Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos hidráulicos por tipo (móviles, industriales), por usuario final (minería y construcción, agricultura y minería, embalaje, manipulación de materiales, otros (petroquímica, máquinas herramienta, automoción, papel, plástico, caucho e imprenta)), por producto (bombas, motores, válvulas, cilindros, accesorios) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de equipos hidráulicos

Adopción de equipos agrícolas mecanizados

La agricultura ha sido una actividad fundamental e importante en todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Antiguamente, diversas tareas como arar, sembrar, aplicar fertilizantes y pesticidas, cosechar y otros procesos se realizaban manualmente. Con el aumento de la industrialización y la invención de nuevos equipos, los agricultores prefieren utilizar maquinaria para las labores agrícolas. Equipos avanzados como tractores o cosechadoras se utilizan en la agricultura para aumentar la eficiencia y reducir los elevados costos laborales.

Con el aumento en la adopción de equipos en la agricultura, varias empresas como Komatsu, Bosch, John Deere, New Holland y AGCO están ofreciendo maquinaria avanzada que tiene motores hidráulicos, válvulas y bombas tales como tractores, secadoras, pulverizadores, cortadoras rotativas,miniexcavadorasCargadoras de ruedas y sembradoras. Por ejemplo, en abril de 2018, el sector de maquinaria agrícola de Mahindra & Mahindra lanzó los nuevos tractores Novo de 65 HP y 75 HP equipados con una transmisión sincronizada avanzada y un sistema hidráulico de precisión. De este modo, la adopción de la automatización y la maquinaria en la agricultura está impulsando el crecimiento del mercado de equipos hidráulicos.

Aumento de la industrialización

El auge de la industrialización en los países en desarrollo ha impulsado la demanda de equipos hidráulicos. Industrias como la minería y la construcción, la maquinaria agrícola, el embalaje y la manipulación de materiales requieren equipos capaces de realizar operaciones pesadas. Los motores, bombas, válvulas, cilindros y actuadores hidráulicos permiten llevar a cabo operaciones de alta exigencia con mayor velocidad y eficacia. Por lo tanto, los equipos y componentes hidráulicos constituyen una opción ideal y fiable para diversas funciones industriales. Empresas como Bosch Rexroth, Daikin, Eaton y Parker Hannifin ofrecen máquinas de accionamiento hidráulico, incluyendo motores, bombas, cilindros, válvulas, sistemas de dirección, sellos, prensas, elevadores y cilindros, adaptados a las necesidades de cada industria. Las empresas adoptan continuamente la automatización para optimizar el funcionamiento, lo que genera una demanda constante de versiones avanzadas de máquinas hidráulicas. Este es uno de los principales impulsores del mercado global de equipos hidráulicos.

Factores restrictivos

Sustitución de equipos hidráulicos por sistemas electromecánicos.

Los sistemas electromecánicos están reemplazando rápidamente a los equipos hidráulicos. Esto se debe a que ofrecen numerosas ventajas. Por ejemplo, un sistema electromecánico es más económico que uno hidráulico si se considera la necesidad de equipos hidráulicos auxiliares. Además, requieren menos mantenimiento y reparación, ya que presentan un bajo riesgo de fugas. Asimismo, los sistemas electromecánicos solo consumen energía al mover la carga. En cambio, los sistemas hidráulicos deben mantener niveles de presión de los fluidos de trabajo para conservar la posición mientras sostienen la carga, lo que puede provocar un retraso en la respuesta a las órdenes del operador. Esto representa un factor limitante en el mercado de equipos hidráulicos.

Oportunidades de mercado

El aumento de la necesidad de equipos hidráulicos energéticamente eficientes.

El consumo energético de los equipos hidráulicos es la principal preocupación, ya que genera costos adicionales en la adquisición y operación de plantas y maquinaria industrial. Debido a la alta presión en estos equipos, se consume una cantidad considerable de energía, lo que incrementa los costos energéticos. Para reducir estos costos adicionales, se implementan equipos hidráulicos de alta eficiencia energética. Además, diversos avances en la tecnología hidráulica han aumentado su eficiencia. Por ejemplo, los variadores de velocidad de las bombas en las máquinas de procesamiento de plásticos reducen las pérdidas de presión durante las pausas y el funcionamiento a carga parcial. De manera similar, los sistemas de bombas y válvulas variables que permiten el ajuste electrónico del caudal minimizan las pérdidas.

