Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de aplicaciones de fitness por tipo (ejercicio y pérdida de peso, dieta y nutrición, seguimiento de la actividad), por plataforma (Android, iOS, otros), por dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos portátiles) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Perspectivas del mercado de aplicaciones de fitness

El tamaño del mercado global de aplicaciones de fitness se valoró en USD 2.10 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 2.47 mil millones en 2025 a los USD 9.67 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 18,2% durante el período de pronóstico (2025-2033).

Las aplicaciones de fitness se han vuelto esenciales para la gestión de la salud personal, ya que ofrecen funciones como seguimiento de calorías, planes de entrenamiento y análisis de progreso, todo ello accesible a través de teléfonos inteligentes. Estas aplicaciones brindan a los usuarios información útil y comentarios en tiempo real, lo que permite un seguimiento eficaz de sus objetivos de salud y facilita la realización de ajustes oportunos en sus estrategias de fitness y dieta. La comodidad del acceso móvil impulsa aún más su adopción, ya que permite a los usuarios gestionar sus rutinas de salud y fitness sin problemas desde cualquier lugar.

Además, varias aplicaciones de fitness ofrecen recomendaciones personalizadas que optimizan la relevancia y la eficacia de los planes de fitness. Esta eficacia y la creciente adopción de aplicaciones de fitness han atraído una importante inversión de empresas de capital de riesgo.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, una startup fundada por exalumnos de la Universidad de York consiguió 311.500 dólares (250.000 libras esterlinas) en financiación colectiva para seguir desarrollando su aplicación. Este aumento de la inversión subraya el potencial del sector y su papel a la hora de abordar problemas de salud generalizados.

Además, la pandemia de COVID-19 aceleró el cambio de los gimnasios y estudios tradicionales a las soluciones de fitness virtuales, lo que provocó un aumento significativo en la cantidad de descargas y uso de aplicaciones. Según Health Works Collective, hay más de 97.000 aplicaciones de fitness y salud en tabletas y dispositivos móviles. Asimismo, aproximadamente el 15% de los usuarios de teléfonos inteligentes de entre 18 y 29 años instalaron aplicaciones de salud y aproximadamente el 52% accedió a información relacionada con la salud a través de sus dispositivos.

Tendencias del mercado de aplicaciones de fitness

Aumento de los rastreadores y aplicaciones de actividad física específicos para mujeres

Las empresas se están centrando ahora en la creación de dispositivos de seguimiento de la actividad física y wearables diseñados específicamente para la salud de la mujer. Esta tendencia del mercado está impulsada por la creciente concienciación y la introducción de nuevos dispositivos y aplicaciones destinados a este segmento del mercado.

Las innovaciones recientes en tecnología de salud de la mujer que rastrean la condición física y la salud reproductiva de las mujeres incluyen:

• Rastreador de fertilidad de Ava aprobado por la FDA: en febrero de 2021, la aplicación de fitness de Ava, que fue lanzada y autorizada por la FDA, ayuda a las mujeres a controlar la fertilidad, los ciclos menstruales, el embarazo y el bienestar general.
• Oky Kenya de UNICEF: En mayo de 2023, UNICEF lanzó Oky Kenya, una aplicación de seguimiento del período que brinda educación sanitaria esencial y seguimiento del ciclo para las niñas en Kenia, combatiendo la desinformación y promoviendo la salud menstrual.
• La aplicación centrada en la privacidad de Embody: lanzada en marzo de 2023, Embody es una nueva aplicación de seguimiento de períodos encriptada que fusiona el liderazgo femenino con tecnología de encriptación de vanguardia, garantizando la seguridad de los datos de extremo a extremo y permitiendo la verificación pública de su código fuente.

Estas innovaciones reflejan un compromiso creciente con la mejora de la salud y la condición física de las mujeres a través de la tecnología, lo que indica un cambio significativo en el panorama de las aplicaciones de fitness que prioriza las necesidades y experiencias específicas de las mujeres.

Factores de crecimiento del mercado de aplicaciones de fitness

Creciente penetración de los teléfonos inteligentes

La creciente penetración de los teléfonos inteligentes es un factor importante en el mercado de las aplicaciones de fitness. A medida que aumenta la adopción de teléfonos inteligentes, también lo hace el uso de aplicaciones, respaldado por mejoras en la infraestructura de red y una cobertura más amplia. Los teléfonos inteligentes brindan ventajas clave, como amplio almacenamiento, portabilidad e interfaces intuitivas, lo que los hace ideales para el seguimiento del estado físico.

