Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de simuladores de conducción por aplicación (investigación y desarrollo, pruebas, capacitación), por tipo de estimulador (simulador de capacitación en conducción, simulador de conducción autónoma), por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros, vehículos pesados, camiones y autobuses), por tecnología (estimulador compacto, simulador a escala real) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de simuladores de conducción se valoró en 2.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 3.300 millones de dólares en 2032, registrando una CAGR del 5,9% durante el período de previsión (2024-2032). El creciente número de vehículos, la alta demanda de conductores cualificados debido a la alta tasa de accidentes de tráfico y el creciente número de iniciativas de I+D para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en todo el mundo son los principales impulsores de la cuota de mercado de los simuladores de conducción.

Un simulador de conducción es una tecnología compleja que recrea las condiciones de conducción del mundo real en un entorno controlado. A menudo incluye componentes de hardware y software que simulan la conducción de un automóvil. Estos simuladores se utilizan en diversas aplicaciones, incluida la investigación y el desarrollo de automóviles, la instrucción de conductores, las pruebas y el entretenimiento. Los factores que impulsan el mercado de simuladores de conducción incluyen una mayor demanda de pruebas y desarrollo de vehículos autónomos, una opción de capacitación más rentable que los métodos tradicionales y la incorporación de IA e IoT en los simuladores de conducción. Sin embargo, se espera que el alto costo inicial de los simuladores y la falta de experiencia en el mundo real ralenticen la expansión de la industria. Además, es probable que el uso de tecnologías de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), así como el desarrollo de simuladores Driver-in-the-Loop (DIL), brinden un potencial atractivo para el crecimiento del mercado de simuladores de conducción.

Los 4 puntos clave más destacados

• La capacitación genera la mayor participación en los ingresos por aplicación.
• El simulador de entrenamiento de conducción tiene la mayor participación de mercado por tipo de estimulador.
• Los vehículos industriales ligeros, camiones y autobuses dominan el mercado por tipo de vehículo.
• Un estimulador compacto contribuye significativamente al mercado a través de la tecnología.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

Creciente énfasis en la seguridad vial

Los gobiernos de todo el mundo promulgan leyes y programas estrictos para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico. Por ejemplo, organizaciones como la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA) de los Estados Unidos y el Observatorio de Seguridad Vial de la Unión Europea (ERSO) han puesto en marcha iniciativas integrales de seguridad vial para reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico. En 2023, la Asociación Internacional de Seguridad Vial (Moving) organizará un simposio sobre el uso de simuladores en la formación de conductores. Según el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de 2023 de la OMS, las muertes anuales por accidentes de tráfico han disminuido marginalmente hasta los 1,19 millones desde 2010. El informe también demuestra que las iniciativas para mejorar la seguridad vial están dando resultados. La Organización Mundial de la Salud impulsa la creación de carreteras e infraestructuras de transporte más seguras para evitar la devastación mundial.

Además, muchos accidentes de tráfico son causados por errores humanos y el comportamiento del conductor, como el exceso de velocidad, la distracción, la conducción en estado de ebriedad y la falta de conocimiento sobre las normas y los peligros del tráfico. Para abordar estos problemas se necesitan amplios programas de formación y educación para aumentar las habilidades, los conocimientos y la conducta al volante. En respuesta al mayor énfasis en la seguridad vial, las escuelas de conducción, los operadores de flotas comerciales y las organizaciones gubernamentales están invirtiendo en simuladores de conducción para mejorar la formación y la educación de los conductores. En mayo de 2023, BharatBenz presentó el primer simulador de formación para conductores de camiones de la India. El mercado de simuladores de conducción de automóviles está impulsado por dos economías importantes: Estados Unidos y Canadá. Se espera que los esfuerzos del gobierno para fomentar el uso de simuladores de conducción para reducir los accidentes y mejorar la infraestructura para respaldar estas tecnologías avanzadas impulsen el crecimiento.

Restricciones del mercado

Alta inversión

El costo inicial de configurar un simulador de conducción puede ser significativo, especialmente para simuladores de alta fidelidad con funciones avanzadas como plataformas de movimiento y pantallas de realidad virtual (RV). Este elevado costo inicial puede desanimar a algunos compradores potenciales, pequeñas escuelas de conducción o centros de formación con presupuestos limitados. Un sistema de realidad virtual 9D de carreras de autos de alta rentabilidad de 2023 cuesta entre USD 5.000 y USD 5.900. Un simulador de realidad virtual de juegos de carreras de autos 9D de 360 grados cuesta entre USD 7.500 y USD 8.500. Un simulador de realidad virtual de seis ejes de tres pantallas y 6 DoF cuesta entre USD 8.999 y USD 10.599. El simulador de conducción de trenes urbanos de tres pantallas cuesta entre USD 1.500 y USD 2.900. Los simuladores de conducción de automóviles en la India suelen costar entre INR 425.000 y INR 450.000.