En diciembre de 2017, Caterpillar lanzó las retroexcavadoras 426 F2 y 424 B2, las excavadoras Cat 336E y las cargadoras de ruedas Hindustan 2021 D. Este nuevo equipo cuenta con un sistema hidráulico de alto rendimiento que proporciona un flujo de bombeo eficiente, incluso para trabajos pesados. Por lo tanto, se prevé que la introducción de equipos hidráulicos avanzados por parte de los fabricantes genere una oportunidad lucrativa para el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 4,5%.

La región de Asia-Pacífico fue la que más contribuyó a los ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 %. Asia-Pacífico experimenta el mayor crecimiento en el mercado de equipos hidráulicos, debido a la gran población de países como China e India. El consumo de productos de consumo masivo ha aumentado significativamente en esta región en los últimos años, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, el rápido desarrollo de las industrias manufacturera, de la construcción, minera, agrícola y del transporte impulsa la demanda de equipos hidráulicos. Debido a esta mayor demanda, los fabricantes han establecido plantas de producción para satisfacer la creciente necesidad en la región. Los principales actores han adoptado diversas estrategias de desarrollo para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2017, Sun Hydraulics inició la construcción de su nueva planta en Incheon, Corea del Sur, para satisfacer la creciente demanda de válvulas, colectores y paquetes integrados. Esta planta atenderá la necesidad de equipos hidráulicos de clientes de Corea del Sur, Japón, China, Australia y el sudeste asiático.

América del Norte: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 3,5%.

América del Norte es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará los 14.508 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,5% durante el período de pronóstico. En los últimos años, las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) de América del Norte han experimentado un rápido desarrollo. El aumento de la demanda de productos FMCG, junto con la construcción de nuevas plantas de fabricación y la expansión de fábricas existentes, ha incrementado la demanda de máquinas de llenado y envasado de accionamiento hidráulico. Los motores hidráulicos que accionan las cintas transportadoras se utilizan en la industria de alimentos y bebidas para el llenado de envases como bolsas y sacos.

Además, debido al aumento de la demanda de equipos avanzados en los sectores de la construcción, la minería y la agricultura, empresas como Liebherr, Hitachi y Caterpillar lanzaron nuevas grúas, excavadoras, tractores y podadoras hidráulicas para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes. Por ejemplo, en 2020, Liebherr planeó presentar la bomba de hormigón montada sobre camión 42 M5 XXT rediseñada, con accionamientos hidráulicos que ofrecerán mayor estabilidad durante el funcionamiento y el transporte de cargas pesadas. Estas estrategias y aplicaciones de equipos hidráulicos impulsan el crecimiento del mercado de equipos hidráulicos en Norteamérica.

Europa es la tercera región más grande. Un rápido aumento en la demanda de alimentos y bebidas envasados, productos farmacéuticos y de gran consumo en Europa. Además, el aumento en el número de proyectos realizados en la construcción, la silvicultura, la minería, la agricultura, el transporte y otras industrias manufactureras ha impulsado la demanda de equipos hidráulicos en Europa. Asimismo, los principales actores del mercado han adoptado diversas estrategias de desarrollo para afianzar su posición. Por ejemplo, en junio de 2019, LEFORT lanzó una nueva gama de productos para grandes cizallas y empacadoras hidráulicas. Estas cizallas y empacadoras hidráulicas tienen una fuerza de corte que oscila entre 600 y 1000 toneladas y presentan un peso operativo de entre 45 y 100 toneladas. Por lo tanto, todos estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento del mercado en Europa.

Análisis de la segmentación del mercado de equipos hidráulicos

Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado global se clasifica en móvil e industrial. El segmento industrial fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 % durante el período de pronóstico. Los equipos hidráulicos industriales se utilizan en diversas industrias, como la de embalaje, alimentos y bebidas, caucho, papel, impresión, plástico y prensado. Por ejemplo, mediante el uso de troqueles, las prensas hidráulicas se emplean en talleres de prensado de chapa metálica para dar forma a las láminas. Además, las carrocerías de chapa metálica de los automóviles se moldean utilizando prensas hidráulicas.

