Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de bebidas carbonatadas por tipo de producto (refrescos, agua carbonatada, bebidas deportivas y energéticas, otros), por sabor (cola, a base de frutas, otros), por canal de distribución (hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, establecimientos de restauración, terminales de transporte, tiendas online y venta directa al consumidor) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de bebidas carbonatadas

Creciente demanda de bebidas funcionales

La creciente demanda debebidas funcionalesEste es un factor importante que impulsa el mercado de las bebidas carbonatadas. Los consumidores buscan bebidas con beneficios para la salud, como hidratación, energía, fortalecimiento del sistema inmunológico y una mejor digestión. Según una encuesta realizada por Nielsen, más del 47 % de los consumidores a nivel mundial están dispuestos a pagar más por productos con ingredientes no transgénicos. Esto evidencia una demanda considerable de opciones naturales y más saludables en el mercado.

Los productores de bebidas carbonatadas están lanzando nuevos productos para satisfacer estas demandas de los consumidores, como agua con vitaminas, refrescos probióticos y edulcorantes naturales. Por ejemplo, Koios Beverage Corp. comenzará la fabricación de una nueva gama de bebidas funcionales llamada "Fit Soda" en el primer trimestre de 2019. La empresa buscaba crear una bebida que ofreciera a los consumidores el placer de un refresco de alta calidad con beneficios para la salud. Fit Soda se elaborará exclusivamente con ingredientes orgánicos y mediante procesos libres de conservantes, colorantes y saborizantes artificiales.

Creciente penetración a través del comercio electrónico

En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la adopción del comercio electrónico y las plataformas de entrega a domicilio para bebidas carbonatadas. Los consumidores están pasando de los canales de venta tradicionales a las plataformas en línea, donde pueden acceder fácilmente a diversos productos, comparar precios y aprovechar descuentos y ofertas.

Las plataformas en línea facilitan a los consumidores la compra y entrega a domicilio de bebidas carbonatadas. Los fabricantes de bebidas carbonatadas se asocian con plataformas de internet para ampliar su distribución y acceder a nuevos clientes. En noviembre de 2023, Coca-Cola India, una importante empresa de bebidas, se unió a la Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC) e introdujo su mercado en línea en la plataforma Coke Shop. Estos factores contribuyen a la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Impactos negativos en la salud

Una limitación importante del mercado de bebidas carbonatadas es la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud. Los consumidores son más conscientes de las consecuencias negativas del consumo excesivo de azúcar, edulcorantes artificiales, cafeína y conservantes, presentes habitualmente en las bebidas carbonatadas. Estos componentes pueden contribuir a la obesidad, la diabetes, las caries dentales y otras complicaciones de salud.

El análisis de Beverage Marketing Corporation reveló que el consumo individual promedio de bebidas carbonatadasrefrescosEn Estados Unidos, el consumo de azúcares añadidos disminuyó de 51 galones en 2006 a 38,5 galones en 2019. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo diario de azúcares añadidos se limite a menos del 10 % de la ingesta energética total proveniente de azúcares libres. Esto equivale a 50 g (o aproximadamente 12 cucharaditas rasas) para una persona con un peso corporal saludable que consume alrededor de 2000 calorías diarias. Sin embargo, limitar la ingesta de azúcares añadidos a menos del 5 % de la ingesta energética total es preferible por sus beneficios adicionales para la salud. Por lo tanto, los consumidores optan por alternativas más saludables como agua, zumos, té y leche.

Oportunidades clave del mercado

Innovación de productos

La preferencia de los consumidores por sabores novedosos y distintivos impulsa la innovación en el mercado de las bebidas carbonatadas. Las empresas suelen crear nuevos sabores para atraer y fidelizar clientes. Por ejemplo, en enero de 2023, PepsiCo lanzó STARRY, un refresco con un delicioso sabor a limón y lima que ofrece el sabor refrescante y nítido que los consumidores buscaban en este tipo de refrescos. Las versiones Regular y Zero Sugar de STARRY ya están disponibles en tiendas y establecimientos de comida en todo Estados Unidos.

