Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aceites base por tipo (Grupo I, Grupo II, Grupo III, Grupo IV, Grupo V), por aplicación (aceite hidráulico, fluido para automoción, fluidos para el trabajo de metales, aceite industrial, otros), por usuario final (industria, construcción, automoción, agricultura, sector marítimo, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de aceites base

La tecnología avanzada de motores impulsa la demanda de lubricantes de alta calidad compatibles con piezas móviles y altas temperaturas. La elección del aceite base afecta significativamente el rendimiento general del lubricante. Los aceites para motor se componen de un 70-90 % de aceite base y un 10-30 % de aditivos. Por consiguiente, se prevé que la creciente demanda de aceites para motor de alta calidad también impulse el mercado de aceites base. Los aceites para motor de alto rendimiento permiten que los vehículos diésel, turismos, camiones ligeros y motores estacionarios resistan condiciones extremas y exigentes. El aceite base es un componente esencial de los aceites para motor. Por lo tanto, la creciente necesidad de aceites de alta calidad en la industria automotriz está impulsando la expansión del mercado global.

En la formulación de diversos tipos de lubricantes, se utilizan aceites base. El sector automotriz es un importante consumidor final de lubricantes, que emplea aceites para motores, transmisiones y grasas. Este sector se encuentra en rápida expansión a nivel mundial, especialmente en los países en desarrollo. La Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (OICA) informa que las ventas de vehículos nuevos aumentaron de 87,5 millones de unidades en 2013 a 95,05 millones en 2018. Las empresas automotrices están comprometidas con la mejora de la eficiencia del combustible de los vehículos, lo que se prevé que incremente la demanda de aceites base en la industria automotriz durante los próximos años.

Restricciones del mercado

El Grupo I ha dominado la producción de aceites base desde principios del siglo XX. Sin embargo, es probable que la demanda de aceites base del Grupo I disminuya significativamente, sobre todo en Europa y Norteamérica. Esta disminución se debe principalmente a la creciente preferencia por aceites base más limpios y de mayor calidad, ya que el aceite base del Grupo I contiene una concentración significativa de contaminantes como azufre, nitrógeno, olefinas y PCNA (compuestos aromáticos policíclicos). Resulta difícil alcanzar los estándares SAPS (cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) de viscosidad media o igualar el alto rendimiento de los aceites de menor viscosidad debido a la elevada concentración de azufre del aceite base del Grupo I.

Oportunidades de mercado de Keu

Durante el período de pronóstico, se prevé que los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) representen mercados atractivos para los lubricantes. Según estimaciones del Banco Mundial, alrededor del 41 % de la población mundial reside en los países BRIC, y es probable que esta proporción aumente. Para atender las necesidades de su numerosa población, los gobiernos de estos países priorizan el crecimiento industrial. Se prevé que las inversiones extranjeras y locales se expandan significativamente durante los próximos cinco años gracias a la modernización de la infraestructura financiera en estos países. Esto impulsará todas las industrias relacionadas, incluidas las de aceites base y lubricantes, fomentando así su expansión.

El rápido desarrollo de los países en desarrollo está impulsando la demanda de lubricantes en una amplia gama de sectores. En áreas como la maquinaria industrial, la automoción y la energía, China, India, Brasil y Sudáfrica están experimentando un crecimiento sustancial. Debido al agotamiento del petróleo crudo y al creciente énfasis en el desarrollo sostenible, los aceites hidráulicos ecológicos están ganando terreno en todo el mundo. Estos aceites se utilizan en diversas industrias, como la aeronáutica, la manufacturera, la de la construcción y la automotriz.

fluidos hidráulicosProtegen los equipos contra la corrosión y el desgaste, a la vez que actúan como medio de transmisión de calor. Transfieren energía cinética entre la bomba y los motores hidrostáticos, generando un flujo volumétrico. Los aceites hidráulicos se utilizan en transmisiones automáticas, frenos y sistemas de dirección asistida en automóviles, así como en maquinaria industrial, incluyendo tractores, carretillas elevadoras y excavadoras.