Además, en la industria de manipulación de materiales, se utilizan equipos hidráulicos, como plataformas elevadoras, apiladores hidráulicos, grúas de piso y elevadores e inclinadores de bidones, para transportar el material de un lugar a otro. De manera similar, las cortadoras de papel hidráulicas se emplean en la industria papelera, las impresoras hidráulicas en la industria gráfica, las máquinas de moldeo de caucho hidráulicas en la industria del caucho y las máquinas de envasado hidráulicas en las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica. Estas máquinas utilizan equipos hidráulicos como motores, bombas, cilindros y actuadores. Se prevé que esta amplia gama de aplicaciones de equipos hidráulicos en diversas industrias, gracias a su fácil control, funcionamiento sencillo y gran capacidad de generación de energía, impulse el crecimiento del mercado de equipos hidráulicos industriales durante el período de pronóstico.

El segmento móvil es el segundo más grande. El equipo hidráulico móvil incluye equipos móviles operados por motores hidráulicos, accionamientos, bombas o cilindros para realizar su trabajo. Por ejemplo, la construcción, la minería, la agricultura, la industria marítima y la silvicultura son las industrias donde se utilizan equipos móviles como excavadoras, cargadoras, camiones volquete, tractores, secadoras, pulverizadores, cortadoras rotativas, miniexcavadoras y cargadoras de ruedas. Estos equipos son portátiles y, por lo tanto, se consideran dentro de la categoría móvil. Se ha observado un aumento significativo en los proyectos de construcción y minería a nivel mundial. El trabajo pesado requiere equipos hidráulicos para el proceso. Por ejemplo, O’keefe Group, una empresa de ingeniería civil que presta servicios a los sectores público, privado y residencial, en abril de 2019 realizó un pedido de 26 nuevas máquinas JCB, incluyendoexcavadoras de orugasde diversas capacidades para servicios tales como movimientos de tierra a gran escala, demolición, trabajos de cimentación y estabilización de suelos.

Además, en enero de 2018, Belaz lanzó los nuevos camiones volquete mineros 7555H con una capacidad de carga útil de 55 toneladas. Están equipados con un sistema de control automático para la transmisión hidráulica y mecánica, lo que contribuye a mejorar el rendimiento operativo, la fiabilidad y la vida útil del camión. Asimismo, cuentan con dos sistemas hidráulicos integrados en circuito para el sistema de frenos, la dirección, el sistema de refrigeración y el control de descarga. Se prevé que proyectos de construcción, proyectos mineros y lanzamientos de productos como este impulsen el crecimiento del mercado de equipos hidráulicos móviles durante el período de pronóstico.

Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado global se divide en minería y construcción, agricultura y silvicultura, embalaje, manipulación de materiales y otros (papel, plástico, caucho e imprenta). El segmento de minería y construcción fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,4 % durante el período de pronóstico. Los fabricantes están introduciendo soluciones mejoradas, diversas excavadoras para requisitos específicos y tecnología y eficiencia de combustible optimizadas para reducir los costos operativos y aumentar la productividad. Por ejemplo, en septiembre de 2018, Doosan Infracore lanzó la solución inteligente Doosan Machine Guidance para excavadoras. El sistema de guiado de la máquina proporciona al operador información en tiempo real sobre el progreso del trabajo, recopilada mediante cuatro sensores instalados en la pluma, la cuchara, el cuerpo principal y el brazo de trabajo de la excavadora. Por lo tanto, las excavadoras mejoradas ayudan a aumentar la eficiencia del trabajo, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado de equipos hidráulicos durante el período de pronóstico.

Por producto

Según el tipo de producto, el mercado global se divide en bombas, motores, válvulas y cilindros. El segmento de cilindros fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3% durante el período de pronóstico. Los cilindros avanzados brindan mayor estabilidad a los equipos hidráulicos al manejar cargas pesadas. Por ejemplo, en septiembre de 2019, Komatsu lanzó la excavadora hidráulica PC2000-11 con rodillos portadores de mayor diámetro y cilindros hidráulicos mejorados. Esto permite que la máquina soporte las aplicaciones más abrasivas. El lanzamiento de productos como este, donde se aplican cilindros hidráulicos, impulsa el crecimiento del mercado global.