Además, las entidades gubernamentales encargadas de la concesión de licencias de conducir y de las medidas de seguridad vial pueden necesitar ayuda con problemas adicionales debido a los elevados gastos de inversión inicial. Por ejemplo, una autoridad de transporte que desee implementar programas de evaluación y pruebas de conducción basados en simuladores en muchos centros de pruebas tendría que invertir en la compra e instalación de simuladores de conducción en cada ubicación. El coste de compra e implementación de muchos simuladores puede ser enorme, lo que requiere una cuidadosa presupuestación y planificación de recursos. Los elevados precios de inversión inicial de los simuladores de conducción pueden afectar a las tasas de adopción, especialmente entre las escuelas de conducción más pequeñas, los instructores individuales y los organismos gubernamentales con recursos limitados. Algunos clientes potenciales pueden preferir las técnicas de formación tradicionales o posponer las inversiones en tecnología de simuladores debido a preocupaciones por los costes, lo que reduce el crecimiento general y la penetración de los simuladores de conducción en el mercado.

Oportunidad de mercado

Integración de tecnologías de realidad virtual

La integración de la tecnología de realidad virtual (RV) en los simuladores de conducción ofrece una gran oportunidad para mejorar el realismo y la inmersión de las experiencias de simulación. Los cascos de realidad virtual ofrecen a los usuarios una visión de 360 grados totalmente inmersiva de entornos virtuales, lo que les permite simular situaciones y riesgos de conducción realistas. La promesa reside en utilizar la tecnología de realidad virtual para desarrollar simulaciones de formación más atractivas, aumentando la preparación del conductor para las circunstancias del mundo real. Varias empresas están creando simuladores de conducción avanzados que utilizan la tecnología de realidad virtual (RV) para proporcionar experiencias de conducción más inmersivas y realistas. Por ejemplo, empresas como VI-grade, Cruden y CXC Simulations ofrecen simuladores de conducción con cascos de realidad virtual que permiten a los usuarios ver una perspectiva de 360 grados de entornos virtuales, incluidos interiores de vehículos detallados, condiciones meteorológicas dinámicas y escenas de tráfico realistas.

Además, la integración de la tecnología de realidad virtual en los simuladores de conducción tiene numerosas ventajas, como un mayor realismo, participación y eficacia del entrenamiento. Los cascos de realidad virtual ofrecen a los usuarios una experiencia totalmente inmersiva e interactiva, lo que les permite sentirse presentes e inmersos en un entorno de conducción virtual. Esta mayor sensación de realismo puede dar lugar a una mayor retención del aprendizaje y una mayor transferencia de habilidades a escenarios de conducción del mundo real. En 2024, XR Immersive Technologies y RaceRoom forjarán una asociación transformadora para mejorar las experiencias de carreras de realidad virtual.

Análisis regional

El análisis del mercado global de simuladores de conducción se realiza en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Se estima que la cuota de mercado de los simuladores de conducción europeos crecerá a una tasa compuesta anual del 6,0 % durante el período de previsión. En cuanto a los ingresos, Europa dominó el mercado en 2023 y probablemente seguirá dominando durante el período de previsión. Países como Alemania y el Reino Unido han contribuido significativamente al progreso de la región. Alemania alberga a varios fabricantes de automóviles importantes, como BMW, Audi, Porsche y Mercedes. Estas empresas son conocidas por ser pioneras en tecnología automotriz innovadora, como la plataforma de automóviles vinculados, los sistemas de estacionamiento automático y los sistemas de control de crucero adaptativo. En abril de 2022, VI-grade, un proveedor de simuladores de conducción y simulación, declaró que Honda, un cliente de larga data, había elegido una versión actualizada de su simulador DiM250 Dynamic. El DiM recién adquirido por Honda es el segundo simulador dinámico de VI-grade en el Grupo Honda, y la planta de I+D de la empresa en Offenbach, Alemania, utiliza una versión del simulador DiM250 para el desarrollo y prueba de vehículos desde 2018.

Además, en 2023, la transformación digital del Grupo Renault, en particular la promesa del Software Defined Vehicle, impulsará cambios en las necesidades de simulación. El Grupo Renault acaba de inaugurar un edificio en el Technocentre, el centro de Ingeniería del Grupo, dedicado a la conducción y la simulación inmersiva, que reúne la mayoría de sus herramientas y conocimientos. En esta ocasión, el Grupo Renault también presenta ROADS, una nueva herramienta de simulación de conducción inmersiva que probablemente sea la más potente del mundo.

