Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de control de iluminación por tipo de instalación (instalación nueva, modernización), por oferta (hardware, software, servicios), por protocolo de comunicación (cableado, inalámbrico), por uso final (interior, exterior) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de control de iluminación

Creciente demanda de iluminación de bajo consumo energético

La eficiencia en la iluminación se considera una estrategia clave para reducir el consumo energético en edificios. Inicialmente, estos ahorros se lograban aumentando la productividad de las lámparas y los balastos. Sin embargo, ahora es posible alcanzar un ahorro energético significativo e incluso un consumo energético neto cero (ZNE) mediante la instalación de sistemas o componentes de control de iluminación que regulan luminarias, bombillas y lámparas eficientes. El control de la iluminación es una de las formas más sencillas de ahorrar cantidades importantes de energía con una inversión relativamente baja; por ello, está ganando gran popularidad.

En los últimos años, la demanda de iluminación y sistemas de control de iluminación de bajo consumo energético ha aumentado significativamente en respuesta a los programas gubernamentales de ahorro energético. Gobiernos de todo el mundo trabajan para minimizar el consumo de energía prohibiendo tecnologías ineficientes, endureciendo las leyes de eficiencia energética y ofreciendo incentivos para la modernización integral de las infraestructuras de los edificios. Esto crea un entorno favorable para el crecimiento a largo plazo del mercado de sistemas de control de iluminación.

Transición a luces SSL desde productos de iluminación convencionales

Iluminación de estado sólidoLas lámparas de estado sólido (SSL, por sus siglas en inglés), basadas en LED, OLED y LD, han supuesto un desafío para los sistemas de iluminación tradicionales. Los LED, en particular, han revolucionado el sector, superando a las tecnologías tradicionales en todos los aspectos. Como resultado, se prevé que toda la iluminación eléctrica se base pronto en SSL. La penetración actual de los sistemas basados ​​en LED es del 40-45% y se espera que aumente rápidamente durante el período de pronóstico.

Además, se ha producido un cambio drástico en la adopción global de sistemas de gestión de iluminación debido a la creciente popularidad de la iluminación LED. La demanda de LED se verá impulsada por la creciente prohibición de productos de iluminación tradicionales y la disminución de su precio durante el período previsto. Dado que los sistemas de control de iluminación son altamente eficientes con LED, se espera que la creciente penetración de LED y otras luces de estado sólido impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

Restricción del mercado

Alto costo y complejidad de instalación.

Los sistemas de control de iluminación tienen un alto costo inicial y un elevado costo de integración e instalación. Esto se debe a la cantidad de componentes de hardware, como reguladores de intensidad, interruptores, cámaras, mecanismos de control y aplicaciones. En consecuencia, el costo de instalación de los sistemas de control de iluminación es mayor que el de la iluminación tradicional.

Además, los sistemas de control de iluminación tradicionalmente han sido innecesariamente complejos y laboriosos, lo que ha dado como resultado soluciones poco óptimas. En el caso de los sistemas de iluminación cableados, la incertidumbre se manifiesta tanto en métodos tradicionales como modernos. Los contratistas suelen enfrentarse a multitud de desafíos complejos. Por lo tanto, se prevé que los factores mencionados limiten el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

La llegada del IoT al control de la iluminación

El sector de la iluminación ha experimentado una transformación radical en los últimos años en términos de eficiencia energética, mayor valor añadido y ahorros que los fabricantes ofrecen a sus clientes. Los usuarios finales de productos de iluminación disfrutan de importantes ahorros en sus facturas de electricidad gracias a la combinación de controladores, sensores y LED conectados. Esto, a su vez, ha impulsado la demanda de productos de control de iluminación. La adopción de LED en lugar de las luces tradicionales genera la mitad de los ahorros, y la otra mitad se debe a las funciones inteligentes del IoT, que se logran principalmente mediante sensores, temporizadores y productos de control de iluminación.