Además, en marzo de 2023, Nestlé tiene previsto lanzar una bebida que combina café y limonada. La compañía ha solicitado el registro del nombre «Coffeenade» ante la Oficina de Propiedad Intelectual. La solicitud corresponde a la clase 30, que incluye bebidas a base de café y café helado, y a la clase 32, que abarca limonadas y bebidas gaseosas con sabor a café. Nestlé también está creando su propia versión del mazagran, una bebida argelina que consiste en espresso, hielo y zumo de limón fresco, muy popular en Portugal. Por lo tanto, se espera que estos avances en el mercado generen oportunidades para la expansión.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de bebidas carbonatadas y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. El mercado norteamericano de bebidas carbonatadas está bien consolidado, con una presencia dominante de los principales participantes del sector. El mercado regional está experimentando una rápida expansión del comercio electrónico y las plataformas de entrega en línea, ofreciendo a los consumidores comodidad, una amplia gama de opciones y precios con descuento. Además, los actores del mercado de bebidas carbonatadas están implementando estrategias como el lanzamiento de nuevos productos, el énfasis en una mayor calidad y la ampliación de su gama de productos para mantener su posición en el mercado y atraer a nuevos clientes.

• Por ejemplo, en octubre de 2021, Living Essentials, LLC, fabricante de las bebidas energéticas 5-hour ENERGY®, lanzó una nueva bebida energética carbonatada en lata de 473 ml (16 onzas). La empresa presentó la bebida con exhibiciones y actividades simultáneas en la convención de la Asociación Nacional de Mayoristas de Cerveza (NBWA) en Las Vegas y en la convención de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS) en Chicago. La próxima bebida en lata de 473 ml (16 onzas) se distribuirá a nivel nacional a través de distribuidores independientes y otros canales. Se prevé que estos factores impulsen la expansión del mercado.

Además, a medida que aumenta el número de personas preocupadas por su salud en la región, también lo hace la demanda de bebidas funcionales y saludables. Por ello, los principales actores del sector están introduciendo bebidas carbonatadas que ofrecen beneficios para la salud. Por ejemplo, en agosto de 2023, Tilray Brands, Inc., una destacada corporación internacional especializada en cannabis y productos de consumo envasados, lanzó dos nuevas bebidas gaseosas bajo su marca de bienestar de cannabis de alta calidad, Solei. Solei presenta las bebidas gaseosas de CBD Mango Passionfruit y Dragonfruit Watermelon, que combinan los efectos no intoxicantes y los beneficios esenciales del CBD con una baja cantidad de THC y una vibrante gama de sabores tropicales. Las bebidas ya están disponibles en Ontario, Quebec y Alberta. Como resultado, se espera que esto impulse el crecimiento del mercado en la región.

Tendencias del mercado de bebidas carbonatadas en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico está experimentando el mayor crecimiento y es el mercado más dinámico para las bebidas carbonatadas. El aumento de la población, los mayores niveles de ingresos, la urbanización y la evolución de los estilos de vida impulsan el mercado de las bebidas carbonatadas. Además, se ha observado un incremento en las medidas gubernamentales destinadas a facilitar la rápida expansión de las bebidas carbonatadas en esta región.

Según Bloomberg, las bebidas carbonatadas que contienen zumo de fruta, clasificadas aparte de las colas o refrescos convencionales, están sujetas a un impuesto del 40%. Este impuesto incluye un 28% de impuesto sobre bienes y servicios (GST) y un 12% de recargo compensatorio. La Asociación de Bebidas Alcohólicas de la India (IBA) ha propuesto reducir el tipo del GST al 12% o al 18% para impulsar el crecimiento del sector de las bebidas no alcohólicas. La IBA está dialogando con la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India (FSSAI) para definir criterios específicos para las bebidas azucaradas y sin azúcar.