Se prevé que Asia-Pacífico exhiba una CAGR del 6,5% durante el período de pronóstico, debido al aumento de la actividad de investigación y desarrollo en el sector automotriz. Asia-Pacífico se considera un mercado en desarrollo, y países como India, Japón y China están lanzando programas para atraer a los fabricantes de equipos originales de automóviles para que establezcan o amplíen las instalaciones de fabricación en la región. Además, varios fabricantes de automóviles asiáticos, incluida Honda Motor Company Ltd., están ampliando su capacidad de producción regional. Como resultado, se proyecta que el aumento de las actividades de I+D ayudará a impulsar el crecimiento del mercado regional. Además, en agosto de 2023, el Ejército indio firmó un contrato para adquirir 130 drones atados y 19 simuladores de conducción de tanques. La introducción de este nuevo equipo mejorará la preparación operativa general.

El mercado de simuladores de conducción de América del Norte contribuye significativamente a la industria mundial de simuladores de conducción. La región cuenta con un sector automotriz sofisticado, una infraestructura técnica superior y un fuerte enfoque en la seguridad vial y la capacitación de conductores. Por ejemplo, en 2023, MORAI, una tecnología de simulación de conducción autónoma, colaborará con M-City, una ciudad experimental dedicada a la conducción autónoma en los Estados Unidos, para verificar y explorar la tecnología de conducción autónoma.

Análisis segmentario

El mercado global de simuladores de conducción está segmentado según la aplicación, el tipo de simulador, el tipo de vehículo y la tecnología.

El mercado está segmentado además por aplicación en Investigación y Desarrollo, Pruebas y Capacitación.

Los simuladores de conducción se utilizan ampliamente para la formación y la instrucción en diversas industrias, incluidas las escuelas de conducción comerciales, las agencias gubernamentales y los grupos militares. Los simuladores proporcionan un entorno seguro e inmersivo donde los conductores inexpertos pueden aprender y practicar habilidades de conducción, adquirir confianza al volante y mejorar las habilidades de reconocimiento de peligros. Los simuladores de conducción también se utilizan en programas de formación avanzados, como habilidades de conducción defensiva, maniobras de emergencia y prácticas de conducción ecológica. Los simuladores ayudan a aumentar la competencia del conductor, reducen el riesgo de accidentes y promueven hábitos de conducción más seguros al ofrecer escenarios de formación realistas e interactivos.

Los simuladores de conducción se utilizan durante toda la fase de prueba del desarrollo de un vehículo, lo que permite a los fabricantes analizar el rendimiento del vehículo, examinar las características de seguridad y validar las opciones de diseño. Los ingenieros pueden utilizar simuladores para modelar situaciones de conducción del mundo real, como superficies de carretera variadas, condiciones meteorológicas y escenarios de tráfico, para evaluar la dinámica del vehículo, las características de manejo y la comodidad de conducción. Las pruebas con simuladores de conducción ayudan a identificar posibles problemas de diseño, optimizar la disposición de los vehículos y garantizar el cumplimiento normativo antes de que se produzcan prototipos físicos y se prueben en carreteras reales. Los simuladores de conducción ayudan a ahorrar tiempo y costes de desarrollo al ofrecer un entorno de prueba controlado y rentable y aumentar la calidad y la seguridad generales del vehículo.

El mercado se puede bifurcar por tipo de simulador en Simulador de entrenamiento de conducción y Simulador de conducción autónoma.

Los simuladores de formación para la conducción tienen como objetivo simular situaciones de conducción del mundo real con fines de formación. Estos simuladores se utilizan ampliamente en escuelas de conducción, flotas comerciales y agencias gubernamentales para ofrecer a los nuevos conductores un entorno seguro y regulado en el que aprender y practicar las habilidades de conducción. Los simuladores de instrucción de conducción suelen incluir controles de coche realistas, pantallas visuales y software de simulación que simulan la sensación de conducir en distintos tipos de carreteras y condiciones meteorológicas. Estos simuladores incluyen escenarios interactivos y mecanismos de retroalimentación para ayudar a los usuarios a mejorar sus habilidades de conducción, como el control del vehículo, el reconocimiento de peligros y las estrategias de conducción defensiva. Los simuladores de formación para la conducción son esenciales en los programas de educación para conductores, ya que dan como resultado conductores más seguros y confiados en la carretera.

Los simuladores de conducción autónoma son simuladores especializados diseñados para probar y validar la tecnología y los algoritmos de los vehículos autónomos. Estos simuladores simulan escenarios y configuraciones de conducción complicados para evaluar el rendimiento y la seguridad de los sistemas de conducción autónoma en diversas condiciones. Los simuladores de conducción autónoma permiten a los ingenieros e investigadores modelar obstáculos del mundo real, incluidos cruces de peatones, cambios de carril y condiciones climáticas severas, de manera controlada y repetible. Los simuladores de conducción autónoma ayudan a identificar riesgos potenciales, optimizar los algoritmos de fusión de sensores y la confiabilidad general de los vehículos autónomos a través de pruebas y validaciones virtuales. Estos simuladores son cruciales para desarrollar e implementar tecnología de conducción autónoma, verificar su preparación para aplicaciones del mundo real y la certificación regulatoria.

