Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de diagnóstico del cáncer por productos (consumibles, instrumentos), por aplicaciones (cáncer de mama, cáncer colorrectal, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de piel, cáncer de sangre, cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, otros), por usuario final (hospitales y clínicas, laboratorios de diagnóstico, centros de diagnóstico por imagen, institutos de investigación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de diagnóstico del cáncer

Mayor concienciación sobre el cáncer gracias a los programas gubernamentales y otras organizaciones.

Los sectores público y privado han realizado importantes inversiones en este campo debido a la falta de tratamientos eficaces para el cáncer que permitan erradicarlo de forma permanente. Los gobiernos financian el desarrollo de la detección, el cribado y el diagnóstico precoz del cáncer, lo que reducirá significativamente el coste del tratamiento. Las organizaciones de investigación que trabajan en este campo sufragan el elevado coste de las actividades de I+D mediante donaciones de los sectores público y privado. Se prevé que la importancia de este factor aumente a medida que las terapias biológicas se acepten más ampliamente como opciones de tratamiento viables.

Otro factor importante que se espera que incremente la demanda de diagnósticos de cáncer es la inclusión de pruebas de detección precoz en los Programas Nacionales de Detección de Cáncer. Por ejemplo, el Programa Nacional de Mamografía es uno de los programas nacionales de detección de cáncer de Estados Unidos. El gobierno australiano está a la vanguardia al implementar tres programas de detección de cáncer: el Programa Nacional de Detección de Cáncer de Colon, Breast Screen Australia y el Programa Nacional de Detección de Cáncer Cervical. De manera similar, la mayoría de los países europeos están incorporando gradualmente la detección del ADN del VPH en sus iniciativas nacionales de detección de cáncer de cuello uterino.

Aumento del número de centros de diagnóstico en los países desarrollados.

El número de casos de cáncer está aumentando, lo que impulsa la demanda de laboratorios de diagnóstico, que se están transformando en centros subespecializados para el diagnóstico oncológico, ya que contribuyen a garantizar la precisión de los procedimientos diagnósticos. Estas actividades, que dependen de consultas rápidas y de la integración de información crucial para el tratamiento de pacientes con cáncer, son posibles gracias al intercambio rápido de imágenes digitales. La facilidad de consulta y la revisión por pares de los casos, así como el uso generalizado de imágenes digitales en la formación y las actividades de control de calidad por parte de los laboratorios de patología y la Sociedad Americana de Patología Clínica (ASCP), han contribuido a mejoras significativas en la calidad del diagnóstico oncológico en los últimos cinco años.

Factores que limitan el mercado

Alto riesgo de exposición a la radiación

Una preocupación creciente en la comunidad médica es el potencial de la radiación de las tomografías computarizadas (TC) para causar cáncer. Las personas que se someten a estas exploraciones están expuestas a rayos X, y la radiación ionizante puede dañar las células y causar cáncer. Además, si se comparan las ventajas de las exploraciones diagnósticas para las personas mayores, la TC no representa un riesgo significativo. La parte del cuerpo expuesta, la edad de la persona al momento de la exposición y el sexo influyen en la probabilidad de desarrollar cáncer por exposición a la radiación. Si bien el riesgo de cáncer inducido por radiación es menor en personas mayores, es mayor en bebés y niños. Varios estudios recientes han demostrado que es necesario reducir la dosis de radiación para mejorar los resultados de los pacientes, y que deben utilizarse modalidades de imagen alternativas para abordar las inquietudes clínicas de los pacientes. Como resultado, este factor está frenando la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Creación de métodos de diagnóstico para diferentes mutaciones cancerosas.

Debido al aumento del riesgo y la prevalencia del cáncer, son necesarios nuevos procedimientos de diagnóstico, como las biopsias líquidas, para detectar la presencia de analitos en fluidos biológicos como la sangre, la orina y el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos aprobó dos biopsias líquidas para el cáncer en 2020. La primera es una prueba de diagnóstico complementaria que combinabiopsia líquiday la secuenciación de próxima generación (NGS) como dos tecnologías diferentes. Este examen tiene como objetivo ayudar a los pacientes con mutaciones del gen EGFR en un tipo específico de cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico (CPCNP) a tomar decisiones sobre su tratamiento. La segunda prueba está diseñada para identificar a los pacientes con cáncer de próstata y CPCNP que podrían beneficiarse de la terapia dirigida mediante la detección de mutaciones genéticas específicas presentes en el ADN libre circulante (ADNlc) aislado de muestras de plasma sanguíneo total. Ambos métodos se recomiendan cuando no es posible realizar una biopsia de tejido.

Información sobre el producto

El mercado se divide en consumibles e instrumentos. El segmento de consumibles es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de pronóstico. Anticuerpos, kits y reactivos, sondas y otros consumibles se utilizan en el diagnóstico del cáncer. Las células malignas tienen más inmunoglobulina gamma endógena que las células normales y las células que no han sufrido cambios. La presencia de más anticuerpos en los tejidos cancerosos facilita la identificación y el seguimiento de las células cancerosas a medida que mutan y se diversifican en tiempo real. Durante el período de pronóstico, el aumento de la calidad, la seguridad y la fiabilidad de los productos para la detección de tumores impulsará la expansión del mercado. La demanda de consumibles ha aumentado a medida que ha aumentado la prevalencia del cáncer.

Los instrumentos de imagen y biopsia basados ​​en patología se utilizan para diagnosticar el cáncer. En los dispositivos basados ​​en patología se emplean diferentes tipos de instrumentación, como sistemas de tinción de portaobjetos, procesadores celulares, procesadores de tejidos, instrumentos de PCR, instrumentos de secuenciación de nueva generación (NGS) y microarrays. Las modalidades de imagen también se utilizan en el proceso de diagnóstico del cáncer. El aumento del gasto en atención médica para disfrutar de una mayor calidad de vida impulsará aún más la expansión del sector. El incremento en el lanzamiento de nuevos productos de instrumentación impulsará el crecimiento del sector durante el período previsto.

