Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fertilizantes micronutrientes quelados por nutriente (zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno, hierro, otros nutrientes), por forma (seco, líquido, hierro, manganeso, zinc, cobre, otras formas), por tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, otros tipos de cultivos), por aplicaciones (suelo, foliar, fertirrigación, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de fertilizantes con micronutrientes quelados

Alta deficiencia de micronutrientes en el suelo y los cultivos.

Los cultivos de cereales, oleaginosas, legumbres y hortalizas producidos intensivamente suelen presentar deficiencias de micronutrientes. Por lo tanto, los agricultores están adoptando cada vez más el uso de micronutrientes quelados en sus cultivos para obtener una excelente producción y mayores rendimientos. Los efectos de los micronutrientes quelados específicos varían entre cultivos y áreas geográficas. Por ejemplo, el cobre y el manganeso son las dos deficiencias de micronutrientes más comunes en el trigo. El trigo necesita mejorarse en boro ymolibdenoen países como China, India y Japón.

Una de las principales causas de la disminución de los rendimientos es el creciente déficit de micronutrientes en el suelo. Las deficiencias de nutrientes en los suelos africanos incluyen azufre, zinc, boro y cobre. Asimismo, numerosos estudios han demostrado que la falta de zinc es la deficiencia de micronutrientes más común a nivel mundial. En consecuencia, la demanda de micronutrientes quelados ha aumentado recientemente, ya que su mayor biodisponibilidad contribuye a que la producción agrícola comercial sea más productiva y rentable al incrementar la biodisponibilidad de micronutrientes como Fe, Cu, Mn y Zn.

Restricción del mercado

Alto costo de los fertilizantes con micronutrientes quelados

En comparación con las formas más convencionales de oligoelementos, como óxidos y sulfatos, las formas queladas de micronutrientes ofrecen diversas ventajas. Gracias a su completa asimilación por las plantas, los quelatos orgánicos deben utilizarse en concentraciones mucho menores que sus homólogos inorgánicos. Por consiguiente, los quelatos resultan más rentables, aunque ligeramente más caros. Diversos quelatos poseen la capacidad de aportar micronutrientes a diferentes cultivos, como granos y cereales, legumbres y oleaginosas, y cultivos comerciales. Su uso dependerá del nutriente requerido y del pH del suelo.

Debido a su elevado precio, especialmente para los agricultores de países en desarrollo como la India, su uso podría verse restringido. En un país como la India, donde los agricultores reciben precios máximos bajos por sus cosechas, la necesidad de asistencia gubernamental para obtener productos modernos, como fertilizantes, dificulta la incorporación de quelatos costosos a sus cultivos, ya que esto incrementa sus costos de producción. En consecuencia, la baja rentabilidad de los agricultores y el alto precio de los micronutrientes son factores que limitan la expansión del mercado de fertilizantes con micronutrientes durante el período previsto.

Oportunidad de mercado

Mayor demanda de alimentos y mayor rendimiento de los cultivos.

La población de la zona se está multiplicando. El crecimiento demográfico incrementa la necesidad de alimentos, lo que plantea la amenaza de una alimentación insuficiente. Por otro lado, las tierras cultivables están desapareciendo debido a la industrialización y la urbanización. Durante mucho tiempo, se han utilizado fertilizantes para aumentar la productividad agrícola. La cantidad de tierras cultivables, que se utilizan principalmente para la producción de alimentos, está disminuyendo como consecuencia del aumento de la población mundial. Por lo tanto, se prevé que el uso de fertilizantes quelados incremente la biodisponibilidad de micronutrientes, como hierro, manganeso, zinc y cobre. A su vez, se espera que la productividad, el contenido de nutrientes y la rentabilidad se vean beneficiados. Supongamos que el cultivo se desarrolla en suelos con bajo contenido de micronutrientes o con un pH superior a 6,5. Los fertilizantes quelados pueden aumentar el rendimiento comercial en comparación con los micronutrientes convencionales, ya que son menos sensibles a las condiciones del suelo y pueden incrementar significativamente la absorción y la eficiencia de utilización de nutrientes. Como resultado, la calidad del cultivo debería mejorar.

Análisis segmentario

El mercado mundial de fertilizantes de micronutrientes quelados se segmenta por nutriente, forma, tipo de cultivo y aplicación.