Según el tipo de vehículo, el mercado está fragmentado en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros, vehículos pesados, camiones y autobuses.

Este segmento incluye camiones pesados, autobuses comerciales y vehículos grandes que transportan productos y pasajeros a largas distancias. Los simuladores de conducción diseñados para vehículos pesados, camiones y autobuses están pensados para abordar los problemas y necesidades particulares de los conductores comerciales y los operadores de flotas. Estos simuladores replican las características de manejo, el tamaño y las características de rendimiento distintivas de los vehículos comerciales grandes, lo que permite a los conductores practicar acciones que incluyen cambios de carril, giros y maniobras en espacios reducidos. Los simuladores para vehículos pesados, camiones y autobuses también pueden contener situaciones particulares, como manipulación de carga, distribución del peso y planificación de rutas, para capacitar mejor a los conductores para las demandas de la conducción comercial. Estos simuladores ayudan a los vehículos comerciales grandes a operar de manera segura y eficiente al brindar capacitación realista y específica para cada escenario.

Este segmento incluye automóviles de pasajeros, SUV, furgonetas y vehículos comerciales ligeros para el transporte personal, los desplazamientos diarios y las operaciones comerciales a pequeña escala. Los conductores individuales, las escuelas de conducción y los operadores de flotas que deseen formar o evaluar a los conductores que operan vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros pueden beneficiarse de los simuladores de conducción creados específicamente para estos vehículos. Estos simuladores simulan numerosos escenarios de conducción a los que se enfrentan los conductores de vehículos de pasajeros, incluida la conducción en ciudad, la conducción en carretera interestatal, las maniobras de estacionamiento y el frenado de emergencia. Los simuladores para vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros ayudan a mejorar las habilidades del conductor, mejorar la seguridad vial y reducir la probabilidad de accidentes que involucren a estos vehículos al ofrecer un entorno de formación realista e inmersivo.

El mercado se clasifica en estimuladores compactos y simuladores a escala real según la tecnología .

La categoría de simuladores compactos dominó el mercado en términos de ingresos en 2023 y es probable que mantenga esa posición durante todo el período de pronóstico. Los simuladores compactos están destinados a proporcionar una opción portátil y que ahorra espacio para la simulación de conducción. Estos simuladores suelen tener una configuración de hardware compacta que incluye un volante, pedales y una pantalla de visualización, lo que permite a los usuarios practicar escenarios de conducción fundamentales en un espacio pequeño. Los simuladores compactos se utilizan comúnmente en entornos con espacio limitado, como escuelas de conducción, instituciones educativas y hogares. Si bien los simuladores compactos pueden tener menos funciones y realismo que los simuladores a escala real, son una solución más asequible y accesible para la capacitación de conducción para principiantes, la mejora de habilidades esenciales y la diversión. Los simuladores compactos son ideales para conductores inexpertos, usuarios ocasionales y aquellos que buscan una forma económica de experimentar la simulación de conducción.

Los simuladores a escala real brindan una experiencia de conducción completa e inmersiva al simular el interior de una cabina de automóvil real a una escala mayor. Estos simuladores tienen un volante, tablero y disposición de asientos de tamaño real, y también incluyen comodidades adicionales como plataformas de movimiento y sistemas de sonido envolvente para aumentar el realismo. Los simuladores a escala real ofrecen a los usuarios un entorno de conducción realista e inmersivo, lo que permite diversos escenarios de enseñanza y aplicaciones de investigación. Estos simuladores se utilizan ampliamente en programas de capacitación de conductores profesionales, instalaciones de I+D automotriz, laboratorios de pruebas y lugares de entretenimiento. Los simuladores a escala real demandan más espacio y gasto que los simuladores compactos, pero brindan características y capacidades sofisticadas para una enseñanza, prueba y experimentación en profundidad.

Impacto del covid-19

Se espera que el brote de COVID-19 limite el crecimiento del mercado en la primera mitad del período de pronóstico. Las condiciones financieras inestables y el alto precio inicial de los sistemas LiDAR son los factores que se espera que restrinjan la demanda del mercado. La fuerte caída en el sector automotriz, el negocio de la construcción y el desarrollo inmobiliario severamente afectado también reducirán las proyecciones de crecimiento para el mercado.

Acontecimientos recientes

• Enero de 2024: Valeo y Applied Intuition colaboraron para proporcionar tecnología de gemelo digital para la simulación ADAS .
• Diciembre de 2023: Continental reveló que su nuevo simulador de conducción dinámica Ansible Motion Delta S3 para neumáticos está actualmente en funcionamiento.