Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de MRO digital por tecnología (mantenimiento predictivo, RA/RV, impresión 3D, blockchain, Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, análisis de macrodatos, robótica, gemelo digital), por aplicaciones (análisis predictivo, inspección, monitorización del rendimiento, sustitución de piezas, movilidad y funcionalidad), por usuario final (aerolíneas, proveedores de MRO, fabricantes de equipos originales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de MRO digital

Adopción de tecnologías avanzadas por parte de los proveedores de servicios de MRO

Recientemente, los proveedores de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) han estado utilizando nuevas tecnologías, como la impresión 3D, para fabricar piezas complejas. Las empresas utilizan piezas impresas en 3D porque son económicas y permiten un diseño rápido y modificaciones ágiles de las características internas de motores y componentes, algo imposible con los métodos de fabricación convencionales. Esto ha contribuido a reducir el tamaño y el peso de la aeronave, al tiempo que aumenta la personalización y la eficiencia general del mantenimiento. Por lo tanto, las piezas de aeronaves impresas en 3D reducirían los costos totales de MRO y servirían como sustitutos de las piezas fabricadas convencionalmente.

Asimismo, la integración del Internet de las Cosas (IoT) con los servicios digitales de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) ayudaría a los proveedores externos de estos servicios a conectar mejor con sus clientes y a brindarles un mejor servicio mediante inteligencia empresarial y análisis de datos. Muchas empresas, como Honeywell International Inc., buscan integrar IoT con sus servicios de MRO para ofrecer soluciones prácticas, convenientes e inteligentes. En consecuencia, los proveedores de servicios de MRO tienen mucho que ganar al implementar estas tecnologías, lo que se prevé que impulse la expansión del mercado mundial de MRO digital durante el próximo año.

Crecimiento en la subcontratación de servicios de MRO

Se ha observado un aumento en la subcontratación de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) por parte de proveedores externos a pequeñas empresas especializadas en el mantenimiento de motores, fuselajes, líneas de producción o componentes. La subcontratación del MRO de aeronaves a terceros es un factor clave para el crecimiento del mercado global de MRO digital durante el período previsto. Este aumento se debe a la creciente concienciación sobre sus beneficios, como los bajos costes laborales y la disponibilidad de repuestos adecuados. Por ejemplo, el mantenimiento de motores implica altos costes debido a la necesidad de infraestructura especializada y mano de obra cualificada. La subcontratación del inventario y la infraestructura necesarios para llevar a cabo el mantenimiento reduce el coste total para los proveedores de servicios de MRO. Los servicios de firma digital de MRO permiten gestionar de forma eficiente la subcontratación del MRO de aeronaves y reducir el coste total de mantenimiento, impulsando así el crecimiento del mercado.

Factor restrictivo

Inconsistencia y sustitución de la conexión de datos tradicional

La gestión y recopilación de datos constituye un factor importante que limita el crecimiento del mercado global de MRO digital. La transformación digital del MRO implica la transmisión de grandes volúmenes de datos digitales a servidores utilizados en diversos niveles de aplicación. La creciente adopción del IoT en la aviación y los avances tecnológicos en el sector requieren un amplio almacenamiento para gestionar los datos transmitidos desde múltiples procesos. Además, los problemas de inconsistencia derivados del uso de sistemas convencionales en las aeronaves generan problemas de conectividad. Asimismo, las dificultades para analizar y almacenar estos datos pueden reducir la eficiencia de las operaciones, lo que probablemente frenará el crecimiento del mercado global de MRO digital durante el período previsto.

Oportunidad de mercado

Disponibilidad de repuestos en plataformas de comercio electrónico

Las redes de distribución desempeñan un papel fundamental en la disponibilidad de componentes en una ubicación determinada. La integración de plataformas de comercio electrónico en estas redes mejora la eficiencia general de los proveedores de repuestos. Estas plataformas permiten a los proveedores prever el número de pedidos y gestionar los recursos y el tiempo en consecuencia. Además, en caso de que falten piezas, los proveedores pueden ponerlas a disposición de los clientes en menos tiempo a partir de sus inventarios y otros recursos. Para los clientes, estas plataformas son beneficiosas, ya que pueden seleccionar fácilmente los detalles necesarios y realizar un pedido con tiempos de respuesta reducidos y una comparación de precios ventajosa. Por lo tanto, las plataformas de comercio electrónico podrían desempeñar un papel importante en la cadena de suministro de MRO digital, lo que representa una oportunidad lucrativa para los actores que operan en el mercado global de MRO digital durante el período previsto.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado global de MRO digital y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,13 % durante el período de pronóstico. En esta región existen numerosos MRO primarios y medianos, así como aerolíneas. Se prevé que la demanda de MRO digital en América del Norte aumente debido al incremento de proveedores de servicios de MRO y a la creciente necesidad de una transformación digital en este ámbito. Además, el crecimiento del mercado regional se ve impulsado por el aumento de aeronaves de empresas en Estados Unidos y Canadá. Se espera que para 2035 haya aproximadamente 10 000 aeronaves en servicio en la región, lo que generará oportunidades adicionales para las empresas que operan en el mercado de MRO digital norteamericano. Asimismo, el mercado en Estados Unidos se está expandiendo gracias a la presencia de empresas de renombre como Boeing, IBM Corporation, Oracle Corporation, TRAXXALL, Honeywell International Inc., General Electric (GE) y CAPGEMINI.

