Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de micronutrientes para cultivos por forma (quelados, no quelados), por tipo (zinc, boro, hierro, manganeso, molibdeno, cobre) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de micronutrientes para cultivos

Aumento de las deficiencias de micronutrientes en el suelo

Los micronutrientes solo son accesibles para la planta en cantidades mínimas, pero su deficiencia puede provocar enfermedades en los cultivos. Los principales factores que contribuyen a los desequilibrios y deficiencias de micronutrientes en los suelos de todo el mundo son los cambios en la humedad, la temperatura y el pH. Este problema afecta a suelos de todo tipo y en todo tipo de climas. Para paliar la escasez, tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales están haciendo mayor hincapié en los procedimientos de fertilización mineral. Según la FAO, países como China, Estados Unidos e India son responsables del consumo de casi el 50 % de los nutrientes minerales presentes en los fertilizantes. Se prevé que el uso de estos fertilizantes nitrogenados aumente a 199 millones de toneladas (219,3 millones de toneladas) para el año 2030, según la misma fuente que proporcionó el pronóstico anterior. En la actualidad, muchos países han alcanzado la autosuficiencia en la producción de alimentos; sin embargo, sigue existiendo la necesidad de proporcionar a la población alimentos ricos en nutrientes mediante la mejora de las técnicas agrícolas. Los países están avanzando en la dirección de emplear algo llamado "Prácticas Integradas de Nutrientes".

La disminución global de las tierras cultivables impulsará el crecimiento.

La expansión del mercado global se ve impulsada por la disminución de la superficie agrícola disponible en los principales países productores y por la creciente contaminación del suelo. Además, las crecientes inversiones de los principales actores del mercado en investigación y desarrollo para la creación de fertilizantes de micronutrientes económicos y eficaces influirán positivamente en el mercado en los próximos años. Por ejemplo, AgXplore, empresa líder en el sector de productos agrícolas especializados, acaba de lanzar Microcoat, una combinación de cinco micronutrientes y nutrientes secundarios. Este nuevo producto es un fertilizante eficaz para la liberación de nutrientes, ya que contiene una mezcla de magnesio, azufre, manganeso y molibdeno, además de zinc, y se presenta en formato de fertilizante seco. Además, Gunther Kreps, director de ventas de AgXplore, declaró: «Microcoat es un producto verdaderamente único, ya que ofrece a los distribuidores la flexibilidad de combinarlo con cualquier mezcla de fertilizantes de fósforo y potasio. Les brinda la oportunidad de diferenciarse de la competencia en el mercado, aportando valor y rentabilidad adicionales».

Factores que limitan el mercado

La industria de los fertilizantes orgánicos está en auge.

Según el informe "Megatendencias en el sector agroalimentario" del Parlamento Europeo, la tendencia del consumo de alimentos en los países industrializados apunta principalmente hacia una alimentación de mayor calidad, proveniente de fuentes saludables y seguras. Esto se debe a que cada vez más personas son conscientes de la comercialización de la agricultura y del uso generalizado de fertilizantes artificiales y químicos, ambos con un impacto negativo en la salud humana. Por lo tanto, en los países donde la producción de alimentos supera la demanda, las personas tienden a priorizar la calidad de sus comidas. La agricultura ecológica se practica en alrededor de 181 países. Según el estudio "Agricultura ecológica mundial: estadísticas y tendencias emergentes" de 2017, la agricultura ecológica se practica en 69,8 millones de hectáreas de tierras agrícolas, siendo Australia, Argentina y China los países con mayor superficie, con 35,6 millones, 3,4 millones y 1,4 millones de hectáreas, respectivamente (3 millones de hectáreas). Este sector emplea a más de 2,9 millones de agricultores, principalmente en India, Uganda y México.

El mercado de productos orgánicos se está expandiendo rápidamente, especialmente en países desarrollados. Estados Unidos, Alemania y Francia se encuentran entre los mercados clave, con un valor estimado de 97 mil millones de dólares en 2017. Como resultado, se producirá más comida orgánica a medida que crezca el mercado. La necesidad de insumos para la agricultura orgánica, como fertilizantes orgánicos derivados de fuentes vegetales y animales, aumentará con el incremento de la producción de alimentos orgánicos. La demanda de fertilizantes orgánicos está en aumento, lo que los convierte en un posible competidor para las empresas que producen micronutrientes.