Basado en nutrientes

El mercado global se divide en zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno, hierro y otros nutrientes. El segmento del zinc es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 8,2% durante el período de pronóstico. El micronutriente zinc es esencial para la actividad de la auxina, la homeostasis de las hormonas vegetales y el crecimiento de las plantas. Las hojas frescas pueden mostrar los primeros síntomas de clorosis, un trastorno relacionado con la falta de clorofila cuando las plantas tienen deficiencia de zinc. Además, puede provocar una brotación deficiente, reduciendo la floración y la cantidad de fruta cosechada. Es necesario aumentar la cantidad de zinc fácilmente disponible en más de la mitad de los suelos agrícolas del mundo. Se pueden agregar fertilizantes de zinc a los suelos con bajas concentraciones de zinc accesible para mejorarlos. La fuente quelada de zinc más utilizada es el ZnEDTA, mientras que la forma inorgánica más utilizada es el sulfato de zinc (ZnSO4). Generalmente se prefieren las fuentes orgánicas de zinc quelado a las fuentes inorgánicas de zinc, como el ZnEDTA (12% Zn). Si se utiliza fertilizante quelato de ZnEDTA como fuente de zinc en lugar de ZnSO4, entonces solo se necesita la mitad de zinc para cultivos como el maíz y las judías.

El crecimiento y desarrollo de la planta dependen del boro. Mantener un equilibrio saludable entre azúcares y almidón, la polinización, la reproducción de semillas y el nuevo desarrollo es crucial. Numerosos síntomas, incluyendo el marchitamiento de las puntas de crecimiento y un crecimiento atrofiado y arbustivo, son causados ​​por la deficiencia de boro. Los fertilizantes quelados con boro mejoran considerablemente la absorción y utilización de nutrientes y son menos sensibles a las condiciones del suelo. Fertilizante para plantas quelado con boro Para un correcto desarrollo de las células vegetales, así como para la producción de polen, frutos y hortalizas, el boro es necesario. Para la producción de frutas y hortalizas, las dosis varían de 0,1 a 0,5 lb de micronutrientes por acre y de 0,2 a 1 lb de micronutrientes por acre, respectivamente. Existe una amplia variedad de compuestos que contienen boro con diversas formulaciones y eficiencias disponibles a nivel mundial. Los materiales nanoquelados elaborados a partir de estas sustancias están ganando popularidad para su uso en la agricultura.

Basado en la forma

El mercado global se divide en formas secas, líquidas, de hierro, manganeso, zinc, cobre y otras. El segmento seco posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 8,4% durante el período de pronóstico. El agente quelante en forma seca se muele hasta obtener un polvo fino para crear un producto quelado para la adición de fertilizantes. Se añade el sulfato del micronutriente requerido, por ejemplo, sulfato ferroso si el hierro es el micronutriente quelado. La cantidad de sulfato ferroso y el agente quelante se combinan para producir el hierro quelado requerido. Como polvo seco y fino, el sulfato ferroso se añade al agente quelante. Los micronutrientes son necesarios para el crecimiento saludable de las plantas y la producción productiva de cultivos, aunque solo se necesiten en cantidades traza. Excepto el azufre, el boro y el molibdeno, la mayoría de los nutrientes secundarios y micronutrientes se pueden suministrar a las plantas en forma quelada.

Para crear un líquido que pueda añadirse directamente a los fertilizantes líquidos, de la misma manera que se añaden los quelatos de EDTA, los fertilizantes de micronutrientes quelados se elaboran mezclando agua con una forma seca fabricada de un compuesto quelado que contiene entre un 15 % y un 20 % del micronutriente. En los últimos años, los principales productores y proveedores de micro y macronutrientes han desarrollado una variedad de fertilizantes líquidos de micronutrientes quelados. Estos ofrecen mezclas especializadas de numerosas variantes de micronutrientes a precios competitivos.

