Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de bioplastificantes por producto (aceite de soja epoxidado, plastificantes a base de aceite de ricino, citratos, ácido succínico, otros), por usuario final (construcción, materiales de embalaje, bienes de consumo, productos médicos, automoción y transporte, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de bioplastificantes

Crecimiento de las industrias de usuarios finales

Las principales materias primas para la fabricación de bioplastificantes incluyen ricino, soja, linaza y otras. Se prevé que la creciente aplicación de los bioplastificantes en una amplia gama de industrias, como la automotriz, la construcción, el embalaje, la textil, el transporte y la agricultura, impulse el crecimiento del sector en los próximos años. Además, se anticipa que la alta demanda de bioplastificantes y productos sin ftalatos en diversas regiones geográficas dinamizará el mercado. Otros segmentos de aplicación incluyen tintas, productos médicos, ceras, adhesivos y selladores, y artículos deportivos.

En el sector automotriz y del transporte, los plastificantes mejoran las propiedades de los plásticos, cada vez más utilizados como sustitutos de componentes metálicos pesados ​​en los vehículos. El uso de plástico en lugar de metal, tanto en componentes exteriores como interiores, ha reducido el peso del vehículo, lo que a su vez ha disminuido las emisiones y el consumo de combustible. El uso de bioplastificantes en la industria automotriz es relativamente alto debido a sus características respetuosas con el medio ambiente.

Además, la industria de la construcción ha contribuido significativamente al crecimiento del PIB de varios países. En cuanto a la demanda mundial de construcción, se estima que se invertirán 94 billones de dólares en infraestructura durante las próximas dos décadas para cubrir el déficit actual y construir más de 13.000 edificios diarios entre 2021 y 2050. Se prevé que la industria registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5% para 2026 a nivel mundial. Se proyecta que los bioplastificantes crecerán debido a la gran demanda de cables, alambres y otros productos.plástico moldeadocomponentes que son necesarios en la industria de la construcción.

Regulaciones estrictas sobre los plastificantes tradicionales

Se prevé que las regulaciones gubernamentales favorables con respecto a los bioplastificantes en las industrias automotriz, textil y de bienes de consumo impulsen el mercado global durante el período de pronóstico. Los bioplastificantes se elaboran a partir de materias primas renovables y naturales. El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de la UE (REACH) establece que "no existe ningún efecto adverso para la salud humana ni para el medio ambiente derivado del uso de ningún producto polimérico", lo que se espera impulse el mercado europeo durante los próximos siete años. Además, se prevé que las iniciativas favorables emprendidas por el gobierno europeo en materia de seguridad y normativas para todos los materiales en contacto con alimentos (MCA), incluidos los productos especiales de poliamida, en virtud del Reglamento (CE) n.º 284/2011 y el Reglamento (CE) n.º 1935/2004, impulsen el mercado minorista y de bienes de consumo de poliamida especializada en la región. Según la EPA 40 CFR 723.250, "la sección otorga una exención de ciertos requisitos de notificación previa a la fabricación de la sección 5(a)(1)(A) de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (15 U.S.C. 2604(a)(1)(A)) para la fabricación de ciertos polímeros".

Además, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada de Japón (AIST) ha colaborado en el lanzamiento de productos bioplastificantes biodegradables, ecológicos, hipoalergénicos y no tóxicos en la región de Asia-Pacífico. Se prevé que iniciativas como "Make in India" impulsen la producción de bioplastificantes en el país durante el período de pronóstico. Asimismo, los tensioactivos sintéticos se derivan de productos petroquímicos. Se espera que las estrictas regulaciones sobre la toxicidad y el impacto ambiental de los tensioactivos sintéticos impulsen el mercado de poliamidas de origen biológico durante el período de pronóstico. La toxicidad de las poliamidas está regulada por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA). La EPA, en virtud de la FIFRA, regula la toxicidad, la eliminación y los aspectos ambientales relacionados con los tensioactivos sintéticos.

Restricción del mercado

Alto costo de los bioplastificantes

Los precios de los bioplastificantes dependen directamente de la disponibilidad y los precios del aceite de soja oxidado (ESBO), el ácido succínico y el aceite de ricino, materias primas clave para su producción. Los precios de las semillas oleaginosas dependen de factores como el desequilibrio entre la oferta y la demanda mundial, la disminución de las existencias, el aumento de la demanda de aceite de ricino en diferentes sectores, la producción de otros cultivos importantes y las condiciones climáticas. La elevada demanda de ricino en Estados Unidos, China y Europa ha provocado un aumento considerable de los precios. Estos productos básicos y sus aceites derivados se utilizan cada vez más para producir bioplastificantes destinados a industrias como la de plásticos, pinturas, lubricantes y productos farmacéuticos. Los precios del aceite de ricino aumentaron con el alza de los precios del petróleo crudo y el consiguiente incremento de los precios de las semillas oleaginosas.

