Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de automatización y control de edificios por tipo de producto (control de HVAC, control de iluminación, seguridad y control de acceso), por oferta (integración, servicios), por sector industrial (residencial, empresarial, industrial, hotelero, minorista, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de automatización y control de edificios se valoró en USD 91,2 mil millones en 2023. Se proyecta que alcance los USD 102,67 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 9,80% durante el período de pronóstico (2024-2032).

El control central automático de los sistemas de iluminación, seguridad y control de acceso, así como de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, se conoce como automatización y control de edificios. Los sensores, detectores, relés y otros dispositivos electrónicos inteligentes que utiliza el sistema de automatización y control de edificios proporcionan acceso a un sistema informático central que le permite funcionar. Se emplean en diversos sectores comerciales, incluidos el comercio minorista, la hostelería, el residencial y el industrial. Se prevé que el mercado de automatización y control de edificios se desarrolle debido a la creciente demanda de control de HVAC, gestión de iluminación energéticamente eficiente y un mayor nivel de vida.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

Creciente implementación de sistemas de automatización de edificios

Se prevé que la expansión del mercado de los sistemas de control y automatización de edificios se vea impulsada por la creciente implementación de sistemas de automatización de edificios en importantes edificios de oficinas, centros comerciales y centros de transporte público como aeropuertos y estaciones de tren. Los elementos más utilizados en los sectores doméstico, empresarial y comercial son los controles de iluminación, los controles de HVAC y los sistemas de seguridad y control de acceso. Los sistemas de seguridad y control de acceso se han convertido en parte integral de varias verticales industriales a medida que las preocupaciones por la seguridad han aumentado en todas las industrias. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de gestión de HVAC, control de iluminación energéticamente eficiente y una mejor calidad de vida impulsen el mercado global de sistemas de automatización de edificios.

Alta demanda de una experiencia de usuario cómoda

La adopción de sistemas electrónicos y de computación integrados con IoT e IA ha aumentado en algunas de las principales naciones. Las tecnologías mencionadas anteriormente han mejorado la comodidad del usuario, han disminuido el error humano y han ayudado a aumentar la seguridad. El usuario tiene acceso remoto cuando la tecnología IoT se incorpora a un sistema electrónico. Además, la inclusión de IA le otorga inteligencia a la herramienta, lo que le permite construir un entorno automatizado. Cuando estas tecnologías se incorporan a los sistemas de control y gestión de edificios, los usuarios pueden experimentar comodidad y una vida sin preocupaciones. Por lo tanto, las ventajas como el funcionamiento autónomo, el ahorro de energía y la seguridad mejorada mediante un sistema de control de acceso inteligente han aumentado su demanda a nivel mundial.

Restricción del mercado

Falta de interoperabilidad entre dispositivos

Uno de los principales obstáculos para ofrecer a los edificios de tamaño medio una gestión energética rentable y con un alto retorno de la inversión ha sido la falta de compatibilidad de los dispositivos. El requisito de conectar sistemas de edificios obsoletos (como enfriadores de techo, medidores eléctricos y paneles de control de iluminación) con dispositivos "de transmisión directa" (OTT) contemporáneos, como sensores e interruptores, ha provocado problemas de interoperabilidad. Además, es más complicado normalizar los datos en los subsistemas y entregarlos de forma precisa y segura a servicios o aplicaciones basados en la nube para análisis, control, paneles de control e informes. Los diferentes protocolos y los diversos estándares para dispositivos y servicios han dado lugar a problemas de implementación que obstaculizan el crecimiento del mercado de automatización y control de edificios en todo el mundo.

Oportunidades de mercado

Desarrollo de ciudades inteligentes en países emergentes

El mercado de los hogares y edificios inteligentes ha fomentado la adopción de una mayor comodidad para el usuario, una mayor eficiencia energética y un control de acceso y seguridad de vanguardia. Se prevé que sirva de marco para los futuros edificios inteligentes en las ciudades inteligentes, lo que se espera que represente el próximo potencial comercial importante. Implicará la integración de la tecnología de los edificios inteligentes con sistemas adicionales de control de iluminación y calefacción, ventilación y aire acondicionado. El mercado mundial ve un potencial lucrativo a medida que se adoptan con mayor frecuencia las iniciativas de las ciudades inteligentes.

Análisis regional

Por regiones, se analizan las tendencias globales del mercado de controles y automatización de edificios en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

El predominio de Europa en el mercado global

Europa es el mayor contribuyente de ingresos y se estima que crecerá a una tasa anual compuesta del 9,7% durante el período de pronóstico. La mayor penetración de dispositivos electrónicos digitales y la alta adopción de tecnologías avanzadas han brindado varias oportunidades de crecimiento para el crecimiento del mercado de automatización y control de edificios en Europa. Es probable que el mercado muestre un rápido crecimiento en los países europeos, debido a regulaciones más estrictas sobre el uso de energía, que hacen florecer el mercado de la construcción.