Con la caída de los costos del hardware y una mayor asequibilidad, los teléfonos inteligentes se están volviendo más accesibles, lo que lleva a la rápida adopción de estas aplicaciones entre diversos grupos demográficos.

• Por ejemplo, el Informe sobre el estado de la conectividad a Internet móvil 2023 de la GSMA indica que más de la mitad (54%) de la población mundial, alrededor de 4.300 millones de personas, posee ahora un teléfono inteligente.

Aumento de la prevalencia de trastornos de salud

Las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas, plantean importantes desafíos para la salud pública. En noviembre de 2023, los CDC informaron que el 60 % de los adultos estadounidenses padecen enfermedades crónicas y que el 40 % padece múltiples afecciones. Mientras tanto, la Federación Internacional de Diabetes pronostica que, para 2045, habrá más de 783 millones de casos de diabetes en todo el mundo, con una concentración significativa en países de ingresos bajos y medios.

Las tecnologías ponibles se están volviendo esenciales para el manejo de estas enfermedades crónicas. Ofrecen monitoreo de salud en tiempo real, lo que permite a los médicos hacer un mejor seguimiento de la salud del paciente y desarrollar estrategias de tratamiento efectivas. A medida que la prevalencia de enfermedades crónicas continúa aumentando y los beneficios de los dispositivos de seguimiento de la actividad física se reconocen más, se prevé que la demanda de estas tecnologías ponibles aumentará.

Factores restrictivos

Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos

El mercado global enfrenta desafíos importantes debido a preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos. Los dispositivos de monitoreo de actividad física recopilan una amplia variedad de información personal, que incluye peso, fechas de nacimiento, fotos, ubicaciones GPS y métricas de actividad. Esta extensa recopilación de datos plantea serios problemas relacionados con la privacidad del usuario y el potencial robo de datos, lo que puede comprometer la seguridad de los usuarios.

Es posible que muchos consumidores no comprendan plenamente los riesgos para la privacidad que conlleva compartir sus datos o el potencial uso indebido de los mismos, en particular cuando su información se agrega o vincula con otros conjuntos de datos. Esta falta de conocimiento puede generar una mayor vulnerabilidad a las infracciones.

Un ejemplo notable ocurrió en septiembre de 2021, cuando una importante filtración de datos expuso más de 61 millones de registros de rastreadores de actividad física y dispositivos portátiles, lo que afectó a los usuarios de Apple y Fitbit. Los investigadores de seguridad descubrieron una base de datos no segura que contenía información personal confidencial, como nombres, fechas de nacimiento, peso, altura y geolocalización. Este tipo de incidentes no solo socavan la confianza de los usuarios, sino que también plantean riesgos importantes para la seguridad personal.

Oportunidades de mercado

El auge de la aplicación de fitness impulsada por IA

El mercado global está experimentando un cambio transformador con la creciente integración de la inteligencia artificial (IA). Las aplicaciones impulsadas por IA ofrecen planes de entrenamiento altamente personalizados que se adaptan a las necesidades y preferencias únicas de cada usuario, mejorando tanto la experiencia del usuario como la eficacia. Como resultado, los principales actores de la industria están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de soluciones impulsadas por IA.

Un ejemplo notable de esta tendencia es Zing Coach, una startup con sede en Múnich que recaudó 10,3 millones de dólares (9,3 millones de euros) en una ronda de financiación de serie A en junio de 2024. Esta inversión tiene como objetivo mejorar su aplicación de fitness impulsada por IA, que ofrece programas de entrenamiento hiperpersonalizados a través de tecnología avanzada. Con más de un millón de descargas y tasas de retención de usuarios impresionantes, Zing Coach está bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de soluciones de fitness personalizadas.

