Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fertilizantes microgranulares por tipo (fertilizantes simples, fertilizantes complejos), por tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y hortalizas, otros tipos de cultivos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de fertilizantes microgranulares

Deterioro de la calidad del suelo y disminución de las tierras agrícolas.

El creciente uso de fertilizantes minerales ha provocado un exceso de estos en el suelo. Un estudio presentado en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) de 2017 en Ordos, China, reveló que la pérdida de suelo fértil se estima en 24 mil millones de toneladas métricas anuales. Los recubrimientos de polímeros biodegradables son eficaces para la conservación a largo plazo de la fertilidad del suelo y la liberación regulada de nutrientes, minimizando al mismo tiempo las pérdidas de nutrientes, como la volatilización del amoníaco.

Además, un estudio del Centro Grantham para Futuros Sostenibles de la Universidad de Sheffield reveló que los residuos excesivos de fertilizantes no biodegradables y las prácticas agrícolas intensivas han provocado una degradación del suelo a un ritmo en el que la erosión es 100 veces más rápida que la formación del suelo. Debido a los lucrativos programas de deforestación de los gobiernos nacionales, Asia presenta el mayor porcentaje de tierras forestales degradadas. Para 2050, se espera que su superficie cultivable disminuya lentamente, según las previsiones del estudio de la FAO. Una investigación del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea concluyó que el uso excesivo de fertilizantes resultó en un aumento de los rendimientos a corto plazo a expensas de la sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, el 20 % de las tierras de cultivo mundiales experimentaron una disminución de la productividad. Se prevé que esto incremente la demanda de fertilizantes microgranulares.

Restricción del mercado

Implicaciones ambientales de los fertilizantes químicos

Los fertilizantes químicos se utilizan desde la década de 1930 y son cruciales para la producción económicamente eficiente de cultivos comerciales. Sin embargo, su uso excesivo libera una cantidad considerable de gases de efecto invernadero al medio ambiente. La sobrefertilización de un nutriente esencial puede ser perjudicial, ya que el exceso de fertilizante puede causar quemaduras, dañando o incluso matando la planta y provocando que las hojas se sequen. Otro problema importante con los fertilizantes químicos es su necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente. Cuando el exceso de nutrientes de los fertilizantes llega a nuestros cuerpos de agua, genera proliferación de algas al penetrar en el suelo y contaminar las aguas subterráneas y otras fuentes de agua. El uso de fertilizantes y otros nutrientes puede tener efectos adversos en el medio ambiente. Aun así, la industria de fertilizantes está liderando la iniciativa para iniciar y apoyar la investigación y la regulación que establezcan mejores prácticas para mitigar o prevenir por completo dichos efectos. Los impactos negativos de los fertilizantes químicos podrían limitar su uso en los próximos años, lo que a su vez limita la expansión del mercado mundial de fertilizantes.

Oportunidad de mercado

Innovaciones tecnológicas

La creciente demanda de alimentos ha aumentado debido al crecimiento demográfico, lo que exige mayores cantidades de fertilizantes para incrementar la producción. Sin embargo, la consiguiente pérdida de tierras cultivables ha dificultado a los agricultores el aumento de la producción. En los últimos años, los avances técnicos y científicos han mejorado la eficiencia de la aplicación de fertilizantes microgranulares, permitiendo a los agricultores maximizar sus beneficios y reducir los riesgos derivados de su uso excesivo, insuficiente o inadecuado. La innovación, combinada con las mejores prácticas de gestión de fertilizantes en cuanto a suministro, dosis, momento y lugar de aplicación, ha demostrado generar rendimientos elevados y un impacto ambiental mínimo.

La energía se consume a lo largo de todo el proceso de producción de fertilizantes. Tanto la generación de nitrógeno como la creación de materia secafertilizantes fosfatadosSe necesita gas natural. Hasta el 90% del costo de producción de fertilizantes nitrogenados se atribuye al gas natural. El cuarto mayor productor mundial de fertilizantes nitrogenados y el segundo mayor productor de fosfato se encuentran en Estados Unidos. Las regulaciones gubernamentales también promueven el cambio de otras fuentes de combustible al gas natural, lo que tiene un impacto positivo en la demanda al evitar problemas con el suministro o el costo de la energía. Debido a los importantes efectos ambientales de los fertilizantes microgranulares químicos, que contribuyen al cambio climático y al calentamiento global, los fabricantes están desarrollando productos menos dañinos para el medio ambiente.

