Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de iluminación inteligente para automóviles por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales), por tipo de aplicación (iluminación interior, iluminación exterior), por tipo de tecnología (halógena, xenón, LED, otras tecnologías) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de iluminación inteligente para automóviles

Creciente adopción de nuevas tecnologías

Los fabricantes de automóviles buscan cada vez más formas de diferenciarse en el competitivo sector automotriz. Esto se logra mediante el diseño de sistemas de iluminación exteriores e interiores innovadores. Las nuevas tecnologías, que ofrecen mayor adaptabilidad y escalabilidad en diversas aplicaciones y tipos de vehículos, permiten a los diseñadores automotrices definir su estilo, apariencia y sensación únicos.

Las empresas fabricantes de iluminación inteligente colaboran con otros participantes del sector para ofrecer diversas soluciones ADAS a los fabricantes de automóviles. Por ejemplo, en julio de 2021, Magna International Inc. anunció su intención de adquirir Veoneer Inc., líder en tecnología de seguridad automotriz y actor clave en el sector. Con esta adquisición, Magna buscaba fortalecer y expandir su cartera de soluciones ADAS y su posición en la industria. Por lo tanto, se espera que la adopción de nuevas tecnologías impulse el crecimiento del mercado.

Creciente preocupación por la seguridad vial.

La seguridad nocturna sigue siendo una preocupación importante para las agencias de transporte de todo el país.Iluminación inteligenteSe ha utilizado ampliamente como medida para prevenir accidentes nocturnos. Debido a la disminución de los costos de los LED y las lámparas halógenas, se espera que la demanda de estos sistemas de iluminación inteligente aumente significativamente durante el período previsto. Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), los faros inteligentes hacen que la conducción nocturna sea más segura, ya que iluminan una mayor parte de la carretera sin deslumbrar a otros conductores, como ocurriría con las luces altas.

El estudio reveló que los faros ADB ofrecen una iluminación un 86 % más uniforme en presencia de tráfico en sentido contrario. Estos faros inteligentes, denominados faros de haz de luz adaptativo (ADB), utilizan una tecnología que modifica la iluminación completa mediante cámaras y sensores que ajustan el brillo, la forma y la dirección de la luz según las condiciones de conducción. Por lo tanto, la incorporación de sistemas de iluminación inteligentes en los automóviles mejora la seguridad vial e impulsa el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Alto costo de la tecnología

Las tendencias hacia una iluminación más eficiente energéticamente y tecnologías de pantallas de alto rendimiento han impulsado recientemente la demanda de ciertos materiales, lo que influye en el costo total de los componentes de iluminación inteligente en los vehículos. Si bien el mercado de la iluminación inteligente, como los faros adaptativos, las luces delanteras, las luces traseras, etc., se está expandiendo rápidamente, uno de sus principales desafíos es el alto costo de este producto.

Las luces inteligentes para automóviles no son un componente económico como los faros adaptativos. Por ejemplo, en los vehículos probados por la AAA, los faros compatibles con ADB cuestan entre 3400 y 6600 dólares más que los faros tradicionales. Por lo tanto, se estima que el alto costo de este producto limitará el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Incorporación de IA y aprendizaje automático en sistemas de iluminación inteligentes

La iluminación inteligente, combinada con la IA y el aprendizaje automático, tiene el potencial de transformar por completo la forma en que los automóviles interactúan con los sistemas de iluminación. Estos sistemas emplean algoritmos y sensores sofisticados para recopilar y analizar datos del entorno, las condiciones de la carretera y las preferencias del usuario. Posteriormente, estos datos se utilizan para optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos de sensores y cámaras para detectar y clasificar diversos objetos y condiciones de la carretera, y ajustar el brillo, el color y la dirección de la luz en consecuencia.

