Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equivalentes de manteca de cacao (CBE) por tipo (aceite de palma, manteca de karité, grasa de sal, otros), por aplicaciones (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado

Creciente demanda de productos de chocolate y confitería.

La demanda mundial de chocolate y productos de confitería impulsa significativamente la industria de los equivalentes de manteca de cacao (CBE). A medida que aumentan las preferencias de los consumidores por los dulces y golosinas, también lo hace la necesidad de ingredientes como la manteca de cacao y sus equivalentes. Por ejemplo, el mercado del chocolate y la confitería está experimentando un crecimiento significativo. El mercado global ha experimentado un aumento en su valor, pasando de 105 mil millones de dólares en 2017 a 113 mil millones de dólares en 2022. Además, existen indicios de que esta tendencia positiva se mantendrá, ya que los expertos predicen una tasa de crecimiento anual promedio del +3,9 % hasta 2027.

Sin embargo, la industria del cacao se enfrenta a desafíos como la fluctuación de los precios y los problemas en la cadena de suministro, lo que lleva a los fabricantes a explorar alternativas como los CBE para mantener la calidad del producto y, al mismo tiempo, controlar los costos. Los CBE también ofrecen flexibilidad y versatilidad en las formulaciones, lo que permite a los productores crear una amplia gama de chocolates y productos de confitería para satisfacer las diferentes demandas del mercado a medida que desarrollan y diversifican su oferta de productos para satisfacer los gustos cada vez más exigentes de los consumidores. Por lo tanto, el creciente interés mundial por el chocolate y los productos de confitería sigue impulsando el crecimiento del mercado de los CBE.

Cambios en las preferencias del consumidor

Los cambios en las preferencias de los consumidores influyen significativamente en el mercado. Los consumidores demandan productos que se ajusten a sus necesidades, incluyendo el abastecimiento ético, la sostenibilidad y la preocupación por la salud. Esto ha generado una creciente preferencia por los edulcorantes de cacao derivados de ingredientes sostenibles y de origen responsable. Los consumidores buscan alternativas más saludables a la manteca de cacao tradicional, lo que impulsa el desarrollo de edulcorantes de cacao con perfiles nutricionales mejorados, como la reducción de grasas saturadas o las opciones libres de alérgenos.

Además, existe un creciente interés por los productos de alta calidad entre los consumidores, lo que impulsa a los fabricantes a centrarse en mejorar la calidad y la funcionalidad de los CBE para satisfacer estas expectativas. A medida que aumenta la concienciación de los consumidores sobre el impacto ambiental y social de sus decisiones de compra, los fabricantes se ven presionados a garantizar la transparencia y la trazabilidad en sus cadenas de suministro, lo que influye aún más en la adopción de los CBE en el mercado.

Restricción del mercado

Volatilidad de precios

La volatilidad de los precios en el mercado del equivalente de manteca de cacao (CBE) es una limitación importante debido a los costos fluctuantes de materias primas como el aceite de palma omanteca de karitéFactores como las condiciones climáticas, las tensiones geopolíticas y los desequilibrios entre la oferta y la demanda pueden provocar fluctuaciones impredecibles en los costos de los insumos. Estas fluctuaciones afectan la rentabilidad de la producción de CBE, lo que dificulta que los fabricantes mantengan precios y márgenes estables.

Además, la volatilidad de los precios puede perturbar las cadenas de suministro, dificultar la planificación a largo plazo y generar incertidumbre tanto para productores como para consumidores. Las inversiones en investigación y desarrollo de materias primas o métodos de producción alternativos pueden ofrecer mayor estabilidad ante la volatilidad de los precios, fomentando la resiliencia y la competitividad en el mercado de la celulosa bacteriana.

Oportunidad de mercado

Lanzamiento de un producto innovador

La innovación y el lanzamiento de nuevos equivalentes de manteca de cacao (EMC) por parte de los principales actores del mercado impulsan el crecimiento del sector al diversificar la oferta de productos y satisfacer las diferentes preferencias y necesidades dietéticas de los consumidores. Esta ampliación de la gama de productos atrae a nuevos segmentos de consumidores y fortalece la fidelidad a la marca entre los clientes actuales. Asimismo, la innovación en las formulaciones de EMC suele traducirse en una mejor funcionalidad, como una textura, sabor y estabilidad superiores en diversas aplicaciones, como confitería, panadería y cosmética. Estos avances amplían el potencial de uso de los EMC en diferentes industrias, incrementando su penetración en el mercado.

• En diciembre de 2020, Bunge Loders Croklaan presentó un nuevo producto llamado equivalente de manteca de cacao (CBE) 100% a base de karité. Según la empresa, Karibon puede ayudar a los fabricantes de alimentos a satisfacer los deseos de los consumidores de opciones saludables y sostenibles que mantengan el sabor y la calidad. Bunge Loders Croklaan afirma que el producto a base de karité tiene una mayor concentración deácido esteáricoy niveles más bajos de grasas saturadas en comparación con la manteca de cacao y otros equivalentes de manteca de cacao (ECM). Se dice que este invento, que actualmente está pendiente de aprobación de patente, mejora el contenido nutricional de los productos de chocolate. Se prevé que esto genere oportunidades para la expansión del mercado.

