Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de análisis, almacenamiento y gestión de datos por tipo de producto y servicio (software y plataformas de análisis de datos, almacenamiento, gestión, soluciones de computación en la nube, servicios de análisis de datos), por aplicaciones (secuenciación de próxima generación, microscopía, cromatografía, citometría de flujo, espectroscopia), por usuario final (empresas farmacéuticas y biotecnológicas, centros de investigación, instituciones académicas y gubernamentales, hospitales y clínicas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2053-2033.

Factores de crecimiento del mercado de análisis, almacenamiento y gestión de datos

Creciente demanda debido a la enorme cantidad de datos generados en el sector de las ciencias de la vida.

A medida que la tecnología avanza, se genera una mayor cantidad de datos que deben analizarse. Por ejemplo, los equipos de secuenciación de nueva generación (NGS) en el campo de la investigación genómica pueden producir 1 TB de datos por hora. Esta enorme cantidad de datos puede utilizarse para desarrollar medicina personalizada, aumentar la productividad en I+D y evaluar la eficacia y los riesgos de los ensayos clínicos. Además, facilita la previsión de beneficios, la elaboración de presupuestos para la investigación y el control de precios. Los datos pueden enviarse directamente desde la ubicación del paciente a un hospital o proveedor de servicios sanitarios mediante dispositivos portátiles, implantables y de monitorización remota de la salud.

Se prevé que la demanda de análisis y almacenamiento de datos en las ciencias de la vida aumente a medida que se incremente el número de implantes y dispositivos portátiles. Un nuevo virus puede detectarse mediante la secuenciación del ADN. Los científicos utilizan esta técnica para determinar la secuencia del ácido nucleico. Esta secuencia debe someterse a pruebas y compararse con extensas bases de datos. Es posible que nuevas tecnologías como la telemedicina, los ensayos clínicos virtuales y la IA se adopten ampliamente, facilitando el acceso a la investigación médica y aumentando la diversidad. El coste y el tiempo necesarios para generar valor a partir de las iniciativas de información están disminuyendo significativamente gracias a las bases de datos NoSQL, Hadoop y las plataformas en la nube.

Almacenamiento y recuperación de datos a gran escala

La cantidad de información que los médicos poseen sobre sus pacientes ha aumentado debido a la adopción generalizada de los registros electrónicos de salud (EHR, por sus siglas en inglés). Gran parte, si no la totalidad, del historial médico del paciente se encuentra en este repositorio de datos, lo que permite a los médicos brindar planes de tratamiento individualizados y realizar diagnósticos precisos. Los departamentos de TI de salud deben proporcionar una infraestructura más confiable para digitalizar y almacenar portaobjetos de muestras de tejido debido al rápido crecimiento de la información diagnóstica. Además, los patólogos pueden almacenar, analizar y compartir datos en tiempo real al convertir estos portaobjetos en archivos digitales, lo que mejora la colaboración y agiliza la toma de decisiones clínicas.

Las aplicaciones de datos genómicos en la investigación, el desarrollo de fármacos y la medicina de precisión están en aumento. La secuenciación de próxima generación produce cantidades masivas de datos, lo que requiere un análisis y almacenamiento eficaces. Como resultado, gestionar todo el ciclo de vida de los datos genómicos es un desafío.datos genómicosSe requiere que las soluciones de almacenamiento sean más eficientes. Además, el valor de los datos aumenta constantemente. Es fundamental contar con los procesos y herramientas necesarios para extraer, procesar y analizar los datos obtenidos de estas fuentes.

Restricciones del mercado

Alto costo de instalación y seguridad de los datos

Al acceder a millones de años de datos de pacientes, extensos, completos y con conexiones débiles, provenientes de diversas fuentes (historias clínicas electrónicas, datos digitales, imágenes y genómica), las empresas farmacéuticas y de ciencias de la vida buscan ofrecer atención médica personalizada. Se requieren escalas de petabytes y zettabytes para procesar y analizar datos en estas industrias. Sin embargo, los centros de datos propios serían prohibitivamente caros, ya que su construcción a plena capacidad requeriría una inversión inicial considerable. Además, el costo no compensa el beneficio si se considera el tiempo necesario para construir centros de datos de tan gran capacidad. Una posible solución es trasladar los datos a la nube pública, lo cual debe hacerse una vez que se hayan garantizado su seguridad, protección contra vulneraciones y el cumplimiento de las capacidades de monitoreo continuo. Se prevé que esto limitará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidad de mercado