La necesidad de actualizar el parque de edificios antiguos también impulsa el mercado de los sistemas de automatización de edificios. Tendencias como la construcción con tecnología de edificios inteligentes están aumentando en Europa, donde la modernización de los edificios existentes es comparativamente costosa y complicada. Alemania representa la mayor participación de mercado entre todos los países europeos debido a las iniciativas gubernamentales proactivas en forma de filiales. Estos factores generarían oportunidades lucrativas para el mercado de automatización y control de edificios durante el período de pronóstico.

América del Norte es la segunda región más grande y se proyecta que alcance los USD 80 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 10,8%. América del Norte asegura una participación significativa en el mercado de automatización y controles de edificios, debido al aumento del sistema de seguridad automatizado, la tecnología BAS de red de sensores inalámbricos y la rápida penetración de IoT en edificios. La implementación de sistemas de automatización de edificios en América del Norte está creciendo más rápido debido al alto desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes y la creciente demanda de tecnologías avanzadas. Países líderes como EE. UU. y Canadá y las aprobaciones gubernamentales están ampliando su participación en el mercado global. Además, la prominencia de las principales empresas de sistemas de automatización de edificios como Siemens, con la evolución de la innovación y las importantes contribuciones tecnológicas, impulsa la demanda del mercado de automatización y controles de edificios.

Asia-Pacífico es una de las regiones de más rápido crecimiento en materia de servicios de automatización de edificios. El crecimiento se atribuye a la alta expansión económica de los principales países de Asia-Pacífico y a las consiguientes previsiones de crecimiento de la industria de la construcción. También se espera que la rápida modernización y la voluntad de adoptar ciudades inteligentes creen oportunidades de crecimiento para el mercado de automatización y control de edificios en APAC. Además, muchas organizaciones y sus instalaciones están invirtiendo en automatización y control de edificios integrados, lo que impulsa aún más la demanda del mercado. Además, la implementación de sistemas de seguridad avanzados, la alta penetración de la tecnología IoT y la creciente adopción de tecnologías inalámbricas están impulsando la demanda de sistemas de automatización y control de edificios en Asia-Pacífico.

Análisis segmentario

El mercado global de automatización y controles de edificios está segmentado por tipo de producto, oferta, vertical industrial y región.

Según el tipo de producto , el mercado global se divide en control de HVAC, control de iluminación y control de seguridad y acceso.

El segmento de control de HVAC es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 10,2 % durante el período de pronóstico. El sistema de control de HVAC facilita las operaciones de control de temperatura y humedad. La penetración de la inteligencia artificial y la IoT ha avanzado en el sistema de control de HVAC. El sistema de control ya no necesita controles cableados. En cambio, puede controlarse de forma remota mediante dispositivos inteligentes como teléfonos inteligentes. Los controles de HVAC se están construyendo con sensores más precisos. Además, existen mejores opciones para sistemas controlados automáticamente en función de la ocupación y el uso del edificio. Por lo tanto, el avance en los sistemas de HVAC impulsa el crecimiento del mercado de automatización y controles de edificios.

El segmento de control de iluminación es el que crece más rápidamente. Se espera que factores como el aumento de la demanda de sistemas de alumbrado público inteligentes, el aumento de la necesidad de sistemas de iluminación energéticamente eficientes y la alta penetración de bombillas e iluminación LED impulsen el crecimiento del mercado de automatización y control de edificios. Además, los avances en la tecnología de comunicación inalámbrica, el aumento de los proyectos de ciudades inteligentes y el surgimiento de la tecnología IoT para la iluminación inteligente brindan oportunidades lucrativas para la automatización y el control de edificios.

En función de la oferta , el mercado global se bifurca en Integración y Servicios.

El segmento de integración es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual de crecimiento del 10,8 % durante el período de pronóstico. El crecimiento en el desarrollo de infraestructura, el aumento en la demanda de sistemas de control de eficiencia energética y el aumento en la demanda de seguridad y control de acceso impulsan el mercado de la integración de sistemas de control y automatización de edificios. Además, se espera que un aumento en las actividades de I+D en IA e IoT impulse el crecimiento del mercado en el futuro. Ahora, con la penetración de los sistemas HVAC de tipo inversor en los mercados globales, la situación ha cambiado drásticamente. Las soluciones existentes se han vuelto inadecuadas como opción de integración.

El segmento de Servicios es el que crece más rápidamente. Las soluciones inteligentes integradas para el control automatizado deben actualizarse periódicamente para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la automatización del edificio. Los servicios suelen estar a cargo de un proveedor de soluciones y socios locales altamente capacitados.

Según los sectores verticales de la industria, el mercado global se clasifica en residencial, empresarial, industrial, hotelero, minorista y otros.

