Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de muestreadores automáticos por producto (sistemas de muestreadores automáticos, accesorios para muestreadores automáticos), por usuario final (empresas farmacéuticas y biotecnológicas, industrias químicas, CRO, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de muestreadores automáticos

Aumento del número de estudios de investigación

El desarrollo de la investigación biológica y química ha incrementado la necesidad de muestreadores automáticos. Los estudios de investigación y las innovaciones se multiplican rápidamente para satisfacer la creciente demanda en sectores como las ciencias biológicas, la alimentación y las bebidas, y la química. La investigación en estos sectores culmina con la realización de pruebas de nuevos productos a escala de laboratorio y su posterior transferencia a la producción. Para cubrir la creciente demanda de productos y permitir que las empresas mantengan su crecimiento en el mercado, las inversiones en I+D en los sectores mencionados están aumentando.

• Según un informe de Research America, las inversiones en I+D en el ámbito médico aumentaron entre 2013 y 2016, con un crecimiento del 20,6 % en el gasto total. En 2016, Estados Unidos destinó 171.800 millones de dólares a I+D en el sector médico y sanitario. Las empresas de servicios sanitarios, los desarrolladores de tecnología médica y los desarrolladores biofarmacéuticos contribuyeron a este gasto en I+D. Por lo tanto, se prevé que el aumento de las inversiones en I+D y el incremento de las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo impulsen el crecimiento del mercado.

Beneficios que ofrecen los muestreadores automáticos

El uso intensivo de automuestreadores conectados a sistemas analíticos ha incrementado la productividad de los laboratorios. Ahora, los químicos analíticos pueden generar datos de alta calidad sin necesidad de estar constantemente presentes en el laboratorio. El automuestreador ofrece mayor reproducibilidad y precisión, y minimiza los errores de muestreo. Además, permite almacenar varios viales de muestra en cada secuencia, facilitando el análisis de diversas muestras que requieren condiciones similares.

Además, es fundamental destacar que la preparación de muestras es de suma importancia en el ámbito de la química analítica. La precisión y la meticulosidad son cruciales. Por ello, muchos laboratorios están interesados ​​en automatizar los procedimientos de preparación de muestras para minimizar la posibilidad de errores humanos. Los beneficios que ofrecen los automuestreadores impulsan la expansión del mercado global.

Factores que limitan el mercado

Falta de profesionales cualificados

Se ha registrado una escasez de profesionales cualificados para los procedimientos de cromatografía de gases. La introducción de avances tecnológicos, como la automatización, ha superado la capacidad de adaptación de la mano de obra manufacturera. Los profesionales con conocimientos digitales y formación especializada son cruciales para aprovechar las ventajas que ofrecen las últimas tecnologías. Por lo tanto, se prevé que la escasez de mano de obra cualificada afecte negativamente al crecimiento, la innovación, la calidad y la capacidad de producción de este mercado.

Se prevé que la escasez de profesionales con formación digital y las disparidades en el crecimiento económico y los índices de alfabetización digital a nivel mundial obstaculicen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según un artículo del Instituto Americano de Investigación, casi el 16 % de los adultos estadounidenses son analfabetos digitales, en comparación con el 23 % de los adultos en otros países. Esta brecha preexistente se ve agravada por la falta de educación sobre avances tecnológicos en los países en desarrollo, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Mayor uso de la automatización en los laboratorios

Los sistemas de automatización de laboratorio se utilizan cada vez más en los laboratorios de I+D para una amplia gama de aplicaciones y propósitos operativos. Según una encuesta realizada a los lectores por los editores de R&D Magazine a finales de 2014, las tres principales aplicaciones incluyen: mejorar la precisión de las operaciones de laboratorio (seleccionada por el 61% de los lectores), mejorar la productividad del laboratorio (58%) y garantizar la fiabilidad de las operaciones de laboratorio (48%). Muchos científicos de la vida (41%) emplean sistemas de automuestreo en sus laboratorios integrados.automatización de laboratorioambiente.

Actualmente, en un número reducido de laboratorios especializados (principalmente en aplicaciones clínicas o biomédicas de alto volumen) se está desarrollando un concepto conocido como automatización total de laboratorio (TLA, por sus siglas en inglés), que incluye clasificadores de muestras, sistemas de automatización, transportadores robóticos y analizadores. Estos sistemas pueden automatizar significativamente las pruebas y aumentar la productividad del laboratorio al reducir la mayoría de las operaciones manuales. Se utilizan en biobancos a gran escala, química combinatoria, cribado de alto rendimiento, diagnóstico médico, análisis clínicos, procesamiento químico y de materiales, entre otras aplicaciones. Por lo tanto, el aumento del uso de la automatización en los laboratorios genera oportunidades de crecimiento para el mercado.