Además, los sistemas de iluminación inteligente impulsados ​​por IA también pueden incluir funciones avanzadas comoreconocimiento facialEsta tecnología detecta la presencia de pasajeros en un vehículo y ajusta automáticamente la iluminación según sus preferencias. Además, los sistemas de iluminación inteligentes pueden integrarse con otros sistemas de comunicación vehículo a vehículo (V2V) y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para mejorar aún más la seguridad y el rendimiento. Por lo tanto, se espera que la integración de la IA y el aprendizaje automático en los sistemas de iluminación inteligente para automóviles genere oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis regional

Europa: Región dominante

Se prevé que el mercado europeo de iluminación inteligente para automóviles experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,72 % durante el período de pronóstico. Gracias a la presencia de importantes fabricantes y proveedores de automóviles y a las estrictas normas de seguridad de la Unión Europea, Europa ostenta actualmente la mayor cuota del mercado mundial de iluminación inteligente para automóviles. El gobierno de la Unión Europea se centra en iniciativas como el Plan de Acción GEAR 2030 y CARS 2020. Asimismo, el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea se centra en la financiación de la I+D en el sector automotriz mediante iniciativas como la Iniciativa Europea de Vehículos Verdes y programas sobre «Transporte por Carretera», «TIC para la Movilidad Inteligente», «Fábricas del Futuro» y «Logística». En base a estos avances y escenarios, se espera que el mercado estudiado experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. El sector automovilístico alemán también se considera líder mundial, con gigantes de la industria como Volkswagen, Daimler-Benz, Porsche y BMW. Como resultado de la presencia de estos fabricantes de automóviles de alta gama, la tecnología de iluminación innovadora está en auge, impulsando así el crecimiento del mercado en la región.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se estima que la región de Asia-Pacífico presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,41 % durante el período de pronóstico. Se espera que esta región experimente el mayor crecimiento en el sector automotriz debido a la creciente demanda de automóviles y la tendencia hacia los avances tecnológicos. Los principales factores que impulsan la demanda de equipos de iluminación inteligente son la creciente preocupación por la seguridad vial y las restricciones gubernamentales en materia de iluminación. Otros factores, como el aumento de los ingresos disponibles, la mejora del estilo de vida y el incremento de la demanda de transporte, contribuyen al aumento de la fabricación de vehículos, lo que impulsa el crecimiento de la industria de la iluminación automotriz. Las importantes inversiones en I+D e innovación por parte de los fabricantes para desarrollar sistemas de iluminación automotriz compatibles con sistemas de asistencia al conductor y sensores de proximidad impulsarán los ingresos del mercado. Además, el creciente número de accidentes de tráfico ha aumentado la preocupación por la seguridad de los vehículos y los pasajeros, incrementando la demanda de soluciones de iluminación automotriz. Los gobiernos y las autoridades de transporte implementan regulaciones estrictas para mejorar la seguridad vial y aumentar los ingresos del mercado.

Se espera que el mercado de iluminación inteligente para automóviles de Norteamérica crezca gracias a la creciente demanda de vehículos de lujo, el aumento de las ventas y la producción, el mayor enfoque en la seguridad vial y el creciente deseo de comodidad y opciones de personalización de vehículos de lujo. El creciente número de accidentes y muertes observados en los EE. UU. al conducir en la oscuridad es una de las causas clave que ha llevado al desarrollo deiluminación automotrizSegún datos de la NHTSA, casi la mitad de las muertes por accidentes de tráfico y alrededor del 70 % de las muertes de peatones ocurrieron durante la noche. Si bien las carreteras y autopistas metropolitanas de Estados Unidos cuentan con sistemas de alumbrado público avanzados, algunas carreteras rurales están menos desarrolladas. La falta de iluminación suficiente en las carreteras rurales estadounidenses ha sido una causa importante de accidentes. En consecuencia, el sector de la iluminación inteligente para automóviles se verá beneficiado, impulsando la expansión del mercado objetivo durante el período previsto.

En Latinoamérica, Brasil es el principal contribuyente de ingresos. Factores como la creciente demanda de SUV impulsarán la demanda del mercado de iluminación inteligente automotriz debido a la adopción de luces de bajo consumo. Por ejemplo, en enero de 2021, Fiat anunció varios modelos de SUV para el país que se lanzarían en los próximos años. El Fiat Project 363, un SUV del segmento B basado en el Argo/Cronos, se fabricará en Brasil y se lanzará al mercado en los últimos cuatro meses de 2021. Las ventas de SUV en el país han aumentado considerablemente, lo que probablemente mejorará la demanda de sistemas de iluminación inteligente, ya que los SUV utilizan faros de alta potencia para una mejor visibilidad fuera de la carretera. Además, la presencia de importantes proveedores de iluminación inteligente en el mercado brasileño, como Valeo Group y Stanley Electric Co. Ltd., tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado en el país durante el período previsto.

