Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza, desglosado por tipo de producto (extracto de malta, grano, levadura, aditivos para cerveza), por tipo de función (fragancia, conservantes, saborizantes, proteínas), por usuario final (microcervecerías, cervecerías artesanales con restaurante, cervecerías por contrato, cervecerías artesanales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

Creciente consumo de bebidas alcohólicas en los mercados emergentes

El consumo mundial de alcohol está aumentando debido a una mayor población y a mayores recursos financieros. En particular, el mundo en desarrollo ha experimentado un aumento en el consumo de alcohol en los últimos años. Los datos del Observatorio Mundial de la Salud muestran que, desde 2010, la cantidad promedio de alcohol consumida per cápita por adultos en países como India, Vietnam, Bulgaria y Rumania ha aumentado en aproximadamente un 30%. Numerosos factores, como la mejora de las condiciones económicas, la rápida urbanización, los cambios en los estilos de vida y el mayor acceso abebidas alcohólicasSe les atribuye el aumento del consumo de alcohol.

Las economías de algunos países con las tasas de crecimiento más rápidas son Brasil, Sudáfrica, Vietnam e India. El aumento del ingreso disponible en estas naciones en desarrollo se debe al fortalecimiento de su economía. Como resultado, aumentan las ventas de bebidas alcohólicas. Además, la cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en todo el mundo. Las ventas de cerveza aumentan debido a la mayor demanda de alcohol. La industria de ingredientes para la elaboración de cerveza se está expandiendo como consecuencia del aumento de las ventas de cerveza.

Aumento de la cerveza artesanal a nivel mundial

La popularidad de la cerveza artesanal ha aumentado en los últimos años. La cultura cervecera artesanal experimentó un crecimiento explosivo después de 2010. La Asociación de Cerveceros estimó que, entre 2008 y 2016, el número de cervecerías en Estados Unidos se multiplicó por seis. Además, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el número de trabajadores en las cervecerías aumentó casi un 120 % durante el mismo período.

Uno de los principales factores que impulsaron el crecimiento del segmento de la cerveza artesanal en Estados Unidos fue la disminución de los costos de los equipos de producción y la simplicidad de las empresas locales al usar las redes sociales para la publicidad. Al igual que las naciones desarrolladas, las naciones en desarrollo adoptaron la moda de la cerveza artesanal. Por ejemplo, la cerveza artesanalmercado de cervezaEn India, el porcentaje aumentó de menos del 1 % en 2010 a aproximadamente el 3 % en 2020. Además, el crecimiento del segmento de mercado de la cerveza artesanal se debe al incremento de marcas de cerveza artesanal y a la expansión de la cultura de las cervecerías artesanales en las principales ciudades. La popularidad de las cervezas artesanales está elevando la demanda de los ingredientes utilizados en su elaboración, lo que impulsa las ventas de suministros para la elaboración de cerveza.

Restricción del mercado

Regulación estricta y políticas fiscales desfavorables

En muchos países del mundo, las leyes que regulan la producción, venta y consumo de alcohol son estrictas. Por ejemplo, la venta y producción de bebidas alcohólicas están monopolizadas por el gobierno en algunos estados de Europa central y oriental, los países nórdicos y América. Además, varios países cuentan con restricciones para limitar el consumo de alcohol. Agencias gubernamentales en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Japón emiten recomendaciones al respecto. Sin embargo, en la mayoría de los países, el consumo de alcohol solo es legal para mayores de 18 años.

Además, el alcohol está sujeto al impuesto al valor agregado (IVA), que aplican muchos gobiernos. Los tipos impositivos del IVA sobre la cerveza se encuentran entre los más altos en países como Islandia, Filipinas, Japón y Nepal. Se prevé que todas estas limitaciones y políticas arancelarias restrinjan la venta de cerveza, lo que impedirá la expansión del mercado de ingredientes para su elaboración.