Información sobre el producto

El mercado se divide en sistemas de automuestreo y accesorios para automuestreo. El segmento de sistemas de automuestreo domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,8 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de automuestreo representaron el segmento de mayor tamaño y cuota de mercado. Esto se atribuye a sus ventajas sobre los sistemas de inyección manual y a la creciente importancia de la cromatografía en la aprobación de medicamentos. El automuestreador ofrece mayor reproducibilidad y alta precisión, y minimiza los errores de muestreo. Además, puede alojar múltiples viales de muestra en cada secuencia, lo que facilita el análisis de diversas muestras que requieren condiciones similares.

Además, el segmento de automuestreadores se subdivide en automuestreadores para cromatografía de gases (GC) y automuestreadores para cromatografía líquida (LC). El automuestreador para LC es el que genera mayores ingresos en este segmento. Incluye automuestreadores para cromatografía líquida. Estos admiten diversos recipientes para muestras y funcionan con diferentes equipos para realizar numerosas mediciones químicas, como cromatografía líquida y análisis de agua (por ejemplo, analizadores de carbono inorgánico disuelto, analizadores de nutrientes y analizadores de carbono total). Se caracterizan por su gran capacidad de muestras y versatilidad de aplicación. Pueden utilizarse en diversas aplicaciones, como análisis, preparación, cromatografía iónica (IC), ultra alta resolución (UHPLC), cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC/MS), etc.

Los cierres de los automuestreadores deben ser compatibles con dispositivos robóticos que se utilizan junto con instrumentos de laboratorio. Incluyen diversos accesorios como viales, jeringas y agujas, septos y otros, como placas de muestra y sellos. Los accesorios son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de automuestreo. Si bien los viales pueden parecer insignificantes en comparación con los avanzados instrumentos analíticos de laboratorio, el uso de viales, septos o tapas incorrectas puede ocasionar diversos problemas que reducen la productividad y la repetibilidad.

Además, la marca del automuestreador determina las opciones de aguja, jeringa, contenedor y septo. Ciertos accesorios son compatibles con una marca específica de automuestreador. Por ejemplo, Hamilton Company ofrece diferentes jeringas para automuestreadores de HPLC, como jeringas para automuestreadores Agilent, Shimadzu, PerkinElmer, entre otras. Por lo tanto, es fundamental cumplir con estas normas y seleccionar los accesorios según la compatibilidad con el automuestreador.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se segmenta en empresas farmacéuticas y biotecnológicas, industrias químicas, institutos de investigación, CROs y otros. El segmento de empresas farmacéuticas y biotecnológicas posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 6,8% durante el período de pronóstico. Se prevé que las empresas farmacéuticas y biotecnológicas crezcan gradualmente durante el período de pronóstico. Esto se debe principalmente a que participan en gran medida en la I+D de un producto y subcontratan otros servicios a CROs. Según Investopedia, las empresas farmacéuticas gastan alrededor del 17% de sus ingresos en I+D en promedio. Las empresas farmacéuticas dependen en gran medida de la I+D, ya que su éxito depende del desarrollo de nuevos medicamentos. A partir de 2019, una proporción significativa de las principales corporaciones farmacéuticas destina aproximadamente el 20% de sus ingresos totales a actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Las compañías farmacéuticas están subcontratando progresivamente actividades de investigación a CROs para mantenerse competitivas y flexibles en un mundo de conocimiento que crece exponencialmente, tecnologías cada vez más sofisticadas y un entorno económico inestable. Las tareas de I+D que la compañía elige subcontratar incluyen un amplio espectro de actividades, desde la investigación básica hasta el desarrollo en etapas avanzadas, que comprende ingeniería genética, desarrollo de ensayos, validación de objetivos, exploración de compuestos activos y optimización de compuestos principales, pruebas de seguridad y eficacia en modelos animales y ensayos clínicos con seres humanos. El vencimiento de patentes y la proliferación de medicamentos genéricos crean demanda de CROs. El creciente número deproductos biológicostambién está impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de automuestreadores y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5 % durante el período de pronóstico. También se prevé que América del Norte lidere el mercado durante dicho período. Esto se atribuye a la presencia de numerosas empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas dedicadas a la investigación y el desarrollo (I+D). Además, se prevé que el aumento de subvenciones, como las del Instituto Nacional de la Salud (NIH), para fomentar las actividades de investigación ofrecidas por organizaciones gubernamentales, impulse el crecimiento del mercado. Se anticipa que la alta calidad y el éxito comprobado de las empresas locales atraerán más financiación para la investigación en los próximos años. Asimismo, uno de los principales contribuyentes a la financiación de la investigación es la industria biofarmacéutica. Muchas empresas están invirtiendo fuertemente en el almacenamiento de muestras y en la creación de nuevos compuestos prometedores, lo que genera interés en los productos. La propagación generalizada del coronavirus también ha provocado un aumento en el número de empresas que trabajan en la creación de tratamientos y vacunas, lo que ha contribuido a la expansión del mercado.