Información sobre la aplicación

El mercado se divide encáncer de mamacáncer colorrectal, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de piel, cáncer de sangre, cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de páncreas y cáncer de ovario. El segmento de cáncer de mama posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 8,4% durante el período de pronóstico. Las células mamarias pueden volverse cancerosas y desarrollarse en cáncer de mama. Tanto hombres como mujeres pueden desarrollar cáncer de mama, pero las mujeres tienen más probabilidades de hacerlo. La menopausia y otros cambios relacionados con la edad en el cuerpo de las mujeres, así como las anomalías genéticas hereditarias como BRCA1 y BRCA2, la exposición a la radiación en el pecho durante la infancia o la juventud, la obesidad y otros factores de riesgo que podrían resultar en el crecimiento del cáncer de mama, son las principales causas de cáncer en las mujeres.

El cáncer de sangre afecta la médula ósea, el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas, y las propias células sanguíneas. La leucemia, el linfoma y el mieloma son los tres tipos de cáncer de sangre. Estos cánceres pueden desarrollarse con la edad avanzada, el aumento de peso o incluso antecedentes de enfermedad de células plasmáticas. Entre los síntomas se incluyen dolor en los huesos, especialmente en la espalda, las costillas y el cráneo, así como debilidad, agotamiento, sed, infecciones y fiebres frecuentes, cambios en el patrón de micción e inquietud.

Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hospitales y clínicas, laboratorios de diagnóstico, centros de diagnóstico por imagen e institutos de investigación. El segmento de hospitales y clínicas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período previsto. Los hospitales y clínicas son centros que brindan atención médica, incluyendo diagnóstico, tratamiento y seguimiento, a personas enfermas o lesionadas. Es el segmento más demandado, ya que puede atender simultáneamente a pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Los centros de diagnóstico por imagen cuentan con todas las herramientas necesarias para diagnosticar y monitorizar la evolución de una enfermedad. Actualmente, se prefieren gracias a la incorporación de sistemas de imagen más sofisticados que proporcionan imágenes de mayor calidad de la zona de interés. Los especialistas que trabajan en estos centros están cualificados para analizar fotografías de células cancerosas, determinar el tipo de cáncer y ayudar a los profesionales médicos en el diagnóstico. El equipo está formado por expertos altamente capacitados que conocen a fondo el nivel de radiación y el agente de contraste necesarios para el procedimiento diagnóstico.

Perspectivas regionales

América del Norte es el accionista más importante en el mercado global de diagnósticos de cáncer y se espera que crezca a una CAGR del 6,3% durante el período de pronóstico. El informe considera a Estados Unidos, Canadá y México como las tres principales naciones de América del Norte. En 2020, EE. UU. contribuyó más a los ingresos en América del Norte y era un mercado maduro. Un factor crítico en la expansión del mercado es la presencia de actores vitales importantes en el área, incluidos G.E. Healthcare, Becton, Dickinson and Company, Abbott Laboratories y Danaher Corporation. El aumento de la demanda de diagnósticos de cáncer, el aumento del cáncer de pulmón, cáncer de mama,cáncer de ovarioLa existencia de centros sanitarios de vanguardia con personal médico cualificado y la expansión de los centros de I+D influyen en el crecimiento del mercado. La considerable población geriátrica, la accesibilidad a los diagnósticos oncológicos, las políticas de reembolso favorables y la mayor concienciación pública sobre los diagnósticos contribuyen a la expansión del mercado.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta más alta.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 %, generando 84.081,31 millones de dólares durante el período de pronóstico. Se han estudiado los mercados de diagnóstico de cáncer en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y el resto de Europa. En 2020, Europa representó el 26,43 % de la cuota de mercado mundial de diagnóstico de cáncer. Se prevé que el mercado de diagnóstico de cáncer en los países europeos crezca de forma constante durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de diagnósticos avanzados y a la importante presencia de empresas destacadas como Siemens Healthineers AG y BioMérieux SA. Además, los pacientes en los países europeos utilizan cada vez más los diagnósticos de cáncer. Asimismo, los principales impulsores del crecimiento en Europa son el aumento de la prevalencia del cáncer y las innovaciones en productos para su diagnóstico. La disponibilidad de profesionales cualificados y una infraestructura desarrollada en el sector sanitario son otros dos importantes factores que impulsan el crecimiento del mercado europeo.

Tendencias del mercado de diagnóstico de cáncer en Asia-Pacífico

El análisis del mercado de diagnóstico de cáncer en Asia-Pacífico abarca Corea del Sur, Australia, Japón, China, India y el resto de la región. Se prevé que esta región experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Debido a su gran población de pacientes con cáncer, la mejora en la eficacia de los diagnósticos oncológicos, las políticas de reembolso favorables y la creciente infraestructura sanitaria, se espera que Asia-Pacífico registre el mayor crecimiento del mercado durante dicho período. El aumento de los costes sanitarios y la mayor concienciación pública sobre la importancia del diagnóstico precoz del cáncer son los principales impulsores de este importante crecimiento.

Se analiza el mercado de diagnóstico oncológico en Brasil, Arabia Saudita, Sudáfrica y el resto de LAMEA. Debido a la falta de hospitales que ofrezcan procedimientos médicos de vanguardia y a la escasez de personal médico cualificado, el mercado de diagnóstico oncológico en LAMEA aún se encuentra en sus inicios. Un factor importante que se prevé impulsará la expansión del mercado en LAMEA es el aumento de la concienciación de los pacientes sobre la detección y el diagnóstico precoz del cáncer.