Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de biocidas para el cuero, por producto (bactericidas, fungicidas), por proceso (curtido y teñido, sala de curtido, curado, acabado) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Crecimiento en la industria mundial del cuero

Los biocidas se utilizan ampliamente en las plantas de fabricación de cuero durante etapas clave como el remojo, el decapado, el curtido, el curado y el acabado para evitar la proliferación de microorganismos. La cantidad y el tipo de biocida empleado varían según el proceso y el tipo de piel o cuero animal. Por ejemplo, los biocidas utilizados en el curtido suelen oscilar entre el 0,1 % y el 0,5 % de la masa de la piel cruda y no son oxidantes. Algunos ejemplos de estos biocidas son los isotiazoles, los compuestos de amonio cuaternario y los compuestos orgánicos halogenados. Se prevé que la expansión del mercado mundial del cuero impulse la demanda de biocidas en el sector.

Estilo de vida en evolución y creciente conciencia sobre la moda.

La creciente popularidad de los smartphones y las tabletas en los últimos años ha impulsado el uso de fundas modernas para proteger estos dispositivos. El cuero y los productos derivados del cuero son los materiales más comercializados del mundo. Además, el cuero es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de una gran variedad de artículos, como cinturones, zapatos, asientos de bicicleta, interiores de vehículos, bolsos, guantes de boxeo, chaquetas, maletas, estuches, mochilas, sombreros, sillas de montar, collares para perros, entre otros.

Artículos de cueroLos artículos de cuero son una parte importante de la vida humana, ya que casi todos los usamos, consciente o inconscientemente. La calidad y cantidad de cuero utilizado varían según la aplicación. Se espera que la creciente demanda de productos de moda de lujo, como carteras, bolsos y otros accesorios, junto con el aumento del gasto en artículos personales, impulse la industria del cuero en los próximos años.

Restricción del mercado

Preocupaciones sobre la toxicidad del producto

En los últimos años, la aplicación de biocidas ha tenido efectos adversos para la salud, generando alarmas de salud pública. Se han implementado a nivel mundial procedimientos de Clasificación y Puntuación Química (CRS, por sus siglas en inglés) para gestionar eficazmente estos productos y supervisar su uso y manipulación. El CRS proporciona datos sobre la exposición y la toxicidad de diversos agentes biocidas. Numerosos países de las principales regiones han implementado leyes y restricciones para reducir los impactos negativos de los biocidas.

Como señalan la Red de Acción contra los Plaguicidas (PAN) y otras agencias, varios biocidas son tóxicos, persistentes, cancerígenos y disruptores endocrinos. Los biocidas provocan múltiples riesgos para la salud humana y animal, como irritación de la piel y los ojos, y disfunción de los sistemas nervioso y respiratorio. Estos factores han impulsado mayores inversiones en investigación y desarrollo por parte de empresas clave del sector para crear productos con un impacto sustancialmente menor en la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, los casos de riesgos para la salud a nivel mundial podrían limitar el crecimiento del mercado de biocidas en los próximos años.

Oportunidades de mercado

Crecimiento de la I+D y de los nuevos productos.

Varias empresas de este sector están produciendo biocidas innovadores mediante su síntesis a partir de componentes naturales. Estos biocidas presentan una mayor eficacia contra microorganismos como bacterias, hongos y virus, a la vez que preservan la integridad del cuero y sus productos derivados. Además, los fabricantes de cuero pueden acceder a servicios personalizados de empresas como Thor y Vink Chemicals. Esto incluye la producción de biocidas en concentraciones específicas, adaptadas a las necesidades de los consumidores finales.

Además, los participantes del mercado cuentan con divisiones de investigación y desarrollo dedicadas a crear tecnologías innovadoras para la fabricación de biocidas. Los esfuerzos de I+D se centran en implementar técnicas para minimizar la contaminación ambiental y de los cuerpos de agua, así como en la creación de biocidas mediante compuestos biológicamente regulados, manteniendo la eficacia de su aplicación en el sector del cuero.

Análisis segmentario

El mercado mundial de biocidas para el cuero se ha segmentado en función del producto y del proceso.

Basado en el productoEl mercado mundial de biocidas para el cuero se segmenta en bactericidas y fungicidas.

El segmento de fungicidas domina el mercado global y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % durante el período de pronóstico. Los fungicidas se consideran componentes cruciales en la fabricación de cuero. Ayudan a prevenir la aparición de moho tanto en el cuero procesado como en el acabado. Si se obtienen de un proveedor confiable y se utilizan adecuadamente, los fungicidas empleados en el proceso de curtido presentan un riesgo mínimo o nulo para el usuario final. Sin embargo, la biodeterioración fúngica puede afectar negativamente las condiciones del cuero en la curtiduría después de su procesamiento y transformación en producto terminado.

En las operaciones de curtido, se suelen emplear biocidas, como los bactericidas, para proteger el sustrato del desarrollo y la agresión bacteriana. En lugar de curar las pieles, las curtidurías suelen utilizar germicidas para preservar el remojo. El cloruro de didecildimetilamonio, una sal de amonio cuaternario, es uno de los agentes activos más comunes y utilizados. Es biodegradable y presenta baja toxicidad. Entre los principales fabricantes de bactericidas se encuentran Synmac Chemicals Pvt Ltd., Buckman e Indofil Industries Limited.

Basado en el proceso,El mercado mundial de biocidas para el cuero se segmenta en curtido y teñido, sala de bobinado, curado y acabado.

