Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de software y servicios de atención de salud conductual por componente (software, servicios de soporte), por modelo de entrega (propiedad, suscripción), por función (clínica, administrativa, financiera), por usuario final (proveedores, pagadores, pacientes) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de software y servicios de atención de salud conductual

Mayor concienciación sobre la gestión del abuso de sustancias

La Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) estima que el costo anual del abuso de sustancias en Estados Unidos asciende a 600 mil millones de dólares. Según la administración, el abuso de sustancias reduce la productividad y aumenta el costo de la atención médica pública. Los centros de tratamiento de adicciones que implementan iniciativas de medicina basada en el valor para reducir los reingresos hospitalarios logran ahorrar dinero.

• En Estados Unidos, alrededor de 21,5 millones de personas padecían trastornos por consumo de sustancias en 2014. De este total, apenas 2,5 millones recibieron tratamiento. Por lo tanto, existe un amplio margen de mejora en la prestación de servicios de salud mental, lo que impulsará la expansión del mercado.

Tecnologías emergentes en la atención y gestión de la salud conductual

El sistema de monitorización en tiempo real simplifica la comunicación entre pacientes y proveedores de atención. Estas tecnologías mejoradas pueden superar las barreras de confidencialidad e intercambio de información, especialmente en casos de información sobre consumo de sustancias y salud mental. Es crucial integrar las nuevas tecnologías con otros enfoques de tratamiento disponibles para mejorar la productividad y la eficacia de la atención prestada. La telesalud mental otelepsiquiatríaIncluye videoconferencias, lo que ayuda a los proveedores de atención médica a coordinarse con los pacientes desde cualquier lugar.

Además, la telesalud ofrece diversas ventajas en la gestión de la salud mental, como una atención más eficiente, una mayor oferta de servicios, oportunidades de formación óptimas y soluciones rentables. Las soluciones de computación cognitiva ayudan a identificar a los pacientes con mayor riesgo, lo que facilita la planificación adecuada de sus tratamientos. Netsmart Technologies e IBM Watson colaboran en la recopilación de datos que benefician la salud pública, impulsando así la expansión del mercado.

Factores que limitan el mercado

Falta de médicos cualificados

La falta de profesionales clínicos debidamente capacitados es una de las barreras para el tratamiento de la salud mental. El personal disponible a menudo carece de la experiencia necesaria para ofrecer una atención integral basada en la evidencia. La brecha entre la demanda y la oferta de tratamiento de salud mental se está ampliando, especialmente en los países en desarrollo y subdesarrollados, donde la prevalencia de problemas de salud mental y abuso de sustancias aumenta constantemente. Estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Ampliación de la cobertura de reembolso en los países desarrollados

El aumento de la cobertura de reembolso en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania ha incrementado el interés de los inversores en el mercado. La Norma Final de 2016 sobre Medicaid y CHIP Managed Care aumentó la cobertura de reembolso disponible para los pacientes e impulsó el crecimiento del mercado. En el segundo trimestre de 2017, la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) en Estados Unidos estableció un aumento en la cobertura y el reembolso de Medicaid. Las nuevas normas incrementan la cobertura de reembolso para los proveedores de atención médica que atienden a pacientes de Medicaid.

El reembolso basado en el valor y otros modelos de atención innovadores mejorarán el acceso de los pacientes a una atención de salud mental de calidad. La Ley Cures facilitará la interoperabilidad entre los proveedores de salud mental y los de atención médica general. Esta ley permitirá que los actores del mercado se integren y faciliten la coordinación de la atención entre ambos sectores. Esta cooperación eliminará los obstáculos al reembolso, simplificando la explicación de los beneficios y la presentación de reclamaciones de seguros para obtener reembolsos más rápidos. Estos factores generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Información sobre componentes

El mercado se divide en software y servicios de soporte. El segmento de software posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,8 % durante el período de pronóstico. El software para la atención de la salud mental proporciona soluciones y servicios para facilitar un flujo de trabajo clínico eficiente. Este software permite a los profesionales de la salud mental diseñar y seleccionar el plan de tratamiento óptimo para un paciente con problemas de salud mental como depresión, estrés, ansiedad, abuso de sustancias y adicción. El software para la salud mental crea programas de tratamiento basados ​​en evidencia clínica e historiales de pacientes.

