Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS) por componente (solución, servicios), por implementación (nube, local), por tamaño de organización (pymes, grandes empresas), por sectores verticales (energía y servicios públicos, manufactura, salud y ciencias de la vida, transporte y logística, administración pública, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, petróleo y gas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores que impulsan el mercado global de sistemas de gestión de mantenimiento informatizados (CMMS)

Mayor concienciación sobre la optimización del mantenimiento

Las organizaciones comprenden cada vez más el valor del mantenimiento preventivo para reducir el tiempo de inactividad no planificado. Las empresas que utilizan sistemas CMMS para programar y realizar un seguimiento del mantenimiento rutinario pueden evitar fallas en los equipos y aumentar la vida útil de los activos. Por ejemplo, una investigación realizada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos descubrió que el mantenimiento preventivo puede generar ahorros de energía y una mayor eficiencia operativa en las plantas de fabricación. Las empresas reconocen que el mantenimiento regular, facilitado por los sistemas CMMS, puede aumentar la confiabilidad y la vida útil de los equipos esenciales. Esto es especialmente importante en las industrias relacionadas con la energía, donde la longevidad de los equipos afecta directamente los gastos operativos. Según una encuesta de Tech-Clarity, el 79 % de las empresas informó que el mantenimiento tuvo un impacto de moderado a alto en el éxito general del negocio. Este reconocimiento destaca la importancia del mantenimiento para el desempeño organizacional.

Además, las empresas utilizan cada vez más los sistemas CMMS para monitorizar indicadores clave de rendimiento (KPI), como el tiempo medio entre fallos (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR). Este énfasis en las métricas críticas demuestra un compromiso con la mejora y la optimización constantes. La creciente concienciación sobre la optimización del mantenimiento se refleja tanto en la adopción de soluciones CMMS como en el reconocimiento por parte del sector de la importancia estratégica del mantenimiento. A medida que las empresas reconocen la necesidad de una buena gestión del mantenimiento para alcanzar la excelencia operativa general, se prevé que el mercado de los sistemas de gestión de mantenimiento informatizados (CMMS) se expanda.

Restricciones del mercado

Alto costo inicial

El coste de adquisición de licencias de software CMMS varía en función del número de usuarios, las funcionalidades ofrecidas y el estilo de implementación (en la nube o local). Por ejemplo, una empresa manufacturera de tamaño mediano puede incurrir en costes significativos para obtener la licencia de una solución CMMS integral con varios usuarios y funcionalidades. El coste de un CMMS (Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado) varía según el plan y el número de usuarios. Por ejemplo, eMaint CMMS ofrece tres niveles de precios: el plan Team cuesta 33 USD por usuario al mes para un máximo de tres usuarios; el plan Professional cuesta 85 USD por usuario al mes y requiere un mínimo de tres usuarios; y el plan Enterprise admite cinco o más usuarios. Según Illumina, el coste mensual típico para pequeñas organizaciones es de 50 USD por usuario. Sin embargo, las grandes empresas con capacidades complejas pueden llegar a costar hasta 200 USD. Una solución CMMS a medida para empresas medianas podría costar entre 10.000 USD y 50.000 USD.

Además, personalizar un sistema CMMS para satisfacer las necesidades específicas de la empresa puede generar costos adicionales. Por ejemplo, una instalación grande con procedimientos de mantenimiento específicos puede requerir una personalización sustancial, lo que incrementa los costos. La integración con los sistemas existentes de la empresa, como el software de planificación de recursos empresariales (ERP), también puede generar costos adicionales.

Oportunidad de mercado

Integración con tecnologías avanzadas

Los proveedores de CMMS pueden integrar aún más tecnologías modernas como:inteligencia artificial(IA), aprendizaje automático y análisis predictivo. Esta integración puede mejorar las capacidades de mantenimiento predictivo de los CMMS al proporcionar información precisa sobre el estado de los equipos y optimizar los programas de mantenimiento. Según IDC, los dos casos de uso de IoT con mayor inversión en 2023 son Operaciones de Manufactura (USD 73.0 mil millones) y Gestión de Activos de Producción (USD 68.2 mil millones). Además, la integración de algoritmos de aprendizaje automático en los CMMS permite optimizar los programas de mantenimiento en función de los patrones de uso de los equipos, las variables ambientales y los datos históricos. En una flota de transporte, un CMMS con aprendizaje automático puede evaluar las tendencias de uso de los vehículos y prescribir los programas de mantenimiento preventivo más eficientes, reduciendo las interrupciones.

