Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fluidos de salmuera transparente por tipo de producto (cloruro de potasio, cloruro de calcio, bromuro de calcio, formiato de potasio, formiato de cesio, otros), por usuario final (producción de petróleo y gas en tierra, producción de petróleo y gas en alta mar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de fluidos salinos transparentes

Nuevas iniciativas en la fase inicial de la cadena de suministro

Se prevé que las actividades de perforación y terminación en aguas profundas y ultraprofundas se expandan debido al desarrollo de nuevos pozos terrestres y marinos, así como a la extensión de yacimientos. Numerosos proyectos de este tipo ya están terminados o en construcción. Por ejemplo, en Omán, BP Plc comenzó a desarrollar el yacimiento terrestre Khazzan Fase 2 en octubre de 2020.

Otro proyecto de este tipo es Azeri Central East (ACE), en el que trabajan BP, SOCAR, Chevron y otras compañías en Azerbaiyán. Tras su puesta en marcha en 2023, el pozo proporcionará una producción anual bruta promedio de 80 Mboed de petróleo convencional. A 460 pies de profundidad, entre las plataformas Central Azeri y East Azeri, la perforación y la construcción de plataformas forman parte del desarrollo. Estos avances impulsarán el mercado de fluidos de salmuera limpia durante el período previsto.

Restricción del mercado

Mayor atención a las fuentes de energía renovables

Todo el sector del petróleo y el gas consume una cantidad considerable de energía y recursos, especialmente las operaciones de exploración y producción. Esto representa graves riesgos para el ecosistema y podría afectarlo a diversos niveles, incluyendo el aire, el agua y el suelo. Las aguas residuales, los residuos sólidos y los aerosoles se generan en todas las etapas de las operaciones de exploración y producción, desde las actividades exploratorias hasta la perforación y la terminación de pozos. Otros efectos incluyen el agravamiento del efecto invernadero, el deterioro de la calidad del agua y la contaminación de las aguas subterráneas. El sector del petróleo y el gas también puede contribuir a la extinción de especies y a la destrucción de hábitats, algunos de los cuales pueden ser particularmente raros. Este factor influye en la adopción de energías renovables.

Además, los costos de la energía solar y eólica han disminuido drásticamente en los últimos diez años. Se prevé que el costo de almacenar esta energía baje durante el período proyectado, lo que resultará en una caída de la demanda de gasolina, diésel y gas natural. Como consecuencia, el consumo de petróleo en Europa ha disminuido. Los planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero implican una transición completa a las energías renovables. Por lo tanto, es posible que algún día los países dejen de producir petróleo y gas. Por ejemplo, Francia quiere dejar de pagar por el petróleo y el gas para 2040. Este desarrollo podría obstaculizar la expansión del mercado de fluidos de salmuera limpios.

Oportunidad de mercado

Aumento de la producción de gas de esquisto y otros gases naturales no convencionales.

El gas natural extraído de formaciones de esquisto se denomina gas de esquisto. Las rocas sedimentarias de grano fino, llamadas esquisto, son fuentes potencialmente abundantes de gas y petróleo. Estos se encuentran en los poros de las rocas sedimentarias. El mercado mundial de fluidos de salmuera transparente se ha beneficiado del aumento de la producción de gas de esquisto. Se prevé que el mercado se beneficie del mayor interés en otros gases naturales no convencionales durante el período de pronóstico.

El gas natural procedente de yacimientos de esquisto con reservas comprobadas aumentó del 68 % al 71 % entre 2018 y 2019. Además de Estados Unidos, se prevé que los recientes descubrimientos de gas de esquisto en Oriente Medio y Asia beneficien al mercado regional de fluidos de salmuera transparente. Se espera que el desarrollo del gas de esquisto mejore el suministro interno en varios países de Asia-Pacífico, ayudándoles a satisfacer la demanda de gas natural a largo plazo. Al permitirles depender menos de fuentes externas, también se prevé que mejore su seguridad energética.