Oportunidad de mercado

Introducción de nuevos sabores en la industria cervecera

Muchas marcas de cerveza están creando sabores innovadores para satisfacer la variada demanda de los consumidores. En el mercado existen numerosos tipos de cerveza, cada uno con características únicas. Los fabricantes ofrecen una amplia gama de cervezas, incluyendo lager pálida, lager oscura, bock alemana, brown ale, porter y stout. Se necesitan diversos ingredientes para elaborar cada tipo de cerveza. Además, las cervecerías están ofreciendo cervezas creativas con una gran variedad de sabores.

Por ejemplo, la Samuel Adams Chocolate Bock, una cerveza de Boston Beer Company, combina el sabor a malta de la cerveza con la dulzura del chocolate. Por el contrario, Sierra Nevada Brewing Company ofrece Coffee Stout, que combina un café intenso de infusión en frío con capas de chocolate negro afrutado y agridulce, y sabores que recuerdan al caramelo. Los sabores innovadores de los cerveceros requieren ingredientes específicos para la elaboración de cerveza. A su vez, esto ofrece oportunidades para que los participantes del mercado de ingredientes cerveceros proporcionen productos especializados a los cerveceros.

Análisis regional

Europa es la más importanteEl mercado mundial de ingredientes para la elaboración de cerveza es un importante actor en el mercado europeo y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,63% durante el período de pronóstico. Alemania, el Reino Unido, Bélgica y Polonia controlan una parte significativa del mercado europeo de ingredientes para la elaboración de cerveza, países que cuentan con un amplio potencial de expansión. El mercado europeo se está expandiendo en parte gracias a la importante producción de Francia y Bélgica. Además, la proliferación de bares y pubs de cerveza en las regiones más nuevas de Europa contribuye a la expansión de este mercado en dichas zonas. Debido a la presencia de numerosas empresas cerveceras, como Boortmalt, Malteurop Groupe, Viking Malt y Lesaffre, la región europea domina el mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza. Por ejemplo, Boortmalt NV anunció sus planes para reabrir su planta de malteado en Cavan, Australia Meridional, a partir de mediados de este año, en abril de 2021.

Australia

En Australia, Boortmalt opera bajo el nombre comercial de Joe White Malting. Una de las siete malterías adquiridas por Boortmalt Asia-Pacífico en noviembre de 2019 fue la planta de malteado de Cavan. Se prevé que el mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en esta región experimente un rápido crecimiento debido a la marcada preferencia de los consumidores por las cervezas con sabor y su mayor poder adquisitivo. Asimismo, el mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza de origen sostenible en Europa se está expandiendo gracias a las normativas gubernamentales favorables. El desarrollo de la cerveza de chocolate en el mercado europeo se ve impulsado por la normativa gubernamental favorable en países como Bélgica y el Reino Unido.

Se prevé que América del NorteSe prevé que el mercado presente un CAGR del 7,01% durante el período de pronóstico. Estados Unidos domina el mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en Norteamérica. La presencia de importantes empresas cerveceras en la zona, como Cargill, Incorporated, Rahr Corporation y Lallemand Inc., impulsa el crecimiento de este mercado en Norteamérica. Para fortalecer su cuota de mercado, estas empresas también experimentan con nuevos sabores de cerveza aromatizada. Cargill Incorporated lanzó el jarabe de fructosa pura al 95% C-TruSweet 01795 en julio de 2020. Se distingue por tener una dulzura relativa naturalmente superior a la de la sacarosa. Proporciona el mismo sabor dulce con niveles de uso más bajos, lo que permite una reducción del 30% en azúcar, calorías y otras aplicaciones alimentarias. El mercado de la malta en esta región está impulsado por el creciente consumo y la presencia de importantes industrias cerveceras y de bebidas alcohólicas.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el crecimiento más rápido en el mercado global de ingredientes para la elaboración de cerveza, debido al aumento de los ingresos disponibles y a una próspera industria de bebidas alcohólicas. El mayor mercado cervecero del mundo actualmente se encuentra en China. Cada año se consumen 45.700 millones de litros de cerveza en todo el mundo. Debido al importante cambio en el estilo de vida de la población trabajadora, la cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en la región de Asia-Pacífico. Además, el consumo de cerveza en India ha aumentado significativamente debido a una creciente población joven que prefiere esta bebida. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de los ingresos disponibles y a la creciente demanda de cerveza con sabor entre la población joven. Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza es el aumento de los ingresos disponibles, seguido del aumento del consumo de dichos ingredientes.