El segmento de curtido y teñido ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el período previsto. Los biocidas son fundamentales en el proceso de curtido, ya que permiten obtener cueros semiacabados. Este material se almacena para su posterior teñido y acabado según las preferencias y necesidades del cliente, y se transporta a largas distancias directamente a las industrias consumidoras para su procesamiento. Es crucial evitar la contaminación microbiana, ya que podría ocasionar pérdidas significativas de material y, por consiguiente, importantes pérdidas económicas.

Además, el proceso de teñido forma parte de las operaciones posteriores al curtido, donde se añaden colores a las pieles procesadas según las preferencias del cliente. Se aplica aceite emulsionado a las pieles antes del teñido para reponer los aceites perdidos durante los procesos en la curtiduría. Se utilizan biocidas en el proceso de teñido para prevenir la formación de moho y hongos que pueden aparecer debido al tratamiento con aceite.

Las operaciones en la planta de curtido implican la preparación de las pieles para el proceso de curtido. Esto incluye la limpieza de las pieles, eliminando el pelo y la carne animal sin alterar el nivel de humedad requerido. El proceso consta de dos etapas: remojo y encalado. En la etapa de remojo, las pieles se colocan en agua limpia en tambores y paletas para eliminar las sales utilizadas en el proceso de curado. Esto se hace para ajustar el nivel de humedad requerido en la piel. En el proceso de encalado, las pieles se sumergen en un baño de productos químicos, como sulfuro de sodio e hidróxido de calcio, para eliminar el pelo y otras capas epidérmicas de la piel. Este proceso suele durar entre 18 horas y 7 días. El descarnado elimina cualquier resto de grasa o músculo de las pieles después del encalado.

Además, durante el proceso de remojo se añaden biocidas para prevenir los daños que pueden producirse por el desarrollo de bacterias en el agua. En esta etapa, los biocidas se utilizan normalmente en una proporción de 0,01 a 0,5 % de la masa de las pieles crudas, según las normas establecidas por los fabricantes de cuero. El uso de biocidas es fundamental en esta fase para la eliminación inicial de cualquier contaminación, a la vez que se aporta a las pieles la humedad necesaria.

Análisis regional

Por regiones, el mercado mundial de biocidas para el cuero se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Se estima que la cuota de mercado de biocidas para el cuero en la región de Asia-Pacífico mostrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5% durante el período previsto.Esto se debe a la alta concentración de fabricantes de cuero y a la amplia disponibilidad de materias primas. Una de las principales razones por las queLa necesidad de productos químicos para el cuero en la región de Asia-PacíficoLa mano de obra barata de la región es una de las principales ventajas. La enorme población, junto con el creciente poder adquisitivo de los consumidores en China, ha contribuido significativamente al desarrollo de la mayoría de los sectores de la industria del cuero. Además, fabricantes de productos químicos para el cuero como Lanxess AG y Seaton Chemicals Ltd. cuentan con una sólida presencia regional. Por lo tanto, pueden resolver eficazmente cualquier problema de desajuste entre la oferta y la demanda de estos productos.

China es uno de los mayores productores y exportadores de cuero del mundo. En 2020, China representó aproximadamente el 25 % de la producción mundial anual de cuero, alcanzando casi 6200 millones de pies cuadrados, según la Asociación China de la Industria del Cuero (CLIA). La mayor parte del cuero producido en el país proviene de pieles bovinas, lo que representa aproximadamente el 40 % de la producción total anual, ya que China es uno de los mayores productores de pieles bovinas a nivel mundial. La mayor parte se utiliza a nivel nacional para la fabricación de correas, suelas y cinturones. El cuero ligero obtenido de cabras y ovejas es la segunda fuente más importante de producción de cuero en el país.

La industria europea del curtido depende en gran medida de las materias primas y las exportaciones. El creciente consumo de productos químicos para el cuero enFabricación de cuero para calzadoSe espera que el sector de los muebles, los interiores de automóviles y la indumentaria, entre otros, impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. Sin embargo, la legislación de la UE implementa diversas regulaciones y directrices estrictas con respecto al uso de estos productos químicos para el cuero, lo que podría frenar el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Además, el sector automovilístico alemán ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Dado que la industria del cuero depende de la tapicería de automóviles, se prevé que el desarrollado sector automovilístico de este país sea el principal consumidor de productos químicos para el cuero. Asimismo, la industria química alemana crece al mismo ritmo que el sector automovilístico, lo que impulsará el mercado de productos químicos para el cuero y aumentará la demanda de biocidas.

El mercado norteamericano se caracteriza principalmente por una industria del cuero consolidada y la disponibilidad de materias primas. Estados Unidos, Canadá y México son los principales mercados de cuero de la región. Según el Consejo Estadounidense del Cuero y las Pieles (Leather and Hide Council of America), la industria del cuero en Estados Unidos alcanzó un valor de 100 millones de dólares en 2020. Asimismo, las exportaciones de cuero y pieles representaron más del 90 % de la producción del país, lo que lo convierte en uno de los principales mercados de exportación de la industria mundial de la fabricación de cuero. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Estados Unidos cuenta con más de 111 plantas de curtido de cuero, que representan el mayor consumo de productos químicos para el cuero.

La industria estadounidense de productos químicos para el cuero ha experimentado recientemente un considerable aumento en el consumo de sus productos. Se prevé que el mercado de productos químicos para el cuero, como los biocidas, en Estados Unidos se desarrolle significativamente debido a la creciente demanda de tapicería de cuero para automóviles. Además, se espera que grandes empresas procesadoras de carne, como Tyson Foods, JBS USA, Cargill Meat Solutions Corp. y Hormel Foods Corp., garanticen un suministro sostenible e ininterrumpido de materias primas para la producción de cuero. Se prevé que esto influya positivamente en el crecimiento de la industria del cuero, impulsando así la demanda de biocidas en su procesamiento.