Información sobre el tipo de producto

El segmento del cloruro de potasio es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,60 % durante el período de pronóstico. El cloruro de potasio, una sal cristalina seca, se utiliza principalmente como fluido de perforación, reacondicionamiento y terminación. Al perforar arcillas y lutitas hidrosensibles, se considera un estabilizador de lutitas muy eficaz. La hinchazón de la arcilla se controla mediante el agua del fluido de perforación. Sin embargo, los iones de potasio en la salmuera impiden que el agua penetre en las plaquetas de arcilla individuales en la lutita. Su densidad oscila entre 8,4 y 9,7 libras por galón. Los fluidos de salmuera de cloruro de potasio transparentes pueden emplearse como una mezcla de sales múltiples o como fluido de perforación independiente. Debido a su eficacia en la inhibición de lutitas en formaciones de lutitas críticas sensibles al agua, se prevé que la demanda de este fluido de salmuera aumente durante el período de proyección.

Los pozos de petróleo y gas se construyen y mantienen utilizando cloruro de calcio. Este aumenta la densidad, estabiliza las formaciones de esquisto y facilita que los fluidos adecuados adquieran la consistencia necesaria. Sella las tuberías de revestimiento de los pozos y sustituye al lodo de perforación como fluido de terminación. En un yacimiento petrolífero, el cloruro de calcio cumple diversas funciones, principalmente como fluido para reacondicionamientos, aceleradores de hormigón, fluidos de perforación y fluidos de terminación. El cloruro de calcio es una de las salmueras más rentables en las operaciones de terminación y reacondicionamiento de yacimientos petrolíferos. Para evitar la hinchazón, dispersión y migración de la arcilla, se utiliza como salmuera de una sola sal.

El bromuro de calcio se emplea principalmente como fluido de perforación en el sector de exploración y producción de petróleo y gas. Además, se utiliza como fluido para el empaquetamiento de grava, reacondicionamientos, terminación de pozos y empacadores. También puede utilizarse como fluido de salmuera transparente, solo o mezclado con cloruro de calcio para crear fluidos con diversas densidades y temperaturas de cristalización. Las arcillas propensas a la hinchazón no pueden hidratarse ni migrar gracias a sus propiedades inhibidoras. La mezcla de bromuro de calcio con otras salmueras proporciona una mayor estabilidad térmica y del fluido. Por ejemplo, en 2016, un operador que perforaba un pozo exploratorio en el yacimiento de Panna, en India, sustituyó la salmuera de bromuro de calcio mezclada por salmuera de formiato de cesio. Las excelentes pruebas demostraron que el fluido de prueba controlaba eficazmente la pérdida de fluido y los sólidos en suspensión. Además, la salmuera a base de calcio se ha utilizado en lugar de la salmuera a base de cloruro porque reduce el daño a la formación por invasión de sólidos y dispersión de lutitas. Se prevé que esto impulse la demanda de la industria durante el período de proyección.

Información sobre el usuario final

El segmento de producción de petróleo y gas en tierra firme posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,80 % durante el período de pronóstico. La producción de petróleo y gas en tierra firme implica la instalación de una plataforma petrolífera en tierra o la perforación bajo la superficie terrestre. En el caso de una plataforma móvil, el proceso de ensamblaje puede completarse en un tiempo relativamente corto. La preparación de un pozo para la perforación y terminación es necesaria antes de comenzar el proceso de recuperación de petróleo. Los yacimientos petrolíferos terrestres representan más del 70 % de todo el petróleo crudo recuperable a nivel mundial. El petróleo extraído se transporta por oleoducto o se entrega a refinerías de petróleo, donde se utiliza como materia prima. Junto con pequeñas cantidades de etano, propano, butanos, pentanos e hidrocarburos más pesados, el metano constituye la mayor parte del gas natural.