Además, los proveedores de CMMS pueden utilizar tecnologías de realidad aumentada para brindar al personal de mantenimiento asesoramiento dinámico y en tiempo real sobre la reparación e inspección de equipos. Mediante dispositivos con realidad aumentada, el personal puede completar con precisión las tareas de mantenimiento siguiendo instrucciones paso a paso superpuestas en el equipo. Como resultado, los proveedores de CMMS que aprovechan estas oportunidades tecnológicas pueden ofrecer a sus clientes soluciones más complejas basadas en datos, lo que se traduce en una mayor eficiencia del mantenimiento y un mejor rendimiento de los activos.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

El análisis del mercado global de sistemas informatizados de gestión del mantenimiento (CMMS) se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de sistemas informatizados de gestión del mantenimiento (CMMS, por sus siglas en inglés) y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,4% durante el período previsto. América del Norte domina el mercado de CMMS debido a la presencia de numerosos actores clave, entre ellos eMaint, Hippo, Service Channel, FIIX, Mpluse, DPSI, MicroMain, Fastrak, FMX, Limble CMMS y CMMS Data Group, que dan servicio a la mayoría de las empresas locales y extranjeras. Según el informe de Deskera de 2023, la industria manufacturera estadounidense está adoptando rápidamente tecnologías de la Industria 4.0, como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). El informe predice que para 2023 más de la mitad de las empresas habrán utilizado estas tecnologías. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2022 se crearon 5.044.748 nuevas empresas. Esto supone un aumento del 44% con respecto al periodo 2019-2022, siendo el incremento más significativo el de los estados del sur.

Además, Norteamérica alberga innovaciones modernas e infraestructuras tecnológicas eficientes. Según el «Informe sobre la Economía Digital 2019» de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUDS), Estados Unidos representa el 26 % del gasto mundial en IoT, lo que indica un sólido aumento en la digitalización industrial. Según Deloitte, la industria tecnológica no solo ha superado los cambios derivados de la pandemia en los últimos años, sino que ha prosperado. Sin embargo, Springboard informa que la industria tecnológica se está recuperando gradualmente de los despidos masivos de 2022 y 2023. Por lo tanto, la mayor adopción de tecnología, la creciente necesidad de gestionar tecnologías complejas y el aumento del número de organizaciones han contribuido a la expansión del mercado de los sistemas de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS).

Además, Estados Unidos y Canadá impulsan el crecimiento en Norteamérica gracias al aumento del gasto en TIC y a una sólida infraestructura en la nube. Según las previsiones, el uso de software CMMS en Estados Unidos se expandirá entre un 2 % y un 3 % entre 2021 y 2023, impulsado por el crecimiento de pequeños centros de fabricación y empresas emergentes en todo el país. Muchos profesionales altamente cualificados y con conocimientos tecnológicos que pueden trabajar con soluciones avanzadas también contribuyen al dinamismo del mercado regional. Los proveedores de la región ofrecen cada vez más soluciones integradas, incluidas tecnologías disruptivas como la IA, que permiten a los usuarios finales reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que Asia-Pacífico presente una CAGR del 9,6% durante el período de pronóstico. Se pronostica que Asia-Pacífico tendrá el mayor crecimiento en el mercado de PIM, debido al aumentoteléfono inteligenteLa penetración de la tecnología, las medidas gubernamentales positivas que apoyan la digitalización y la existencia de naciones como China e India, que representan aproximadamente el 36% de la población mundial, contribuyen a este fenómeno. Según la GSMA, la región de Asia-Pacífico tiene una tasa de adopción de teléfonos inteligentes del 94%, superior al promedio mundial del 92%. Se espera que para 2030 el uso de teléfonos inteligentes en Asia-Pacífico supere el 90%. Además, se prevé que la adopción de teléfonos inteligentes entre los usuarios de internet en el sudeste asiático alcance el 90% para 2025. Sin embargo, gran parte de la población de la región seguirá evitando los teléfonos inteligentes.

