Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de bebidas espirituosas artesanales por tipo (whisky, ginebra, vodka, brandy, ron), por canal de distribución (canales de hostelería, canales de venta minorista) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de bebidas espirituosas artesanales

Amplificación de la premiumización y el empaquetado innovador

El enorme mercado de licores, observado de cerca por los principales actores durante los últimos diez años, ha experimentado recientemente un cambio en las preferencias de los consumidores. Los clientes se decantan por marcas de nicho o aquellas que ofrecen una experiencia más exclusiva y un producto con autenticidad, personalidad y una historia que contar. Esto ha permitido a las marcas más pequeñas hacerse un hueco en el mercado en cuestión. Con el crecimiento del mercado de licores artesanales a lo largo de los años, este segmento también ha visto cómo las marcas se aventuran en diseños de envases vanguardistas que les ayudan a diferenciarse de la competencia. Los consumidores suelen ser persuadidos a probar un producto por botellas de licores atractivas y materiales de marketing que captan su atención en el lineal. Dado que esta sigue siendo una herramienta esencial para atraer la atención de los clientes y fomentar la fidelidad al producto, las marcas que operan en este segmento invierten en marketing y branding desde el principio.

Factores restrictivos

Impuestos y derechos especiales

El mercado en estudio depende de las políticas gubernamentales. Debido a los obstáculos fiscales y de impuestos especiales, las microdestilerías no estaban permitidas en varios mercados de bebidas espirituosas artesanales. Estas destilerías deben obtener las mismas economías de escala que los grandes productores internacionales. Esto significa que será menos probable que continúen operando si pagan el mismo impuesto especial. Las asociaciones de bebidas espirituosas artesanales presionan para reducir los impuestos de los pequeños productores. Las tiendas de licores administradas por el gobierno no pueden vender licores de graduación media y alta debido a un monopolio (como fue el caso en Escandinavia). El "Reglamento de Alimentos Seguros para los Canadienses" (Nuevas Reglas de Trazabilidad para el Alcohol Artesanal) de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) entró en vigor en enero de 2019 y ya ha afectado a varios productores artesanales decervezay bebidas espirituosas. Las nuevas directrices de trazabilidad buscan una mayor transparencia en el registro y el etiquetado de productos para aumentar la confianza del consumidor y la trazabilidad en caso de retiradas de productos o riesgos que restrinjan el mercado.

Oportunidades de mercado

Cócteles listos para beber / Bebidas espirituosas elaboradas a base de licores caseros

La tendencia más significativa que afecta al mundomercado de bebidas alcohólicases la premiumización. Como resultado, el número de productores y marcas artesanales se ha disparado en casi todos los sectores. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que ofrezca una experiencia auténtica. Esto está relacionado con la tendencia de las bebidas espirituosas artesanales, impulsada por el crecimiento de las cervecerías artesanales y el creciente interés de los consumidores por la fabricación. Con algunos lanzamientos notables en el último año, el mercado de cócteles listos para beber es una categoría dinámica que avanza hacia una dirección más premium. Además de la tendencia en rápida expansión de las bebidas fuertes premezcladas, cada vez más productores regionales de bebidas espirituosas artesanales están produciendo cócteles embotellados o enlatados. El movimiento de la coctelería moderna sigue conquistando Europa.

Aumenta la demanda de productos no transgénicos.

La demanda de bebidas alcohólicas no transgénicas, incluidas las bebidas espirituosas artesanales, se debe principalmente al aumento de los ingresos disponibles de los consumidores y a su percepción de que consumen alcohol de mayor calidad en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Según el Proyecto No-OGM, el 36 % de los consumidores estadounidenses se mostraron más propensos a comprar productos con certificación del Proyecto No-OGM. Se prevé que esta cifra aumente durante el período de pronóstico, lo que incentivará a más empresas a invertir estratégicamente en este sector.

• Por ejemplo, Tattersall Distilling, una destilería artesanal, anunció el lanzamiento de su vodka orgánico en 2020. Tattersall obtiene y muele su grano orgánico de una granja familiar independiente ubicada a 140 kilómetros de distancia, con certificación USDA, libre de transgénicos y sin gluten. El resultado es un vodka artesanal, orgánico y de aún mayor calidad, con un sabor más suave y neutro. Spring44 Distilling, NEFT y otros productores de licores artesanales sin transgénicos en lotes pequeños son algunos ejemplos.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento del 9,35%.

América del Norte es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,35 % durante el período de pronóstico. Debido a la tendencia hacia el consumo experimental de bebidas, las bebidas espirituosas artesanales están ganando cada vez más popularidad. La destilación artesanal ya no es una industria especializada en Estados Unidos. Casi 2000 destilerías operan en todo el país, con la costa oeste presentando la mayor concentración. Se trata de un mercado multimillonario. La cuota de mercado, las ventas totales, los ingresos, las inversiones y el empleo están creciendo rápidamente. Innumerables bares de cócteles artesanales y el deseo de los consumidores por lanzamientos de bebidas espirituosas de alta gama y edición limitada contribuyen al crecimiento del mercado del país; los supermercados locales se asocian con productores de bebidas espirituosas artesanales para introducir líneas de productos exclusivas. Por ejemplo, Hall of Fame Spirits® anunció con orgullo su nueva asociación con Kroger Company en 2017, una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Esto les permitirá vender su vodka artesanal, ultra premium y de producción limitada en tiendas.

Asia Pacífico: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento del 10,8%.