Se prevé que la producción de semillas de ricino en India, un importante productor de aceite de ricino, disminuya. Esto se debe a la baja fertilidad del suelo en Rajastán, el principal estado productor de semillas de ricino del país. Además, el estancamiento de la producción mundial, incluyendo India, seguida de China y Brasil, probablemente resultará en precios más altos para las semillas de ricino y los plastificantes a base de aceite de ricino en el mercado global. El aceite de ricino tiene una gran demanda como sustituto de los derivados del petróleo en muchas industrias, como la del papel, los plásticos y el nailon. Si la producción de semillas de ricino en India disminuyera, es probable que los precios también bajaran. Esta transición hacia alternativas de base biológica se ve favorecida, además, por el alto precio del petróleo crudo.

Oportunidad de mercado

La llegada de los plásticos de origen biológico

Los materiales de embalaje tienen una presencia significativa en todos los segmentos de los bioplastificantes. La aparición de los plásticos de origen biológico ha sido fundamental en las aplicaciones de envasado de alimentos, productos farmacéuticos y bebidas. Los plásticos compuestos, como el PET y el PC, están siendo reemplazados cada vez más por polímeros bioplastificantes en el envasado de bebidas, bienes de consumo, electrodomésticos, juguetes y prendas de vestir.

Se prevé que el uso de bioplastificantes en envases se vea impulsado principalmente por el creciente consumo en economías desarrolladas y en desarrollo. Se anticipa que las aplicaciones de bioplastificantes en envases ofrecen perspectivas rentables; por ejemplo, el uso de bioplásticos para envasar bebidas requiere menos cantidad que los materiales tradicionales. Esto ahorra costos de transporte, tiempo y energía al reducir los residuos en todos los aspectos.

A diferencia de los materiales convencionales, los bioplastificantes pueden reutilizarse en múltiples aplicaciones y procesos de reciclaje. Se prevé que el aumento de aplicaciones en la construcción, como tanques de almacenamiento, materiales aislantes, cúpulas y claraboyas, tuberías, ventanas de seguridad de alto rendimiento, suelos, techos, puertas y cables, genere un crecimiento moderado. Los compuestos bioplastificantes resistentes al fuego y a los impactos encuentran cada vez más aplicaciones en la industria de bienes de consumo.

Análisis segmentario

Por producto

El mercado mundial de bioplastificantes se clasifica en aceite de soja epoxidado, plastificantes a base de aceite de ricino, citratos, ácido succínico y otros. El segmento de aceite de soja epoxidado domina el mercado mundial y se prevé que muestre una CAGR del 5,5% durante el período de pronóstico. El aceite de soja epoxidado (ESBO) es un compuesto orgánico fabricado mediante la epoxidación del aceite de soja utilizando peróxido de hidrógeno en presencia de ácido fórmico oácido acéticoEs un líquido viscoso amarillento, no tóxico. Se trata de un bioplastificante que se utiliza como estabilizador en materiales plásticos, especialmente en el cloruro de polivinilo (PVC) y sus copolímeros, debido a sus numerosos enlaces dobles carbono-carbono epoxidados. Estos enlaces confieren al ESBO una alta reactividad para su uso como plastificante.

El aceite ESBO también se utiliza en la fabricación de aceites de corte, pesticidas, insecticidas, agentes dispersantes de pigmentos, adhesivos, selladores, recubrimientos, etc. Se prevé que la demanda de este aceite aumente en los próximos años debido a su bajo costo y respeto al medio ambiente. El ESBO es un buen sustituto de los ftalatos, que son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Es económico y fácilmente disponible en grandes cantidades. Por lo tanto, el ESBO puede utilizarse en diversas industrias.

Basado en los usuarios finales

El mercado global de bioplastificantes se clasifica en construcción, materiales de embalaje, bienes de consumo, productos médicos, automoción y transporte, y otros. El segmento de construcción posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico. En el sector de la construcción, los bioplastificantes se utilizan para la fabricación de materiales de construcción como el PVC, que se utiliza ampliamente en la fabricación de productos de construcción como tuberías, accesorios, cables y conductos de servicios, sistemas de techos y cielorrasos, revestimientos exteriores e interiores, cables de alimentación, cableado y cables de datos y telecomunicaciones, perfiles de ventanas y puertas, suelos, revestimientos de agua y muchos otros. Propiedades tales comoretardante de llamaSu aislamiento eléctrico, durabilidad, flexibilidad y ligereza hacen que el PVC sea ideal para su uso en la industria de la construcción.