Oportunidad de mercado

Construcción de quelatos biodegradables

Ante los numerosos peligros asociados al uso de agentes quelantes no biodegradables, en los últimos años se ha intensificado el interés por la fabricación de quelatos biodegradables en diversos mercados. NTA, EDDS e ITS son los agentes más recientes, desarrollados y adoptados, y que actualmente se comercializan ampliamente como alternativa a los agentes no biodegradables. La eliminación de metales perjudiciales para la salud de las plantas y el suelo, así como la prevención de la precipitación de metales peligrosos en el subsuelo, son las principales razones de su utilización.

Los agricultores de la región están abandonando gradualmente el uso de fertilizantes convencionales y optando por fertilizantes especializados, como los recubiertos y encapsulados, los quelatados y los de liberación lenta. Estos fertilizantes reducen considerablemente la cantidad de agua necesaria para el desarrollo de los cultivos, a la vez que proporcionan un alto potencial de crecimiento. Los fabricantes de fertilizantes están creando quelatos agrícolas, cuyo uso está en auge en economías emergentes como China e India. Gracias a las regulaciones y subvenciones gubernamentales, los fabricantes de fertilizantes están produciendo quelatos agrícolas.

Análisis segmentario

Sobre la base de la forma

En 2021, el segmento de la forma quelada fue responsable de aportar más del 70% de los ingresos totales generados por el mercado mundial.micronutrientes queladosLos micronutrientes no quelados han encontrado una amplia aplicación en entornos agrícolas y cuentan con el apoyo, en parte, de los fabricantes de fertilizantes. Son nutrientes inorgánicos encapsulados en una molécula de materia orgánica. Además, sus contrapartes no queladas no son tan estables como las queladas. Debido a estas características, han ganado popularidad en la agricultura, lo que impulsará el crecimiento de este sector en los próximos años. Asimismo, como resultado de la creciente demanda, se espera que la categoría de micronutrientes no quelados registre la segunda tasa de crecimiento más rápida durante el año proyectado. Adicionalmente, en sus formas queladas, son beneficiosos para las plantas, ya que les aportan boro, zinc, cobre y otros elementos. Por consiguiente, este sector también experimentará un crecimiento significativo durante el período considerado.

En función del tipo

Según el tipo, el mercado se divide en los siguientes: Zinc, Boro, Hierro, Manganeso,Molibdenoy cobre. Debido a la creciente demanda, el sector del cobre en el mercado de micronutrientes agrícolas representó alrededor del 20 % de los ingresos totales en 2021. Los micronutrientes de tipo cobre son esenciales para la producción eficaz de proteínas en las plantas, ya que activan enzimas que aceleran los procesos químicos. Además, ayudan a las plantas a superar obstáculos en la síntesis de vitamina A, lo que probablemente impulsará la expansión de este sector del mercado.

Se prevé que el segmento de mercado de zinc experimente una expansión significativa durante el período de análisis. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9 % entre 2022 y 2028, lo que generará un aumento en la demanda del sector durante dicho período.

Análisis regional

Dado que la mayor parte de la producción agrícola se concentra en la región de Asia-Pacífico, esta zona controla actualmente la mayor parte del sector. La expansión de la cuota de mercado de los micronutrientes para cultivos se debe principalmente a la creciente adopción de métodos agrícolas modernos y a la creciente demanda de productos de alta calidad. La aplicación directa de micronutrientes como tratamiento para las deficiencias de las plantas contribuirá aún más a satisfacer la demanda del sector.

Se prevé que la región de Oriente Medio y África (MEA) experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,8 % entre 2022 y 2028. Este crecimiento se debe al aumento de la demanda de alimentos y al incremento de la superficie agrícola en la región. Además, se ha registrado un aumento considerable en el uso de fertilizantes.