Análisis segmentario

Por tipo de vehículo

El mercado global se divide en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,81 % durante el período de pronóstico. Los fabricantes de automóviles trabajan constantemente para mejorar la experiencia de conducción tanto de conductores como de pasajeros. Asimismo, se presta especial atención a la iluminación exterior para garantizar la seguridad de los peatones durante la noche. Además, muchos fabricantes están lanzando nuevos modelos con sistemas de iluminación actualizados. Por ejemplo, en febrero de 2021, Toyota Motor Philippines presentó el Innova 2021, de fabricación local. Este modelo cuenta con faros LED, faros antiniebla delanteros y luces de circulación diurna de serie. Debido al desarrollo y al creciente número de vehículos inteligentes, se espera que el mercado de la iluminación inteligente crezca en los próximos años.

Las camionetas, furgonetas, autobuses y camiones se han considerado dentro del segmento de vehículos comerciales en el mercado. Debido a la mayor concienciación sobre la seguridad vial y la creciente demanda de vehículos comerciales como vehículos comerciales ligeros y camionetas, se prevé que el mercado de iluminación inteligente para automóviles crezca. Mercados importantes como Estados Unidos, Japón, China y los países de la Unión Europea están experimentando un aumento significativo en las ventas de camionetas y furgonetas. Por ejemplo, en marzo de 2021, solo en Estados Unidos, se vendieron 965.440 unidades de vehículos comerciales ligeros, un 41 % más que las unidades vendidas en marzo de 2020.

Por tipo de aplicación

El mercado global se divide en iluminación interior y exterior. El segmento de iluminación exterior es el que más ingresos genera y se espera que presente una CAGR del 8,93 % durante el período de pronóstico. Este segmento incluye faros delanteros, faros antiniebla, luces traseras, luces de circulación diurna (DRL) y otros. Las inversiones en nuevas tecnologías y las modificaciones que los gobiernos de todo el mundo están implementando en los faros de los automóviles para reducir el número de accidentes y las muertes en carretera son los factores que impulsan el segmento exterior del mercado de iluminación inteligente para automóviles. En noviembre de 2019, Transport Canada introdujo estándares de iluminación para ayudar a los vehículos y conductores a ver bien y ser vistos. Para septiembre de 2021, el Reglamento Canadiense de Iluminación Vehicular exigirá que todos los vehículos nuevos, incluidos los camiones vendidos en Canadá, tengan luces traseras que se enciendan automáticamente en la oscuridad.

La iluminación interior de un vehículo incluye iluminación ambiental, iluminación del espacio para los pies, luces de techo y luces del maletero. Debido a la creciente demanda de características de lujo en el interior de los vehículos, se prevé que la iluminación ambiental aumente durante el período de pronóstico. Esta característica utiliza luces interiores distribuidas por todo el habitáculo para mejorar la estética del vehículo. Además del espacio para los pies, algunos sistemas de iluminación ambiental suelen iluminar las salidas de ventilación del climatizador, los portavasos, los paneles de las puertas y el salpicadero, y los contornos de los altavoces.

Por tipo de tecnología

El mercado global se segmenta en tecnologías halógenas, de xenón, LED y otras. El segmento LED posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,44 % durante el período de pronóstico. La mayoría de los fabricantes de automóviles están adoptando tecnologías LED para sus vehículos. Los automóviles de lujo, deportivos, SUV y crossovers se han identificado principalmente con la integración de LED en los sistemas de iluminación vehicular. Además, los automóviles de tamaño mediano también han estado implementando cada vez más estos sistemas, con el aumento en la disponibilidad de sistemas de iluminación exterior rentables y de alta calidad. Por lo tanto, se espera que este segmento de mercado crezca en los próximos años debido a una mejor o mayor utilización de las luces LED.

Los faros de xenón de alta intensidad son bombillas, pero se diferencian de las luces halógenas. Estas luces utilizan una cámara de intercambio de gases con gases inertes como el xenón. Por ello, suelen durar más que las luces halógenas, pero menos que los LED. Las bombillas y faros de xenón son una tecnología bastante antigua en la industria automotriz mundial. Otra ventaja de las luces de xenón sobre las halógenas es que consumen menos energía, pero más que los LED. Sin embargo, su desventaja es que se calientan más que los LED y su intensidad disminuye con el tiempo. Generan una luz blanca o azulada intensa, a menudo más brillante que la de los LED.