Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de enzimas cerveceras por tipo (beta-glucanasa, amilasa, xilanasa, proteasa, alfalasa, otros tipos), por aplicación (cerveza, vino), por origen (microbiano, vegetal), por forma (líquido, seco), por proceso (malteado, maduración, separación y filtración del mosto, maceración y fermentación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de enzimas para la elaboración de cerveza

Aumento del consumo de cerveza

El consumo mundial de cerveza ha ido en constante aumento debido a la evolución de las preferencias de los consumidores, la proliferación de cervecerías artesanales y el crecimiento de los mercados cerveceros en los países emergentes. En China, el consumo de cerveza ha aumentado significativamente en los últimos años. El creciente poder adquisitivo, la urbanización y los cambios en los estilos de vida que favorecen el consumo social de cerveza contribuyen a este fenómeno. El aumento del consumo de cerveza en China ha incrementado la demanda de enzimas cerveceras en la enorme industria cervecera del país. Las cervecerías chinas buscan maneras de mejorar la producción y satisfacer la creciente demanda de diversos sabores de cerveza.

Según la Asociación de Cerveceros, lamercado de cerveza artesanalSolo en Estados Unidos, la cerveza artesanal alcanzará una cuota de mercado del 24,6 % en volumen en 2022, lo que demuestra su gran impacto en el consumo de cerveza. A medida que las cervecerías intentan satisfacer la demanda de los consumidores de cervezas de alta calidad, la demanda de enzimas cerveceras continúa en aumento, lo que permite a los cerveceros optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia de consumo.

Restricciones del mercado

Desafíos regulatorios

El sector cervecero está sujeto a diversas regulaciones y estándares, que pueden variar según la ubicación y el país. Las enzimas cerveceras pueden enfrentar problemas regulatorios en cuanto a aditivos permitidos, etiquetado y normas de seguridad. Las cervecerías deben identificar adecuadamente sus productos, incluyendo cualquier aditivo o coadyuvante de procesamiento utilizado, entre los que se incluyen las enzimas cerveceras. La Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB) en Estados Unidos exige a las cervecerías que cumplan con regulaciones específicas de etiquetado y publicidad, garantizando la transparencia en la identificación de ingredientes y aditivos.

Las enzimas para la elaboración de cerveza también deben cumplir con criterios de seguridad e higiene para su consumo seguro. Esto implica pruebas exhaustivas y el cumplimiento de los criterios de seguridad establecidos. La Unión Europea ha desarrollado reglamentos que regulan los agentes mejoradores de alimentos, incluidas las enzimas utilizadas en el procesamiento de alimentos y bebidas, en virtud del Reglamento (CE) n.º 1332/2008. Estos reglamentos detallan el procedimiento de aprobación de enzimas, incluidos los estudios de seguridad y los requisitos de etiquetado. Las cervecerías que operan en países de la UE deben garantizar el cumplimiento de estas normas. En consecuencia, las restricciones regulatorias en el mercado mundial de enzimas para la elaboración de cerveza pueden incluir el etiquetado de ingredientes, las normas de seguridad y el cumplimiento de la legislación internacional.

Oportunidad de mercado clave

Mercados emergentes

El consumo de cerveza está aumentando en las economías emergentes de Asia, Latinoamérica y África. A medida que estos mercados crecen, los fabricantes de enzimas tendrán la oportunidad de ingresar a ellos. El consumo de cerveza en India, uno de los países más grandes y de mayor crecimiento del mundo, ha aumentado significativamente en los últimos años. El crecimiento de la clase media, la urbanización, el cambio en las preferencias de los consumidores y el aumento de los ingresos disponibles han contribuido al auge del mercado cervecero.

