Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del café por tipo de producto (café en grano, café molido, café instantáneo, cápsulas de café), por canales de distribución (consumo en establecimientos, consumo fuera de establecimientos), por naturaleza (convencional, orgánico), por grado (arábica, robusta, especialidad, otros), por aplicación (bebidas calientes, café listo para beber, bebidas aromatizadas, aromas para alimentos y bebidas, nutracéuticos, productos farmacéuticos, cosméticos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del café

Mayor exposición global, influencia de la cultura occidental y penetración de marcas de café consolidadas.

Las cafeterías han experimentado recientemente un crecimiento explosivo, convirtiéndose en lugares de encuentro populares para amigos, familiares, compañeros de trabajo y socios comerciales. Este auge se atribuye a la aparición de establecimientos de alta gama de empresas como Coffee Day Enterprises Ltd, Starbucks Corporation y Barista Coffee Co Ltd. Además, al crear ambientes agradables y relajantes, estos establecimientos han incorporado una experiencia única al consumo de café. Asimismo, dado que ofrecen servicios como Wi-Fi gratuito y zonas de entretenimiento, el cambio en los hábitos laborales de los líderes corporativos también está impulsando la demanda de estas cafeterías.

Aumento del número de políticas gubernamentales favorables

Dado que el café es un producto básico con alta demanda a nivel mundial, su precio y disponibilidad están determinados por la oferta y la demanda a escala global. El estado de los cultivos en los países productores de café influye en la expansión del mercado. Con el objetivo primordial de aumentar la producción de café, varios gobiernos de la Unión Europea y de países industrializados, incluidos los Estados Unidos, apoyan a los caficultores mediante alianzas con instituciones corporativas y programas tecnológicos regionales.

Varios gobiernos están desarrollando planes sostenibles para expandir la producción de café y así abordar las vulnerabilidades económicas y ambientales que enfrenta el sector. Por ejemplo, el gobierno vietnamita publicó en 2014 el Plan de Café Sostenible de Vietnam hasta 2020 y la Visión para 2030. Esta propuesta busca establecer directrices ambientales, incluyendo la investigación de técnicas de riego que ahorren agua y el uso de herbicidas y fertilizantes ecológicos. Su objetivo es estabilizar las condiciones de producción futuras. Países como India están incentivando el aumento de la producción de café en las regiones cafetaleras tradicionales mediante subsidios a los caficultores para satisfacer la creciente demanda mundial.

Restricción del mercado

Condiciones climáticas erráticas y calentamiento global

El café prospera en climas tropicales templados a cálidos, suelos fértiles y en ausencia de la mayoría de las plagas y enfermedades típicas de los trópicos. El cinturón cafetalero se extiende globalmente, con producción en América del Norte, Central y del Sur, el Caribe, África, Oriente Medio y Asia. Actualmente, Brasil es el mayor productor mundial de café. En las próximas décadas, si la temperatura de la Tierra continúa aumentando, podrían surgir dificultades para el cultivo del café, lo que afectaría negativamente la calidad y la cantidad del producto, perjudicando así las ventas.

El desarrollo y la maduración del fruto de la planta de café se aceleran a temperaturas superiores a la media. Aunque una maduración más rápida no perjudique la agricultura, podría eventualmente reducir la calidad del café.granos de caféEl CIAT y World Coffee Research están trabajando para reducir el impacto ambiental de las plantas de café mediante el desarrollo de nuevos métodos de sombreado, variedades de granos más resistentes y el uso de control biológico de plagas. Empresas como Starbucks impulsaron el Desafío del Café Sostenible para mejorar la eficiencia del proceso de producción de café.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de productos de café certificados.

La preocupación de los consumidores por la pobreza, la injusticia social y la destrucción del medio ambiente ha impulsado un mercado creciente de marcas y etiquetas «certificadas» y de «sostenibilidad» en el sector de la alimentación y las bebidas. El café sostenible se refiere a diversos cafés que cumplen con criterios sociales, ambientales y económicos, y que están certificados por un tercero imparcial. El café certificado también ofrece al consumidor una garantía sobre la fiabilidad del producto, ya que el café se está convirtiendo en un objetivo cada vez más frecuente para los falsificadores de alimentos. Varias organizaciones de certificación de café supervisan los procedimientos de producción y la cadena de suministro. Algunas de ellas son la Certificación UTZ, la Certificación de Comercio Justo, la Certificación Rainforest Alliance, la Certificación Orgánica del USDA, entre otras.