Además, los avances en el envasado, como la disponibilidad de opciones prácticas y sostenibles, influyen significativamente en las preferencias de los consumidores. En octubre de 2023, Coca-Cola, una destacada empresa de bebidas, lanzó refrescos envasados ​​en botellas de PET fabricadas íntegramente con materiales reciclados. Esta iniciativa se alinea con los principios de la economía circular. La compañía ha lanzado botellas de rPET (tereftalato de polietileno) reciclado en formatos de 250 ml y 750 ml en diversos mercados de la India. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado de refrescos.

Información sobre tipos de productos

El mercado global se divide en refrescos, agua carbonatada, bebidas deportivas y energéticas, y otros. El segmento de refrescos domina el mercado global. Un refresco es una bebida compuesta principalmente de agua, aromatizada con diversos ingredientes, y puede o no tener gas. Generalmente se endulza con sustancias adicionales. Los aromas utilizados pueden ser naturales o sintéticos. Los posibles edulcorantes incluyen azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, jugo de frutas, sustitutos del azúcar o una combinación de estos. Las variedades típicas de bebidas carbonatadas incluyen colas (como Coca-Cola y Pepsi), refrescos de limón y lima, refrescos de raízcerveza, ginger ale y refrescos variados con sabor a frutas.

Los refrescos son bebidas de consumo masivo, populares a nivel mundial y que suelen servirse en latas, botellas o dispensadores en restaurantes y establecimientos de comida rápida. Además, los principales actores de este sector están explorando nuevas estrategias para consolidar su dominio del mercado. Por ejemplo, en agosto de 2023, Barr Soft Drinks lanzó una nueva marca de bebidas energéticas llamada Pwr-Bru, con el objetivo de expandir el mercado de bebidas energéticas de gran formato. Se prevé que esto impulse el crecimiento del segmento.

Información sobre sabores

El mercado global se divide en dos categorías: cola, bebidas a base de frutas y otras. El segmento de cola posee la mayor cuota de mercado de bebidas carbonatadas. Las bebidas carbonatadas con sabor a cola son bebidas con burbujas cuyo perfil de sabor recuerda al de las colas tradicionales. Se trata de una bebida carbonatada endulzada y aromatizada con ingredientes como agua carbonatada, jarabe de maíz de alta fructosa u otros edulcorantes, colorante caramelo, ácido fosfórico, aromas naturales y cafeína. Los componentes específicos pueden variar entre las distintas marcas. Una mezcla de dulzor, acidez producida por la carbonatación, ácido fosfórico y un sutil toque de caramelo definen el sabor de la cola.

Además, varias marcas de cola muy conocidas, como Coca-Cola y Pepsi, incluyen fórmulas exclusivas que contribuyen a su sabor característico. Las bebidas con sabor a cola están de moda y se presentan en diferentes versiones, como la regular, la light y la sin calorías. Se suelen disfrutar solas o como aditivo en otras bebidas.

Información sobre los canales de distribución

El mercado global se divide en hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, establecimientos de comida, terminales de transporte y tiendas en línea y de venta directa al consumidor (D2C). Los supermercados e hipermercados son negocios minoristas que ofrecen diversos productos, incluyendo comestibles, artículos para el hogar y, a menudo, otros productos básicos. Un supermercado funciona con un concepto de autoservicio y ofrece una variedad de productos alimenticios y no alimenticios. En general, los supermercados son más pequeños que los hipermercados.

Por otro lado, un hipermercado es un establecimiento minorista de mayor tamaño que combina elementos de un supermercado y una tienda departamental. Los hipermercados se caracterizan por su amplia gama de productos, que incluye comestibles, ropa, electrónica, artículos para el hogar y mucho más. Se prevé que el crecimiento de este segmento se vea impulsado por la gran variedad de artículos, los precios competitivos y la accesibilidad de las ubicaciones, características propias de los supermercados e hipermercados.