La integración de la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) y los sensores permite que un LED controle de forma autónoma el encendido, apagado o atenuación de las luces, reduciendo significativamente el consumo de energía en aproximadamente un 90 %. Además, la adopción del IoT en el control de la iluminación también resulta útil para la inteligencia empresarial. La adopción del IoT también tendría un impacto en el diseño de iluminación. El sistema de control de iluminación se puede mejorar con nuevas funcionalidades, como la posibilidad de ajustar el color y la ubicación interior, para optimizar el bienestar de los ocupantes. Por lo tanto, se espera que la llegada del IoT a los sistemas de control de iluminación ofrezca lucrativas oportunidades de crecimiento de mercado.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de sistemas de control de iluminación y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,4 % durante el período de pronóstico. Diversos factores contribuyen a la posición dominante de Asia-Pacífico en el mercado. Los principales factores son la presencia de algunas de las naciones más pobladas, la fuerte penetración de la tecnología LED en países como China y Japón, y una base considerable para la fabricación y el consumo de equipos eléctricos. Japón, Corea del Sur y China son ampliamente reconocidos como los tres países que generan los mayores ingresos por la industria LED. Además, Asia se ha consolidado como la principal base de producción mundial para el sector LED. El crecimiento demográfico en la región impulsa el desarrollo de infraestructuras y la construcción, lo que genera una mayor demanda de sistemas de control de iluminación.

Otro factor que impulsa la demanda en la región de Asia-Pacífico es la creciente percepción del mercado sobre la iluminación de bajo consumo energético como resultado de las tarifas eléctricas y las preocupaciones ambientales. Los gobiernos de varias naciones, especialmente China, India y Corea del Sur, están implementando políticas de iluminación inteligente y regulaciones estrictas de eficiencia energética. El crecimiento del mercado se ve impulsado por el creciente uso deiluminación inteligentesistemas y el intenso enfoque del gobierno en la creación de ciudades inteligentes.

Europa: una región en crecimiento.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,9 % durante el período de pronóstico. El mercado europeo de iluminación ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En el sector residencial, las luces decorativas representaron una parte importante. La región importa principalmente iluminación de países en desarrollo. La política europea de eliminación gradual de productos de iluminación ineficientes ha demostrado ser exitosa. La región vende más luces de bajo consumo que de bajo consumo, lo que impulsa la demanda de sistemas de control de iluminación. La región ha experimentado una rápida disminución en los envíos de lámparas incandescentes, y se espera que esta cifra se reduzca prácticamente a cero en los próximos años.

Asimismo, se estima que para 2030 se venderán aproximadamente 200 millones de unidades de lámparas LED no direccionales al año en el sector residencial de la UE. La región prevé lograr una reducción de más de 30 TWh en el consumo energético para ese mismo año. Esto, a su vez, refleja el enorme potencial de crecimiento de los sistemas de control de iluminación en Europa.

América del Norte aportó una parte sustancial del mercado global de sistemas de control de iluminación debido a la gran penetración comercial y residencial y al alto poder adquisitivo de los consumidores. Además, dado que la mayoría de la población en América del Norte vive en zonas urbanas y tiene conciencia sobre la iluminación sostenible, la adopción de productos de iluminación es elevada. En términos de asequibilidad, el 70 % de las personas de entre 15 y 64 años en Estados Unidos tienen un empleo remunerado, cifra superior al promedio de empleo de la OCDE del 68 %. Esto refleja el alto poder adquisitivo de los consumidores en América del Norte, un factor clave para el crecimiento del mercado.

Latinoamérica representó una participación insignificante en el mercado global de sistemas de control de iluminación, principalmente debido a la desaceleración económica, la falta de conciencia sobre el ahorro energético y, sobre todo, la fuerte competencia de otros países desarrollados. Brasil y México lideran la demanda de sistemas de control de iluminación. Sin embargo, se espera que la región experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la actividad constructiva y la creciente demanda de iluminación inteligente y confortable. Se prevé que los sectores comercial y residencial registren mayores ventas durante el período de pronóstico, especialmente en oficinas.

Además, el mercado ofrece un enorme potencial y grandes oportunidades para los fabricantes de sistemas de control de iluminación gracias a las perspectivas de crecimiento en economías en desarrollo, como Brasil y México. En 2019, algunos sectores registraron rentabilidades sustanciales, con los sectores de tecnología de la información e inmobiliario generando rendimientos superiores al 43 % y al 42 %, respectivamente. Esto refleja un gran potencial de demanda por parte del sector residencial y las oficinas corporativas.