Segmentación del mercado

Información sobre el tipo de producto

El segmento del café instantáneo es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,63 % durante el período de pronóstico. La facilidad de uso del producto impulsa principalmente la demanda de café instantáneo. Debido a la existencia de múltiples empresas internacionales, el mercado del café instantáneo está altamente fragmentado. Las grandes corporaciones se asocian con otras empresas para mantenerse competitivas en el mercado y participan en empresas conjuntas, colaboraciones y lanzamientos de productos. Para competir con los cafés instantáneos Nescafé y Bru, Tata Global Beverages, una multinacional india de bebidas no alcohólicas, lanzó su marca de café instantáneo, Tata Coffee Grand. Este producto es una combinación de café Robusta y Arábica. Además, muchas empresas están adoptando sabores que se adaptan a las preferencias de los paladares regionales. Asimismo, los avances en el mercado están impulsados ​​por el enriquecimiento del café, que ofrece varios beneficios para la salud.

Debido a su potente aroma y a la disponibilidad de marcas de alta calidad, el café molido es el preferido por los consumidores de ingresos medios en todo el mundo. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine, que encuestó a 500.000 personas en el Reino Unido (un país donde predomina el consumo de té), reveló que entre el 10% y el 15% de los bebedores de café tienen un menor riesgo de muerte prematura que quienes no lo consumen. Por ello, las empresas se esfuerzan por desarrollar sus productos y promocionar el café como una bebida saludable. La preferencia de los consumidores por el café verde molido, rico en ácido clorogénico (que ralentiza la absorción de carbohidratos y ayuda a la descomposición de las grasas), es otro factor que impulsa la industria del café molido. Grandes corporaciones internacionales, como Kraft Foods, Nestlé, JM Smucker Company y Starbucks, dominan el mercado del café molido. Estas empresas ofrecen una amplia variedad de productos con diversos sabores.

Información sobre los canales de distribución

El segmento de venta minorista a precio reducido posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,98 % durante el período de pronóstico. La amplia visibilidad de los productos en supermercados e hipermercados amplía la base de consumidores e impulsa las ventas. Diversos actores, como el crecimiento empresarial y el aumento de supermercados e hipermercados, influyen significativamente en el mercado, impulsando así las ventas de distintos formatos minoristas. La creciente demanda de compras al por mayor de productos como el café ha contribuido al crecimiento general del sector debido al aumento de la cuota de mercado de este segmento. Para los clientes que están siempre en movimiento, las tiendas de conveniencia ofrecen tazas de café económicas y prácticas.

Además, muchas tiendas de conveniencia cuentan con áreas de comida, lo que atrae aún más consumidores. Los productos de café de especialidad, que suelen estar ausentes en las grandes cadenas, se ofrecen en tiendas especializadas y en línea. Por ejemplo, la empresa india Sleepy Owl está transformando su venta en línea en marketing en tienda como parte de su expansión de canales minoristas. La empresa planea promocionar sus productos de café en 100 establecimientos.

A medida que más personas consumen café en cafeterías, restaurantes y lugares de trabajo en todo el mundo, los canales de distribución para el consumo en establecimientos como cafeterías y bares se están expandiendo. Además, la demanda de café gourmet ha aumentado significativamente, principalmente debido a la expansión de las cadenas de café de especialidad. Esto ha contribuido al desarrollo de la industria del café y, a su vez, del sector de la hostelería. Por ejemplo, Coca-Cola Company adquirió Costa Coffee para expandir su negocio de café. Esta operación, valorada en 4.900 millones de dólares, incluye 4.000 puntos de venta y numerosas máquinas expendedoras de café. La cantidad de dinero invertida por empresas locales e internacionales para expandirse en países en desarrollo ha aumentado, lo que ha incrementado las ventas de productos de café a través del canal de hostelería. Por ejemplo, India cuenta con aproximadamente 3.500 cadenas de cafeterías organizadas. Se prevé que esta cifra aumente en más del 50% en los próximos tres o cuatro años, alcanzando las 7.000 cadenas de cafeterías organizadas en todo el país.

