Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de válvulas de control por tipo (lineal, rotativa), por operación (válvula de control neumática, válvula de control hidráulica, válvula de control eléctrica), por componente (control de flujo, control de presión, otros), por aplicación (control de flujo, control de presión, otros), por industria de uso final (energía eléctrica, petróleo y gas, gestión de agua y aguas residuales, automoción, productos farmacéuticos, minería, productos químicos, alimentos y bebidas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores que impulsan el mercado de válvulas de control

La necesidad de automatización en las industrias de procesos obstaculizará el crecimiento del mercado.

Las válvulas de control ofrecen un posicionamiento preciso, están disponibles en diferentes diámetros y son robustas. Las válvulas de control incluyen el uso de unposicionador de válvulay actuador. El cabezal del actuador gira 360°, lo que permite una instalación flexible y la sincronización de la alineación del puerto de aire. Por lo tanto, la automatización en el posicionador de la válvula de control ofrece mayor eficiencia, menor consumo de energía y mayor fiabilidad.

El concepto de industria 4.0 se utiliza para la alta adopción de válvulas solenoides,válvulas actuadorasy electroválvulas neumáticas para la automatización de procesos. Además, según la Asociación de Fabricantes de Válvulas de Estados Unidos, los envíos de válvulas automatizadas en EE. UU. aumentaron de 4549 millones de dólares en 2017 a 4615 millones de dólares en 2018, lo que representa un crecimiento del 1,45 % en un año. Esto indica un aumento en la demanda de válvulas automatizadas, impulsando así el mercado global.

El aumento de la demanda por parte de las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas impulsará el crecimiento.

Las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas se concentran principalmente en los países en desarrollo. Las válvulas de control desempeñan un papel fundamental en la fabricación de diversos dispositivos médicos. El aumento de la demanda de alimentos en países como Canadá, Brasil e India también incrementa la necesidad de válvulas de control. Las principales empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo de componentes automáticos, como las electroválvulas, lo que aumenta la demanda de válvulas de control e impulsa el crecimiento del mercado. Por lo tanto, el desarrollo de las industrias de alimentos y bebidas y farmacéutica impulsa el crecimiento del mercado de válvulas de control.

Factores restrictivos

La competencia de los fabricantes nacionales obstaculizará el crecimiento del mercado.

Un factor importante que frena el crecimiento del mercado es la competencia de los fabricantes nacionales. Las válvulas de control se utilizan principalmente en entornos industriales y comerciales. Muchos fabricantes nacionales ofrecen válvulas de control con precios que oscilan entre los 100 y los 200 dólares, mientras que los principales actores del mercado ofrecen válvulas de control con precios que van desde los 100 hasta los 2500 dólares. Esta disparidad de precios obliga a los clientes a priorizar la adopción de válvulas de control de fabricantes nacionales.

Oportunidades de mercado

El aumento de las inversiones en hidrocarburos por parte de las economías emergentes impulsará las oportunidades de mercado.

Economías emergentes como India, China y Egipto están invirtiendo fuertemente en proyectos de hidrocarburos para impulsar la exploración de petróleo y gas, lo que se espera que genere oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado global. Se prevé que el aumento de la demanda de petróleo y otras energías renovables impulse el desarrollo del mercado de válvulas de control. El gobierno de Egipto invirtió aproximadamente 2.500 millones de dólares en la construcción de una nueva refinería de petróleo para procesar hidrocarburos. Estos ejemplos crean enormes oportunidades de crecimiento para el mercado global.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 8,1%.

La región de Asia-Pacífico es la que genera mayores ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico incluye a la mayoría de los países en desarrollo, como India, Vietnam e Indonesia, que ofrecen oportunidades lucrativas para el mercado de válvulas de control. China contribuye significativamente a la fabricación de válvulas industriales con la presencia de importantes actores globales como Xinhai Valve Co. Ltd., BOTELI Valve Group, XHVAL y Sanhua Valve-Zhejiang Sanhua Co., Ltd.

