Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de anacardos por grado (enteros blancos, enteros tostados, enteros para postre, trozos blancos, trozos tostados, trozos para postre) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la almendra de anacardo

Iniciativas relacionadas con el impulso de la producción

Las iniciativas que impulsan la producción han sido fundamentales para consolidar un mercado sólido para el anacardo a nivel mundial. Por ejemplo, para mejorar el procesamiento, la producción primaria y los vínculos comerciales a lo largo de la cadena de valor, se puso en marcha en 2009 la Iniciativa Africana del Anacardo (ACI). Este proyecto, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), ayuda a los agricultores y procesadores de anacardo a cumplir con los estándares internacionales en cinco países africanos: Benín, Burkina Faso, Ghana, Costa de Marfil y Mozambique. Gracias a esta iniciativa, 20 plantas procesadoras, con el apoyo de la ACI (y asesores de Technoserve), han aumentado su capacidad de procesamiento, y cinco de ellas incrementaron su capacidad instalada, mientras que otras adquirieron nuevos equipos, impulsando así el mercado del anacardo mediante la mejora de su producción y procesamiento en los principales países productores.

La industria del anacardo tiene un enorme potencial de crecimiento. Sin embargo, la falta de visibilidad de los equipos y la tecnología de procesamiento es el principal obstáculo para los posibles inversores. Por ello, el Consejo del Algodón y el Anacardo trabaja para conectar directamente a los fabricantes de equipos de procesamiento con los inversores, con el fin de mejorar la trazabilidad y el conocimiento de los requisitos del sector. De esta forma, estas iniciativas impulsan el mercado mundial del anacardo, gracias a la eficiencia de las instalaciones de producción y procesamiento a nivel global.

Creciente demanda de snacks saludables a base de anacardos

Desde hace muchos años, los anacardos comestibles se consumen como snack y como ingrediente principal en postres y otros platos, sobre todo en la cocina asiática. Además, se utilizan cada vez más en helados, barritas energéticas, galletas y muesli. Los anacardos contienen nutrientes como el cobre, que contribuye a la salud ósea, en altas concentraciones. India es uno de los principales países consumidores de anacardos debido a su alto valor nutricional. El Consejo Internacional de Frutos Secos y Deshidratados afirma que este aumento se debe a la inflación en cuanto a su consumo.

Según un estudio publicado en el British Journal of Nutrition, las personas que consumen frutos secos más de cuatro veces por semana pueden reducir su riesgo de padecer cardiopatía coronaria en un 37 %. Debido a estos hallazgos, se prevé que se utilicen más anacardos para elaborar barritas energéticas, una alternativa baja en calorías a las barras de chocolate, que suelen tener un alto contenido calórico. Por consiguiente, el mercado de los anacardos está creciendo a nivel mundial debido al creciente consumo de diversos aperitivos y alimentos listos para consumir a base de anacardos tanto en países desarrollados como emergentes.

Factores que limitan el mercado de la almendra de anacardo

Incertidumbres climáticas que amenazan la producción de anacardos

El comercio mundial de anacardos se rige por el ciclo anual de producción. Las malas cosechas o las condiciones climáticas anormales alteran el patrón comercial, afectando posteriormente a los precios. Existen riesgos en la producción de almendras de anacardo debido a la pérdida de cosechas como resultado de las condiciones climáticas y las plagas, así como a la volatilidad de los precios. Durante el período de máxima cosecha, los precios de las almendras de anacardo crudas aumentaron entre 250 y 300 dólares estadounidenses por tonelada métrica sin que se confirmara una situación real de escasez de cosecha. Además, en Mozambique, en 2017-2018, se estimó que la cosecha de almendras de anacardo crudas rondaba las 105.000 toneladas métricas, en contraposición a la previsión inicial de una cosecha abundante. Esto dio lugar a un menor procesamiento y, por consiguiente, a una menor producción de almendras de anacardo.

Según la Asociación Vietnamita del Anacardo (VINACAS), en 2017, el sector tuvo dificultades para alcanzar una facturación por exportaciones de 3.000 millones de dólares, un incremento de 160 millones de dólares con respecto a 2016. Sin embargo, la producción para procesamiento fue mucho menor de lo previsto debido a condiciones climáticas adversas. Por último, los productores en la mayoría de los países de África Occidental necesitan financiación para el mantenimiento de las tierras de cultivo de anacardo y para la cosecha (crédito estacional). Dado que la producción depende del clima (lluvias), existe un riesgo real de que los préstamos no se reembolsen. Esto dificulta que los agricultores obtengan préstamos rápidamente. Todos los factores mencionados afectan la producción de anacardo y, en última instancia, su procesamiento, que depende excesivamente del volumen de producción.