La financiación respaldará la expansión del equipo, el crecimiento del mercado y el desarrollo de su entrenador de inteligencia artificial, lo que demuestra un fuerte compromiso con la innovación en el ámbito de las aplicaciones de fitness. A medida que la inteligencia artificial siga evolucionando, el potencial para crear aplicaciones más efectivas y atractivas impulsará un mayor crecimiento en el mercado, lo que representa una oportunidad sustancial para las empresas que deseen adoptar esta tecnología.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una participación de mercado del 42,5 %

La cuota de mercado de las aplicaciones de fitness en Norteamérica está impulsada por factores como la ampliación de la cobertura de la red, el uso generalizado de teléfonos inteligentes, el aumento de las tasas de enfermedades crónicas y el aumento de la población anciana. Los actores clave del mercado, como Fitbit, Nike, Inc., Azumio y Headspace, son impulsores importantes de la industria de las aplicaciones de fitness en Norteamérica.

Estas empresas se centran en introducir nuevas tecnologías y mejorar la participación de los usuarios.

• Por ejemplo, en septiembre de 2022, Fitbit, con sede en California, EE. UU., lanzó una aplicación rediseñada, en sintonía con el debut de sus relojes inteligentes Sense 2 y Versa 4. La aplicación actualizada presenta una interfaz renovada y una funcionalidad mejorada, incorporando elementos de diseño "Material You" para una experiencia de usuario más intuitiva.

Asia Pacífico: la región de más rápido crecimiento con la CAGR de mercado más alta

Se espera que la región de Asia Pacífico sea el mercado más lucrativo para las aplicaciones de fitness durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de servicios de mHealth y la creciente penetración de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles inteligentes.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Garmin lanzó el rastreador de actividad física Vivosmart 5 en India. Este dispositivo avanzado ofrece funciones mejoradas de seguimiento del sueño, que incluyen la puntuación del sueño de Garmin, oximetría de pulso, monitoreo de frecuencia cardíaca, niveles de energía de "batería corporal" y seguimiento del estrés durante todo el día. El Vivosmart 5 calcula la edad física de los usuarios en función del VO2 máximo, la frecuencia cardíaca en reposo y el índice de masa corporal (IMC), lo que alienta a los usuarios a mejorar sus métricas de actividad física.

De la misma manera, factores como el mayor gasto en atención sanitaria, las crecientes tasas de obesidad y un número cada vez mayor de atletas en la región de Asia y el Pacífico están alentando la inversión tanto del gobierno como del sector privado en nuevos modelos de fitness.

Perspectivas del país

El mercado global está experimentando variaciones regionales significativas impulsadas por las preferencias de los consumidores locales, la adopción de tecnología y las tendencias en el sector de la salud. Los avances en las tecnologías de salud digital, como la inteligencia artificial en el sector de la salud, la telemedicina y la monitorización remota de pacientes (RPM) , junto con la creciente participación de los usuarios con soluciones de fitness personalizadas, están impulsando aún más la expansión del mercado. Este panorama dinámico refleja los factores localizados que influyen en el sector global de las aplicaciones de fitness y contribuyen a su evolución y crecimiento generales.

A continuación se muestra el análisis de los países clave que impactan en la industria de las aplicaciones de fitness:

