Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de monitorización del agua de piscinas por tipo de servicio (bricolaje (particulares), servicio gestionado (servicios profesionales)), por tipo de dispositivo (dispositivos de monitorización de ORP, dispositivos de monitorización de pH, dispositivos de monitorización de temperatura, dispositivos de salinidad/conductividad, soluciones personalizadas), por uso final (uso comercial, uso residencial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de dispositivos de monitoreo del agua de piscinas:

Reglamento de salud y seguridad

Las estrictas regulaciones y estándares que rigen la calidad y seguridad del agua en las piscinas impulsan la demanda de equipos de monitoreo que garanticen el cumplimiento y eviten infecciones transmitidas por el agua. Además, el sector de la construcción de piscinas en EE. UU. generará 12.200 millones de dólares para 2023. Tras el auge provocado por la pandemia, la industria se está estabilizando, con algunas áreas experimentando un crecimiento sin precedentes. A medida que aumenta el número de piscinas, también lo hará la regulación. Esto sugiere que las estrictas regulaciones gubernamentales impulsan la demanda de productos químicos y equipos para el tratamiento del agua de piscinas, con el fin de garantizar la calidad y seguridad del agua en piscinas públicas y privadas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. desarrollaron el Código Modelo de Salud Acuática (MAHC), que proporciona recomendaciones y mejores prácticas para preservar la calidad del agua en piscinas públicas. El cumplimiento de estos criterios requiere la implementación de equipos de monitoreo avanzados que evalúen y ajusten continuamente parámetros como los niveles de cloro, el pH y la circulación del agua.

De igual modo, los Estados miembros de la UE siguen la Directiva sobre aguas de baño, que establece criterios de calidad para el agua de baño. El cumplimiento exige un control y una notificación periódicos de las mediciones de la calidad del agua. En consecuencia, estas restricciones legales afectan al sector europeo de equipos de monitorización del agua de piscinas. Estas normativas crean un entorno de mercado en el que los operadores de piscinas y los gestores de instalaciones deben invertir en tecnología de monitorización avanzada para cumplir con los estándares de cumplimiento, protegiendo así la salud y la seguridad de los usuarios. El uso de equipos de monitorización se ha convertido no solo en una obligación legal, sino también en una parte esencial de la gestión de riesgos y la salud pública en entornos acuáticos.

Limitaciones del mercado mundial de dispositivos de monitorización del agua de piscinas:

Alto costo

El coste inicial de compra e instalación de sistemas modernos de monitorización del agua puede suponer un obstáculo importante para los pequeños operadores de piscinas, limitando el uso de esta tecnología. Los sistemas de monitorización del agua para piscinas pueden costar entre 29 y 350 dólares estadounidenses. Los sistemas de alta calidad, con sensores avanzados, funciones automatizadas y conexiones, pueden resultar caros. El coste inicial de adquisición de estos sistemas puede ser elevado, especialmente para piscinas comunitarias pequeñas o instalaciones privadas. Además, el proceso de instalación puede requerir asistencia profesional, incrementando así los gastos totales. Los operadores de piscinas pueden necesitar técnicos experimentados para configurar y calibrar sus dispositivos de monitorización.

Además, estudios del sector indican que los operadores e instalaciones de piscinas más pequeñas implementan dispositivos modernos de monitorización del agua a un ritmo más lento debido a limitaciones financieras y a los elevados costes iniciales percibidos. Muchas piscinas pequeñas siguen utilizando métodos de análisis manuales o tecnología de monitorización sencilla, que si bien pueden ser menos costosos, ofrecen menos funcionalidades que los sistemas modernos.

En consecuencia, los elevados costes iniciales asociados a los equipos modernos de monitorización del agua pueden disuadir a algunos operadores de piscinas, especialmente a aquellos con recursos financieros limitados o instalaciones más pequeñas, de invertir en esta tecnología. Para solucionar este problema, los fabricantes y proveedores pueden considerar alternativas como opciones de financiación, contratos de arrendamiento o soluciones de entrada más económicas, adaptadas a las necesidades y limitaciones financieras de los propietarios de piscinas más pequeñas.

Oportunidad de mercado global para dispositivos de monitoreo del agua de piscinas:

Integración de tecnología inteligente

La incorporación de tecnologías inteligentes, en particular la conectividad IoT, a los equipos de monitorización del agua de las piscinas ofrece una posibilidad transformadora. Las empresas están desarrollando sofisticados sensores de calidad del agua con capacidades IoT. Estos sensores pueden proporcionar información en tiempo real sobre los niveles de pH, la concentración de cloro y otros parámetros, a los que se puede acceder de forma remota mediante aplicaciones móviles o interfaces web. Por ejemplo, el responsable de la piscina puede monitorizar las condiciones del agua y recibir notificaciones en su smartphone, lo que permite resolver rápidamente cualquier problema.