Decisiones estratégicas basadas en datos

Las empresas pueden cambiar procedimientos y adquirir una ventaja competitiva al fusionar la experiencia médica y científica. Puede ayudar a diseñar nuevos compuestos, acelerar el desarrollo de fármacos, mejorar la inteligencia y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro, y lanzar y comercializar productos. Puede identificar y validar objetivos genéticos para fármacos. Deloitte (Reino Unido) encuestó a líderes mundiales de ciencias de la vida sobre sus inversiones, resultados y desafíos. El 60% de las empresas de ciencias de la vida invirtieron más de 20 millones de dólares en IA en 2019, y el 50% espera invertir más en 2020. Mejorar los productos actuales (28%), desarrollar nuevos bienes y servicios (27%) y optimizar los procedimientos (22%). El 43% de los casos mejoró la eficiencia de los procesos.

Además, los problemas relacionados con los datos (28%), la integración de la IA en la organización (28%) y la identificación de casos de negocio de alto valor (30%) son los principales desafíos en el ámbito de la IA. Se prevé que la explosión de datos sanitarios y los avances en computación cognitiva y aprendizaje automático incrementen el uso del análisis de datos a lo largo de toda la cadena de valor biofarmacéutica, desde la molécula hasta el mercado. Iniciativas recientes de GSK (Reino Unido), 23andMe (EE. UU.), Sanofi (Francia) y Google buscan mejorar los resultados de los tratamientos mediante una mejor comprensión genética de las poblaciones de pacientes y las enfermedades.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado global de análisis, almacenamiento y gestión de datos, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 12,4 % durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y otros trastornos cardiovasculares en América del Norte, junto con el auge del big data en el sector sanitario, explican la cuota de mercado del 32,0 % de la región. La reducción del tiempo dedicado a la gestión de datos por parte del personal hospitalario o sanitario es un objetivo fundamental. Además, la abundancia de empresas farmacéuticas y biotecnológicas en la región, centradas en el desarrollo de fármacos y la generación de grandes volúmenes de datos, contribuye a la expansión del mercado.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,5 % durante el período de pronóstico. Gracias a su tecnología altamente desarrollada, el elevado gasto en atención médica, la presencia de actores clave y la creciente adopción del análisis de macrodatos y las soluciones basadas en la nube, se espera un crecimiento significativo durante dicho período. La Unión Europea y la Big Data Value Association firmaron en 2014 un acuerdo para establecer una asociación público-privada (APP) en el ámbito de los datos (BDVA). BigMedilytics, que busca transformar el sector sanitario mediante el uso de macrodatos, es uno de los proyectos financiados por esta APP.

Además, el proyecto comprende 12 proyectos piloto y abarca todo el espectro de la atención sanitaria, desde la prevención hasta el diagnóstico, la terapia y la atención domiciliaria. Los tres temas que más impactan en el sector son la salud pública y la gestión de enfermedades crónicas, la oncología y la industrialización de los servicios sanitarios. Asimismo, se están desarrollando iniciativas como MyHealthMyData (MHMD) para proteger los datos de los pacientes, reducir el riesgo de robo de identidad y violaciones de la privacidad, y desarrollar nuevas formas de compartir datos privados, empoderando a sus principales propietarios: los pacientes.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Debido a la rápida evolución del sector sanitario y a las amplias oportunidades de crecimiento del mercado, la industria de las ciencias biológicas es la que presenta el mercado de análisis, almacenamiento y gestión de datos de mayor crecimiento. El Instituto Australiano de Salud y Bienestar estima que Australia gastó 185 mil millones de dólares en atención médica en 2018. En China, se prevé que el gasto en atención médica aumente a una tasa anual del 8,8 % entre 2015 y 2018. Además, se espera que la expansión de las organizaciones e industrias sanitarias y la tecnología avanzada impulsen el crecimiento del mercado.

Oriente Medio y África, junto con Latinoamérica, conforman los tres principales segmentos geográficos del resto del mercado mundial de análisis, almacenamiento y gestión de datos en ciencias de la vida. Este mercado se está expandiendo a nivel global gracias a la notable mejora de la infraestructura sanitaria de la región y la creciente presencia de empresas clave en el sector de servicios médicos de emergencia (EMS). Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que el desempeño económico del África subsahariana mejoró en 2019, con un crecimiento económico positivo y una alta demanda de recursos sanitarios. El crecimiento del mercado de análisis, almacenamiento y gestión de datos en Oriente Medio y África se ha visto impulsado por los avances tecnológicos y la creciente demanda de software de gestión más avanzado.