• EE . UU.: En abril de 2022, según la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas, casi el 60% de los estadounidenses adultos se ven afectados por al menos una enfermedad crónica, y afecciones como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en los EE. UU. Esta alta prevalencia de enfermedades crónicas subraya la creciente demanda de soluciones de salud y fitness, lo que impulsa el crecimiento del mercado en este sector.
• Alemania : En junio de 2023, según la última encuesta de la Asociación de Internet, el 31,6% de los alemanes utiliza aplicaciones de salud para controlar diversos aspectos de su bienestar. En concreto, el 23,6% utiliza aplicaciones de podómetro a diario para contar sus pasos, mientras que el 11,5% utiliza aplicaciones deportivas para actividades como correr o hacer entrenamiento de fuerza. Además, el 7,8% de los usuarios realiza un seguimiento de su sueño a través de aplicaciones digitales.
• Japón : el mercado japonés también está creciendo, impulsado por los avances en la tecnología del ejercicio y el mayor interés del público por la salud. En diciembre de 2022, STEP APP, la innovadora plataforma FITFI (Fitness Finance) que convierte el ejercicio diario en actividades sociales y competiciones atractivas con potencial de generar ingresos, lanzó su versión completa de la aplicación durante un evento mundial especial en Tokio.
• Corea del Sur : Las empresas emergentes de fitness coreanas están impulsando la transformación de la industria con tecnologías de vanguardia y modelos de negocio innovadores, atrayendo un interés sustancial de los inversores al hacer que el fitness sea más accesible y rentable. Por ejemplo, en febrero de 2023, Bunnit lanzó BurnFit, una aplicación de planificación y análisis de entrenamientos que se centra en la participación del usuario a través de un seguimiento detallado del progreso y planes de entrenamiento personalizados. La aplicación logró un éxito notable con más de 250.000 descargas y una calificación de 4,9 estrellas.
• Italia - En febrero de 2023, DAZN Italia anunció una nueva asociación con Virgin Active, que integrará el contenido de fitness de Virgin Active Revolution en su plataforma de streaming. Esta colaboración presenta una sección dedicada al fitness en la aplicación de DAZN, con 2500 clases a pedido que van desde entrenamiento funcional hasta yoga y pilates.
• India - En mayo de 2023, el lanzamiento de la aplicación one8 por parte de Virat Kohli, en colaboración con Trion, representa un cambio significativo en el mercado del fitness digital, ya que combina la influencia de las celebridades con soluciones de fitness personalizadas. Esta medida destaca la creciente tendencia del mercado de integrar patrocinios de alto perfil y tecnología personalizada para satisfacer diversas necesidades de fitness, lo que subraya el panorama cambiante de la salud y el bienestar digitales .
• China : En febrero de 2021, la aplicación de entrenamiento líder de China, Keep, obtuvo 360 millones de dólares en financiación de inversores, entre ellos SoftBank Vision Fund de Japón y Tencent Holdings de China. Esta importante inversión subraya el creciente crecimiento del mercado en China.

Análisis de la segmentación del mercado de aplicaciones de fitness

Por tipo

El mercado global está segmentado en ejercicios y pérdida de peso, dieta y nutrición, y seguimiento de la actividad. El segmento de ejercicios y pérdida de peso representa la mayor parte de la industria de las aplicaciones de fitness. Estas aplicaciones han ganado una tracción significativa debido a su capacidad para motivar a los usuarios a través de notificaciones programadas y funciones integrales. Estas aplicaciones, como Nike Training Club, Daily Workouts Fitness Trainer, 7 Minute Workout, Aaptiv, SworkIt, Garmin Connect, FitOn, 8fit Workouts, Adidas Training by Runtastic y Daily Yoga, están diseñadas para mejorar las rutinas de entrenamiento con demostraciones en video, herramientas de seguimiento de la actividad física y señales de audio. Su creciente popularidad se debe a su conveniencia y capacidad para facilitar el seguimiento de la ingesta de calorías y macronutrientes, ofreciendo planes de estilo de vida personalizados basados en los datos del usuario.

Por plataforma

El mercado global se divide en Android, iOS y otros. El segmento iOS representa la mayor participación del mercado, impulsado por la alta adopción de dispositivos Apple y la amplia gama de funciones que ofrecen las aplicaciones de fitness iOS.

• En febrero de 2023, Apple Inc. anunció un crecimiento de su base de dispositivos activos a 2 mil millones, frente a los 1.8 mil millones de 2022. Esta creciente base de usuarios crea un mercado sustancial para las aplicaciones de fitness de iOS, ofreciendo una amplia audiencia para los desarrolladores de aplicaciones e impulsando la expansión del mercado.

Además, las aplicaciones de fitness para iOS más conocidas, como 7 Minute Workout, Centr, Sworkit, MyFitnessPal, Keelo, Freeletics, Strava, PEAR y JEFIT, ofrecen una amplia gama de funciones, como seguimiento de la actividad, entrenamiento físico, clases en streaming y meditaciones guiadas. Estas funciones impulsan en conjunto el crecimiento del mercado al mejorar la participación de los usuarios y atraer a una amplia audiencia.

Basado en dispositivos

El mercado global se diferencia en teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles. El segmento de teléfonos inteligentes domina el mercado y capta la mayor participación debido al uso generalizado de teléfonos inteligentes equipados con funciones esenciales como GPS, acelerómetros y acceso a Internet. Estas capacidades permiten una amplia gama de funcionalidades dentro de las aplicaciones de fitness, incluido el seguimiento de la actividad, rutinas de entrenamiento personalizadas y entrenamiento en tiempo real.

