Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de motores eléctricos por aplicación (maquinaria industrial, vehículos de motor, equipos de climatización, aeroespacial y transporte, electrodomésticos, otros), por potencia de salida (potencia en HP integral, potencia en HP fraccional), por tipo de motor (motor hermético, motor de CA, motor de CC) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factores que impulsan el mercado

Se ha producido un aumento en el uso de sistemas de climatización.

El confort térmico y la calidad del aire se garantizan mediante sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en interiores. Las infraestructuras modernas dependen en gran medida de ellos, especialmente en grandes edificios de oficinas y centros comerciales. Los motores de corriente continua (CC) se emplean en los sistemas HVAC para obtener una eficiencia óptima y maximizar su vida útil y potencia, razón por la cual son tan comunes. El auge económico beneficia a todos en la región Asia-Pacífico, especialmente en China e India, donde los sectores comercial e industrial experimentan una expansión constante. Timetric Construction Intelligence Center (CIC), una empresa de investigación de mercado, estima que en los próximos cuatro o cinco años se invertirán 1,08 billones de dólares en la industria de la construcción a nivel mundial, principalmente en la creación de estructuras industriales.

La creciente prevalencia de motores eléctricos de alta velocidad constituye un factor clave.

Los motores eléctricos de baja, media, alta y ultra alta velocidad conforman los cuatro submercados que integran la industria mundial de motores eléctricos. Debido a su amplia gama de aplicaciones, el sector de alta velocidad ostenta la mayor cuota de mercado. El corte, el rectificado y el bobinado son ejemplos de procesos que se benefician enormemente del uso de motores eléctricos de alta velocidad, ya que estas aplicaciones requieren una alta velocidad de rotación. Estos motores ofrecen una alta velocidad de rotación y un par regulado, y pueden funcionar tanto con baja como con alta tensión. Esto les permite operar eficazmente maquinaria de alta velocidad, lo que impulsa la expansión de su mercado. El crecimiento del mercado global de motores eléctricos se ve favorecido por este factor, que actúa como motor de crecimiento.

Restricciones del mercado

Los precios fluctuantes de las materias primas en China

Muchos fabricantes chinos restringen los costos de las materias primas utilizadas para la fabricación de motores eléctricos, incluyendo metales como barras de acero y alambres de cobre, así como aleaciones especiales. El dominio de ciertos proveedores y fabricantes se basa exclusivamente en el costo del producto. Como resultado de estas fluctuaciones de precios, los demás fabricantes y proveedores del mercado son los que más sufren las consecuencias. Cuando los costos de los imanes permanentes de tierras raras varían durante el proceso de fabricación, los fabricantes y proveedores no pueden trasladar la variación de precios a los consumidores finales. Por lo tanto, los márgenes de ganancia de los proveedores de materias primas se ven significativamente afectados.

Oportunidades de mercado

El giro de la industria automovilística mundial hacia los vehículos eléctricos y el rápido avance de la tecnología robótica.

Gracias a los importantes avances en la tecnología de los coches eléctricos, la industria automovilística mundial está adoptando la movilidad eléctrica. Los vehículos eléctricos con motores eléctricos son cada vez más populares en Europa como resultado de los ambiciosos esfuerzos del país por reducir su huella de carbono. Los avances tecnológicos han reducido los costes de las baterías y mejorado los tiempos de carga. El creciente apoyo gubernamental a los vehículos eléctricos ecológicos, incluyendo exenciones fiscales y programas de incentivos, ofrece nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado de los motores eléctricos.

Además, se prevé que la tecnología robótica abra nuevas oportunidades para los vendedores de motores eléctricos en Europa en un futuro próximo. Los robots industriales se utilizan ampliamente para tareas repetitivas sencillas y en entornos peligrosos que implican la exposición a sustancias químicas nocivas y radiactivas. Todo ello generará nuevas y lucrativas oportunidades en el mercado.

Análisis regional

En 2021, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado de motores eléctricos y acaparó la mayor cuota de ingresos, cerca del 50 %. Esto se debe al desarrollo del sector agrícola y a las importantes inversiones en industrialización realizadas por países como China, India, Corea del Sur y Australia, entre otros.

Además, se prevé que el creciente aumento de la producción y las ventas de vehículos eléctricos en países como China y Japón, junto con la presencia de fabricantes de equipos originales (OEM) reconocidos como Hyundai Motor Company, Honda Motor Co., Ltd., Toyota Industries Corporation y Nissan Motor Corporation, impulsen el crecimiento de los ingresos del mercado en esta región. Se pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,91 % para el mercado entre 2022 y 2030.

