Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de monitoreo de la cadena de frío por tipos de temperatura (congelado, refrigerado), por logística (almacenamiento, transporte), por aplicaciones (frutas y verduras, pulpa de frutas y concentrados, productos lácteos, pescado, carne y mariscos, alimentos procesados, productos farmacéuticos, panadería y confitería) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

Se espera que el tamaño del mercado mundial de monitoreo de la cadena de frío alcance los USD 16.07 mil millones para 2030 desde USD 5.26 mil millones en 2021, creciendo a una CAGR del 13,2% durante el período de pronóstico, 2022-2030.

Una cadena de frío es un sistema de suministro continuo que utiliza entornos con temperatura controlada para mantener la calidad del producto desde la producción hasta el transporte, la distribución, el almacenamiento y la venta minorista. Ofrece un entorno seguro y con temperatura controlada para artículos sensibles como alimentos frescos y congelados, productos farmacéuticos, biológicos, químicos y vacunas. El sistema de cadena de frío actualmente emplea tecnología basada en sensores (IoT), que permite un seguimiento sofisticado de datos en tiempo real y una gestión logística en tiempo real de cada eslabón de la cadena. Varias industrias de exportación dependen de las conexiones críticas proporcionadas por sensores conectados para detectar incidentes rápidamente y ayudar a actualizar cualquier daño o demora con respuestas reactivas.

En los últimos años, los sistemas de control de la cadena de frío se han vuelto más críticos en los sectores de la salud, los hospitales, los laboratorios, las clínicas, las farmacias, los alimentos y las bebidas, las salas de servidores y otras industrias. Estas empresas obtuvieron un control total sobre los procesos de regulación y control de la temperatura, lo que garantiza temperaturas óptimas durante todo el ciclo logístico y extiende su vida útil. Además, se espera que surjan nuevas oportunidades de seguimiento y control de la cadena de frío a medida que se expande la industria de alimentos envasados y aumenta la demanda de dispositivos automatizados operados a distancia en las instalaciones de almacenamiento. Freshurety, una empresa emergente con sede en Florida, utiliza sensores de IoT dentro de las paletas de alimentos para registrar continuamente la temperatura ambiente y examinar los gases en frutas y verduras para predecir las fechas de vencimiento y evitar el desperdicio.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado de monitoreo de la cadena de frío

• La creciente demanda de medicamentos sensibles a la temperatura en todo el mundo es el factor principal

Los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, como las vacunas y los artículos que requieren rangos de temperatura para la estabilidad química, son cada vez más populares. En el Instituto Internacional de Refrigeración, la demanda de artículos sanitarios sensibles al calor, como medicamentos, vacunas, insulina y productos derivados de la sangre, crece cada año (IIR). Debido a la posibilidad de cambios ambientales inesperados, el tránsito de estos medicamentos en cadena de frío es el más crítico en este sentido.

Los cambios de temperatura durante el transporte pueden hacer que los medicamentos pierdan su capacidad terapéutica, lo que hace que el tratamiento sea ineficaz en muchos casos. La calidad del aire y la temperatura deben mantenerse para evitar daños a cualquier producto farmacéutico. En la cadena de suministro farmacéutica, la etapa de empaquetado de los artículos también debe proporcionar visibilidad de extremo a extremo y monitoreo de estado.

Debido a que los productos farmacéuticos fabricados contienen ingredientes activos de alto valor con una vida útil corta y requisitos de temperatura estrictos, el control y monitoreo de la temperatura a lo largo de la cadena de suministro se ha vuelto cada vez más importante. Como resultado, los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura requieren soluciones de monitoreo de la cadena de frío. El monitoreo y seguimiento de la cadena son sistemas de control con sensores que monitorean los artículos sensibles a la temperatura entre 2 y 8 °C.