Información sobre tipos de productos y servicios

El segmento de software y plataformas de análisis de datos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12 % durante el período de pronóstico. Las empresas pueden analizar grandes cantidades de datos utilizando herramientas de software para el análisis de datos y así obtener una ventaja competitiva significativa. El software puede extraer datos que monitorean diversas actividades y procesos comerciales según las necesidades. Además, las tecnologías para laboratorios se están desarrollando rápidamente. Las herramientas más modernas para la investigación en ciencias de la vida permiten a los investigadores ensamblar genomas y visualizar modelos 3D altamente detallados de moléculas de proteínas con mayor rapidez. Los nuevos equipos de laboratorio también generan grandes cantidades de datos. Para procesar y analizar los datos producidos por los nuevos instrumentos y técnicas, los equipos de ciencias de la vida a menudo necesitan importantes recursos de computación de alto rendimiento (HPC). Asimismo, se espera que los principales actores adopten herramientas y plataformas de software de análisis de datos cada vez más avanzadas para satisfacer las nuevas necesidades de almacenamiento y análisis de datos.

Los programas específicos para la gestión de opciones de almacenamiento, como las redes de almacenamiento, incluyen software de gestión de almacenamiento. Este software ofrece servicios esenciales como análisis de tráfico, virtualización, recuperación ante desastres, duplicación, compresión y seguridad. A medida que la tecnología avanza, se generará una mayor cantidad de datos que deberán analizarse. Por ejemplo, los equipos de secuenciación de próxima generación (NGS) en el campo de la investigación genómica pueden producir 1 TB de datos por hora. Esta enorme cantidad de datos puede utilizarse para desarrollar medicina personalizada, aumentar la productividad en I+D y evaluar la eficacia y los riesgos de los ensayos clínicos.

Además, facilita la previsión de beneficios, la elaboración de presupuestos para la investigación y el control de precios. Los datos pueden enviarse directamente desde la ubicación del paciente a un hospital o proveedor de servicios sanitarios mediante dispositivos portátiles, implantables y de monitorización remota de la salud. Se prevé que la demanda de análisis y almacenamiento de datos en el sector de las ciencias de la vida aumente a medida que se incremente el número de implantes y dispositivos portátiles.

Información sobre la aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de análisis, almacenamiento y gestión de datos se divide en secuenciación de próxima generación, microscopía, cromatografía, citometría de flujo y espectroscopia.

El segmento de secuenciación de próxima generación (NGS) posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13% durante el período de pronóstico. Se prevé que este segmento experimente el crecimiento más rápido durante dicho período. Su expansión se atribuye al creciente uso de NGS para reducir los costos de secuenciación. Los datos de NGS permiten diagnosticar enfermedades en etapas tempranas, especialmente cáncer, algo que antes era imposible con tecnologías de secuenciación tradicionales como la secuenciación de Sanger. Todas aquellas mutaciones que los métodos de secuenciación convencionales no pueden detectar, pueden encontrarse mediante NGS. Además, el principal beneficio de la secuenciación de próxima generación radica en su capacidad para identificar anomalías en todo el genoma, incluyendo cambios en el número de copias de genes y exones, inversiones cromosómicas, sustituciones del número de copias, deleciones, inserciones y duplicaciones.

Para que los investigadores analicen las muestras, los mapas de densidad microscópica de complejos macromoleculares y estructuras subcelulares son cruciales. Con el fin de comprender los procesos normales y patológicos a nivel celular, subcelular y molecular, se utilizan cada vez más datos microscópicos. Este conocimiento suele tener como objetivo identificar biomarcadores cruciales para el pronóstico del paciente o la eficacia del tratamiento en entornos clínicos. Por ejemplo, la tasa de proliferación celular, que se correlaciona directamente con la agresividad biológica del tumor, es un biomarcador pronóstico en enfermedades tumorales.

Información sobre el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de análisis, almacenamiento y gestión de datos se divide en empresas farmacéuticas y biotecnológicas, centros de investigación, instituciones académicas y gubernamentales, y hospitales y clínicas.

El segmento de empresas farmacéuticas y biotecnológicas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,9 % durante el período de pronóstico. Se prevé que el sector farmacéutico y biotecnológico sea el segmento de usuarios finales de mayor crecimiento. Este segmento ostentaba la mayor cuota de mercado en 2022 y se espera que experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Además, muchas empresas farmacéuticas y biotecnológicas se centran en el desarrollo de fármacos y generan enormes cantidades de datos, lo que explica la alta tasa de crecimiento.