Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sensores de dirección para automóviles por tipo de sensor (sistemas de monitorización del estado, sensores de par, sistemas de sensores multifuncionales inteligentes, sensores de posición/ángulo, otros tipos de sensores), por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados), por tecnología (de contacto, magnética) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

La revolución de los vehículos eléctricos y autónomos

La rápida expansión de los vehículos eléctricos y autónomos está transformando la industria automotriz. Las tecnologías emergentes de vehículos eléctricos y autónomos dependen en gran medida de sofisticados sistemas de sensores, como los sensores de dirección, para un control y una navegación precisos. Por lo tanto, constituyen un importante catalizador para el crecimiento del mercado.

Según datos de la IEA, las ventas de vehículos eléctricos han aumentado del 4 % en 2012 al 14 % en 2022, mientras que el mercado de vehículos autónomos también ha experimentado un progreso significativo: se espera que entre el 5 % y el 10 % de los vehículos nuevos cuenten con capacidades de automatización de nivel 2 como mínimo para 2025. A medida que los vehículos eléctricos y autónomos adquieran mayor relevancia, la demanda de sensores de dirección fiables y de alto rendimiento para automóviles se disparará.

Aumento de la demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADA)

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) han supuesto un cambio radical en la industria automotriz, fomentando una mayor seguridad y comodidad para los conductores. Los sensores de dirección automotriz son componentes esenciales de los ADAS, ya que proporcionan datos en tiempo real sobre el movimiento del vehículo, el ángulo de dirección y la velocidad. Estos datos permiten que las tecnologías ADAS funcionen de manera eficaz, incluyendo la asistencia para el mantenimiento de carril.control de crucero adaptativoy sistemas de estacionamiento automatizados.

Según los datos, la adopción de sistemas ADAS ha aumentado significativamente, con un estimado del 30-40% de los vehículos nuevos en 2022 equipados con funciones ADAS. A medida que los gobiernos de todo el mundo priorizanseguridad vialEs probable que las tecnologías ADAS se conviertan en un requisito estándar, lo que aumentará la demanda de sensores de dirección.

Restricción del mercado

Problemas de mal funcionamiento de la dirección

La funcionalidad a largo plazo de la dirección asistida eléctrica puede verse comprometida si no se le da el mantenimiento adecuado o si no se repara a tiempo cuando surgen problemas. Los automóviles modernos con dirección asistida giran y se manejan sin esfuerzo. Cuando el sistema de dirección asistida falla, puede resultar extremadamente incómodo y potencialmente peligroso para el conductor y los pasajeros. El mantenimiento del sistema de dirección asistida es esencial para prevenir problemas de seguridad y preservar la funcionalidad del vehículo.

Si no se atienden a tiempo las señales de advertencia mencionadas, el sistema podría sufrir un mal funcionamiento, aumentando así la probabilidad de accidentes. El mal funcionamiento de los sensores de la dirección asistida eléctrica ha provocado numerosas retiradas de vehículos en los últimos años y sigue siendo un problema frecuente en la industria automotriz, lo que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Mayor énfasis en sistemas automotrices más seguros

A nivel mundial, aproximadamente 1,24 millones de personas mueren anualmente en accidentes de tráfico. El considerable aumento de accidentes ha impulsado a los usuarios a adoptar mejores sistemas de seguridad. Estos factores llevan a los fabricantes de automóviles a incorporar diversos sistemas que mejoran la seguridad de sus vehículos. Por consiguiente, en la última década se ha observado una creciente preferencia por los sistemas de dirección asistida eléctrica en la industria automotriz, tanto para turismos como para vehículos comerciales en todo el mundo.

Próximamente, los sistemas avanzados de asistencia de mantenimiento de carril también podrían integrarse en los sistemas de dirección asistida eléctrica (EPS). A partir de los datos de cámaras y radares, la unidad de control de la dirección podría calcular el tiempo que tarda el vehículo en salirse del carril, utilizando parámetros como la inclinación de la carretera, la distancia a las marcas viales y la posición en el carril. Esto contribuiría a crear un sistema de alerta escalonado que avise al conductor cuando el vehículo esté a punto de desviarse, mejorando así la seguridad vial. Se prevé que estos factores generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

El mercado global de sensores de dirección para automóviles está segmentado por tipo de sensor, tipo de vehículo y tecnología.