• Mayor atención a la calidad y la sensibilidad del producto

Con el aumento de la innovación y el enfoque en la calidad, la salud y la integridad, la demanda de alimentos y bebidas frescas ha aumentado. El aumento de la demanda de alimentos saludables y el ascenso de la clase media en lugares como China están impulsando la globalización de las cadenas de frío. Los consumidores ahora esperan que los productos de gama alta, como el salmón de Alaska, viajen largas distancias y lleguen frescos y en buenas condiciones. Para evitar cambios en la textura y el sabor cuando un envío se desvía de las temperaturas recomendadas, los productos de la cadena de frío deben mantenerse a la temperatura óptima. Las empresas farmacéuticas también necesitan sistemas efectivos de monitoreo de la cadena de frío, temperaturas extendidas para el transporte y cobertura de medicamentos sin receta. Por lo tanto, el mayor enfoque en la calidad y la sensibilidad del producto en los sectores de alimentos y medicamentos está haciendo crecer el mercado de monitoreo de la cadena de frío.

Restricción del mercado de monitoreo de la cadena de frío

• El alto costo de implementación es una limitación

La instalación de un sistema de control de la cadena de frío es extremadamente costosa. El costo de instalar sensores y configurar una red de comunicación es alto. Cuesta dinero transportar mercancías de alto valor a largas distancias mientras se mantienen dentro de su rango de temperatura. Como resultado, las empresas de las industrias de almacenamiento en frío y transporte dudan en invertir en nuevos sistemas de control. Los sistemas de control de la cadena de frío en tiempo real son costosos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y muchos participantes de la industria alimentaria son pequeñas empresas con márgenes de beneficio reducidos. Los sistemas de control de la cadena de frío requieren inversiones debido al enorme tamaño del mercado. Estas opciones incluyen sistemas de refrigeración activos y dispositivos de refrigeración pasivos. Aunque puede parecer simple, el costo de establecer la cadena de frío es sustancial. La confiabilidad mejorada es mucho más corta para los actores a gran escala en la red de la cadena de frío si gastan la cantidad adecuada y cosechan los beneficios. La restricción tiene un impacto significativo en la vida de las personas. La expansión del mercado se verá obstaculizada por el alto costo de las soluciones de control de la cadena de frío.

Oportunidad de mercado para el monitoreo de la cadena de frío

• Investigación para avances en software de cadena de frío

Los mecanismos de almacenamiento adecuados se hicieron necesarios con el aumento de la demanda de productos perecederos. Como resultado, IoT ayuda en la gestión de la cadena de frío al proporcionar soluciones sofisticadas de seguimiento y monitoreo de temperatura para lidiar con la complejidad de las operaciones de estos almacenes de temperatura controlada. Implica controlar y monitorear el flujo de un producto desde la adquisición de materia prima hasta la distribución del producto final. Además, IoT proporciona datos en tiempo real, lo que permite una visibilidad sin precedentes de cada proceso y transacción en la logística de la cadena de frío. También crea un ecosistema en red para medir, recopilar e intercambiar datos en vivo de forma continua al conectar de forma inteligente a personas, procesos y cosas a través de dispositivos y sensores. Los sensores, el GPS, las redes móviles y una plataforma basada en la nube permiten a los operadores conectar contenedores de envío intermodal, carga, buques y remolques a los sistemas de TI empresariales. Por ejemplo, en febrero de 2022, M2Cloud, la empresa líder en tecnología de cadena de frío biológico de Corea, colaboró con Thales, líder mundial en módulos de comunicación de IoT, para desarrollar sistemas de cadena de frío biológico de próxima generación combinando seguridad líder en la industria y tecnología de IoT. Como resultado, la introducción de la Internet de las cosas (IoT) y la adopción de software automatizado para la logística de la cadena de frío crean oportunidades de mercado.

Análisis regional

El paisaje de las regiones

El mercado de monitoreo de la cadena de frío de América del Norte está experimentando actualmente el crecimiento más rápido en el continente americano, y esta tendencia continuará en los próximos años. Es probable que la demanda de alimentos congelados y refrigerados aumente en los países de América del Norte, lo que aumentará la demanda de sistemas de monitoreo de la cadena de frío. Un sistema de monitoreo de la cadena de frío debe incluir tanto el almacenamiento refrigerado como el transporte refrigerado.

