Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de granos de café por tipo (arábica, robusta, otros), por usuario final (farmacéutica, alimentos y bebidas, cosméticos), por canal de distribución (en línea, fuera de línea) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de granos de café

El mercado del café está bien consolidado a nivel mundial. Sin embargo, el mercado del grano de café aún presenta un gran potencial de crecimiento durante el período previsto. A medida que las tecnologías de procesamiento avanzan y se modernizan, se espera que la producción de café alcance nuevos niveles durante dicho período. Se prevé que el mercado de productos farmacéuticos y cosméticos se mantenga estable a lo largo del tiempo.

El aumento de la popularidad del café tendrá un impacto positivo en la producción de granos.

La popularidad del café se evidencia en el volumen de consumo registrado a lo largo de los años. El mercado está repleto de diversas variedades. Los productores experimentan con diferentes técnicas de cultivo, mientras que las empresas utilizan la tecnología y la investigación de mercado para lanzar nuevos productos. La creciente demanda en el sector de alimentos y bebidas, que ostenta una cuota de mercado dominante, ha impulsado el crecimiento de los productores de café, dinamizando así el mercado.

Aumenta el consumo de café entre la clase trabajadora.

El consumo de café desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de quienes trabajan. El motivo de su consumo varía según la persona; algunos ejemplos incluyen sentirse más alerta, menos cansado y socializar con los compañeros de trabajo. Además, se asocia con una mayor productividad. Por ello, la clase trabajadora actual se ha vuelto dependiente del café para rendir al máximo en los diversos aspectos de su ajetreada vida.

Por otro lado, dado el aumento de la fuerza laboral femenina y del número de familias nucleares con ambos padres presentes, se prevé que la demanda de café en el sector comercial siga creciendo. Y a medida que esta tendencia continúe, se puede predecir que impulsará aún más la demanda de café en estos lugares de trabajo.

El cambio climático perjudica el rendimiento y provoca fluctuaciones de precios.

Las condiciones climáticas cambiantes y el empeoramiento de las sequías debido al aumento de las temperaturas, la escasez de lluvias y la falta de sistemas de riego adecuados han afectado a las plantaciones de café en diversas regiones, especialmente en Brasil, uno de los mayores productores de café. Esto ha provocado la degradación de las plantas de café, que se presentan amarillas y dañadas, y la pérdida de los granos. Como consecuencia, un gran número de caficultores han perdido la mayor parte de sus cosechas y sufrido grandes pérdidas. Por ello, ahora están dispuestos a diversificar sus cultivos, ya que el café requiere una cantidad considerable de agua. Los principales exportadores de café están experimentando una disminución en su capacidad de producción, lo que ha provocado la interrupción de la demanda y la cadena de suministro en el mercado mundial. Esto, a su vez, ha generado volatilidad en los precios de la materia prima.

El crecimiento exponencial del comercio electrónico busca mejorar el crecimiento del mercado.

En los últimos años, el auge de las plataformas de comercio electrónico ha permitido a los emprendedores individuales del sector cafetero expandir sus negocios rápidamente tanto en el mercado nacional como en el internacional. Este modelo de expansión ha resultado de gran ayuda para quienes cuentan con un capital limitado y no tienen acceso a los canales de distribución y proveedores del mercado, que ya están controlados por empresas con amplia experiencia en el sector.

Este modelo de negocio ha demostrado ser muy eficaz en el mercado de Asia-Pacífico, donde la compraventa a través de redes digitales y la penetración de internet han crecido rápidamente en los últimos tiempos. Se prevé que los avances tecnológicos y las nuevas tecnologías como la IA, el IoT, el 5G y el aprendizaje automático (ML) contribuyan a dar forma al entorno del comercio electrónico. Asimismo, a medida que las plataformas de comercio electrónico se consoliden en las economías, especialmente en las emergentes, esto ayudará a las empresas del sector del café a fortalecer y expandir sus negocios.

Descripción general de la oferta y la demanda

El café se produce principalmente en economías en desarrollo como Brasil, Etiopía, Colombia, Vietnam e India. Desde 2015-16, la producción mundial siempre ha superado la demanda, lo que ha mantenido los precios del café bajo control. La cadena de valor del mercado es bastante similar en todos los países productores del mundo. Estos países se centran principalmente en el cultivo y el procesamiento inicial necesario para la exportación.

Los países consumidores han desarrollado sus fábricas y cafeterías a nivel nacional, donde se lleva a cabo el envasado final, además del tostado, el enfriamiento, la mezcla y la molienda. Se prevé que esta situación cambie en los próximos años, ya que las economías en desarrollo buscan aumentar sus ingresos mediante la revalorización de sus productos a nivel local. Instituciones financieras multinacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OIC ofrecen asesoramiento y préstamos a estos países, teniendo en cuenta los problemas de sostenibilidad que plantea la producción de café.

El cambio climático, la contaminación y otros factores ambientales como la deforestación, la contaminación por plaguicidas, la destrucción del hábitat y la degradación del suelo y el agua son motivo de preocupación y podrían obstaculizar el crecimiento del mercado mundial del café en los próximos años. Estas instituciones están trabajando en un modelo basado en las personas, el planeta, la rentabilidad y la gobernanza para garantizar la viabilidad del sector cafetalero.

Perspectiva de los usuarios finales

El mercado de los granos de café se ha diversificado a lo largo de los años, incursionando en nuevas aplicaciones farmacéuticas y cosméticas. Estas industrias han sabido aprovechar los beneficios para la salud del café, como sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La cafeína se utiliza para mejorar la agudeza mental, en combinación con analgésicos y para tratar las migrañas. La industria cosmética emplea el café como antioxidante para estimular la producción de colágeno y reducir el envejecimiento celular prematuro. También se utiliza en cosméticos, por ejemplo, en exfoliantes para combatir el acné. Se prevé que el mercado de los granos de café experimente un auge a medida que la demanda en aplicaciones farmacéuticas y cosméticas siga aumentando.

Análisis regional

Tradicionalmente, el mercado del café se concentraba principalmente en Europa (Alemania, Italia, Francia), Estados Unidos y Japón. Según la Organización Internacional del Café (OIC), Brasil lideró la producción con 22 000 sacos de 60 kg, seguido de Indonesia, Etiopía y Filipinas, que exportaron 4800, 3700 y 3300 sacos respectivamente durante el año 2019-2020. La situación regional de los mercados de granos de café depende en última instancia del precio del café, ya que una gran parte de los ingresos se destina a los productos procesados. Debido a la sobreproducción de café, los precios han ido disminuyendo, un proceso que la COVID-19 aceleró en cierta medida.

Europa es el mayor importador de café del mundo debido a su escasa producción y al elevado consumo en el mercado regional. Esta demanda se debe, en parte, al continuo aumento del consumo fuera del hogar.

Figura 1: Consumo de café en Europa, 2016-2019

Fuente: Organización Internacional del Café

La creciente variedad de nuevos productos en el mercado del café, como el café listo para beber y el café instantáneo, como el café de filtro en bolsitas, está atrayendo a la generación más joven al café como bebida.

Además, la región también presenta uno de los mayores consumos de café per cápita, lo que se atribuye a la presencia de habitantes con mayores niveles de ingresos y conciencia del consumidor, junto con una cultura cafetera más desarrollada que la del resto del mundo.