Además, los dispositivos de monitorización con tecnología IoT facilitan el mantenimiento predictivo mediante el análisis de datos históricos. Los operadores de piscinas pueden optimizar los programas de mantenimiento, reducir el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos al prever cuándo ciertos componentes requieren mantenimiento o reemplazo. La integración con sistemas de automatización inteligentes permite modificar automáticamente los ajustes del tratamiento del agua en función de los datos de los sensores en tiempo real. Por ejemplo, un dispositivo de monitorización inteligente puede modificar automáticamente los niveles de cloro o activar los sistemas de filtración en respuesta a cambios en la calidad del agua, eliminando la necesidad de intervención del usuario.

Además, según una estimación de Google, se prevé que el mercado de las ciudades inteligentes alcance los 10,27 billones de dólares a finales de 2032. En Estados Unidos, se estima que las ciudades inteligentes generarán 270 millones de dólares en ingresos para 2023. Para 2050, se espera que las ciudades inteligentes presten servicio a cerca del 60 % de la población mundial. Las ciudades se transformarán gracias a la tecnología avanzada, la conectividad moderna con el centro urbano y la mejora de la infraestructura. Como resultado, ha aumentado la demanda de piscinas y otras actividades, impulsando así el desarrollo de equipos de monitorización de piscinas.

Análisis segmentario

El mercado global de dispositivos de monitorización del agua de piscinas se segmenta en función del tipo de servicio, el tipo de dispositivo y el usuario final.

El mercado, según el tipo de servicio, se segmenta a su vez en servicios de bricolaje (particulares) y servicios gestionados (servicios profesionales).

En el mercado de dispositivos de monitorización del agua para piscinas, el servicio gestionado, también conocido como servicio profesional, implica delegar la responsabilidad de la implementación y el mantenimiento del sistema de monitorización a proveedores de servicios profesionales. Esta categoría está diseñada para operadores de piscinas o administradores de instalaciones que prefieren una gestión descentralizada, permitiendo que expertos se encarguen de la selección, instalación y administración de los sistemas de monitorización del agua. Los servicios profesionales pueden incluir mantenimiento rutinario, análisis de datos y modificaciones proactivas del sistema, realizadas por profesionales capacitados. Esta estrategia es adecuada para instalaciones de mayor tamaño o para quienes buscan una solución integral y gestionada profesionalmente que no requiera una participación directa en las operaciones diarias del sistema de monitorización. Los clientes pueden esperar comodidad, conocimiento y tranquilidad al elegir servicios gestionados.

El término "hágalo usted mismo" (DIY, por sus siglas en inglés) se refiere a un segmento en el que particulares, generalmente propietarios u operadores de piscinas, se encargan de instalar, operar y mantener el sistema de monitoreo por sí mismos. Eligen e instalan los dispositivos de monitoreo, analizan los datos y realizan los ajustes necesarios para mantener la calidad del agua. Las soluciones DIY suelen ser la opción preferida por propietarios de piscinas pequeñas o por quienes desean participar activamente en el mantenimiento de su piscina. Si bien ofrecen autonomía, las soluciones DIY pueden requerir ciertos conocimientos técnicos y dedicación de tiempo por parte de los participantes.

Según el tipo de dispositivo, el mercado se divide en monitorización de ORP, monitorización de pH, monitorización de temperatura, salinidad/conductividad y soluciones personalizadas.

Los dispositivos de monitorización del pH determinan la acidez o alcalinidad del agua de la piscina, indicando si es demasiado ácida o demasiado básica. Mantener el nivel de pH adecuado es fundamental para la comodidad del agua, la seguridad de los bañistas y la eficacia de los desinfectantes. Los gestores de piscinas pueden utilizar equipos de monitorización del pH para controlar el equilibrio del agua, previniendo la corrosión, la formación de incrustaciones y las irritaciones oculares y cutáneas. La monitorización regular del pH es esencial para la gestión de la calidad del agua, garantizando un entorno confortable en la piscina y el cumplimiento de las normas de salud y seguridad. Además, las ventajas y el bajo coste de estos dispositivos han propiciado su mayor presencia en piscinas comerciales y residenciales, lo que les ha permitido alcanzar la mayor cuota de mercado.

Los dispositivos de monitorización del potencial de oxidación-reducción (ORP) analizan la capacidad de una solución para oxidar o reducir compuestos. La monitorización del ORP en piscinas es fundamental para determinar la eficacia de los sistemas de desinfección, especialmente aquellos que utilizan cloro u otros agentes oxidantes. Estos dispositivos proporcionan datos en tiempo real sobre la capacidad oxidativa del agua, lo que permite realizar ajustes oportunos para mantener los niveles de desinfección adecuados. Son esenciales para reducir las infecciones transmitidas por el agua y garantizar un entorno de natación seguro.

El mercado puede subdividirse según los usuarios finales en uso comercial y uso residencial.

El segmento de uso comercial del mercado de dispositivos de monitorización del agua para piscinas incluye usuarios finales como piscinas públicas, parques acuáticos, hoteles, gimnasios y otras instalaciones recreativas. Las piscinas comerciales suelen tener una mayor afluencia de bañistas; por lo tanto, mantener la calidad del agua es fundamental para la seguridad y el bienestar de un mayor número de usuarios. La escalabilidad, el análisis avanzado y las funciones robustas son requisitos típicos para los dispositivos de monitorización en este mercado, con el fin de satisfacer las demandas de grandes volúmenes de agua. El cumplimiento de las normas de salud y seguridad es una prioridad para las empresas, lo que impulsa el uso de soluciones sofisticadas de monitorización del agua.