Según el tipo de cultivo

El mercado global se divide en granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, y otros tipos de cultivos. El segmento de granos y cereales es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 8,0% durante el período de pronóstico. Debido a su rápida disponibilidad para las plantas y su solubilidad en agua, las fuentes inorgánicas, incluidos los sulfatos de Cu, Mn, Fe y Zn, son las sales metálicas más populares utilizadas en la industria de fertilizantes. Muchos de los requerimientos de micronutrientes de las plantas se han satisfecho en el pasado con compuestos que contienen metales quelados. Muchos cultivos diferentes, especialmente aquellos utilizados para producir granos y cereales, necesitan estos quelatos. Uno de los sistemas de cultivo más efectivos del sur de Asia es el sistema de cultivo de arroz-trigo (RWCS). Sin embargo, varias variables, incluida la falta de micronutrientes, particularmente zinc, boro y manganeso, representan una amenaza para la sostenibilidad de este sistema. La utilización de zinc quelado con EDTA tiene el impacto residual más significativo en el rendimiento de grano y la concentración de zinc en la paja.

La vulnerabilidad de los cultivos de frutas y hortalizas a los micronutrientes varía considerablemente. Los fertilizantes de micronutrientes quelados suelen ser necesarios para las personas que se encuentran en la categoría de alta o moderada vulnerabilidad. Por ejemplo, el tratamiento de los síntomas de deficiencia de hierro en los cítricos ha demostrado ser eficaz al aplicar de 10 a 20 g de hierro (Fe) por árbol en forma de quelato. La cantidad de clorofila, la producción de fruta, el contenido de pulpa, el contenido de aminoácidos y la absorción mejoraron cuando se aplicaron quelatos de cobre junto con diversosaminoácidosTambién influyó en la distribución del cobre, el zinc y el manganeso en las frutas. Al probarse con micronutrientes mixtos y quelados con zinc, los quelatos solubles en agua de tanino de alerce hidrofilizado y degradado con iones de Fe, Mn, Zn y Cu aumentaron la producción foliar entre un 20 y un 25 % en frutas como las manzanas y en un 26,5 % en Ginkgo biloba (probado con micronutrientes quelados mixtos).

Basado en la aplicación

El mercado global se divide en aplicaciones para suelo, foliares, fertirrigación y otras. El segmento foliar posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,3% durante el período de pronóstico. Entre otras aplicaciones, la foliar es donde más se emplean los micronutrientes. Si no se realiza ningún tratamiento del suelo, dos o más pulverizaciones foliares detectarán rápidamente los signos de deficiencia de nutrientes en los cultivos. La nutrición foliar ha sido una aplicación muy popular debido a su uso generalizado, lo que ha llevado a la introducción en el mercado de numerosos productos de micronutrientes foliares. Los micronutrientes quelados se consideran a menudo más eficientes para los tratamientos foliares, ya que proporcionan nutrición inmediata y localizada para asegurar un rendimiento alto y superior. Son un alimento suplementario adecuado para la rápida reparación de la deficiencia de nutrientes y la fertilización completa del suelo. Esto impulsa aún más la demanda de quelatos para aplicación tópica.

Dado que la aplicación de fertilizantes con micronutrientes al suelo es la opción menos costosa, muchos agricultores utilizan esta estrategia. La aplicación más popular entre los agricultores es a través del suelo, donde se proporcionan micronutrientes solubles como zinc, boro y cobre. Los quelatos reponen eficazmente los micronutrientes agotados del suelo al inicio del ciclo de cultivo, lo que proporciona a los cultivos ventajas continuas. La posibilidad de aplicar micronutrientes quelados al suelo sin necesidad de mano de obra especializada es otro factor que ha contribuido significativamente a la expansión de este sector, especialmente en los países en desarrollo. Para evitar el contacto directo del fertilizante con el cultivo, los agricultores utilizan fertilizantes a base de suelo antes de la siembra. Uno de los principales cultivos en Europa que utiliza fertilizantes a base de suelo es la caña de azúcar. Cada vez más agricultores europeos optan por la aplicación al suelo en lugar de otras técnicas, ya que es la opción más económica.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