Se prevé que la región sudamericana experimente un crecimiento saludable del 5,31 % en el mercado mundial de ingredientes para la elaboración de cerveza, debido al aumento de los ingresos disponibles y la expansión de la industria de bebidas alcohólicas. Brasil es uno de los mercados cerveceros más grandes del mundo y, en 2016, se consumieron 7,8 litros de alcohol puro por persona mayor de 15 años. Entre los brasileños con altos ingresos, algunos bebedores de cerveza se están volviendo más selectivos con las bebidas alcohólicas que consumen. Los ingredientes para la elaboración de cerveza se consumen ampliamente en países de Oriente Medio como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el consumo de cerveza es notablemente menos común en el norte de África que en otras regiones. En estas zonas, entre el 5 % y el 10 % de los adultos consumieron alcohol durante el año anterior.

Información sobre el tipo de producto

El segmento de extracto de malta es el que más contribuye al mercado y se espera que presente una CAGR del 7,29 % durante el período de pronóstico. El extracto de malta se produce durante el proceso de malteado a partir de la germinación del grano de cebada. El alcohol se elabora frecuentemente con extracto de malta. Se utilizan agentes de oscurecimiento como los extractos de malta. El color y el sabor del alcohol se imparten mediante extractos de malta especiales y negros. La mayoría de los cerveceros caseros elaboran su cerveza con extracto de malta. Como resultado, muchos actores del mercado ofrecen una variedad de extractos de malta debido a su demanda a nivel micro del mercado. A temperaturas entre 10 y 21 °C (50 y 70 °F), el extracto de malta seco se puede conservar hasta un año, y los extractos de malta líquidos se pueden conservar hasta dos años si se pasteurizan. Debido a su alta demanda, muchos actores locales y bien establecidos ofrecen extractos de malta. Una amplia selección de extractos de malta está disponible en empresas de renombre como Boortmalt y Malteurop Groupe.

Información sobre el tipo de función

El segmento de conservantes posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,43 % durante el período de pronóstico. Los conservantes se utilizan para evitar el desarrollo de bacterias que podrían alterar el sabor de la cerveza. También se emplean para aumentar la vida útil de la bebida. Debido a las estrictas regulaciones impuestas por los gobiernos en todo el mundo, el uso de conservantes naturales en la cerveza está en aumento. El conservante natural más común en la cerveza es el lúpulo. Las propiedades antibacterianas inherentes del lúpulo limitan el desarrollo de bacterias y levaduras en la cerveza, preservando así el sabor de la bebida. Además, el uso de conservantes naturales se está expandiendo debido a los riesgos para la salud asociados con los conservantes artificiales. Los conservantes también se añaden para controlar el nivel de dulzor y amargor de la cerveza. En el mercado se venden conservantes, tanto artificiales como naturales. Brew Shield ofrece diversos conservantes naturales para proteger el color, el sabor y el aroma de la cerveza.

Información sobre el usuario final

El segmento de microcervecerías es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 6,69% ​​durante el período de pronóstico. En 2020, la industria de microcervecerías tendrá una cuota de mercado de usuario final del 38,04% para ingredientes de elaboración de cerveza. Cualquier cervecería independiente que utilice ingredientes de elaboración de cerveza y produzca menos de 15.000 barriles de cerveza al año se denomina microcervecería. Las microcervecerías suministran cerveza artesanal a distribuidores, tiendas y establecimientos de restauración. Se dirigen principalmente a mercados de barrio, y algunos restaurantes tienen cervecerías en sus instalaciones. Además, las microcervecerías venden sus productos al público en general a través de minoristas y mayoristas. Pueden vender productos directamente a los clientes mediante pedidos para llevar, ventas en el local en una cervecería o restaurante, o ambas. Las microcervecerías regionales han aumentado su cuota de mercado de ventas de cerveza a nivel mundial en los últimos diez años. El mercado de microcervecerías está impulsado por varias marcas regionales que están pasando de mercados especializados a supermercados. En los países desarrollados, hay muchas microcervecerías.