Además, el gobierno chino desempeña un papel fundamental en la influencia del ecosistema de startups mediante normas, reglamentos y programas de asistencia. Iniciativas como Made in China 2025 y diversos parques de innovación ofrecen incentivos y recursos para fomentar el emprendimiento e impulsar el crecimiento del mercado.

Europa ostenta una importante cuota de mercado. Todos los sectores industriales principales de Europa han incrementado el uso de la tecnología. Y las industrias del Reino Unido están experimentando la transformación más significativa desde la desregulación. El cambio hacia las fuentes de energía renovables y una mayor dependencia de las tecnologías digitales ha modificado todos los sectores. El Reino Unido también tiene previsto poner en marcha nuevas centrales y está explorando las posibilidades de los reactores modulares pequeños (SMR) para mitigar parte de la reducción prevista de la energía nuclear. El gobierno planea construir hasta 24 GW de nueva capacidad nuclear para 2050, lo que representará aproximadamente el 25 % de la generación total de electricidad. Great British Nuclear (GBN), patrocinada por el Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, se creó para acelerar la ejecución de nuevos proyectos nucleares mediante la creación de una organización general que gestione la selección de nuevos emplazamientos y tecnologías nucleares, lo que se prevé que impulse el mercado.

Información sobre componentes

El mercado se segmenta además por componente en soluciones y servicios. La solución genera la mayor parte de los ingresos del mercado. El segmento de soluciones tuvo la mayor cuota de mercado, alcanzando el 65%, y continuará dominando el mercado durante el período de pronóstico. Los sistemas CMMS están diseñados para optimizar y mejorar los procesos de gestión del mantenimiento. Estos sistemas frecuentemente incorporan gestión de activos, gestión de órdenes de trabajo, programación de mantenimiento preventivo, gestión de inventario e informes/análisis. La expansión del mercado está vinculada al deseo de reducir el tiempo de inactividad, eliminar el error humano y optimizar los recursos. Según nuestra investigación, el costo promedio por hora de tiempo de inactividad varía segúnindustria, con precios que oscilan entre los 100.000 y los 540.000 dólares estadounidenses. El 7 de octubre de 2023, los ataques del grupo palestino Hamás interrumpieron el tráfico de internet de diversas maneras. Las funciones de CMMS, como la monitorización continua, los procesos operativos y las acciones rápidas, ayudan a reducir el tiempo de inactividad.

El sector del software está ganando terreno gracias a la rápida expansión de startups y organizaciones, lo que impulsa su adopción. Las organizaciones confían en los proveedores de servicios para que las guíen en la implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS), asegurando que la tecnología se ajuste a sus objetivos operativos y les proporcione valor a largo plazo. Esta categoría se subdivide en gestión de inventario, gestión de órdenes de trabajo, gestión de personal, mantenimiento preventivo y predictivo, y gestión de instalaciones.

Información sobre la implementación

Según el tipo de implementación, el mercado se divide en soluciones en la nube y soluciones locales. Las soluciones locales representan la mayor parte del mercado. El segmento de soluciones locales domina la adopción del mercado de Sistemas de Gestión de Mantenimiento Computarizados (CMMS). Las herramientas PIM locales, los sistemas de gestión de datos y los procedimientos emplean servidores propios, y todas las funcionalidades del software están diseñadas para usarse dentro de la red de la organización. La implementación local permite un mayor control sobre la seguridad de los datos. Las organizaciones gestionan sus servidores y pueden adoptar medidas de seguridad adaptadas a sus necesidades específicas y a los requisitos normativos. Como resultado, los sistemas locales son más seguros y las grandes organizaciones los prefieren para proteger datos confidenciales como ventas, información de personal y estrategia de marketing y de producto.