Oportunidades de mercado para el grano de anacardo

Aumento de la demanda de almendras de anacardo en Asia-Pacífico

Aunque la región de Asia-Pacífico alberga importantes países productores de anacardos como Vietnam e India, también cuenta con una larga tradición en la importación de la semilla de anacardo. A medida que las importaciones de anacardos sin cáscara procedentes de China, Japón, Tailandia e India aumentaron exponencialmente entre 2016 y 2018, la demanda de anacardos en la región siguió creciendo. Tras la promoción de alimentos y aperitivos saludables, como la semilla de anacardo, Japón experimentó un incremento en su consumo. Esto ha animado a los consumidores a modificar gradualmente sus hábitos de consumo de aperitivos para incluir opciones más saludables, como el anacardo tostado. Si bien Tailandia e India son los principales países procesadores de anacardos, las importaciones crecieron de forma constante debido a que la demanda interna superó a la oferta en los últimos años. Según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Deshidratados, el consumo per cápita estimado en India aumentó a 0,24 kilogramos por año en 2018, frente a los 0,19 kilogramos de 2017. Además, las ventas minoristas totales de alimentos y bebidas en Tailandia ascendieron a 54.200 millones de dólares, un incremento del 6,7 % con respecto a 2016, impulsado por la creciente demanda de snacks listos para consumir más saludables, como los de anacardo, almendra y frutos secos. Por lo tanto, es probable que el mercado del anacardo se vea impulsado por la creciente demanda de este producto en la región de Asia-Pacífico durante los próximos años.

Análisis segmentario

Por grado

Los anacardos blancos enteros dominaron el mercado y se estima que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4% durante el período de pronóstico. Los grados más aceptados en el mercado son WW-180, WW-240, WW-210 y WW-320. Actualmente no existen sistemas automatizados en el mercado para clasificar el segmento de anacardos blancos enteros y estimar características comunes, como el color y la geometría. Los anacardos blancos se exportan principalmente desde Costa de Marfil a Europa, Estados Unidos y Canadá. Los mejores anacardos, conocidos como blancos enteros, se consumen como snacks naturales, tostados o con sabor. Se utilizan principalmente en confitería y repostería. La demanda mundial de anacardos aumentó debido al creciente consumo y a una mayor conciencia sobre la salud. Como resultado, los fabricantes aumentaron su producción de anacardos blancos enteros de primera calidad. Los anacardos exportados a Estados Unidos se clasifican según su calidad y grado. La categoría de primera calidad incluye anacardos blancos enteros. La mejora del nivel de vida y el aumento del poder adquisitivo son responsables de la alta demanda de estos anacardos en el país. En India existen seis variedades de anacardos blancos enteros: WW-180, WW-210, WW-240, WW-320, WW-500 y WW-450. Como importante exportador de anacardos a otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido, la producción de estos granos se lleva a cabo con precisión para mantener la calidad de los granos destinados a la exportación. Como resultado, la producción mundial de anacardos blancos enteros aumentó debido a la demanda de granos de alta calidad. Se prevé que este segmento de anacardos blancos enteros se vea impulsado por esta tendencia durante el período de pronóstico.

Por región

El segmento de anacardos tostados es el segundo más grande. Los anacardos de esta calidad deben estar completamente libres de infestaciones, daños por insectos y moho para acceder al precio de mercado. Las calidades comunes son SW-180, SW-210, SW-240, SW-320, SW-500 y SW-450. Debido a la falta de precios en el dominio público, los compradores de la UE suelen basar sus precios para los anacardos tostados en subastas en línea. Los granos tostados se exportan principalmente de Costa de Marfil a Marruecos. Debido a que los granos se tuestan durante un período más prolongado, los granos tostados tienen un color marrón claro. Comparten el mismo valor nutricional y todas las características de los granos enteros. Estos se utilizan en repostería. Debido al sabor tostado mejorado de los granos, los consumidores los prefieren como snack. Como principal productor de granos de anacardo, Brasil tiene especificaciones con respecto a la calidad de la variedad entera. Los granos tostados de color marrón claro son la segunda calidad de Brasil. La creciente demanda de anacardos generó una demanda de anacardos de segunda calidad. Debido a la sensibilidad al precio de los consumidores en países con bajo poder adquisitivo, la variedad tostada es muy utilizada. Se espera que la creciente demanda mundial y el precio relativamente bajo de la variedad tostada impulsen este segmento durante el período previsto.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2%.