Información sobre el tipo de producto

El segmento de fertilizantes puros es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,00 % durante el período de pronóstico. La urea microgranular es una molécula orgánica sintética que se puede aplicar a las plantas y es absorbida rápidamente por todas sus partes, incluyendo la masa vegetativa y las raíces. En mezclas con microelementos y productos fitosanitarios por separado, la urea microgranular resulta beneficiosa tanto para la aplicación principal como para su uso como abono de cobertura. Durante el período de estudio, se observó un aumento en la demanda mundial de nitrato de amonio cálcico debido a que las plantas lo absorben fácilmente y presenta menores pérdidas que los fertilizantes de urea.

Además, a diferencia de otros componentes, comoamoníacoLos fertilizantes de nitrato de amonio cálcico microgranular no aumentan significativamente la acidez del suelo ni se liberan a la atmósfera. Los fabricantes de fertilizantes suelen utilizar nitrato de amonio cálcico microgranular debido a sus mejores propiedades. La forma microgranular del nitrato de amonio es fácil de manejar y rica en nutrientes. Sin embargo, el nitrato de amonio no es adecuado para cultivos de alto valor, como frutas y hortalizas. Generalmente requiere fertilizantes con alto contenido de nitrógeno, ya que solo contiene un porcentaje moderado de nitrógeno (33,5%) en cualquiera de sus formas. Como resultado, el segmento del nitrato de amonio microgranular está creciendo más lentamente que el mercado en general.

Los fertilizantes complejos están compuestos por mezclas de potasio, fósforo y nitrógeno. Como parte del estudio de mercado, se están considerando los fertilizantes con complejos de nitrofosfato. El estabilizador en la forma granular del fertilizante de nitrofosfato evita que los fosfatos solubles en citrato se vuelvan insolubles. La forma granular de los fertilizantes también ayuda a mantener una óptima calidad física durante su manipulación y almacenamiento. Como resultado, el mercado en estudio está creciendo debido a estas características distintivas. Dependiendo de su uso, los fertilizantes de nitrofosfato pueden incluir una amplia variedad de nutrientes. Los agricultores deben elegir la composición adecuada para cada cultivo y las necesidades específicas del suelo. El gránulo de este fertilizante se aplica directamente a la superficie del suelo. Antes de la siembra, se suele pulverizar en una banda completa bajo la superficie del suelo o incorporarlo a la zona radicular. Además, los fertilizantes complejos son más económicos por kg de nutrientes que los fertilizantes simples, ya que combinan uno o más nutrientes. Esto está impulsando a los agricultores a utilizar fertilizantes sofisticados y acelerando la expansión del negocio en estudio.

Información sobre el tipo de cultivo

El segmento de granos y cereales posee el mayor mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 4,0% durante el período de pronóstico. A pesar del mal tiempo (una primavera lluviosa seguida de un junio frío), según el USDA-NASS, los productores de maíz estadounidenses aumentaron el área cosechada de maíz a 91,7 millones en 2019, un aumento del 3% con respecto al año anterior. Para satisfacer la necesidad de alimento para animales, consumo humano y necesidades energéticas, el rendimiento por hectárea de maíz aumentó significativamente de 10.945,2 kg/hectárea en 2016 a 11.062,1 kg/hectárea en 2017 (FAO). Aproximadamente un tercio de la cosecha de maíz se utiliza para producir etanol. Con una producción promedio de 85.217 toneladas métricas en los últimos años, la investigación de la OCDE/FAO de 2018 predijo que la producción de trigo aumentará a 85.705 toneladas métricas para 2027 para satisfacer la creciente demanda mundial. La producción de trigo de primavera en Canadá en 2018 aumentó un 4% con respecto al año anterior, alcanzando los 31,3 millones de toneladas (FAO, 2018). Debido a su función en la productividad y la calidad de los cultivos, se prevé que el aumento de la producción impulsará el uso de fertilizantes microgranulares.