Otro mercado emergente donde el consumo de cerveza está en aumento es China. Este incremento se debe al crecimiento de la clase media y la urbanización del país. En 2022, se estimó que la producción y las ventas de cervezas de gama media a alta en China alcanzaron entre 15 y 18 millones de kilolitros, lo que representó entre el 35 y el 40 % de las ventas totales de la industria, mientras que los productos de gama alta y ultra alta constituyeron el 15-20 % restante. Los fabricantes de enzimas que reconozcan y satisfagan las necesidades específicas de estas nuevas regiones podrán consolidar su posición y contribuir al crecimiento del mercado global de enzimas para la elaboración de cerveza.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de enzimas cerveceras y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4% durante el período previsto. América del Norte posee el mayor consumo de cerveza del mundo, debido al elevado consumo en países como Estados Unidos y Canadá. Esta tendencia indica que las enzimas cerveceras se utilizan ampliamente en la región. Estados Unidos lidera el mercado en América del Norte, seguido de Canadá y el mercado mexicano, que experimenta un rápido crecimiento. La cerveza sin gluten tiene una gran demanda, lo que incrementa la demanda de proteasas específicas.

A pesar de la pandemia, en 2021 habrá 9000 cervecerías en funcionamiento en Estados Unidos, un 6 % más que en 2020, según la Brewers Association. Además, la presencia de importantes actores del mercado como DowDuPont incrementó la producción de cerveza en Estados Unidos, lo que generará potencial de crecimiento. Asimismo, en 2021 se inaugurarán 710 nuevas cervecerías, que crearán 400 000 puestos de trabajo, de los cuales 140 000 serán directamente en las cervecerías. En consecuencia, se espera que la creciente demanda de bebidas alcohólicas, especialmente en bares y pubs, impulse las ventas del mercado.

Tendencias del mercado de enzimas cerveceras en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período de pronóstico. Países en desarrollo como India, Vietnam, Malasia y China probablemente impulsarán el mercado de enzimas en esta región. China se ha consolidado como el mayor productor de cerveza, representando una cuarta parte de la producción mundial, lo que impulsa el mercado de enzimas. Debido a la creciente demanda de cerveza y bebidas alcohólicas, el aumento de los ingresos disponibles de la población, la urbanización y la expansión de importantes empresas en muchos países, los países de Asia-Pacífico, como China e India, concentran la mayor parte del mercado. Se han realizado estudios en China para analizar y mejorar la eficacia, efectividad y practicidad de las enzimas cerveceras.

Además del creciente número de microcervecerías, el país participa en importantes lanzamientos de productos en los segmentos de bebidas sin alcohol y bajas en alcohol, debido a la tendencia hacia un estilo de vida más saludable. Todos estos factores están impulsando el crecimiento del mercado.

Según los análisis del mercado de enzimas cerveceras, se espera que el mercado europeo crezca moderadamente durante el período previsto. El mercado europeo es el más grande para la cerveza, lo que impulsa la expansión de la industria de enzimas cerveceras. Entre los fabricantes europeos se encuentran Hungría, Bélgica, el Reino Unido, España, Rusia, Austria, Alemania, Italia y Dinamarca. Según la Asociación de Cerveceros de Europa, se prevé que la producción de cerveza supere los 39.700 millones de litros a finales de 2022, con Alemania a la cabeza.

Además, el número de cervecerías en funcionamiento en Europa ha aumentado en casi 6.000 en los últimos diez años, y las microcervecerías y las pymes (pequeñas y medianas empresas) representan casi tres cuartas partes de la producción. La mayoría de estas empresas (1.492) tienen su sede en Alemania.

Información sobre tipos

El mercado se segmenta además en betaglucanasa, amilasa, xilanasa, proteasa y alfalasa. La amilasa ostenta la mayor cuota de mercado. Las enzimas amilasa, como la alfa y la beta-amilasa, descomponen los almidones en azúcares más simples. Estas enzimas son esenciales durante el proceso de maceración. La alfa-amilasa descompone los almidones en maltosa, maltotriosa y dextrinas, mientras que la beta-amilasa transforma la maltosa en glucosa. Durante la fermentación, este proceso enzimático proporciona carbohidratos fermentables a la levadura. Además, debido a la escasez de malta en Asia Pacífico, el alto consumo de amilasa probablemente impulsará las ventas en este segmento. También se utiliza en la industria alimentaria y de bebidas para la maceración, la fermentación y la cocción de cereales.

Las enzimas beta-glucanasas son polisacáridos presentes en las paredes celulares de granos como la cebada y el trigo. En la elaboración de cerveza, se utilizan para descomponer los betaglucanos, lo que mejora la filtración del mosto y previene problemas como la obstrucción de la maceración. Contribuyen a obtener una maceración más suave y manejable.