Información sobre tipos

El segmento del aceite de palma domina el mercado mundial. El aceite de palma es un vegetal versátil que se obtiene de la palma aceitera, cultivada principalmente en regiones tropicales como Indonesia y Malasia. Se utiliza ampliamente en diversas industrias, incluyendo la alimentaria, la cosmética y la de biocombustibles. Gracias a su alto rendimiento por unidad de superficie y sus costos de producción relativamente bajos, el aceite de palma se ha convertido en uno de los aceites vegetales más utilizados a nivel mundial. Sin embargo, su producción ha generado importantes preocupaciones ambientales y sociales. El cultivo a gran escala de palma aceitera suele provocar deforestación, destrucción del hábitat de la fauna silvestre y el desplazamiento de comunidades indígenas.

Además, la deforestación para plantaciones de palma aceitera contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad. Promover la producción sostenible de aceite de palma busca mitigar estos impactos negativos mediante la promoción de prácticas que minimicen el daño ambiental y respeten los derechos humanos. La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y otros programas de certificación trabajan para garantizar métodos éticos de producción y adquisición de aceite de palma.

Información sobre la aplicación

El segmento de alimentos y bebidas posee la mayor cuota de mercado. La principal aplicación del equivalente de manteca de cacao (CBE) en alimentos y bebidas es como sustituto de la manteca de cacao, proporcionando una textura y propiedades de fusión similares a un menor coste. El CBE se utiliza comúnmente en confitería de chocolate,productos de panaderíay se extiende para mejorar la sensación en boca, la estabilidad y la vida útil. Mejora la experiencia sensorial al aportar suavidad y cremosidad a los productos.

Además, el extracto de cacao permite a los fabricantes producir chocolates de calidad constante en diversas condiciones climáticas, ya que tiene un punto de fusión más alto que la manteca de cacao. Su versatilidad se extiende a aplicaciones en helados, margarina y alternativas lácteas, contribuyendo a la textura y estructura deseadas. Asimismo, la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes sostenibles y de origen ético también influye en la adopción del extracto de cacao, dado que puede obtenerse de fuentes renovables como el aceite de palma. Todos estos aspectos contribuyen a la expansión del mercado del extracto de cacao en el sector de alimentos y bebidas.

Análisis regional

Europa es el principal contribuyente al mercado de equivalentes de manteca de cacao (CBE) y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto. Europa es el principal consumidor de CBE debido a la gran cantidad de consumidores de chocolate en la región, ya que este se utiliza en la formulación del chocolate en una proporción aproximada del 5 % del peso total.

Los consumidores europeos tienen gustos diversos y sus preferencias varían de un país a otro en cuanto a tradiciones culinarias y sabores. Países como Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Rusia y el Reino Unido son los principales importadores de manteca de cacao y equivalentes de cacao. El alto consumo per cápita de chocolate en la región también contribuye a la expansión del mercado de equivalentes de manteca de cacao en la región. Bélgica, que se erige como un actor clave en el consumo de manteca de cacao en Europa, produjo aproximadamente 220.000 toneladas de productos de chocolate en 2020, posicionándose así como el tercer mayor productor en Europa después de Alemania e Italia. El país importó aproximadamente 313.000 toneladas de granos de cacao de países productores en 2022 después de los Países Bajos (582.000 toneladas), Alemania (456.000 toneladas) y Francia (135.000 toneladas), de las cuales aproximadamente el 40% se destinó a un procesamiento posterior para productos equivalentes de cacao y el 60% se reexportó a países, especialmente Francia y Alemania.

Además, una gran mayoría de los consumidores alemanes consume chocolate al menos una vez por semana, y más del 10 % lo hace a diario o incluso con mayor frecuencia. Los consumidores alemanes consideran que el chocolate es una forma económica de mejorar su estado de ánimo, y la mayoría prefiere comprar tabletas que puedan consumirse en diversas ocasiones, ya que esta actividad forma parte de su rutina diaria. Asimismo, la fluctuación de los precios de materias primas esenciales como la manteca de cacao está incrementando la demanda de extracto de cacao para afrontar el aumento de los costes de fabricación del chocolate. El extracto de cacao es la opción preferida debido a su asequibilidad y amplia disponibilidad.

Tendencias del mercado norteamericano

En Norteamérica, el consumo de equivalente de manteca de cacao (EMC) es relativamente bajo debido a las estrictas regulaciones gubernamentales y a la existencia de organismos reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La FDA ha prohibido el uso de aceites y grasas vegetales interesterificados en todos los productos. A pesar de la importante demanda de chocolate, Estados Unidos tiene la menor cuota de mercado en el sector del EMC. Sin embargo, algunos fabricantes regionales utilizan EMC para producir tabletas de chocolate mediante un proceso de recubrimiento y relleno. La región cuenta con aproximadamente 400 fabricantes de chocolate, que representan más del 90 % de la producción de chocolate en Estados Unidos.

• Asimismo, una encuesta realizada por el equipo de Cacao y Chocolate de Cargill en Norteamérica en febrero de 2021 reveló que casi un tercio de los estadounidenses incrementaron su consumo de chocolate durante la pandemia. Además de las causas mencionadas, Norteamérica cuenta con una gran población preocupada por la salud. Muchos de ellos prefieren la manteca de cacao a sus equivalentes debido a su alto valor nutricional. Se prevé que estos factores influyan significativamente en el crecimiento futuro del mercado.