Perspectivas regionales

Europa es el principal actor en el mercado mundial del café y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,16 % durante el período previsto. Con un consumo per cápita de aproximadamente 6,5 kg, Alemania es el país que más café consume en Europa. Además, es uno de los principales importadores de granos de café verde del continente. Las ventas de café están impulsadas por la gran demanda de café recién hecho. El café Robusta no es tan popular en Alemania como el Arábica. Este grano de café premium es el único que empresas como Tchibo utilizan en sus mezclas de café. Los alemanes prefieren el café Arábica que no ha sido tostado en exceso. Según una encuesta de Nestlé Nespresso SA, las generaciones más jóvenes en Alemania tienen un mayor sentido de la apreciación del café. Alrededor del 24,1 % de las personas entre 18 y 29 años desean probar diferentes cafés y recetas, y quieren que la industria del café sea diversa. Según la Asociación Británica del Café, en el Reino Unido se consumen noventa y cinco millones de tazas de café al día, lo que ofrece a los principales competidores un amplio margen para innovar en el mercado. Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado del café molido en el país son las cápsulas de café y las cafeteras de última generación.

Tendencias del mercado del café en Norteamérica

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,84%, generando 42.330 millones de dólares durante el período de pronóstico. Una de las bebidas más populares en Estados Unidos es el café. Por ejemplo, más del 70% de los consumidores prefieren preparar café en casa, según una encuesta de la Asociación Nacional del Café. Al procesar diversos productos de café y reexportarlos al mercado global, Estados Unidos domina el mercado del café de especialidad. La cantidad total de café producido en Vietnam y Perú se importa a Estados Unidos en cantidades aproximadamente iguales. Los consumidores del país consumen mucho café, lo que ha incrementado las importaciones de este producto. Debido a esto, Estados Unidos es ahora el segundo mayor importador mundial de granos de café. En la cadena de suministro de café en Estados Unidos, los tostadores son cruciales. Algunas de las principales empresas tostadoras que dominan el mercado estadounidense incluyen Starbucks, Maxwell y Dunkin' Donuts. La Asociación Canadiense del Café (CAC) informa que la mayoría de los canadienses prefieren el café al té y están más interesados ​​en el café de alta calidad. Los consumidores canadienses han demostrado un alto conocimiento de las declaraciones de las etiquetas y la sostenibilidad al comprar café. Para mejorar la percepción de su marca, muchas empresas cafeteras se están centrando en desarrollar relaciones personales con sus clientes.

Tendencias del mercado del café en Asia-Pacífico

Se espera que la región de Asia-Pacífico crezca significativamente durante el período de pronóstico. En China continental, el café se ha incorporado a la cultura. El café se ha consolidado como un lujo occidental de moda entre los clientes chinos, con cafeterías que bordean las concurridas calles de ciudades como Pekín y Shanghái. En cuanto a la competencia industrial, Starbucks lidera actualmente el mercado y cuenta con más de 3400 establecimientos en toda China. La mayoría de los fabricantes ahora adquieren su café de la provincia de Yunnan en China debido al surgimiento de marcas reconocidas.café orgánicoMezclas y el reciente aumento de la preocupación por las tendencias y controversias relacionadas con la seguridad alimentaria en China. Las competiciones de café Aeropress han dado paso recientemente a centros de experiencias y eventos relacionados con el café, a medida que se desarrolla la cultura cafetera de la India. Además de las medidas gubernamentales, el sector HORECA está transformando significativamente el negocio del café en la India. El Tamara Coorg organiza un festival de café de tres días que enseña a los asistentes sobre los distintos tipos de café, cómo se cultivan y cómo preparar la taza perfecta.

Los brasileños se enorgullecen de la popularidad del consumo de café fuera del hogar, donde destacan diversas variedades como el espresso, el cappuccino y otras preparaciones con leche. Debido a los efectos climáticos adversos que afectan a muchos productores y exportadores del país, se prevé un futuro prometedor para la industria cafetera. El mercado brasileño del café se mantiene sólido, incluso si muchos productos de consumo de alta rotación continúan en declive. Se anticipa que esto generará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los consumidores argentinos se sienten atraídos por el café de mayor calidad y las bebidas de café especiales, gracias a su creciente acceso a cafeterías especializadas. Los millennials se sienten atraídos por la expansión de las instalaciones y sucursales de cadenas como Starbucks, Havanna, Café Martínez, Bonafide, The Coffee Store y otras cafeterías independientes de alta gama. Como resultado, el mercado del café se está expandiendo y el consumo del producto está aumentando.