Además, existen diversas aplicaciones de software para la gestión de la atención de la salud mental. Los usuarios pueden programar y gestionar citas en línea mediante dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. El pago de facturas médicas también se facilita con software especializado en salud mental para optimizar los procedimientos de facturación y reclamaciones.

Información sobre el modelo de entrega

El mercado se divide en segmentos de propiedad y suscripción. El segmento de suscripción domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,71 % durante el período de pronóstico. La mayoría de los proveedores de salud mental de pequeña escala tienen menos recursos para invertir en soluciones tecnológicas, a diferencia de las grandes clínicas o instituciones médicas. Estos profesionales no cumplen los requisitos para recibir incentivos por el uso significativo de los registros electrónicos de salud (EHR) debido al tamaño reducido de su práctica. Como resultado, la limitada disponibilidad de financiación impide que las pequeñas clínicas de salud mental utilicen los EHR. Los profesionales del campo de la salud mental también son reacios a invertir miles de dólares en software. Por lo tanto, las prácticas más pequeñas prefieren el software basado en suscripción debido a sus mayores limitaciones financieras. Existen diversas opciones en el mercado que son asequibles para los profesionales de la salud mental y pueden proporcionar un retorno de la inversión óptimo.

Información sobre la función

El mercado se segmenta en funciones clínicas, administrativas y financieras. El segmento de funciones clínicas posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,1 % durante el período de pronóstico. El software de salud conductual ofrece servicios clínicos como la presentación de reclamaciones, la documentación, la facturación, la programación de citas y la codificación. Algunos participantes del mercado ofrecen soluciones independientes. Por otro lado, algunas empresas ofrecen soluciones integrales. Los centros de salud de pequeña escala optan por soluciones independientes, ya que estas se centran en un área específica que necesita mejoras y resultan rentables.

Además, las instalaciones de salud mental a gran escala tienen una amplia base de usuarios potenciales. Por lo tanto, se requiere la integración de sistemas de software y su coordinación. El segmento de función clínica se subdivide aún más en EHR,Receta electrónicafunciones de telemedicina, apoyo a la toma de decisiones clínicas y planes de atención.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se segmenta en proveedores, pagadores y pacientes. El segmento de proveedores es el que genera mayores ingresos y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,5 % durante el período previsto. El número limitado de proveedores de sistemas de historia clínica electrónica (EHR) específicos para la atención de la salud mental aumenta el poder de negociación de los proveedores. Los compradores en este mercado suelen desconocer los sistemas EHR. Esto, en última instancia, resulta positivo para los proveedores, ya que los compradores se vuelven dependientes de ellos. El segmento de proveedores se subdivide en hospitales y clínicas, y centros comunitarios. El predominio del subsegmento de hospitales y clínicas dentro del sector de proveedores puede atribuirse a la expansión de la cobertura de salud conductual y al aumento del gasto público. Por lo tanto, se espera que la adopción de soluciones de software de gestión experimente un crecimiento en hospitales y clínicas privadas en el futuro previsible.

Además, los proveedores de atención médica están implementando soluciones digitales para mejorar la eficiencia de sus servicios, dado que el uso de software se está generalizando. Por ejemplo, en junio de 2020, North Central Health Care (NCHC) optó por implementar el sistema de historia clínica electrónica (HCE) de Cerner Corporation en sus tres centros de salud mental en Wisconsin. Se espera que esta tecnología proporcione a las enfermeras, terapeutas y médicos de NCHC datos de los pacientes prácticamente en tiempo real para contribuir a mejorar la calidad de la atención.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado global de software y servicios de atención de salud conductual y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,9 % durante el período de pronóstico. En América del Norte, los sistemas de salud pública gestionan las afecciones de salud mental y el abuso de sustancias. La existencia de cobertura de seguro tanto privada como pública aumenta el acceso a la atención en esta región. La creciente prevalencia de enfermedades mentales en la región impulsa el crecimiento del mercado de software y servicios de atención de salud conductual. Por ejemplo, alrededor del 18,5 % de los adultos en los EE. UU., casi 43,8 millones, padecen enfermedades mentales. Las enfermedades mentales graves son responsables de pérdidas por valor de 193.200 millones de dólares cada año.