Además, se ha determinado que el trigo en varias de las naciones más pobladas del mundo, incluidas China, India, Brasil y Japón, carece de boro ymolibdenoUn cultivo de esta categoría con importantes deficiencias de micronutrientes es la cebada. Los fertilizantes microgranulares pueden corregir estas deficiencias y aumentar la producción agrícola debido al incremento de los niveles de deficiencia. En consecuencia, la demanda de granos y cereales está creciendo para diversos usos, como la alimentación animal, el sector energético y el consumo humano, lo que impulsa a los agricultores a aplicar fertilizantes microgranulares para aumentar la producción y dinamizar el mercado durante el período de proyección.

El aumento del rendimiento de los cultivos genera una escasez de nitrógeno fijado por el suelo. Para suministrar fertilizante nitrogenado al suelo de forma regulada, la aplicación de nitrógeno microgranular puede ser una opción más práctica. La colza es un cultivo que Canadá produce en grandes cantidades. Los recientes acuerdos comerciales, como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que elimina el 98 % de los aranceles entre Canadá y la UE, y el Acuerdo Comercial Canadá-UE (CETA), pueden impulsar el mercado de exportación de colza del país. Este factor probablemente aumentará la demanda futura de fertilizantes microgranulares a medida que aumente el rendimiento de la colza.

El proyecto TRUE, financiado por la UE y llevado a cabo en colaboración con diez países y la Universidad de Hohenheim, comenzó en abril de 2017 y está previsto que finalice en marzo de 2021. Actualmente, el proyecto se centra en la mejora de la producción de legumbres, especialmente leguminosas, su procesamiento, la optimización de las estructuras de mercado y la sensibilización de los consumidores sobre sus beneficios para la salud. Además, se prevé que este factor incremente la producción de legumbres en la región. En consecuencia, la expansión del mercado que se estudia durante el periodo de previsión se ve favorecida por el creciente apoyo gubernamental a la producción de legumbres y la creciente demanda de exportación de legumbres y semillas oleaginosas.

Análisis regional

Asia-Pacíficoes el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 3,7% durante el período de pronóstico. Debido al alto nivel de boro en las regiones áridas y el menor contenido en las áreas húmedas, el suelo rojo en el sur de China suele ser bajo. Además, la adopción generalizada de variedades de semillas de alto rendimiento ha aumentado la proporción de oligoelementos absorbidos del suelo, lo que lleva a deficiencias de micronutrientes en las principales regiones agrícolas del país. Israel Chemicals Ltd. y Yara China Limited son las dos empresas más destacadas del país que venden artículos relacionados con microgranulares. Dado que el 36,5% de los suelos indios son deficientes en zinc, la deficiencia de zinc es el micronutriente más común en todas las geografías de la India. La alta producción de trigo y arroz ha contribuido aún más a la escasez de zinc en el suelo. Según las proyecciones, la necesidad de la India de fertilizantes microgranulares de zinc aumentará debido a la escasez de zinc en el país.

Además, debido al cultivo intensivo de trigo, la escasez de manganeso en el suelo es más común en los estados del norte de la India. La disponibilidad de manganeso en el suelo ha disminuido aún más debido a procesos como la lixiviación. Como resultado, la demanda de fertilizantes microgranulares a base de manganeso ha aumentado en todo el país. Programas gubernamentales, como el de Exportaciones de Mercancías de la India (MEIS) y la Misión para el Desarrollo Integrado de la Horticultura (MIDH), incentivan a los exportadores y agricultores a enviar sus productos, incluyendo frutas y verduras, a mercados específicos.

América del norte

América del norteSe espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,00 % durante el período de pronóstico. Según estudios realizados por Pioneer Company, el uso de fertilizantes de arranque, como el fertilizante microgranular, puede mejorar las plántulas de maíz cuando el crecimiento del sistema radicular nodal se ve obstaculizado por el clima, el estado del lecho de siembra, las plagas u otras causas. Los estudios también demuestran que los fertilizantes de arranque, como el fertilizante microgranular, pueden ser más ventajosos para los agricultores que utilizan prácticas de siembra directa o de alto residuo, particularmente en los estados del norte, o en suelos de textura gruesa (arena o limo), o en suelos con bajo contenido de fósforo. Como resultado, en los próximos años, la demanda de fertilizantes microgranulares podría aumentar debido al incremento de los costos del maíz y las modificaciones en los métodos de cultivo. El Protocolo de Garantía de Sostenibilidad de la Soja de los Estados Unidos establece que los mecanismos y leyes de control de protección ambiental deben mejorarse continuamente, ya que las pérdidas de nitrógeno de uno de los cultivos más extendidos, la soja, representan el riesgo ambiental más significativo. Se prevé que esto impulse el mercado de fertilizantes microgranulares durante el período proyectado.