El mercado global de fertilizantes de micronutrientes quelados se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA. Asia-Pacífico es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una CAGR del 7,9% durante el período de pronóstico. Una de las regiones más cultivadas de China es el norte, que tiene suelos arenosos y alcalinos. Debido a su sensibilidad al hierro, los cacahuetes producidos en la zona frecuentemente sufren clorosis por deficiencia de hierro. Esta enfermedad es ahora uno de los principales factores que limitan la producción de cacahuetes. La quelación de hierro puede estimular la absorción de hierro por las plantas en suelos calcáreos, favoreciendo su crecimiento. Esto ilustra el futuro mercado de fertilizantes de micronutrientes quelados con hierro, como Fe-EDDHA. Japón cuenta con una base de investigación muy activa en el campo de los fertilizantes de micronutrientes. Importantes empresas y académicos están investigando posibles mezclas para aumentar la eficacia de los fertilizantes de micronutrientes manteniendo la proporción de nutrientes. Sumitomo Corporation, Haifa Group y BASF SE son algunos de los principales productores de micronutrientes de Japón. Para mejorar su posición en el mercado, las empresas están implementando diversos métodos, entre ellos la expansión.

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,00 % durante el período de pronóstico. Con el tiempo, los fertilizantes de micronutrientes han ganado aceptación y uso en Estados Unidos. Esto se ha hecho para aumentar la productividad y asegurar que se satisfagan completamente las necesidades nutricionales de los cultivos. Se prevé que el mercado de fertilizantes de micronutrientes quelados crezca rápidamente debido a la creciente conciencia de los productores sobre los beneficios de estos fertilizantes para aumentar la producción agrícola. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el boro fue el fertilizante de micronutrientes más utilizado en 2016 para promover la producción de frutas y semillas. La deficiencia de hierro es un problema frecuente en los suelos calcáreos y de pH alto de Florida y California. La falta de hierro y manganeso tiene un efecto perjudicial en la productividad de las uvas, los cítricos, los duraznos y la soja en Estados Unidos. Para reducir los peligros de la sobreaplicación y, por lo tanto, aumentar el uso de fertilizantes de micronutrientes, la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) anunció el restablecimiento de los límites máximos de tolerancia para estos fertilizantes. Los fertilizantes de micronutrientes más utilizados en Canadá son los de cobre, zinc, boro y manganeso.

Se sugiere corregir el pH elevado o alcalino del suelo español mediante el tratamiento con quelatos de hierro para promover una infiltración óptima de nutrientes. Este componente incrementa considerablemente el consumo nacional de fertilizantes a base de hierro. Como resultado, el mercado en el país se está expandiendo. Debido a la agricultura intensiva, la erosión del suelo, la lixiviación de micronutrientes y el uso de tierras marginales para la producción agrícola, la incidencia de deficiencias de micronutrientes en los cultivos ha aumentado. Por lo tanto, los agricultores españoles solicitan cultivares de alta calidad y quelatos agrícolas para tratar estas deficiencias y solucionar los problemas del suelo. En los suelos relativamente jóvenes del Reino Unido, las reservas de nutrientes de base son sustancialmente mayores. Sin embargo, incluso en los fertilizantes con micronutrientes, persisten desequilibrios nutricionales. Esto compromete seriamente la capacidad de los fertilizantes con micronutrientes para aumentar la productividad agrícola. Dado que los cultivos que responden al nitrógeno y que generan mayores rendimientos han eliminado muchos nutrientes a lo largo de los años, la magnitud de la deficiencia de fertilizantes con micronutrientes en el suelo del país ha ido en constante aumento. Como consecuencia, aumenta la necesidad de fertilizantes con micronutrientes en el país.

Brasil es el exportador de soja más importante del mundo. Sin embargo, un déficit generalizado de manganeso afecta gravemente la producción agrícola. Esto genera demanda de fertilizantes de micronutrientes quelados y abre nuevas oportunidades para los fabricantes de fertilizantes de manganeso de alta calidad. La baja productividad de los cítricos se debe a deficiencias de boro, manganeso y zinc. En el centro de Brasil, el arroz y el maíz de las tierras altas suelen presentar deficiencias de zinc. Los fertilizantes de micronutrientes se utilizan comúnmente como soluciones para el suelo o combinados con macrofertilizantes para restaurar los nutrientes del suelo en el país. Las deficiencias de micronutrientes son comunes en los suelos arenosos de Argentina. La grave escasez de boro, hierro, manganeso y zinc, así como las deficiencias latentes de cobre y molibdeno, son características del suelo argentino. Los niveles de micronutrientes han disminuido a medida que la fertilización ha aumentado durante los últimos 20 años.