Además, el panorama de reembolsos en EE. UU. para software de salud conductual es prometedor, lo que impulsa la expansión del mercado regional norteamericano. En 2012, Medicare introdujo códigos de diagnóstico para el reembolso de servicios de telesalud mental. En EE. UU., alrededor de 39 estados han establecido directrices relacionadas con los reembolsos de telesalud. El gasto total de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en servicios de salud mental se estimó en aproximadamente 130 mil millones de dólares en 2015 y es probable que supere los 200 mil millones de dólares para 2025. Asimismo, según la Ley de Equidad en Salud Mental y Adicciones de 2008, los planes de los empleadores deben tener paridad al ofrecer beneficios de salud mental o abuso de sustancias.

Tendencias del mercado europeo de software y servicios para la atención de la salud mental

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 % durante el período de pronóstico. Aproximadamente el 40 % de la población europea padece enfermedades mentales. Del total, el 30 % busca terapia e intervenciones terapéuticas. Los problemas de salud mental tienen un impacto social y económico considerable. Según la OMS, los trastornos mentales afectan a una de cada cuatro personas al menos una vez en su vida. El gobierno europeo ha reconocido la necesidad de priorizar la salud mental, dada la evidencia sobre los problemas de salud mental en los países europeos. Además, Alemania dominó el mercado europeo en términos de cuota de ingresos. En Alemania, los pacientes con problemas de salud mental reciben apoyo financiero, acceso a la atención, campañas de sensibilización y programas de divulgación. Asimismo, aproximadamente el 17 % de los estudiantes alemanes padecen enfermedades mentales, lo que abre un amplio abanico de oportunidades para los principales actores del mercado.

EnAsia-PacíficoEl número de problemas de salud mental está aumentando debido al rápido crecimiento demográfico de la región. Los problemas de salud mental o conductual afectan a más de 500 000 personas en toda Asia. Las dificultades para implementar programas de gestión de la salud mental, debido a la financiación insuficiente y la falta de personal capacitado, son responsables del lento crecimiento del mercado en esta región. Sin embargo, se espera que varias iniciativas gubernamentales impulsen el crecimiento del mercado, especialmente en los países emergentes.

• Por ejemplo, en India, la Ley de Atención de la Salud Mental fue aprobada por el gobierno en 2017. Según esta ley, todas las aseguradoras deben ofrecer cobertura para el tratamiento de la salud mental. Sin embargo, la situación actual de las aseguradoras no cumple con las expectativas. Esto se debe a que el mercado se centra principalmente en la atención hospitalaria, lo que impide que las compañías de seguros ofrezcan cobertura para la terapia de salud mental. La evolución del tratamiento de la salud mental en India se atribuye a la creciente concienciación sobre este tema. Además, existe un gran potencial para integrar la tecnología y abordar eficazmente los crecientes problemas de salud mental.

EnAmérica LatinaLas afecciones de salud mental y los trastornos neurológicos representan alrededor del 25 % de la carga de morbilidad. Más del 5 % de la población total de América Latina padece algún tipo de problema de salud mental, lo que impulsa el crecimiento del mercado. De manera similar, la prevalencia de problemas de salud mental y conductual en la región de Oriente Medio aumenta continuamente. Sin embargo, el estigma social y el miedo al rechazo están asociados a las afecciones de salud mental. Por lo tanto, el número de personas que buscan tratamiento en esta región es muy bajo en comparación con otros países. Se necesitan campañas de sensibilización sobre los problemas de salud mental y las terapias disponibles para aumentar las tasas de tratamiento en la zona.