Asia-Pacífico dominó el mercado y se estima que registrará una CAGR del 4,2% durante el período de pronóstico. Según las estadísticas de Alimentación y Agricultura, en 2019, la producción de almendra de anacardo en China ascendió a aproximadamente 44 toneladas métricas. La producción aumentó ligeramente de 32 toneladas métricas en 2016 a 39 toneladas métricas en 2017. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas desfavorables en el país, es posible que la producción no registre un crecimiento considerable en los próximos años. Las principales zonas productoras de anacardo se distribuyen en las regiones costeras de Ledong Lingshui, Dongfang y Sanya de la provincia de Hainan. También se encuentran cultivos dispersos en Wanning y Wenchang de Hainan, junto con plantaciones experimentales en Xishuangbanna y Gejui en la provincia de Yunnan. La producción nacional de almendras en el país es deficiente, y el país depende en gran medida de las importaciones para satisfacer la demanda interna. Desde hace una década, Vietnam ha sido el mayor proveedor de almendra de anacardo de China. Por lo tanto, debido a las condiciones desfavorables del país para la producción de anacardos, se prevé que la producción registre un crecimiento lento durante el período de pronóstico.

Europa: Región de mayor crecimiento con un CAGR del 3,5%.

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que registre una CAGR del 3,5 % durante el período de pronóstico. Alemania es el mayor consumidor de anacardos en la Unión Europea. La demanda de anacardos como snack en Alemania es estacional, aumentando en invierno y disminuyendo durante el verano. Según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas, Alemania tuvo el mayor consumo per cápita a nivel mundial, con un estimado de 1,7 kg/año en 2017. La creciente tendencia hacia los snacks saludables ha hecho que más personas quieran consumir anacardos. Recientemente, los anacardos también se utilizan cada vez más como ingrediente en cremas para untar y barritas energéticas. En Alemania, los anacardos se utilizan principalmente como snack tostado y salado. En la industria alimentaria, donde la demanda de trozos y granos partidos proviene de la creciente industria alimentaria, se ha observado un aumento en la aplicación de los granos. Los anacardos han atraído recientemente la atención de los usuarios industriales, que los utilizan en cereales, galletas, coberturas para helados y en la producción de mantequilla de anacardo. Como resultado, la creciente demanda de anacardos por parte del sector de procesamiento está impulsando el consumo de almendras de anacardo en Alemania.

América del Norte es la tercera región más grande. Debido al alto índice de crecimiento de los precios de los anacardos importados, se prevé que el valor de mercado aumente a un ritmo mayor que el volumen de consumo. El consumo de anacardos es elevado en algunos estados, como California, Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey. En Estados Unidos, los consumidores compran alimentos orgánicos por ser más saludables. Por lo tanto, la demanda general de frutos secos orgánicos, incluidos los anacardos, continúa creciendo en el país, lo que incrementa la demanda de anacardos. Los anacardos enteros se utilizan cada vez más en el mercado alimentario nacional. Por ejemplo, los anacardos enteros se utilizan en la elaboración de aperitivos. Más del 60 % de la demanda de anacardos proviene exclusivamente de este sector. Durante el período de pronóstico, se espera que el mercado de aperitivos del país crezca, lo que podría generar un aumento en las importaciones de anacardos.

Además, los granos de anacardo, crudos o tostados, también se utilizan para elaborar mantequilla de anacardo, un sustituto de la mantequilla de cacahuete para personas con alergia a este fruto seco. Bulk Nation USA, Bassé Nuts, Once Again y Georgia Grinders son algunas de las empresas que producen mantequilla de anacardo en Estados Unidos. Por lo tanto, la creciente demanda de anacardos por parte de la industria procesadora impulsa aún más el consumo de granos de anacardo en el país.