Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de robots colaborativos por carga útil (menos de 5 kg, entre 5 y 9 kg, entre 10 y 20 kg, más de 20 kg), por usuario final (electrónica, automoción, fabricación, alimentación y bebidas, productos químicos y farmacéuticos, otros), por aplicación (manipulación de materiales, recogida y colocación, montaje, paletización y despaletización, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado

Avances en la computación de borde

La computación de borde es una arquitectura de red innovadora que permite a las empresas superar las limitaciones de las redes convencionales basadas en la nube. Esta tecnología tendrá un impacto significativo en la sociedad a medida que se generalicen máquinas novedosas como los robots autónomos y los sensores médicos. Gracias a los avances en la computación de borde, los robots colaborativos son ahora más adaptables y prácticos que nunca. La integración de estos robots resulta menos costosa, ya que requiere poca o ninguna programación. Los continuos avances en la computación de borde y otras tecnologías como los datos enlazados, el procesamiento paralelo y la inteligencia artificial distribuida han permitido que los cobots tomen decisiones eficientes, lo que se traduce en una ejecución fiable y eficaz. Debido a su mayor adaptabilidad, los robots colaborativos son capaces de automatizar una amplia gama de nuevas tareas y aplicaciones.

Las empresas expandirán los servicios de red a áreas que antes estaban fuera del alcance de las arquitecturas convencionales, gracias al marco de computación de borde. La capacidad de aumentar el rendimiento en numerosas tecnologías tiene el potencial de salvar vidas. Al identificar problemas en los equipos antes de que provoquen fallas, la computación de borde puede ayudar a mejorar la seguridad de los procesos industriales. Estos desarrollos garantizan que los cobots se puedan implementar fácilmente en los dominios relevantes. Se prevé que el despliegue de cobots aumente durante el período de pronóstico debido a los proveedores de mega nubes públicas, los proveedores de software de plataforma, las redes de entrega de contenido, las empresas de telecomunicaciones yColocación de centros de datosProveedores que innovan para ofrecer infraestructura como servicio (IaaS) fundamental y servicios de programación nativos de la nube innovadores en una infraestructura de computación perimetral distribuida.

Restricción del mercado

Alta inversión inicial y requisitos de mano de obra calificada

Los sistemas robóticos implican costos asociados a hardware robusto y software eficaz. Los equipos de automatización utilizan tecnologías de vanguardia, cuyo precio es elevado. Por ejemplo, el diseño, la fabricación y la instalación de un sistema automatizado pueden costar millones. Además, estos sistemas requieren mantenimiento rutinario para un rendimiento óptimo, responsabilidad que recae sobre el usuario final. Por ejemplo, el costo de reemplazar piezas, que asciende a un promedio de 1900 USD por operación, está incluido en el precio del robot quirúrgico da Vinci, cuyo costo ronda los 1,5 millones de USD. Por lo tanto, se prevé que los altos costos de mantenimiento de estos robots dificulten su adopción.

La tecnología robótica exige personal altamente cualificado, capaz de controlar los robots y comprender los procesos que implica su funcionamiento. Sin embargo, la escasez de personal competente ha dificultado considerablemente la adopción de esta tecnología por parte de las empresas. Las empresas manufactureras del Reino Unido suelen citar la falta de operarios de robots cualificados como un importante obstáculo para la automatización robótica, lo que limita la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos

Los robots colaborativos, o cobots, están diseñados para la interacción directa entre humanos y robots en espacios compartidos o en lugares donde personas y robots se encuentran cerca. En comparación con las aplicaciones de robots industriales convencionales, donde los robots se mantienen alejados de las personas, las aplicaciones de cobots ofrecen un contraste. En algunas aplicaciones, los robots colaborativos superan a los robots industriales gracias a diversos avances tecnológicos. La demanda de robots colaborativos está aumentando debido a su flexibilidad, productividad y seguridad. En los próximos años, es probable que se produzca un incremento significativo de la demanda, con un crecimiento constante previsto para la próxima década.

El continuo utillaje necesario al emplear nuevos materiales fue el desafío más significativo para todos los robots. Ahora están disponibles nuevas soluciones de pinzas para robots colaborativos, diseñadas para manipular piezas de grandes dimensiones. Los desarrollos más recientes en pinzas, conocidas como pinzas blandas, permiten a los robots manipular piezas blandas y rígidas aplicando presión de fluido o aire al material flexible. Se está desarrollando un sistema robótico muy sofisticado y eficaz mediante la incorporación de aprendizaje automático y un sistema de inteligencia artificial (IA). El aprendizaje automático reduce los ya mínimos requisitos de programación de los robots colaborativos en aplicaciones de recogida y colocación. Prepara a los cobots paraIndustria 4.0.

Análisis de carga útil

Por capacidad de carga, el mercado global incluye categorías como Menos de 5 kg, 5–9 kg, 10–20 kg y Más de 20 kg. Se prevé que la categoría Menos de 5 kg crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Estos robots colaborativos son los más pequeños y compactos disponibles, lo que los hace ideales para tareas de manipulación o recogida y colocación donde la precisión es crucial. Están diseñados para aplicaciones ligeras. También se utilizan para tareas de inspección que no implican un levantamiento significativo. Además, es probable que existan importantes perspectivas para el desarrollo de cobots ligeros para estos usos debido a su creciente demanda en aplicaciones de ensamblaje.