Tendencias del mercado europeo de muestreadores automáticos

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % durante el período de pronóstico. Europa es el segundo mayor contribuyente al mercado mundial de automuestreadores, después de Norteamérica. Las industrias farmacéutica y biotecnológica europeas han invertido considerablemente en I+D durante el último año debido a la creciente demanda de medicamentos avanzados. Esto puede atribuirse al envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas y las enfermedades infecciosas. Se prevé que la disponibilidad de tecnologías e infraestructuras avanzadas en Europa también impulse las inversiones en I+D en la región. Además, la UE ha emprendido iniciativas en diversos proyectos y está descubriendo y desarrollando varios fármacos en la región, incluidos biosimilares y vacunas.

Además, Alemania otorga gran importancia a la innovación tecnológica, la fabricación y el desarrollo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de alta calidad. La presencia de técnicos farmacéuticos, médicos y de ingeniería altamente cualificados ha permitido a las empresas alemanas desarrollar procesos de producción complejos y eficientes. Esto, a su vez, ha fortalecido la capacidad de estas empresas para producir productos innovadores que reducen el tiempo total de análisis, impulsando así el crecimiento del mercado en el país.

Tendencias del mercado de muestreadores automáticos en Asia Pacífico

En la región de Asia-Pacífico, se prevé un aumento de la demanda de servicios sanitarios debido al crecimiento demográfico y la prevalencia de enfermedades crónicas. Se espera que esto acelere el proceso de aprobación de fármacos y, por consiguiente, impulse indirectamente el crecimiento del mercado en la región. Asimismo, se prevé que la armonización de las normativas regionales con las normas ICH fomente el crecimiento del mercado. Otros factores que probablemente impulsarán el crecimiento del mercado asiático de automuestreadores son los estudios en curso sobre el descubrimiento de fármacos, las colaboraciones público-privadas y las iniciativas gubernamentales.

Además, se prevé que las alianzas estratégicas entre las diversas partes interesadas impulsen el crecimiento del mercado. En agosto de 2015, WuXi Pharma Tech firmó una alianza estratégica con Lee Pharmaceutical para realizar pruebas de laboratorio. La CRO proporcionará servicios de análisis químico, oncología, biología in vivo e in vitro, inmunología, farmacocinética/farmacodinámica, ADME in vitro, bioanálisis clínico y toxicología para sus programas de I+D. Se espera que la mejora del marco regulatorio, el importante ahorro de costes, la realización de numerosos ensayos clínicos y el aumento del número de empresas de dispositivos médicos impulsen el crecimiento del mercado.

En Latinoamérica, se prevé un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que las iniciativas gubernamentales de apoyo en Brasil y un marco regulatorio reforzado en México impulsen el crecimiento del mercado en Latinoamérica. Además, se anticipa que el aumento de las inversiones de las compañías farmacéuticas multinacionales en estas regiones y el creciente número de empresas locales impulsarán la demanda del mercado.

Países de Oriente Medio como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita cuentan con una infraestructura sanitaria altamente desarrollada, una importante inversión en I+D y un alto acceso a los servicios de salud. Las naciones de Oriente Medio y África están haciendo mayor hincapié en la innovación, conscientes de su importancia para obtener una ventaja competitiva. Estos países también han facilitado el acceso a financiación privada para el establecimiento de una sólida base de investigación. Muchas empresas farmacéuticas clave consideran a los países de Oriente Medio y África como mercados con grandes oportunidades y planean establecer centros de I+D debido al mayor acceso a talento técnico y la proximidad a información clave sobre los clientes.