La categoría de la nube tendrá una mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante el período de proyección. El sector de la nube representa más del 62 % de la cuota de mercado global debido a su facilidad de uso, bajos costos de propiedad y mantenimiento, conectividad rápida y fácil acceso. La implementación en la nube permite a las pymes reducir los costos operativos, y los sistemas CMMS basados ​​en la nube ofrecen actualizaciones de aplicaciones rápidas y sin complicaciones para las versiones más recientes. La reducción de los gastos de TI, el aumento del ancho de banda de comunicación, la escalabilidad, el almacenamiento de datos, la accesibilidad, la recuperación ante desastres y otras ventajas han contribuido a la creciente popularidad de la implementación en la nube entre las pequeñas y medianas empresas. Además, la implementación en la nube a veces utiliza un modelo de precios basado en suscripción o de pago por uso, lo que reduce los costos iniciales. Esto disminuye la necesidad de grandes inversiones en hardware y permite a las empresas presupuestar con mayor precisión.

Información sobre el tamaño de la organización

Las PYMES influyeron en el crecimiento del mercado. El segmento de las PYME domina la adopción del mercado de Sistemas de Gestión de Mantenimiento Computarizados (CMMS). Las PYME tienen una cuota de mercado más significativa porque los CMMS ofrecen funciones de mantenimiento avanzadas en un único paquete de software a un coste razonable. Las políticas gubernamentales favorables, así como el aumento de las inversiones, las alianzas y las colaboraciones, han impulsado la expansión de las PYME a nivel mundial. Asia cuenta con el mayor número de pequeñas y medianas empresas (PYME) por región. En Asia, las PYME representan más del 96 % de todas las empresas y generan dos tercios de los empleos del sector privado. El Sudeste Asiático concentra el 97 % de todas las empresas y emplea al 67 % de la población activa, seguido de cerca por África subsahariana. Sin embargo, estas regiones necesitan ponerse al día con los países desarrollados en cuanto al gasto en TIC.

Las grandes empresas suelen tener necesidades de mantenimiento más extensas, que abarcan una variedad de activos y edificios. Las soluciones CMMS para grandes empresas están diseñadas para gestionar la complejidad de administrar numerosos activos, planes de mantenimiento preventivo y órdenes de trabajo en diversos departamentos o ubicaciones. Las grandes organizaciones dependen en gran medida de herramientas de personalización para adaptar el sistema CMMS a los requisitos específicos de la industria y a los flujos de trabajo internos. Si bien las grandes empresas pueden contar con mejores recursos para sistemas locales y personalización, los sistemas CMMS basados ​​en la nube han ganado popularidad debido a su escalabilidad y flexibilidad.

Perspectivas verticales

El sector manufacturero contribuye de forma significativa al mercado. El sector manufacturero representa la mayor parte del mercado global de CMMS, debido a la imperiosa necesidad de gestionar las plantas de producción de las empresas. El software ofrece funcionalidades que optimizan las operaciones, controlan los costos de mantenimiento, maximizan el tiempo de actividad de los equipos, evitan fallas, satisfacen la demanda de servicio y producción, extienden la vida útil de los equipos e incrementan la productividad. Según UpKeep Maintenance Management, proveedor de soluciones CMMS/EAM, las deficiencias en el mantenimiento causaron el 30 % de todas las muertes en instalaciones industriales. Además, el estudio indicó que el 80 % de las fábricas utilizan mantenimiento preventivo, y más de la mitad emplean mantenimiento predictivo con herramientas analíticas. Asimismo, más de la mitad de los ejecutivos e ingenieros de la industria manufacturera utilizan CMMS para gestionar sus líneas de producción y programas de mantenimiento.

Los sistemas CMMS para el sector energético y de servicios públicos, personalizados para este sector vertical, gestionan los requisitos específicos de mantenimiento de centrales eléctricas, empresas de servicios públicos e infraestructuras relacionadas con la energía. Estas soluciones ayudan a mejorar el rendimiento de los activos, programar el mantenimiento preventivo de los equipos necesarios y garantizar la fiabilidad de las instalaciones de producción de energía.