Tendencias del mercado digital de MRO en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,38 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico está ganando prominencia en la industria de la aviación global y se proyecta que se convierta en el mercado líder mundial de viajes aéreos. Además, la presencia de actores clave como HCL Technologies y Ramco Systems Limited, junto con el creciente crecimiento inorgánico de estos actores, impulsan el crecimiento del mercado regional. Asimismo, según las estadísticas proporcionadas por la IATA, China superará a Estados Unidos y se convertirá en el mercado líder de tráfico aéreo de pasajeros. De acuerdo con la IATA, para 2035, el tráfico aéreo de pasajeros en India superará al del Reino Unido, convirtiéndose en el tercero más alto del mundo, con la adición de más de 322 millones de pasajeros, alcanzando un total de 442 millones. Adicionalmente, la apertura de nuevas rutas internacionales por parte de aerolíneas con sede en el país y la modernización de los servicios aéreos impactarán positivamente el crecimiento del mercado digital de MRO en Asia-Pacífico. Es probable que el creciente tráfico de pasajeros en estos países y el aumento del número de vuelos de corta distancia impulsen la demanda de servicios digitales de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en esta región.

Tendencias del mercado europeo de MRO digital

En Europa, los rápidos avances en MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión) y la creciente adopción de soluciones de análisis predictivo digital por parte de las aerolíneas regionales impulsan el crecimiento del mercado de MRO digital. Además, las agencias gubernamentales provinciales están tomando iniciativas para apoyar las actividades de investigación y fomentar estrategias de colaboración en la región, impulsando así el crecimiento regional. Por ejemplo, en marzo de 2019, el DLR (Centro Alemán de Investigación Aeroespacial) inauguró un centro de investigación en las instalaciones de investigación aeroespacial de ZAL. Estas instalaciones están dedicadas al desarrollo de futuros procesos de mantenimiento de aeronaves y recibieron una subvención de 1,1 millones de dólares del gobierno regional.

Además, el aumento del número de aeronaves en la región generó una enorme demanda de servicios digitales de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Por ejemplo, en 2017 había aproximadamente 5000 aeronaves en la región; se prevé que esta cifra supere las 8000 flotas para 2035. Asimismo, se espera que empresas de renombre como SAP SE (SAP) e IFS AB impulsen la expansión del mercado en la zona. Por otra parte, se prevé que el desarrollo de nuevos aeropuertos con instalaciones de MRO avanzadas impulse el crecimiento del mercado regional durante el período de estudio.

Tendencias del mercado digital de MRO en Oriente Medio y África

Se prevé que el creciente número de simposios y conferencias en la región de Oriente Medio y África aumente las oportunidades de negocio. Se espera que las grandes corporaciones regionales, como Etihad Airways Engineering, Lufthansa Technik Middle East y Execujet MRO Services, aumenten la necesidad de servicios MRO digitales. Se prevé que la demanda de aeronaves nuevas aumente debido al incremento del tráfico aéreo, lo que probablemente respaldará el negocio de MRO digital. Además, las principales aerolíneas regionales han aumentado su inversión en nuevas tecnologías. Según el pronóstico de flotas comerciales y MRO de Aviation Week 2020, se espera que las flotas en Oriente Medio casi se dupliquen. El aumento de pasajeros y la disponibilidad de proveedores de servicios MRO han hecho que se realice una inversión considerable en tecnologías como el análisis predictivo,mantenimiento predictivoy mejoras en inteligencia artificial. Por lo tanto, se espera que el mercado digital de MRO en Oriente Medio y África crezca durante el período previsto.