Además, para reducir los riesgos de la sobreaplicación y promover el uso de fertilizantes microgranulares de micronutrientes, la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) anunció la reintroducción de niveles de tolerancia más altos para estos fertilizantes. La canola también es particularmente susceptible a las deficiencias de zinc y boro en el sur de Alberta. Los cultivos de cereales, como el trigo y la cebada, que crecen en suelos arenosos en el centro y centro-norte de Alberta, necesitan un suministro adecuado de fertilizantes de micronutrientes de cobre. Por lo tanto, cuando la gente tome mayor conciencia de la necesidad de reducir las deficiencias y aumentar los rendimientos de los cultivos, es posible que utilicen fertilizantes microgranulares para expandir el mercado en estudio. Los salarios pagados a los trabajadores agrícolas en América del Norte han aumentado significativamente, afectando sustancialmente los ingresos de los agricultores. Los trabajadores agrícolas aún deben operar la maquinaria durante todo el ciclo del cultivo, incluso si se dispone de equipos agrícolas sofisticados, como esparcidoras de fertilizantes. El uso de fertilizantes microgranulares puede ayudar a reducir los costos de mano de obra agrícola, ya que solo se necesita administrar una vez durante todo el ciclo del cultivo.

Alemania es uno de los principales productores europeos de cultivos como centeno, avena, patatas y remolacha forrajera. Los rendimientos han aumentado gracias a la aplicación directa y eficiente de fertilizantes microgranulados que contienen nutrientes como manganeso y fosfato en diversos cultivos. Se están realizando extensas investigaciones para el uso de estos fertilizantes. La Asociación Británica de la Zanahoria afirma que se cultivan más de 9.000 hectáreas de zanahorias, el cultivo hortícola más importante del país. La producción anual de zanahorias asciende a unas 700.000 toneladas métricas, con unas ventas de 290 millones de euros. La siembra de zanahorias se retrasa y la temporada de cultivo se reduce un 18% debido a las excesivas lluvias primaverales. El exceso de precipitaciones puede provocar la lixiviación de nitrógeno debido al drenaje más allá de la zona radicular. Por lo tanto, los fertilizantes microgranulados de urea y NPK pueden solucionar este problema liberando gradualmente el nitrógeno según las necesidades de la planta. Las reservas de nutrientes de referencia en el Reino Unido son sustancialmente mayores en suelos relativamente jóvenes. Sin embargo, incluso con los fertilizantes de micronutrientes, persisten desequilibrios nutricionales. Esto pone seriamente en peligro la capacidad de los fertilizantes microgranulares de micronutrientes para aumentar la producción agrícola.

En Sudamérica, Brasil ostenta la mayor cuota de mercado de fertilizantes microgranulares y está expandiendo activamente su superficie agrícola. La mayor parte del fertilizante nitrogenado se consume en forma de urea. Brasil es el mayor productor mundial de soja. Sin embargo, la deficiencia generalizada de manganeso en Brasil afecta negativamente la productividad de los cultivos e incrementa la demanda de fertilizantes potásicos para reducir la acidez del suelo. Esto genera nuevas oportunidades de negocio para las empresas que fabrican fertilizantes microgranulares de manganeso y potasio de alta calidad, lo que estimula la demanda de fertilizantes. Se prevé que la producción agrícola aumente en 2020 gracias a la colaboración entre la FAO y el gobierno argentino para mejorar la seguridad alimentaria en el país. El estudio explora la preferencia de los agricultores por fertilizantes de rápida absorción. Esto es posible porque los nutrientes tienen una mayor disponibilidad en el suelo y son cada vez más efectivos. Esto podría contribuir al crecimiento del mercado de fertilizantes microgranulados.