El segmento de 5 a 9 kg representará la segunda mayor cuota de mercado. Los robots colaborativos con cargas útiles de entre 5 y 9 kg también se clasifican como cobots ligeros, lo que los hace idóneos para el ensamblaje de piezas pequeñas en bienes de consumo, electrónica de consumo y embalaje. Se prevé que la rápida adopción de soluciones de automatización y robots industriales en los sectores de logística, ensamblaje y embalaje genere un considerable crecimiento para los cobots con cargas útiles de entre 5 y 9 kg.

Análisis del usuario final

Por usuario final, el mercado global de robots colaborativos incluye los sectores de electrónica, automoción, manufactura, alimentación y bebidas, productos químicos y farmacéuticos, y otros. Es probable que el sector automotriz ostente la mayor cuota de mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,9 % durante el período previsto. El número de automóviles producidos diariamente por la industria automotriz está aumentando significativamente. Para reducir los tiempos del ciclo de producción e incrementar la productividad, la maquinaria en la planta de producción debe recibir un mantenimiento adecuado. Los cobots pueden reducir eficazmente los costes directos de producción por unidad. Además, según el proceso de ensamblaje, el rendimiento puede ser superior al de los sistemas robóticos convencionales. Estos cobots se utilizan principalmente en la industria automotriz, donde se pueden aplicar a la producción de piezas de automóviles y al ensamblaje de vehículos completos.

El sector de la electrónica ostentará la segunda mayor cuota de mercado. La industria electrónica se beneficia enormemente de la capacidad de los robots colaborativos para realizar tareas que requieren alta velocidad y precisión, lo que acelera su expansión. La tecnología robótica, junto con los robots colaborativos, ofrece numerosas ventajas de producción para los fabricantes de productos electrónicos y actualmente se utiliza de diversas maneras.

Análisis de la aplicación

Por aplicación, el mercado global incluye manipulación de materiales, recogida y colocación, ensamblaje, paletización y despaletización, y otros. Se prevé que el segmento de manipulación de materiales crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,1 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Dado que la manipulación de materiales se utiliza en numerosas industrias de uso final, se anticipa que representará la mayor parte del mercado mundial de robots colaborativos. Por ejemplo, el sector de la electrónica y los semiconductores se beneficia significativamente cuando los robots colaborativos satisfacen la demanda de trabajo de alta velocidad y precisión.

La sección de Recogida y Colocación (Pick & Place) tendrá la segunda mayor cuota de mercado. En este tipo de operación, un robot debe recoger una pieza y moverla a una ubicación u orientación diferente. La acción principal, más que cualquier otro proceso, es la manipulación de la pieza. La recogida y colocación es la aplicación de automatización robótica colaborativa más popular y demandada debido a su alta repetitividad y facilidad de uso.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico liderará el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,5% durante el período previsto. Esta expansión podría deberse a la rápida industrialización y modernización de la región, así como a la automatización de los procesos de la mayoría de las industrias manufactureras para minimizar la mano de obra. Además, los robots colaborativos se utilizan cada vez más en los sectores de la electrónica, la automoción y otros, con el fin de aumentar la productividad. Según IFR, Asia fue el mayor mercado mundial de robots industriales en 2020.

En 2020, el 71% de los robots recién desplegados se encontraron en Asia, en comparación con el 67% en 2019. Este aumento significativo demuestra la rápida tasa de robotización de la región. Además, la región tiene una alta presencia de robots colaborativos, lo que impacta positivamente el crecimiento del mercado. Empresas como Hanwha Corporation están desarrollando cobots avanzados que integran tecnologías de movilidad e IA. Por ejemplo, la empresa está fusionando su tecnología robótica con la existente.automatización logísticasistemas, baterías secundarias e instalaciones relacionadas con pantallas para generar sinergia y satisfacer las diferentes necesidades de su clientela global.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16%.

Se prevé que Europa genere 587 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16 %. Países europeos como Alemania, el Reino Unido y Francia se centran en la automatización mediante la adopción de más robots, especialmente robots colaborativos para el sector industrial, como parte de la Industria 4.0. Las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19 y el Brexit son algunos de los factores que impulsaron el aumento drástico de la demanda de robots en el Reino Unido durante 2021 y 2022. El Reino Unido está experimentando retrasos históricos en las entregas, escasez de alimentos y una alta rotación de personal en sus redes de suministro.

Además de desarrollar soluciones de automatización flexibles y adaptables para los cambios repentinos en la demanda, los empresarios europeos buscan maneras de evitar que las interrupciones en la cadena de suministro provoquen interrupciones en sus negocios. Ambos problemas pueden resolverse mediante robots colaborativos. Al mismo tiempo, los clientes esperan plazos de entrega más rápidos y una mayor interacción con las marcas. Debido a la escasez de mano de obra, a las empresas les resulta difícil mantener una buena base de clientes. Para combatir este problema, las corporaciones están invirtiendo en inteligencia artificial y robótica. Por ello, el gobierno del Reino Unido fomenta el crecimiento del mercado.