Los propietarios de viviendas, los dueños de piscinas privadas y las comunidades residenciales pequeñas con instalaciones de piscina privada se incluyen en la sección de Uso Residencial. En entornos residenciales, los sistemas de monitoreo de agua son fundamentales para preservar la calidad del agua y la salud de los residentes. Si bien la escala es menor que la de las piscinas comerciales, los clientes residenciales valoran los equipos de monitoreo que son fáciles de usar, confiables y asequibles. Las soluciones residenciales suelen priorizar las interfaces intuitivas y pueden incluir funciones adaptadas a las necesidades específicas de los propietarios que supervisan el mantenimiento de sus piscinas. El objetivo es brindar una excelente gestión de la calidad del agua, a la vez que sea accesible y conveniente para los usuarios.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

El análisis del mercado mundial de dispositivos de monitorización del agua de piscinas se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

América del Norte es el principal mercado mundial de dispositivos de monitoreo de agua para piscinas y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 % durante el período de pronóstico. La creciente urbanización, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha acelerado la construcción de piscinas. Los dispositivos de monitoreo de piscinas tienen una gran demanda en toda la región, particularmente en escuelas, hoteles de lujo y parques de atracciones. Pool Builder Marketing predice que las mejoras en las piscinas tendrán una gran demanda en 2023. Una piscina requiere mantenimiento cada diez años en promedio; por lo tanto, para 2023, al menos un millón de piscinas podrían necesitar ser actualizadas. Estados Unidos tiene 10,7 millones de piscinas, de las cuales 10,4 millones son residenciales y 309.000 son públicas. Esto significa que hay aproximadamente una piscina por cada 31 personas en el país. La natación es uno de los deportes más populares y aceptados en Estados Unidos, lo que resulta en una mayor participación en deportes acuáticos. A fecha de 8 de enero de 2023, USA Swimming cuenta con más de 260.000 atletas miembros, 14.000 entrenadores registrados y un total de más de 297.000 miembros.

Además, Texas ha implementado legislación para salvaguardar la seguridad pública en respuesta a la creciente adquisición de piscinas por parte de diversas infraestructuras residenciales y comerciales. La legislatura de Texas promulgó la HB 2858, que faculta a los municipios del estado para exigir estándares modelo al construir, modernizar y reparar piscinas y spas. La legislatura aceptó el Código Internacional de Piscinas y Spas (ISPSC), creado por el Consejo Internacional de Códigos en colaboración con la Alianza de Piscinas y Jacuzzis. El único código modelo incluye estándares de diseño y fabricación para piscinas y spas públicos y privados, tales como escaleras/peldaños de seguridad, barreras, saneamiento, indicadores de profundidad y eficiencia energética, impulsando el mercado regional de accesorios para piscinas.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9% durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado europeo de dispositivos de monitorización del agua de piscinas experimente el mayor crecimiento en los próximos años, debido al auge de los proyectos de ciudades inteligentes, la necesidad de gestionar el estado de las piscinas existentes y otros factores. Además, Francia se considera uno de los principales países en la industria de las piscinas. En mayo de 2023, Francia contaba con el mayor número de piscinas privadas en Europa, con una por cada 20 habitantes. En 2020, Francia tenía 3,2 millones de piscinas privadas, incluyendo 1,47 millones enterradas y 1,48 millones elevadas. Sin embargo, es el segundo país con mayor número de piscinas en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos.

Además, se espera que las normas y regulaciones gubernamentales sobre el mantenimiento de piscinas impulsen el crecimiento del mercado de dispositivos de monitoreo de piscinas. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ha implementado Procedimientos Operativos Seguros para Piscinas (PSOP, por sus siglas en inglés) para salvaguardar la salud y la seguridad de los usuarios. Estos PSOP también incluyen dispositivos de monitoreo de temperatura, ORP y pH, sistemas de tratamiento de agua, productos químicos y otros equipos para el cuidado de piscinas, todo lo cual se espera que contribuya a la expansión del mercado de dispositivos de monitoreo de piscinas en el futuro.

La región de Asia-Pacífico cuenta con un mercado en auge para equipos de monitoreo de agua, debido al creciente desarrollo de piscinas en complejos residenciales, hoteles, resorts e instalaciones públicas. Países como China, India, Japón y Australia experimentan un aumento en las actividades de ocio y las tendencias de bienestar, lo que genera una mayor demanda de tecnologías avanzadas de monitoreo de agua.

Además, con la rápida urbanización y el surgimiento de familias de clase media, China ha experimentado un aumento en la construcción de complejos residenciales y piscinas comunitarias. Los hoteles y resorts de lujo también cuentan con grandes piscinas en ciudades como Shanghái y Pekín. En consecuencia, la demanda de dispositivos avanzados de monitorización del agua en China está en aumento, con especial énfasis en soluciones que ofrezcan monitorización en tiempo real, alarmas automatizadas y conexión con sistemas de edificios inteligentes.