Oriente Medio y África representan la menor contribución al mercado global de sistemas de control de iluminación, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos generando la mayor demanda en la región. La región presenta factores tanto positivos como negativos que influyen en la demanda de este mercado. Si bien Oriente Medio es un centro neurálgico para la industria hotelera, varios países africanos con economías menos desarrolladas contrarrestan el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

Por instalación

El mercado global se divide en instalaciones nuevas y de modernización. El segmento de instalaciones nuevas representa la mayor cuota de mercado de sistemas de control de iluminación y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,1 % durante el período de pronóstico. La construcción nueva se considera el momento más adecuado para instalar un sistema de control de iluminación, ya que permite a los consumidores elegir entre todas las opciones disponibles. Los protocolos de comunicación cableados e inalámbricos se pueden instalar fácilmente en un edificio nuevo, ofreciendo a los usuarios finales una amplia gama de opciones. Además, con el creciente auge de la construcción en varios países en desarrollo, el aumento del número de espacios comerciales y el rápido crecimiento del sector residencial están impulsando la demanda de sistemas de control de iluminación para instalaciones nuevas.

Los códigos y estándares de construcción también enfatizan la importancia de incorporar controles de ahorro de energía en la nueva arquitectura. En lugar de los importantes beneficios energéticos, la mayoría de las regulaciones estatales sobre energía en edificios comerciales exigen una amplia gama de controles en las nuevas construcciones. Como resultado, la necesidad de controles de iluminación para nuevas instalaciones ha ido en aumento en los últimos años.

Por ofertas

El mercado global se divide en hardware, software y servicios. El segmento de hardware posee la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,3 % durante el período de pronóstico. El mercado global de sistemas de control de iluminación está dominado por componentes de hardware como controladores LED, atenuadores, sensores, etc. Los proveedores de la industria de la iluminación están diseñando cada vez más hardware para el suministro de controles, ya que los países de todo el mundo buscan generar más energía renovable debido a las crecientes exigencias de rendimiento. Además, el hardware varía desde sensores de presencia hasta controles de iluminación, ambos orientados a reducir el consumo energético de la plataforma. El hardware de control de iluminación ayuda en el control general de las luces. Por ejemplo, un conjunto de interruptores o atenuadores puede reemplazarse por un solo teclado que proporciona la misma función.

Mediante protocolo de comunicación

El mercado global se divide en segmentos cableados e inalámbricos. El segmento cableado domina el mercado global y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,2% durante el período de pronóstico. Los sistemas de control de iluminación cableados son aquellos en los que los dispositivos se comunican entre sí enviando señales a través de cables. Un sistema de control de iluminación cableado utiliza diferentes interfaces y protocolos para comunicarse entre sí. Los interruptores de pared básicos y los relojes automáticos o sistemas de temporización interrumpen la alimentación principal.luminariasson ejemplos de controles de iluminación cableados. Los paneles de relés de bajo voltaje que incluyen tendidos de cables de bajo voltaje desde interruptores, sensores y sistemas de administración de edificios son ejemplos de controles cableados.

Los protocolos de comunicación por cable han acaparado la mayor cuota de mercado mundial en sistemas de control de iluminación desde su invención, antes incluso de la aparición de los protocolos inalámbricos. La mayoría de los edificios aún utilizan iluminación por cable. Asimismo, dado que los sistemas de control de iluminación por cable no requieren conocimientos técnicos para su instalación o funcionamiento, muchos usuarios finales siguen utilizándolos. En consecuencia, la demanda de protocolos de conectividad por cable en los sistemas de control de iluminación ha aumentado.

Por el usuario final

El mercado global se divide en segmentos de iluminación interior y exterior. El segmento de iluminación interior es el que más contribuye a la cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,9 % durante el período de pronóstico. Este segmento dominó el mercado de sistemas de control de iluminación debido al alto consumo de luces y lámparas en los sectores residencial, comercial e industrial. El sector comercial generó los mayores ingresos en el segmento de iluminación interior, representando más del 50 % de la cuota de mercado. La necesidad de hogares inteligentes, iluminación ambiental y la reducción de las facturas de electricidad son los principales factores que impulsan la demanda de sistemas de control de iluminación en el segmento de iluminación interior. Además, la reducción del coste de las bombillas LED es un factor clave que ha propiciado su mayor adopción en este segmento. La creciente penetración de las bombillas LED crea importantes oportunidades para una mayor expansión del mercado.