La importación y exportación de frutas, verduras y productos lácteos exóticos está aumentando su demanda, lo que hace necesarios sistemas de control de la cadena de frío. Las industrias farmacéutica y sanitaria han hecho importantes contribuciones al mercado de control de la cadena de frío de la zona.

Se establecen normas estrictas para garantizar la seguridad, el almacenamiento adecuado y la distribución de los productos farmacéuticos. Los esfuerzos de la Global Cold Chain Alliance (GCCA) y los estrictos estándares de seguridad alimentaria de la región afectan directamente al mercado de monitoreo de la cadena de frío.

Análisis segmentario

Una visión de la temperatura

En un almacén grande, hay varias zonas de temperatura. Como resultado, se requiere un control constante de la temperatura para garantizar que los artículos se almacenen a la temperatura adecuada y en buenas condiciones. Los robots para transferencias de stock entre almacenes, tareas de carga y descarga y otras operaciones automatizadas del almacén pueden ayudar a maximizar la eficiencia del almacén y ahorrar dinero. La automatización del almacén permite un almacenamiento más eficiente, menos desgaste, mayor confiabilidad y menores costos operativos.

Gracias a la visibilidad en tiempo real de la ubicación de la carga, la temperatura, la humedad y otras condiciones ambientales, los fabricantes y distribuidores pueden tomar medidas preventivas más rápidas, reduciendo el riesgo de deterioro o contaminación. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) pueden reducir los gastos de energía entre un 35% y un 50% al permitir el máximo almacenamiento en menos espacio refrigerado, manteniendo al mismo tiempo niveles óptimos de temperatura. Los bienes de consumo perecederos, como las bebidas y los alimentos congelados, se encuentran entre los desafíos más complejos de la cadena de suministro de almacenamiento en frío.

Un sistema de selección automatizado puede detectar y desechar productos caducados mediante chips y escáneres RFID. Debido a que su sensibilidad al deterioro y al desgaste físico puede provocar pérdidas si se contaminan, se utilizan temperaturas constantes para conservar una amplia gama de productos agrícolas, incluidas frutas y verduras. Como resultado, la automatización de almacenes puede ayudar a reducir estas pérdidas.

Perspectivas sobre la industria logística

Existen dos mercados distintos dentro de la industria de monitoreo de la cadena de frío: el almacenamiento a temperatura controlada y el transporte. La categoría de almacenamiento surgió como la más grande debido a la creciente demanda de alimentos envasados en todo el mundo. El envasado de alimentos requiere temperaturas constantes, y las temperaturas de los envases farmacéuticos se monitorean utilizando una variedad de sensores y sistemas de control. Se espera que el mercado de almacenamiento crezca significativamente a medida que aumenta la demanda de monitoreo remoto del almacenamiento en frío.

Durante el período de proyección, el transporte será la categoría de más rápido crecimiento. El aumento de las ventas se puede atribuir al intercambio de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. El crecimiento del segmento también se ve impulsado por la creciente demanda de monitoreo y seguimiento remotos de los activos de camiones refrigerados. Además, las tecnologías de monitoreo remoto de temperatura pueden ayudar con cualquier problema de salud pública relacionado con el consumo de alimentos y medicamentos que no se hayan almacenado correctamente. Los sistemas de monitoreo remoto pueden ser críticos en términos de calidad y seguridad del producto.

Información sobre la aplicación

Las subcategorías de monitoreo de la cadena de frío incluyen frutas y verduras, pulpa y concentrado, productos lácteos, pescado, carne, mariscos, alimentos procesados, medicamentos, panadería y confitería. El crecimiento de la industria se debe al aumento del consumo de alimentos procesados y a un cambio en los hábitos alimentarios de los consumidores. En cambio, el pescado, la carne y los mariscos crecieron hasta convertirse en la categoría de mercado más grande en 2018 y se espera que continúen durante el período de pronóstico.

