Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de maquinaria para movimiento de tierras por producto (excavadoras, cargadoras, retroexcavadoras, equipos de compactación, otros), por potencia del motor (hasta 250 CV, de 250 a 500 CV, más de 500 CV), por tipo (motor de combustión interna, eléctrico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Tamaño del mercado de maquinaria para movimiento de tierras

El mercado mundial de maquinaria para movimiento de tierras alcanzó un valor de 70.490 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 74.410 millones de dólares en 2026 a 114.720 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,56% durante el período de previsión de 2026 a 2034. La región de Asia-Pacífico dominó el mercado de maquinaria para movimiento de tierras con una cuota de mercado del 43,2% en 2025.

La maquinaria para movimiento de tierras comprende maquinaria pesada para proyectos de construcción, excavación y minería a gran escala. Estas máquinas, que incluyen bulldozers, excavadoras, retroexcavadoras, cargadoras y niveladoras, son esenciales para excavar, levantar, nivelar y transportar materiales de tierra. Diseñada para ofrecer durabilidad y alto rendimiento, la maquinaria para movimiento de tierras mejora la eficiencia en el desarrollo de infraestructuras, la limpieza de terrenos y la extracción de recursos. Los modelos avanzados incorporan GPS, automatización y telemática para mejorar la precisión, la eficiencia del combustible y la seguridad operativa, lo que los hace indispensables en los proyectos modernos de construcción e ingeniería.

El mercado global está experimentando un rápido crecimiento debido a la creciente demanda de maquinaria avanzada en proyectos de construcción y minería. La mayor urbanización y la financiación gubernamental de grandes proyectos fomentan el uso de equipos modernos y de alta tecnología. La transición hacia opciones ecológicas, como las máquinas eléctricas e híbridas, apoya los esfuerzos globales de sostenibilidad. Por ejemplo, el gobierno chino se está centrando en mejorar la infraestructura urbana, lo que impulsa la demanda de maquinaria avanzada. Dado que las industrias han comenzado a enfocarse en mejorar la productividad con menores emisiones, se prevé que el mercado continúe creciendo en el futuro previsible.

A continuación se muestra el tamaño del sector de la construcción en 2023, comparando el mercado global con el de Estados Unidos. El sector de la construcción global es significativamente más importante, con un tamaño de 12,74 billones de dólares, mientras que el sector de la construcción en Estados Unidos alcanza los 1,8 billones de dólares.

Análisis de la segmentación del mercado de maquinaria para movimiento de tierras

Por producto

El segmento de las excavadoras domina el mercado global gracias a su versatilidad y fiabilidad, características esenciales para la construcción. Sus aplicaciones abarcan excavaciones, apertura de zanjas, elevación y carga en camiones. Su robustez, eficiencia y capacidad para realizar múltiples tareas en una sola máquina contribuyen significativamente a su popularización. Dado que los proyectos de construcción requieren maquinaria que soporte condiciones extremas y ofrezca un alto rendimiento, las excavadoras se están volviendo cada vez más populares entre los contratistas, consolidando así su posición dominante en el mercado.

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Por cilindrada del motor

El segmento de hasta 250 CV domina el mercado global gracias a su equilibrio entre potencia, versatilidad y economía. La maquinaria de esta gama ofrece la potencia suficiente para realizar diversas tareas en la construcción, como excavación, elevación y apertura de zanjas, sin comprometer demasiado la eficiencia del combustible ni el ahorro de costes en comparación con modelos de mayor potencia. Por ello, son la opción preferida para proyectos de construcción de pequeña y mediana escala, donde el presupuesto y la eficiencia operativa son factores clave.

Por tipo

Elmotor de combustión internaEste segmento ha dominado el mercado global gracias a su probada fiabilidad, potencia y larga trayectoria en la industria. Se caracteriza por su alto rendimiento en maquinaria para trabajos pesados, como excavación, elevación y transporte de materiales en la construcción y la minería. Su amplia disponibilidad, tecnología consolidada y facilidad de operación en ubicaciones remotas o sin acceso a la red eléctrica han contribuido a su dominio del mercado. Sin embargo, el segmento de motores de combustión interna (ICE) sigue liderando el mercado de maquinaria eléctrica, gracias a su extensa infraestructura y su probada experiencia en proyectos de construcción complejos y de gran envergadura.

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Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una importante cuota de mercado.

La región de Asia-Pacífico domina el mercado global, principalmente debido al aumento de la población y al incremento de la actividad constructiva para satisfacer la demanda de propiedades residenciales, comerciales e industriales. Con una población en rápido crecimiento, países como India, China y Japón experimentan un desarrollo de infraestructura vertiginoso, lo que impulsa aún más la demanda de maquinaria para movimiento de tierras. Además, la sólida infraestructura agrícola de la región también contribuye a aumentar la demanda de este tipo de maquinaria, ya que mejora la eficiencia de las operaciones agrícolas. Estos factores contribuyen al continuo crecimiento del mercado en la región de Asia-Pacífico.

• Por ejemplo, la rápida urbanización y los proyectos de desarrollo de infraestructuras, como la ambiciosa iniciativa "Make in India", están impulsando significativamente la demanda de equipos de construcción.

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América del Norte: una región de rápido crecimiento.

América del Norte es una región de rápido crecimiento en el mercado global, principalmente debido a la enorme infraestructura de Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, la demanda de maquinaria para movimiento de tierras está en aumento para satisfacer las necesidades de construcción de carreteras, edificios comerciales y más. Además, la actividad minera se está expandiendo, mientras que el gobierno ha puesto en marcha proyectos de vivienda asequible. Todo esto ha impulsado la industria de la construcción y, por consiguiente, ha incrementado la demanda de maquinaria para movimiento de tierras. Todos estos factores combinados desempeñan un papel fundamental en el continuo crecimiento del mercado de maquinaria para movimiento de tierras en América del Norte.

• Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de infraestructura de 1,2 billones de dólares. Se espera que ayude a solucionar la inflación y los problemas de la cadena de suministro del país.

Cuota de mercado de la empresa

Los principales actores del mercado están invirtiendo en tecnologías avanzadas para maquinaria de movimiento de tierras y siguiendo estrategias como colaboraciones, adquisiciones y alianzas para mejorar sus productos y expandir su presencia en el mercado.

AB Volvo: Un actor emergente

AB Volvo es un actor emergente en el sector de la maquinaria para movimiento de tierras, ya que la empresa prioriza la innovación, la sostenibilidad y las necesidades del cliente. Sigue siendo pionera en la electrificación y las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo maquinaria de bajo consumo energético. Su amplia gama de equipos para la construcción y la minería cubre prácticamente todos los sectores. Gracias a sistemas avanzados como la telemática y las herramientas inteligentes, Volvo contribuye a mejorar la productividad y a reducir los tiempos de inactividad. Su presencia global, las alianzas estratégicas y la sólida inversión en I+D impulsan el crecimiento de Volvo y le permiten ofrecer soluciones innovadoras al mercado.

Novedades recientes

• En junio de 2024,Volvo CE lanzó la L120 Electric, una máquina eléctrica de alta resistencia capaz de levantar 6 toneladas. Además, cuenta con unidades de carga móviles para recargar equipos en obras con baja disponibilidad de energía.

Lista de actores clave y emergentes en Mercado de maquinaria para movimiento de tierras