Las plataformas de perforación utilizadas en la producción de petróleo y gas en alta mar se ubican en plataformas en el lecho marino. La producción de petróleo y gas en alta mar se puede clasificar como en aguas someras, aguas profundas o aguas ultraprofundas, según la profundidad del lecho marino. Miles de plataformas operan en mares de hasta 6000 pies de profundidad en el centro y oeste del Golfo de México, donde actualmente se concentra la mayor parte de la actividad de arrendamiento y desarrollo de petróleo y gas natural en alta mar. Además, aproximadamente el 15 % de la producción nacional de petróleo crudo en 2019 y el 3 % de la producción total de gas natural seco del país se produjeron en alta mar en el Golfo de México. Los productores de petróleo y gas prefieren los pozos petroleros terrestres porque la producción en tierra es menos costosa que la producción en alta mar. Sin embargo, se prevé que el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos y reservas de gas de esquisto en Norteamérica aumentará la perforación en alta mar y, por lo tanto, incrementará la demanda de fluidos de perforación y terminación.

Análisis regional

LAMEA es el principal accionista en el mercado global de fluidos de salmuera clara y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,20 % durante el período de proyección. Debido a la existencia de yacimientos petrolíferos y operaciones de exploración y producción, se espera que países de LAMEA como Brasil, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y los países africanos lideren la demanda de fluidos de perforación y de terminación. Según Petrobras, las reservas de petróleo presalino de Brasil en el yacimiento de Lula, en la cuenca de Santos, incluyen 16.400 millones de barriles de crudo. La producción de la región alcanzará casi los cinco mil millones de barriles en 2025. Por lo tanto, durante el período de pronóstico, se prevé que Brasil contribuya considerablemente al crecimiento del mercado de fluidos de salmuera clara. Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) destaca la importancia de Brasil, que producirá alrededor de 5,2 millones de barriles por día, o el 50 % del petróleo marino mundial, para 2040.

América del norte

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,60 %, generando 552,39 millones de dólares durante el período de pronóstico. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como marco para la regulación del comercio energético entre ambos países en julio de 2020. Se espera que el T-MEC impulse el comercio entre las tres naciones y fortalezca la integración energética de Norteamérica. Lo más importante es que se prevé que mantenga el comercio energético liberalizado, ofrezca protección a los inversionistas y siente las bases para futuras inversiones estadounidenses en los sectores de gas natural y petróleo de México. Por lo tanto, se prevé que la demanda de fluidos de perforación y terminación, como las salmueras transparentes, aumente a medida que se expandan la exploración y producción de petróleo y gas.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los principales productores de petróleo crudo en Europa son Alemania y el Reino Unido. En Alemania, la producción nacional de petróleo crudo se centra principalmente en unos 51 yacimientos. En contraste, en 2018, Alemania compró más de 85,2 millones de toneladas de petróleo crudo a 29 países. Rusia, Noruega, Libia y Kazajistán son los principales proveedores. Además, según la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA), el Reino Unido contaba con entre 10 y 20 mil millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) o más, incluyendo recursos petrolíferos identificados y no descubiertos. Por lo tanto, se prevé que la futura perforación y producción de estos pozos ofrezca nuevas oportunidades para expandir el mercado de fluidos de salmuera clara durante el período de pronóstico. Asimismo, a pesar de las adiciones a las reservas, la OGA estima que las reservas probadas y probables (2P) del Reino Unido a finales de 2019 eran de 5,2 mil millones de BOE, una cifra ligeramente inferior a la de 2018.

Se prevé que los países de Asia-Pacífico, incluidos China, India, Indonesia y Vietnam, presenten un nuevo mercado potencial para los fluidos de salmuera transparente. Se anticipa que la demanda de producción nacional de petróleo y gas en China aumentará debido al rápido desarrollo de infraestructuras. En consecuencia, durante el período de pronóstico, podría incrementarse la demanda de materiales de perforación y terminación de pozos de alta calidad, como los fluidos de salmuera transparente. En el Mar de China Meridional, territorio que reclaman tanto China como Japón, se encuentran reservas de gas natural y petróleo aún sin explotar. Además, la subasta de bloques de exploración en la cuenca de Barmer, en Rajastán, y en la cuenca marina de Krishna Godavari ha aumentado drásticamente, lo que también impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.