Según el tipo de sensor,El mercado global de sensores de dirección para automóviles se divide en sistemas de monitorización del estado, sensores de par, sistemas de sensores multifuncionales inteligentes, sensores de posición/ángulo y otros tipos de sensores.

El segmento de sensores de par es el que más ingresos aporta al mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,69 % durante todo el período previsto.Los sensores de par miden el par de dirección aplicado por el conductor. El sensor de par envía información a las unidades de control electrónico del vehículo, y el motor o la bomba aplican el par necesario a la columna de dirección. Además, el sensor de par se utiliza en los sistemas de dirección asistida electrónica e hidráulica de los automóviles. Actualmente, es común que todos los vehículos estén equipados con sistemas de dirección asistida, ya sean hidráulicos o electrónicos. Se prevé que el mercado de sensores de par y ángulo experimente un crecimiento en el futuro próximo debido al aumento de la demanda mundial de sistemas de dirección asistida.

El volante incorpora un sensor de monitorización de la salud que registra las constantes vitales y los niveles de estrés mediante parámetros como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre, lo que permite reducir las distracciones o disminuir la velocidad del vehículo. Gracias a los datos recopilados por los sensores, el coche puede detectar la somnolencia del conductor, mejorando así la seguridad en carretera. Se prevé que la inclusión de sensores de monitorización de la salud en la mayoría de los vehículos equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) impulse la expansión del mercado de sensores de dirección para automóviles, debido a la creciente demanda de vehículos con ADAS.

Según el tipo de vehículo,El mercado mundial de sensores de dirección para automóviles se divide en turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados.

El segmento de turismos domina el mercado mundial y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,53% durante el período de pronóstico.El uso de la dirección asistida en vehículos de pasajeros está aumentando rápidamente debido a sus numerosas ventajas, como la ausencia de mangueras y fluidos en todo el sistema de dirección. La creciente adopción de la dirección asistida eléctrica (EPS) en vehículos modernos y la penetración de la tecnología de dirección electrónica (steer-by-wire) son dos de los principales impulsores del crecimiento del mercado. Además, se prevé que la demanda de dirección asistida aumente a medida que crezca la demanda de vehículos de pasajeros. Asimismo, con un énfasis creciente en la seguridad y la comodidad, los fabricantes se centran en incorporar la tecnología EPS en automóviles del segmento de entrada, impulsando así la demanda de sensores de dirección en vehículos de pasajeros.

La evolución de la dirección asistida eléctrica en vehículos comerciales es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de sensores de dirección. La dirección asistida electrónica aún se encuentra en sus inicios, ya que utiliza sistemas de dirección hidráulica con una cuota de mercado significativa en el sector de sensores. El creciente auge de los sectores de logística y construcción a nivel mundial está impulsando la demanda de vehículos comerciales ligeros, especialmente camiones, lo que, a su vez, podría incrementar la demanda en el mercado de sensores de dirección.

Basado en la tecnología,El mercado global de sensores de dirección para automóviles se segmenta en sensores de contacto y magnéticos.

El segmento magnético posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,05% durante el período de pronóstico.sensores magnéticosOfrecen varias ventajas, como la monitorización de parámetros mecánicos como el ángulo de rotación y la velocidad angular sin necesidad de contacto físico. Son duraderos y económicos de producir. El sensor del volante del programa electrónico de estabilidad (ESP) evita que los vehículos patinen. La tecnología de sensores magnéticos, como los sistemas de película delgada de magnetorresistencia gigante (GMR), ofrece diversas ventajas, como mayores distancias de trabajo, una medición de la posición angular más precisa en un rango más amplio, chips de sensor más pequeños y económicos, y soluciones de sistema rentables gracias a una mayor salida de señal.

Los sensores de dirección de contacto para automóviles miden y obtienen datos mediante dos o más superficies o engranajes en contacto. Los dos sensores que utilizan esta tecnología son el de posición y el de par de dirección. En algunos casos, un sensor de contacto emplea un limpiaparabrisas fijado a la barra de torsión junto con un divisor de voltaje conectado al circuito de puente giratorio ubicado en el eje de dirección. El cambio en la resistencia mide el par aplicado al eje de dirección. Debido al avance de nuevas tecnologías, como el funcionamiento magnético de los sensores de dirección, el mercado de la tecnología de contacto es actualmente limitado a pesar de su larga trayectoria.