Información sobre tipos

El mercado mundial de aceites base se clasifica por grado de la siguiente manera: grupo I, grupo II, grupo III, grupo IV (PAO), grupo V (sin nafténico), nafténico y re-refinado. En 2021, el segmento de productos del grupo I dominó el mercado y representó el 42,0% de las ventas totales. Esto se debe a su costo, facilidad de procesamiento, baja volatilidad, alto índice de viscosidad y cualidades lubricantes, que han aumentado su uso en lubricantes para automóviles, embarcaciones y ferrocarriles. Los productos del grupo I tienen un contenido de azufre superior al 0,03%, menos del 90% de saturados y una viscosidad entre 80 y 120. Esta categoría se distingue por su bajo contenido de compuestos aromáticos y composición parafínica.

El rango de temperatura es de 32 a 150 grados Fahrenheit. En comparación con los demás grupos, el grupo I es menos refinado y consta de diversas cadenas de hidrocarburos no homogéneas. En 2021, el segmento de productos del Grupo II representó la segunda mayor cuota de ingresos. Esto se debe a su fácil disponibilidad y a las nuevas ampliaciones de capacidad cerca de países de las regiones de Asia-Pacífico y Oriente Medio, así como a su precio asequible. A nivel mundial, más del 90 % del volumen de lubricantes se puede formular a partir de lubricantes del Grupo II. Dado que los precios del Grupo II son comparables a los del Grupo I, se han vuelto predominantes en el mercado.

Información sobre la aplicación

El mercado mundial de aceites base se segmenta por aplicación en fluidos para automóviles, aceites de proceso, aceites industriales,fluidos para el trabajo de metalesy aceites hidráulicos, entre otros. En 2021, el segmento de fluidos para automóviles representó aproximadamente el 48,0 % del mercado mundial de aceites base. En el sector automotriz, los aceites base se utilizan comúnmente para producir lubricantes. Los lubricantes cumplen una función importante en los motores, transmisiones y mecanismos de dirección de los automóviles al minimizar la fricción y la generación de calor. En algunos casos, estos lubricantes enfrían simultáneamente varios componentes del automóvil.

En 2021, la categoría de aceites para automóviles lideró el mercado y representó la mayor cuota de ingresos, con un 42,9 %. Su importante cuota de mercado se debe a la creciente demanda de lubricantes para automóviles, como grasas, aceites para engranajes, aceites para motores y otros. A nivel mundial, los motores de camiones y automóviles utilizan aproximadamente 20 millones de toneladas de lubricantes al año, lo que representa más de la mitad del consumo mundial de lubricantes. Se prevé que el sector automotriz impulse a las compañías petroleras a desarrollar aceites base debido a los esfuerzos de los fabricantes de vehículos por cumplir con los requisitos ambientales. Según el usuario final, el mercado se segmenta en Industria, Construcción, Automoción, Agricultura, Marina y Otros.

Perspectivas regionales

En 2021, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado, representando el 50,6% de los ingresos totales. Esto se debe a la expansión de sus economías y al aumento de la renta disponible de sus habitantes, lo que la convierte en un mercado atractivo para los fabricantes de lubricantes. Asia-Pacífico es uno de los mercados de aceites base más grandes del mundo, con China a la cabeza. Se prevé que China lidere el mercado de aceites base en Asia-Pacífico durante el período de pronóstico. Este dominio se atribuye al creciente uso de automóviles y a la rápida expansión del sector manufacturero del país. Además, el mercado chino se ve favorecido por la disponibilidad de materias primas, el aumento de la inversión extranjera, la rápida industrialización y el crecimiento demográfico.

De igual modo, se prevé que el mercado en India experimente una alta tasa de crecimiento debido a la existencia de numerosos productores de aceites base y a las rápidas iniciativas de desarrollo de infraestructuras del gobierno indio.

Tendencias del mercado de aceites base en Norteamérica

En 2021,América del norteAcaparaba una parte considerable del mercado mundial. En Estados Unidos, la demanda de lubricantes de alto rendimiento es moderada, debido al creciente énfasis en el control de las emisiones de CO2. Se prevé que, en un futuro próximo, un auge en la investigación y el desarrollo de nuevas mezclas lubricantes impulse el mercado en Norteamérica.

En 2021, EuropaRepresentará la segunda mayor cuota de ingresos a nivel mundial. Dado que los lubricantes se componen principalmente de aceite base, su elevado consumo se considera un factor clave de crecimiento para el mercado europeo. El creciente consumo de aceite base está estrechamente relacionado con la expansión de los sectores industrial y del transporte. Entre 2005 y 2015, el número total de turismos y vehículos comerciales también aumentó un 3,8 % y un 3,7 %, respectivamente.