Además, se prevé que el crecimiento del desarrollo de infraestructuras en países emergentes como India y China impulse el crecimiento del mercado global. El sector biofarmacéutico en Asia también está experimentando un rápido crecimiento, gracias a la importante inversión de los gobiernos locales en ciencias de la vida, biotecnología, productos farmacéuticos y el sector sanitario. Estas perspectivas de crecimiento industrial contribuyen a aumentar la demanda de válvulas de control, lo que impulsará significativamente el mercado de válvulas de control.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento del 6%.

América del Norte es la segunda región más grande y se proyecta que alcance los 2450 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 %. El mercado norteamericano de válvulas de control está prácticamente saturado, debido a la alta infraestructura industrial de economías desarrolladas como Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las industrias manufactureras, alimentarias y químicas en desarrollo de México presentan una alta demanda de válvulas industriales en la región. Según la Asociación de Fabricantes de Válvulas de América (VMA), la industria de válvulas de América del Norte representó aproximadamente el 35 % de la demanda mundial de válvulas en 2019.

Además, se espera que las actividades de investigación y desarrollo en Norteamérica sobre el uso de válvulas en la automatización, junto con el aumento de la demanda de aplicaciones de seguridad, impulsen el crecimiento del mercado. El auge de la industria petrolera y energética en Canadá y Estados Unidos también contribuye a que los principales fabricantes de válvulas industriales centren su atención en la producción de válvulas para este sector. Por ejemplo, Velan, Inc., con sede en Canadá, afirma haber instalado aproximadamente el 90 % de las válvulas de las refinerías de petróleo de Norteamérica. Esto incrementa la demanda de válvulas de control, lo que, a su vez, dinamiza el mercado regional.

Se prevé que el creciente interés de los países europeos en la generación de energía renovable impulse la demanda de válvulas de control en la región. Según un informe sobre energías renovables en Europa publicado en marzo de 2020 por la Comisión Europea, la producción europea de energía a partir de recursos renovables superó la producida con carbón en 2019. Cinco países —Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria y Letonia— registraron la mayor proporción de producción energética procedente de fuentes renovables.

Además, según la trigésima encuesta sobre petróleo y gas realizada en 2019 por la Cámara de Comercio de Aberdeen y Grampian junto con el Instituto Fraser of Allander, aproximadamente el 45 % de los contratistas incrementaron su inversión en el procesamiento y la extracción de petróleo y gas en la plataforma continental del Reino Unido (UKCS) en 2018. La creciente producción de petróleo y gas de fuentes submarinas también ha aumentado la demanda de válvulas de control, impulsando así el mercado global. Todos estos factores favorecen el desarrollo del mercado en Europa.

Análisis de la segmentación del mercado de válvulas de control

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se divide en lineal y rotativo. El segmento lineal es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3 % durante el período de pronóstico. Las válvulas de control lineales presentan muchas ventajas sobre otros materiales, como un fácil mantenimiento y durabilidad. Ofrecen un sellado hermético que previene fugas en gran medida. Se utilizan en aplicaciones industriales y pueden manejar cualquier fluido en el proceso. Empresas líderes como Flowserve Corporation y Metso Corporation ofrecen válvulas de control lineales para aplicaciones industriales. Por ejemplo, Flowserve Corporation ofrece la válvula de control lineal FlowTop, que cuenta con un alto rendimiento y un excelente control, además de una función de control de ruido y cavitación. Minimiza las vibraciones y se utiliza en aplicaciones industriales. Esta versatilidad de las válvulas de control lineales contribuye significativamente al crecimiento del mercado.

El segmento de válvulas rotativas es el de mayor crecimiento. Estas válvulas son muy versátiles, lo que permite la regulación de líquidos y gases. Soportan principalmente presiones de flujo de hasta 700 bares y temperaturas de hasta 200 grados Celsius. Además, las válvulas de bola ofrecen una mejor capacidad de sellado, lo que las convierte en una opción ideal para la regulación del flujo de gas. Asimismo, su control de flujo altamente eficiente, su facilidad de gestión, su tamaño compacto y su diseño versátil impulsan la demanda de válvulas de control rotativas.

