Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de perforación con revestimiento por tipo (tubería de revestimiento, equipos y servicios de revestimiento, equipos y servicios de cementación), por aplicación (en tierra, en alta mar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Desarrollo de recursos de hidrocarburos no convencionales

El desarrollo de recursos de hidrocarburos no convencionales ha ampliado las aplicaciones de perforación, impulsando aún más el crecimiento del mercado. Estos recursos incluyen metano de lecho de carbón (CBM), metano de mina de carbón (CMM), gas de esquisto y gas de lutita. En Estados Unidos, la extracción de gas de esquisto aumentó un 23 % en 2010, transformando por completo la industria del petróleo y el gas. Según el informe publicado por el Gobierno de la India (Institución Nacional para la Transformación de la India), se espera que la producción del país represente casi la mitad del suministro mundial total de gas natural para 2035. El avance tecnológico, la abundancia de recursos de gas de esquisto y de lutita, la creciente adopción de recursos de hidrocarburos no convencionales y el aumento de la demanda energética impulsan el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

El segmento de equipos y servicios de revestimiento crecerá con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,1%.

El segmento de equipos y servicios para revestimiento de pozos representó la mayor cuota de mercado, con aproximadamente 418,5 millones de dólares en 2019, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 %. Los equipos para revestimiento incluyen centralizadores, collares de revestimiento, rascadores, equipos flotantes y cuñas de revestimiento, entre otros. Estos equipos desempeñan un papel crucial para la viabilidad económica de la perforación y la producción de petróleo. Halliburton y Schlumberger Limited son los principales proveedores de equipos para revestimiento a nivel mundial.

El segmento terrestre dominará el mercado con un valor de alrededor de 516 millones de dólares.

El segmento terrestre dominó el mercado de perforación de revestimiento, alcanzando aproximadamente 516 millones de dólares en 2019. Este segmento se refiere a los yacimientos de exploración de petróleo y gas ubicados en todo el mundo. En 2016, el aumento vertiginoso de los costos de producción y los bajos precios del petróleo, junto con las actividades de exploración y explotación petrolera, perturbaron la oferta y la demanda de energía. En los últimos tres años, la industria de exploración y producción se ha recuperado notablemente gracias al aumento de la demanda de consumo de energía primaria y petróleo crudo. A nivel mundial, más del 70 % de la producción total de crudo proviene de la producción terrestre, lo que impulsa aún más el crecimiento del segmento. Sin embargo, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia las fuentes de energía renovables y alternativas frena dicho crecimiento.

El agotamiento de las reservas de petróleo en tierra firme y las estrictas regulaciones impulsarán el crecimiento del sector.

Se prevé que el segmento offshore experimente un crecimiento significativo con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) considerable durante el período de pronóstico. El agotamiento de las reservas de petróleo en tierra firme y las estrictas regulaciones sobre las operaciones de perforación en tierra están impulsando la extracción de petróleo y gas de los yacimientos marinos. La creciente adopción de tecnologías avanzadas, como el procesamiento submarino y las conexiones no tripuladas, ha mejorado la rentabilidad de la exploración y producción de petróleo en yacimientos marinos de aguas profundas y entornos hostiles, impulsando aún más el crecimiento del segmento. Por otro lado, se prevé que el sector de petróleo y gas experimente un crecimiento lucrativo gracias a la reducción de los costos de producción (entre un 30 % y un 40 %), la mejora de la cadena de suministro y el perfeccionamiento de los conceptos de diseño.

Análisis regional

El aumento de la demanda de energía impulsará el mercado de revestimiento y perforación de América del Norte.

El mercado de perforación de revestimiento de Norteamérica alcanzó un valor de 366,5 millones de dólares en 2019 y se prevé que llegue a los 547,3 millones de dólares en 2025. La región ostenta una participación destacada en la industria mundial del petróleo y el gas, que se prevé que se duplique en los próximos años debido al auge de las operaciones de gas de esquisto, especialmente en Estados Unidos. En 2018, la producción anual de gas natural en Estados Unidos fue de aproximadamente 30,6 billones de pies cúbicos (Tcf), la cifra más alta jamás registrada. El aumento de la demanda energética está incrementando, a su vez, las actividades de perforación e intervención en la región. Según el Informe Estadístico de Energía Mundial de BP, en 2018, alrededor del 59,4 % de la electricidad total se generó en la región utilizando petróleo, gas natural y carbón.

Europa: sede de las mayores industrias de petróleo y gas del mundo.

El mercado europeo de perforación de revestimiento alcanzó un valor de 165,4 millones de dólares en 2019 y se prevé que llegue a los 236,2 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 %. El aumento de las temperaturas y el cambio climático han impulsado al mercado regional del transporte hacia el transporte eléctrico doméstico y comercial. Asimismo, la creciente preferencia de los consumidores por recursos más limpios para la generación de energía frena el crecimiento del mercado. Europa cuenta con una de las mayores industrias de petróleo y gas del mundo y con la presencia de importantes empresas como Royal Dutch Shell, BP plc y Total S.A. En la región, una cantidad significativa de energía primaria se genera a partir de combustibles fósiles, lo que incrementa las actividades de perforación para la producción de petróleo y gas.

Venezuela y Brasil: Principales contribuyentes al mercado de perforación con revestimiento de Sudamérica.

La producción de petróleo en Sudamérica ha ido en aumento de forma constante desde principios de la década de 1990, con Venezuela y Brasil a la cabeza en términos de capacidad de producción.Según el Informe Estadístico de Energía Mundial de BP, las reservas de Venezuela representan aproximadamente el 17,5 % de las reservas mundiales de petróleo, lo que ha captado la atención de los actores internacionales de la industria petrolera y gasífera. Este escenario está impulsando las inversiones en actividades de perforación e intervención en Venezuela y Brasil. Por ejemplo, en 2013, Chevron colaboró ​​con YPF, la petrolera estatal argentina, para desarrollar un yacimiento en Argentina. Ambas compañías firmaron un acuerdo para perforar alrededor de 2000 pozos para 2024, con una producción de 100 000 barriles de petróleo equivalente por día.