Información sobre la aplicación

El segmento se puede subdividir aún más en Cerveza yvinoLa cerveza influyó en el crecimiento del mercado. Las enzimas se utilizan comúnmente en la fabricación de cerveza para aumentar la calidad, el sabor y la eficiencia. Ayudan en la descomposición de los almidones en azúcares fermentables, así como en la mejora de la filtración y clarificación de la cerveza. Durante el período de evaluación, las ventas de cerveza continuarán aumentando. La preferencia de los millennials por las cervezas artesanales y de moda sobre las tradicionalesbebidas alcohólicasimpulsará las ventas en esta zona.

Además, dado que la cerveza es una bebida alcohólica ampliamente consumida, publicitada y producida en todo el mundo, los millennials y los jóvenes adultos la prefieren. Las enzimas también se utilizan en la elaboración del vino, aunque su uso difiere del de la cerveza. En la vinificación, las enzimas se emplean para extraer sabores, aumentar el rendimiento del mosto y mejorar la claridad del vino. Se utilizan con frecuencia en la producción de vinos de frutas, como el vino de manzana, y vinos de uva, como el Chardonnay y el Cabernet Sauvignon.

Información de la fuente

El mercado se subdivide en microbiano y vegetal. La fuente microbiana representa una contribución significativa al mercado. Microorganismos como bacterias y hongos producen enzimas microbianas mediante procesos de fermentación. Estas enzimas suelen ser modificadas genéticamente o seleccionadas por su actividad enzimática específica. Son escalables y funcionan en un amplio rango de temperaturas. La fabricación industrial de enzimas mediante bacterias es un enfoque viable y eficiente. En consecuencia, la fuente microbiana para la producción de enzimas se expandirá durante el período de proyección.

Las enzimas de origen vegetal se encuentran en fuentes naturales como cereales, semillas y legumbres. Se derivan de estos materiales vegetales y se utilizan en su forma natural o mínimamente procesada. Si bien las enzimas de origen vegetal son menos frecuentes en la elaboración de cerveza que las enzimas microbianas, pueden emplearse en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, las enzimas derivadas de la cebada malteada se encuentran de forma natural y desempeñan un papel importante en el proceso de maceración.

Información sobre formularios

El mercado se clasifica en líquido y sólido. La forma líquida representa la mayor cuota de mercado. Las enzimas líquidas se suelen presentar en forma de soluciones o suspensiones. Están listas para usar y se incorporan fácilmente al proceso de elaboración de la cerveza. Las enzimas líquidas son rentables porque ahorran agua y energía. Además, el proceso de filtrado se simplifica, lo que reduce el desperdicio de cerveza. Dada la creciente aceptación mundial de las prácticas sostenibles, la forma líquida de las enzimas para la elaboración de cerveza ganará popularidad debido a su bajo desperdicio y alta eficiencia.

Las enzimas secas suelen estar disponibles en polvo o granuladas. Se trata de formulaciones enzimáticas deshidratadas que deben rehidratarse o disolverse antes de su uso. Las enzimas secas tienen una vida útil más larga que las líquidas y, con frecuencia, son más estables durante el almacenamiento. Además, pueden resultar más económicas debido a los menores gastos de envío.

Información sobre procesos

El mercado se divide en malteado, maduración, separación y filtración del mosto, maceración y fermentación. La maceración y la fermentación representan la mayor parte del mercado. La maceración crea un mosto al combinar cebada malteada molida (grano) con agua hirviendo. Esta fase permite que las enzimas conviertan los almidones en azúcares, dando como resultado el mosto, un líquido rico en azúcares. Posteriormente, se añade levadura al mosto para convertir los carbohidratos en alcohol y dióxido de carbono. Durante la maceración, se utilizan enzimas para maximizar la conversión de almidones en azúcares, lo que da como resultado un mosto fermentable. Estas enzimas ayudan en la síntesis de los carbohidratos fermentables necesarios para la actividad de la levadura.

El malteado es el proceso de remojar los granos de cereal en agua para que germinen y luego secarlos. Durante este proceso, se activan las enzimas presentes de forma natural en los granos.