Análisis regional

Según la región,El mercado mundial de sensores de dirección para automóviles se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de sensores de dirección para automóviles y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,21 % durante el período de pronóstico.Se prevé que la región de Asia-Pacífico se convierta en el mayor mercado para la producción de estos sistemas, con Japón, India y China avanzando hacia la consolidación como centros de fabricación de componentes automotrices y suministrándolos a países como Estados Unidos y Alemania. El sector automotriz en la región de Asia-Pacífico ha experimentado un dinamismo significativo en los últimos años, principalmente debido al aumento de los ingresos per cápita de la clase media y las ventajas de costos de las que disfrutan los fabricantes de equipos originales (OEM). Las empresas dedicadas al suministro y distribución de sensores de dirección anticipan un crecimiento sustancial en otros mercados potenciales.

Además, varios fabricantes de equipos originales (OEM) colaboran con las automotrices para mejorar sus productos. Con el avance de la tecnología, los sensores también se han actualizado continuamente. Por ejemplo, para consolidar sus operaciones en el mercado indio, ZF adquirió una participación mayoritaria en la empresa conjunta entre el Grupo Rane y TRW Steering Systems en enero de 2022. Bajo el nombre de ZF Rane Automotive India, esta nueva empresa conjunta producirá sistemas de dirección para vehículos comerciales. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

Se estima que Norteamérica presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,89% durante el período previsto.Norteamérica se encuentra entre los principales mercados de sensores de dirección para automóviles. Se espera que los avances tecnológicos, las inversiones de actores clave, la creciente demanda de turismos y el continuo aumento del parque automovilístico impulsen pronto el mercado de motores de sensores de dirección para automóviles. Además, varios fabricantes de equipos originales (OEM) importantes están colaborando con empresas tecnológicas para mejorar sus productos. Por ejemplo, en marzo de 2022, Lucid Group anunció que su sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) DreamDrive Pro se actualizaría en el futuro con la tecnología NVIDIA DRIVE Hyperion. Esta potente plataforma definida por software ya está incluida en todos los Lucid Air. El DreamDrive Pro cuenta con un conjunto de 32 sensores: 14 cámaras, un lidar, cinco radares y 12 unidades ultrasónicas. El revolucionario sistema de alimentación de doble riel de Lucid y su Ethernet Ring patentada proporcionan una redundancia extremadamente alta para sistemas críticos como frenos, dirección y sensores. Se espera que estas colaboraciones impulsen el crecimiento del mercado regional.

En Europa, se espera que la creciente demanda de vehículos eléctricos y autónomos, junto con la expansión de las normativas gubernamentales, impulse el crecimiento futuro. Asimismo, la inversión en I+D para nuevas tecnologías y la dependencia de características como el ESC, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), el asistente de mantenimiento de carril (LKA), el frenado de emergencia autónomo (AEB) y otras características de seguridad, junto con la precisión del SAS y la cambiante demanda de los clientes, probablemente impulsarán el mercado en el futuro. Por ejemplo, en el Reino Unido, los principales fabricantes de equipos originales (OEM) como Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Jaguar Land Rover, Nissan, Tesla y Volvo ofrecen tecnologías de asistencia al conductor de nivel 2. Estas incluyen dispositivos que ayudan con la dirección, la aceleración y el frenado al conducir en autopistas y autovías. Si bien la disponibilidad se limita a algunos tipos y modelos, se prevé que las tecnologías de asistencia al conductor de nivel 2 se instalen en más del 30 % de todos los vehículos vendidos en el Reino Unido para 2030.

En Oriente Medio y África, Arabia Saudí dominaba el mercado. Arabia Saudí es una economía en crecimiento, gracias a los altos niveles de ingresos individuales y a su sólido sector bancario y financiero. Como resultado, las ventas de artículos de lujo, como automóviles y otros bienes de lujo, han aumentado. El país también está experimentando una enorme expansión demográfica, y los compradores jóvenes son ahora los principales impulsores del mercado de lujo. Además, las empresas internacionales están entrando en Arabia Saudí, lo que incrementa la demanda de tecnologías avanzadas e innovadoras para sensores electrónicos, como los sensores de dirección en la industria automotriz, e impacta positivamente en el crecimiento del mercado durante el período previsto. En mayo de 2022, Lucid Group, fabricante de vehículos eléctricos con sede en Estados Unidos, anunció la creación de su primera planta en el extranjero en Arabia Saudí. La fábrica abastecerá inicialmente el mercado local y tendrá capacidad para producir 155.000 automóviles al año.