Perspectivas tecnológicas

El mercado global de MRO digital se divide en mantenimiento predictivo, realidad aumentada/realidad virtual, impresión 3D, blockchain, Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, análisis de big data, robótica y gemelos digitales. El segmento de mantenimiento predictivo es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,56 % durante el período de pronóstico. El mantenimiento predictivo se utiliza en el mantenimiento y la ingeniería de aeronaves para determinar cuándo podría ocurrir una falla en un componente y luego prevenir la pérdida mediante el mantenimiento preventivo. El creciente uso de herramientas de análisis de big data para hacer que los procesos de mantenimiento sean más eficientes y reducir significativamente los costos operativos impulsa el crecimiento de este segmento. Según la encuesta de MRO de 2017, "Cuando el crecimiento supera la capacidad", el 77 % de los encuestados desea implementar análisis predictivos en los próximos años. En octubre de 2019, Airbus (Leiden, Países Bajos) y Delta Air Lines (Georgia, EE. UU.) formaron una alianza digital para desarrollar nuevas soluciones de mantenimiento predictivo y monitoreo de salud para aerolíneas clientes en todo el mundo. Por lo tanto, se prevé que el creciente número de actividades de desarrollo colaborativo y el aumento del número de aerolíneas que se espera que adopten el mantenimiento predictivo impulsen el crecimiento de este segmento.

El continuo avance e implementación del IoT está transformando la industria del mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO), brindando acceso a información antes limitada y soluciones innovadoras. Esto permite obtener datos de mantenimiento valiosos que reducen los costos operativos, generan nuevas fuentes de ingresos y mejoran el tiempo de inactividad de las aeronaves en tierra. Los datos generados por la industria de la aviación crean paneles de control operativos que permiten a las aerolíneas maximizar la eficiencia del combustible mediante la optimización de la trayectoria y la navegación. Incluso en la gestión de tripulaciones, el servicio de catering, el equilibrio de carga y el aprovisionamiento a bordo, los dispositivos conectados pueden acercar los datos a la generación de valor para los pasajeros.

Información sobre la aplicación

El mercado global de MRO digital se divide en análisis predictivo, inspección, monitoreo del rendimiento, reemplazo de piezas y movilidad y funcionalidad. El segmento de análisis predictivo posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 11,55 % durante el período de pronóstico. La industria de MRO de aviación está experimentando la reducción de la TI tradicional. Muchos actores están migrando del software heredado personalizado a una nueva generación de aplicaciones de MRO, lo que facilita la transición digital. El uso de big data ayuda a crear paneles para analizar el inventario y las necesidades de mantenimiento. Por ejemplo, HCL (India) ha creado una aplicación basada en la plataforma SAP Cloud que respalda el mantenimiento de motores mediante la integración de dispositivos IoT para abordar problemas técnicos específicos relacionados con las operaciones de mantenimiento y reparación de motores. Su análisis predictivo de aeronaves mide parámetros clave como la temperatura, la presión, la velocidad física del ventilador y la relación de derivación para predecir la vida útil restante de un motor de aeronave y, por lo tanto, planificar el mantenimiento en consecuencia. Además, se prevé que la disponibilidad de soluciones como Skywise Health Monitoring de Airbus, Prognos de Air France Industries, KLM Engineering & Maintenance, y FlightSense y Ascentia de Collins Aerospace para análisis predictivos impulse el crecimiento de este segmento.

Las compañías y operadores aeronáuticos buscan agilizar la resolución de problemas, automatizar la inspección de aeronaves para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la planificación de tareas y optimizar la gestión de repuestos. Las aerolíneas británicas EasyJet y Thomas Cook han experimentado con un dron autónomo, desarrollado por MRO Drone, capaz de inspeccionar el exterior completo de un avión de fuselaje estrecho en 30 minutos y el de uno de fuselaje ancho en una hora. La disponibilidad de equipos de alquiler para mantenimiento, reparación y revisión (MRO) está impulsando el crecimiento de este sector.

Información sobre el usuario final

El mercado global de MRO digital se divide en aerolíneas, proveedores de MRO y fabricantes de equipos originales (OEM). El segmento de aerolíneas es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,45 % durante el período de pronóstico. La reparación, el mantenimiento o la inspección de una aeronave o un componente de aeronave se denomina mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en la industria de la aviación. Generalmente, abarca todos los procedimientos de mantenimiento para mantener todas las aeronaves en cumplimiento con las regulaciones de aviación internacionales en materia de seguridad y aeronavegabilidad. Además, la Organización de Aviación Civil Internacional informa que, durante los últimos 20 años, la industria de la aviación ha experimentado una expansión espectacular, con un aumento en el número de pasajeros de 1.400 millones en 1998 a 3.900 millones en 2017. Asimismo, India contaba con 103 aeropuertos operativos en marzo de 2019; India aspira a tener entre 190 y 200 aeropuertos operativos para 2040. Se prevé que el creciente número de pasajeros aéreos y el aumento en el número de aeropuertos impulsen el crecimiento de este segmento.

La demanda de viajes aéreos y el creciente número de aeronaves han impulsado el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de las aerolíneas comerciales hacia un crecimiento constante. En 2018, los dos fabricantes de aeronaves, Airbus y Boeing, indicaron que esperaban incrementar exponencialmente su negocio de MRO en los próximos años. Se prevé que el aumento en el número de decisiones estratégicas por parte de las empresas clave impulse el crecimiento del segmento.