Por operación

Según el funcionamiento, El mercado global se divide en control neumático, hidráulico y eléctrico. El segmento de válvulas de control neumáticas es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8 % durante el período de pronóstico. Las válvulas de control incluyen un posicionador de válvula, que convierte las señales eléctricas en neumáticas para controlar el actuador de la válvula. Por lo tanto, la automatización en el posicionador de válvula ofrece mayor eficiencia, menor consumo de energía y mayor fiabilidad. Las válvulas de control neumáticas operan a una presión de hasta 150 psi. Ofrecen mayor durabilidad, requieren poco espacio y son fáciles de instalar. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento.

El segmento de válvulas de control eléctrico es el de mayor crecimiento. Estas válvulas se utilizan en las industrias cárnica, alimentaria y de bebidas, en las conserveras de pescado, en el sector lácteo y otros. Las electroválvulas se emplean en aplicaciones como lavavajillas y lavadoras. El aumento de la actividad manufacturera e industrial a nivel mundial ha impulsado la demanda de válvulas de control eléctrico, lo que se prevé que contribuya al crecimiento del mercado.

El segmento de válvulas de control hidráulico es el segundo más grande. Se prevé que el crecimiento en el desarrollo de las industrias de agua y aguas residuales, petróleo y gas, y alimentos y bebidas impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, se espera que las empresas japonesas logren una tasa de desarrollo independiente en Japón para el petróleo y el gas natural, incluyendo la construcción, superior al 40 % en 2030. Las válvulas de control hidráulico se utilizan en maquinaria de construcción como excavadoras, camiones volquete y cargadoras. Se espera que la demanda de oleoductos perforados también genere oportunidades para el mercado de válvulas hidráulicas.

Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado global se divide en Energía Eléctrica, Agua y Aguas Residuales, Automoción, Petróleo y Gas, Productos Farmacéuticos, Minería, Productos Químicos, Alimentos y Bebidas, y Otros. El segmento de petróleo y gas es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4% durante el período de pronóstico. Esta industria es la mayor consumidora de válvulas industriales, debido a la alta demanda de válvulas en casi todos sus sectores. Según DNV GL AS, una empresa de asesoría técnica para la industria del petróleo y el gas con sede en Noruega, se prevé que el crecimiento de la demanda de petróleo y gas provenga principalmente de las economías emergentes, incluyendo el Sudeste Asiático y África Subsahariana. El aumento de la demanda también ha generado una alta inversión en la infraestructura de la industria del petróleo y el gas. Estos factores impulsan el crecimiento de este segmento.

El segmento de gestión de agua y aguas residuales es el de mayor crecimiento. El tratamiento de agua y aguas residuales suele requerir válvulas de control, válvulas de diafragma y válvulas de retención, teniendo en cuenta el contenido de sedimentos en el agua. Las aguas residuales son altamente corrosivas y requieren válvulas de control no corrosivas y de alta eficiencia para obtener el flujo deseado en todo el sistema de tuberías. Además, la creciente escasez de agua ha incrementado la atención en el tratamiento de agua y aguas residuales para reducir el desperdicio de agua. Asimismo, la construcción de infraestructura para la desalinización de agua de mar puede generar oportunidades lucrativas para un aumento en la demanda de válvulas de control para aplicaciones de agua y aguas residuales durante el período previsto.

El segmento químico es el tercero más grande. Los principales actores en la industria de válvulas y automatización de válvulas ofrecen soluciones especializadas para automatizar el funcionamiento de las válvulas de control en aplicaciones de procesamiento químico. Por ejemplo, Bray International, con sede en EE. UU., proporciona válvulas de control Bray para regular el flujo de gas o líquido de forma precisa, exacta y rápida, utilizando sistemas de automatización de válvulas. También ofreceSistema Instrumentado de Seguridad (SIS)Para garantizar operaciones seguras y la parada de emergencia, estos productos impulsan el crecimiento de las válvulas de control en aplicaciones de la industria química.