Se espera que el mercado farmacéutico crezca significativamente en los próximos años. El aumento de la demanda mundial requiere unas normas reglamentarias estrictas para garantizar el almacenamiento y el transporte seguros de los productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos y los medicamentos sensibles a la temperatura deben conservarse y entregarse a una temperatura constante. Los sistemas de control de la cadena de frío resultan especialmente atractivos para los operadores de la cadena de suministro que almacenan y devuelven productos farmacéuticos.

Se espera una CAGR alta en el mercado de monitoreo de la cadena de frío refrigerada

Los detectores de cadena de frío de telururo de mercurio y cadmio (HgCdTe) y antimoniuro de indio requieren refrigeración mecánica para mejorar su relación señal-ruido (InSb). A temperatura ambiente, la sensibilidad de los detectores de InGaAs es comparable a la de los detectores de HgCdTe e InSb; sin embargo, la sensibilidad de los detectores de InGaAs se puede mejorar enfriándolos. Los detectores de cadena de frío refrigerados se mantienen fríos mediante refrigeración termoeléctrica o criogénica.

En algunos casos, también se puede utilizar nitrógeno líquido para enfriar los detectores. Al enfriar el sensor, se puede reducir al mínimo el ruido producido térmicamente, lo que mejora el rendimiento. El monitoreo de la cadena de frío refrigerada tiene algunas desventajas, como un mayor costo. La investigación científica, la astronomía, la vigilancia y la espectroscopia, entre otros campos, utilizan el monitoreo de la cadena de frío de alta precisión.

Los sistemas de monitoreo de la cadena de frío que utilizan infrarrojos (NIR y LWIR) e infrarrojos de onda larga (LWIR) no siempre requieren enfriamiento. La sensibilidad de los detectores de InGaAs se puede aumentar enfriándolos, pero este no siempre es el caso. Los sistemas de monitoreo de la cadena de frío refrigerados comúnmente utilizan la región espectral MWIR.

Impacto del covid-19

La pandemia ha tenido ramificaciones de gran alcance en todos los aspectos de la sociedad. En comparación con otras industrias, el impacto en la industria de las tarjetas de crédito ha sido relativamente leve y el valor de la liquidez a pedido es más claro para los clientes. Sin embargo, la rentabilidad de la industria se ha visto afectada significativamente. La reducción de los viajes internacionales ha afectado a las tarifas en moneda extranjera, que son una fuente principal de ingresos para las compañías de tarjetas de crédito.

De manera similar, las tensiones de los prestatarios han dado lugar a un aumento significativo de las deudas incobrables. Desde el confinamiento, los consumidores han trasladado sus gastos de las tarjetas de crédito a las tarjetas de débito, ya que han dejado de realizar compras más grandes y han utilizado tarjetas de débito para pagar alimentos, servicios públicos y otros productos y servicios esenciales.

Según los datos del Banco de la Reserva de la India, el gasto con tarjeta de crédito fue de 42.818 millones de rupias en junio de 2020, es decir, inferior al valor de las transacciones en puntos de venta (PoS) con tarjeta de débito, que fue de 47.255 millones de rupias (RBI). Durante un período prolongado, solo se permitió la venta de artículos esenciales. Sin embargo, a medida que se suavizaron los cierres y aumentaron las actividades de viajes y venta minorista, se espera que el crecimiento del mercado se impulse.

Acontecimientos recientes

• Abril de 2022: CoolKit selecciona a ORBCOMM para supervisar las flotas más grandes de furgonetas con temperatura controlada del Reino Unido. ORBCOMM Inc., un proveedor global de soluciones de IoT, anunció que había sido seleccionado por CoolKit, el mayor fabricante de furgonetas con temperatura controlada del Reino Unido, para brindar monitoreo, gestión y cumplimiento de la temperatura para los vehículos refrigerados que proporciona a los clientes de las industrias farmacéutica, de atención médica, de alimentos y bebidas y agrícola.