Además, la comodidad de tener un teléfono inteligente disponible para el seguimiento de la actividad física y los entrenamientos mejora la participación del usuario e impulsa su adopción generalizada. Esta accesibilidad hace que los teléfonos inteligentes sean la plataforma preferida para las aplicaciones de fitness, ya que los usuarios pueden controlar fácilmente su progreso y acceder a una gran cantidad de recursos de fitness al alcance de la mano.

Cuota de mercado de la empresa

El mercado de aplicaciones de fitness se caracteriza por su fragmentación, con varias empresas importantes que compiten por una cuota de mercado. Entre ellas, Adidas, Nike, Fitbit Inc., MyFitnessPal Inc. y Google lideran la industria y poseen los mayores ingresos del mercado. Estas empresas buscan activamente la innovación y los avances tecnológicos para mantener su ventaja competitiva.

Adidas y Nike aprovechan su sólida presencia de marca y sus inversiones tecnológicas para mejorar la interacción con los usuarios. Fitbit Inc. se centra en la integración de nuevas funciones y capacidades de monitorización en tiempo real. Al mismo tiempo, MyFitnessPal Inc. y Google siguen ampliando las funcionalidades de sus aplicaciones y su alcance global a través de fusiones y adquisiciones estratégicas.

Este entorno dinámico resalta la naturaleza competitiva del mercado, impulsada por la innovación continua y las iniciativas de crecimiento estratégico.

MyFitnessPal: un actor emergente en el mercado de aplicaciones de fitness

MyFitnessPal está surgiendo como una aplicación de seguimiento de la nutrición y los alimentos en todo el mundo, que permite a los usuarios gestionar sus objetivos de salud y fitness a través de herramientas de seguimiento integrales. Conocida por su extensa base de datos de alimentos y su integración con varias plataformas de fitness, ofrece orientación nutricional personalizada y apoyo para hacer ejercicio.

Los desarrollos recientes en MyFitnessPal incluyen:

• En abril de 2024 , MyFitnessPal lanzó nuevas herramientas y contenido para ayudar a los usuarios que toman medicamentos GLP-1, como Mounjaro, Ozempic, Wegovy y Zepbound. Las actualizaciones incluyen funciones de registro de medicamentos y un plan de nutrición GLP-1 integral destinado a optimizar la ingesta de nutrientes y mitigar los efectos secundarios asociados con estos medicamentos.

Acontecimientos recientes

• Agosto de 2024: Reebok lanzó una nueva aplicación de fitness para transformar la forma en que los usuarios se relacionan con el bienestar. Esta aplicación ofrece una amplia gama de funciones, que incluyen entrenamientos a pedido, orientación nutricional y contenido de bienestar. Los usuarios pueden acceder a más de 1000 horas de recursos de fitness, apoyo para la salud mental y recetas de cocina. La aplicación fomenta la participación de la comunidad a través de desafíos y tablas de clasificación, lo que permite a los usuarios conectarse con otros mientras realizan un seguimiento de su progreso físico.

Opinión del analista

Según nuestro analista, las aplicaciones de fitness globales presentan una oportunidad atractiva para la expansión, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de soluciones de salud personalizadas y convenientes. Invertir en este sector puede ser muy lucrativo debido a varios factores clave. En primer lugar, el aumento de la conciencia de la salud y la creciente adopción de tecnologías digitales han creado un entorno favorable para las aplicaciones de fitness. Los consumidores buscan programas de entrenamiento personalizados, y los avances en inteligencia artificial y tecnología portátil ofrecen el potencial de satisfacer estas necesidades de manera eficaz.

Sin embargo, entrar en el mercado requiere un enfoque estratégico. Para destacarse en un panorama competitivo, es fundamental centrarse en la creación de un producto diferenciado con características únicas, como personalización avanzada, integración con wearables y elementos de gamificación atractivos. Garantizar una sólida privacidad y seguridad de los datos también será vital, ya que los consumidores son cada vez más conscientes y se preocupan por sus datos personales.

Además, será fundamental abordar los desafíos de retención de usuarios. Ofrecer actualizaciones continuas, contenido personalizado y mantener un alto nivel de participación a través de funciones de la comunidad puede ayudar a mitigar las altas tasas de abandono. Para las empresas que buscan ingresar o expandirse en este mercado, aprovechar estos conocimientos del mercado y centrarse en la innovación, la experiencia del usuario y el cumplimiento normativo será clave para captar participación de mercado y lograr el éxito a largo plazo.