Se espera que la región Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,98% durante el período de pronóstico. El baijiu, un licor tradicional chino, tiene una gran demanda en China dentro del mercado de licores artesanales. Además, licores artesanales premium como Moutai, Chivas y Martell son comunes en las mesas chinas. Se observa que el whisky, el vodka y el brandy tienen un gran potencial de demanda en el mercado occidental de licores artesanales. JD, Taobao/Tmall y Meituan son algunos de los canales de venta minorista en línea más conocidos de China para la venta de licores artesanales. Moutai para baijiu, Martell para brandy, Absolut para vodka, Chivas para whisky y Bacardi para ron son marcas reconocidas en el mercado chino de licores artesanales.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los consumidores disponen de mayor poder adquisitivo para artículos de lujo y están más dispuestos a probar licores artesanales con sabores y colores novedosos y distintivos. En el Reino Unido, la demanda de licores artesanales ha aumentado durante el período de estudio. Debido al creciente consumo de licores artesanales en el país, muchos consumidores están adquiriendo estos productos en canales de venta minorista como supermercados, hipermercados y tiendas especializadas. Las principales cadenas de supermercados e hipermercados del país han estado colaborando con destilerías independientes para ampliar la selección de productos en sus estantes y satisfacer la creciente demanda. Para eliminar intermediarios y aumentar sus ganancias, las principales cadenas de supermercados también han comenzado a introducir sus marcas de licores artesanales bajo marcas blancas.

En Brasil, el mercado de licores artesanales se está expandiendo debido al cambio en las preferencias de los consumidores y a la creciente demanda de bebidas artesanales de producción limitada con perfiles de sabor distintivos. El aumento de la población joven impulsa este mercado en Brasil. A medida que la economía se expande, los consumidores tienen mayor libertad y pueden permitirse comprar bebidas alcohólicas artesanales. Los licores artesanales son cada vez más populares, y uno de los factores principales es su idoneidad como ingrediente en diversas bebidas y el interés de los consumidores por los cócteles de ginebra. La ginebra es una categoría de licores en constante crecimiento, evolución e innovación en cuanto a sus productos, zonas de producción y consumidores.

Tanzania, Ghana, Kenia, Uganda, Nigeria y Zambia son algunos de los principales países que representan una parte considerable de los ingresos del segmento sudafricano. El consumo de licores artesanales ha aumentado significativamente en estos países, impulsando las ventas del segmento. Asimismo, debido al aumento del consumo, los actores clave del mercado experimentan un incremento en las ventas de licores artesanales. Sin embargo, en términos de demanda, los consumidores urbanos de clase media y alta del resto de la región de Oriente Medio y África son quienes más consumen licores artesanales. Además, el consumo de licores importados, que son aproximadamente un 50 % más caros que las bebidas alcohólicas de fácil acceso, se concentra en las zonas urbanas y no está tan extendido.

Análisis de la segmentación del mercado de bebidas espirituosas artesanales

Por tipo

Según el tipo, el mercado mundial de bebidas espirituosas artesanales se divide en whisky, ginebra, vodka, brandy y ron.whiskyEste segmento es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,77 % durante el período previsto. Debido al creciente interés de los consumidores por las bebidas espirituosas artesanales y a la preferencia cada vez mayor por productos de alta gama elaborados con ingredientes de primera calidad, la demanda de whisky artesanal ha aumentado. Para garantizar la calidad y la exclusividad, los principales participantes del mercado en este nicho han estado lanzando sus productos en lotes pequeños. Los principales actores del mercado han estado diversificando sus líneas de productos para satisfacer la creciente demanda de bebidas espirituosas artesanales.

Al igual que con los vodkas artesanales, los consumidores de vodka muestran un creciente interés por productos novedosos con sabores y aromas distintivos. Se prevé que esto impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Las empresas alimentarias se han visto incentivadas a expandir sus operaciones comerciales incursionando en el mercado de bebidas alcohólicas debido a la creciente demanda mundial de vodka de patata. Los principales actores del mercado producen vodka utilizando las mismas patatas que se emplean para elaborar alimentos y aperitivos. Debido a la creciente demanda de los consumidores por productos sostenibles y con etiquetas limpias, también se ha observado un aumento en la demanda de vodka totalmente sostenible en los últimos años.

Por canal de distribución

Según los canales de distribución, el mercado global de licores artesanales se divide en canales de consumo en establecimientos (on-trade) y para consumo fuera de ellos (off-trade). El segmento de consumo en establecimientos (on-trade) representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,37% durante el periodo de pronóstico. Este segmento controla una parte considerable del mercado, que incluye pubs, bares, restaurantes y destilerías. El estudio reveló que los restaurantes, bares y pubs con una amplia selección de licores artesanales únicos y atractivos tienen mayores probabilidades de atraer clientes en el futuro. Sin embargo, en países como Egipto, Indonesia, Israel, Arabia Saudita, Somalia y Yemen, entre otros, los pubs, bares y restaurantes se enfrentan a importantes obstáculos para el crecimiento debido a los elevados costes y las restrictivas políticas de concesión de licencias. Se prevé que estos factores limiten el desarrollo general de este segmento de mercado durante el periodo de pronóstico.

Los supermercados/hipermercados, el comercio electrónico, los clubes mayoristas y las tiendas especializadas son solo algunos de los canales de venta fuera del establecimiento que se analizaron en el contexto del mercado. Una parte significativa de las ventas mundiales de licores artesanales se realiza a través de estos canales. Debido a la mayor variedad de productos ofrecidos, las enormes diferencias de precio con respecto a los licores artesanales vendidos en establecimientos de hostelería y la comodidad de adquirirlos a través de estos canales, este mercado se ha expandido rápidamente.