Además, la creciente concienciación sobre los efectos nocivos de los productos químicos en la salud humana y el medio ambiente, junto con la rápida urbanización, el aumento de la población y el acelerado crecimiento industrial, ha generado una creciente necesidad de construcción y desarrollo de infraestructuras en todo el mundo. Según el informe Global Construction Perspectives y Oxford Economics, se prevé que la industria mundial de la construcción alcance los 8 billones de dólares en 2030, impulsada principalmente por países como China, Estados Unidos e India, que representan casi el 57 % de la cuota de mercado mundial. Asimismo, se espera que la tasa de crecimiento de Estados Unidos e India sea más rápida que la de China debido a la creciente demanda de viviendas nuevas, atribuida al aumento de la población en India y a la creciente necesidad de renovar viviendas y edificios comerciales en Estados Unidos.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Por regiones, el mercado global de bioplastificantes se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África. Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado global de bioplastificantes y se estima que registrará una CAGR del 6,3% durante el período de pronóstico. Se prevé que la creciente demanda de PVC en diversas industrias, como la construcción, la automotriz y la farmacéutica, impulse el crecimiento del mercado de bioplastificantes durante el año de investigación. Pfizer Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Abbott y Merck Sharp & Dohme Corp son los principales actores del mercado en la industria farmacéutica norteamericana. Además, es probable que el mercado crezca debido a la creciente demanda de vehículos automotores, el aumento de las actividades de construcción y edificación, y muchas industrias farmacéuticas en países como Estados Unidos y México. Según un informe publicado por AstraZeneca en 2020, se prevé que el mercado farmacéutico norteamericano alcance los 633 mil millones de dólares para 2024, registrando una CAGR del 3,5% anual. En 2020, Estados Unidos controlaba el 48% del mercado farmacéutico mundial.

Además, factores como el envejecimiento de la población, el aumento de casos de enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y diabetes, y el brote de la pandemia de COVID-19 impulsan la demanda de productos farmacéuticos en la región. Por lo tanto, el aumento de la demanda de productos farmacéuticos contribuye a la demanda de PVC, lo que se espera que impulse la demanda de bioplastificantes.

Se estima que Europa presentará una CAGR del 6,2% durante el período de pronóstico. Europa está liderada por importantes economías industriales como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, con un número creciente de fabricantes y diversos proveedores de productos de cuidado personal y cosméticos, productos farmacéuticos y fabricantes de automóviles que penetran en el ecosistema regional. Se espera que las principales unidades de fabricación de productos de cuidado personal y cosméticos impulsen la demanda de bioplastificantes en la región europea. Los bioplastificantes se utilizan como aditivos en la fabricación de productos cosméticos como fragancias, pintalabios, gel de ducha y productos para el cuidado bucal. Según la Asociación de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumería, Alemania fue el mayor mercado de productos cosméticos en 2019, valorado en alrededor de 16.500 millones de dólares, seguido de Francia, valorado en aproximadamente 13.540 millones de dólares, el Reino Unido con casi 12.710 millones de dólares e Italia con 12.470 millones de dólares.

Además, existen más de 5900 pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mercado que se dedican continuamente al lanzamiento de productos cosméticos nuevos e innovadores para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Por lo tanto, los cambios en los estilos de vida de los consumidores, una mayor concienciación sobre el autocuidado y la creciente preferencia por los productos cosméticos orgánicos han incrementado la demanda de estos últimos. En consecuencia, se prevé que la creciente demanda de productos cosméticos en el mercado impulse la demanda de bioplastificantes durante el período de pronóstico.

En Centroamérica y Sudamérica, la creciente preocupación por el agotamiento de las reservas de petróleo se ha convertido en el principal factor que impulsa a diversas industrias, como la construcción, la alimentaria y la de bienes de consumo, a centrarse en bioplastificantes ecológicos. Se prevé que esta tendencia impulse la demanda de bioplastificantes en Centroamérica y Sudamérica durante el período de pronóstico. El sector de la construcción residencial dominó el mercado y se espera que mantenga su dominio durante dicho período. Se anticipa que la construcción de infraestructura residencial experimentará un crecimiento sustancial gracias al apoyo del gobierno brasileño para equilibrar la oferta y la demanda de viviendas asequibles, sumado al aumento de la urbanización.

Además, el crecimiento del sector de la construcción en la región se atribuye al desarrollo de infraestructuras con capital privado, gracias a las alianzas público-privadas y al aumento del ingreso per cápita en Sudamérica. Se prevé que el rápido desarrollo del sector de la construcción impulse la demanda de PVC, lo que a su vez aumentará la demanda de bioplastificantes en la región durante el período de pronóstico.