El segmento industrial es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,9 % durante el período de pronóstico. La combinación de la automatización de edificios y el desarrollo de la tecnología HVAC ayuda a gestionar la generación de energía, la distribución de energía, el aire acondicionado y la recuperación de calor para ahorrar recursos y costos y utilizar la energía de manera eficiente. Se prevé que el factor crítico para el crecimiento de los edificios inteligentes en el sector industrial sean los sensores utilizados para transferir la información a bajas velocidades y alta eficiencia. Además, todos los datos se recopilan y evalúan a un alto nivel de gestión de la automatización de edificios. Se optimiza el funcionamiento económico de todo el edificio, lo que crea una oportunidad de crecimiento para el mercado de automatización y control de edificios.

El segmento residencial es el que crece más rápidamente. Factores como la mayor concienciación sobre los hogares inteligentes, el desarrollo de soluciones específicas para cada aplicación y el mayor uso de electrodomésticos conectados impulsan el mercado global. También se espera que las naciones en desarrollo que imponen marcos regulatorios favorables y la presencia de demandas no explotadas para el uso de tecnologías inteligentes en los edificios creen oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado. La creciente necesidad de sistemas de control de HVAC, iluminación de bajo consumo y mejores niveles de vida impulsan la demanda de sistemas de control y automatización de edificios en el sector residencial.

El segmento empresarial es el segundo más grande. La adopción de edificios inteligentes en el sector comercial ha aumentado debido a la rápida evolución de las complejidades de la infraestructura y a la mayor aceptación de soluciones específicas para cada aplicación que facilitan la integración inteligente de los sistemas de gestión de edificios conectados. Con el aumento de la conciencia y la exigencia de seguridad, las soluciones de edificios inteligentes ofrecen una solución segura y asequible, lo que crea una oportunidad de mercado. Además, las tecnologías integradas permiten un rápido aumento de la cantidad de dispositivos inteligentes direccionables por máquina que se entregan al mercado. Estos dispositivos inteligentes en la Internet de las cosas empresarial incorporan comunicaciones inalámbricas de máquina a máquina (M2M), que prometen cambiar el panorama de la automatización de edificios inteligentes empresariales.

Impacto del covid-19

La COVID-19 tuvo algunos efectos adversos profundos en el mercado mundial de cerámica avanzada.

El COVID-19 se propagó por todo el mundo desde China, provocando una paralización total del mundo. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recién descubierto. Durante ese tiempo, la tasa de mortalidad entre la población mayor de 40 años también fue alta a nivel mundial. La enfermedad causa enfermedades graves en personas que padecen afecciones médicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, etc.

Considerando la situación en ese momento, se declaró una pandemia que llevó a numerosos países, incluidas las principales economías como China, Estados Unidos, India y otras, a implementar bloqueos que afectaron negativamente a la economía global.

En los dos primeros trimestres de 2020, las operaciones económicas e industriales se detuvieron temporalmente. Casi todas las unidades de fabricación donde se utilizan cerámicas avanzadas, como las industrias eléctrica y electrónica, de transporte, industriales, químicas y otras industrias de usuarios finales (excepto la médica), redujeron su capacidad de fabricación debido a la falta de trabajadores. El confinamiento implementado detuvo las cadenas de suministro globales. Esto tuvo repercusiones tanto en términos de producción como de demanda de cerámicas avanzadas.

Cronograma y desafíos de la recuperación del mercado

Con el tiempo, se levantaron las medidas de confinamiento y se hizo una flexibilización para el público. Poco a poco, la economía aceleró el ritmo y comenzó a funcionar, lo que aumentó la demanda en el mercado mundial de cerámica avanzada y en varias industrias. A medida que la situación mejoró durante los primeros meses de 2021, las economías también reforzaron sus políticas fiscales e iniciaron su proceso de desarrollo; las industrias de usuarios finales comenzaron sus actividades, lo que hizo que el mercado de la cerámica en general volviera a encarrilarse.

Acontecimientos recientes

• Junio de 2022 – Siemens AG, líder en automatización industrial y software, infraestructura, tecnología de construcción y transporte, y NVIDIA, pionera en gráficos acelerados e inteligencia artificial (IA), anunciaron una expansión de su asociación para habilitar el metaverso industrial y aumentar el uso de la tecnología de gemelo digital impulsada por IA que ayudará a llevar la automatización industrial a un nuevo nivel.
• Junio de 2022 : Siemens AG lanzó una plataforma de negocios digitales abierta, Siemens Xcelerator, para acelerar la transformación digital y la creación de valor para clientes de todos los tamaños en la industria, incluidos edificios, redes y movilidad. La plataforma de negocios hace que la transformación digital sea más accesible, más rápida y escalable. Siemens Xcelerator incluye una cartera seleccionada de hardware, software y servicios digitales habilitados para Internet de las cosas (IoT) en Siemens y terceros certificados, un ecosistema creciente de socios y un mercado en evolución para facilitar las interacciones y transacciones entre clientes, socios y desarrolladores.