La región de Asia-Pacífico fue la que registró la mayor cuota de mercado en 2021, seguida de Europa y Norteamérica, regiones que experimentan un aumento en la demanda de este producto. Estas regiones concentran la mayor parte del mercado de motores de alta eficiencia, utilizados en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), así como en aplicaciones industriales y vehículos eléctricos.

Se prevé que, gracias al aumento del financiamiento gubernamental, pronto se incremente el potencial de crecimiento de la industria en Latinoamérica, así como en Oriente Medio y África. El mercado en estas regiones se beneficia de la creciente demanda de motores en el sector del petróleo y el gas, el rápido avance de la minería y la considerable necesidad de cemento en la industria de la construcción.

Mediante solicitud

El mercado global de motores eléctricos se segmenta en maquinaria industrial, vehículos de motor, equipos de climatización (HVAC), aeroespacial y transporte, electrodomésticos y otros. Con una cuota de mercado del 45 % en 2021, el sector automotriz dominó el mercado de motores eléctricos. El creciente uso de motores eléctricos en automóviles explica este importante aumento en la cuota de mercado. El mercado de vehículos eléctricos está creciendo rápidamente en economías industrializadas y emergentes como Alemania, Estados Unidos, China y Japón, debido al aumento de los precios del combustible y la contaminación. En consecuencia, el elevado crecimiento del mercado de motores eléctricos en la industria automotriz tiene un impacto significativo en el sector.

Los motores eléctricos se encuentran en una amplia gama de maquinaria y vehículos industriales y agrícolas de alta resistencia. Una gran parte de la población de países como Brasil, Sri Lanka, Vietnam, Argentina e India depende de la agricultura. En consecuencia, ha aumentado la demanda de productos económicos y energéticamente eficientes en estos países. Los motores eléctricos desempeñan un papel fundamental en los sistemas de climatización (HVAC), como los aires acondicionados industriales y comerciales. Se prevé que este segmento crezca a una tasa anual compuesta del 7,97 % entre 2022 y 2030. El aumento en el uso de motores eléctricos en diversos tipos de edificios, como viviendas, oficinas, hoteles y almacenes, podría impulsar el desarrollo de este mercado.

Por potencia de salida

El mercado global de motores eléctricos se segmenta en potencias enteras (HP) y potencias fraccionarias (HP). El segmento de potencias fraccionarias representó la mayor cuota de mercado en términos de ingresos en 2021, con un 88%. Gracias a su amplia gama de aplicaciones en electrodomésticos como aspiradoras, cafeteras y refrigeradores, este segmento cuenta con una importante cuota de mercado. Por consiguiente, también se utilizan en maquinaria industrial, ya que son idóneos para tareas industriales pesadas. Estos motores ofrecen diversas ventajas, como un fuerte par de arranque y estabilidad ante fluctuaciones de corriente eléctrica.

Se prevé que la mayor eficiencia energética de los motores FHP genere una mayor demanda por parte de los clientes industriales que desean reemplazar sus máquinas antiguas por otras más modernas y eficientes. Se pronostica que, entre 2022 y 2030, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del segmento de motores IHP será la más alta del sector. El rápido crecimiento de este segmento se debe a la creciente demanda de estos motores en aplicaciones industriales. Las aplicaciones de alta gama en las industrias aeroespacial y del transporte impulsan la necesidad de motores IHP, ya que proporcionan mayor potencia a las máquinas y dispositivos.

Por tipo de motor

El mercado global de motores eléctricos se segmenta en motores herméticos, motores de corriente alterna (CA) y motores de corriente continua (CC). El sector de motores de CA representó el 71 % de los ingresos del mercado de motores eléctricos en 2021, lo que lo convierte en el segmento más rentable. En otras palabras, este alto porcentaje se debe a la amplia gama de usos de los motores de CA, desde equipos de riego hasta robots. Los equipos de climatización (HVAC) hacen un uso considerable de estos componentes, ya que son más compactos, económicos y ligeros que las alternativas anteriores. Desde la aparición de la electrónica de bajo costo y alta eficiencia, y los avances en materiales magnéticos permanentes, el uso de motores eléctricos de CA en automóviles se ha disparado.

Los motores de CC sin escobillas tienen una gran demanda debido a la creciente popularidad de opciones automotrices como asientos eléctricos, espejos eléctricos y techos corredizos eléctricos. La maquinaria industrial y los juguetes electrónicos emplean motores de CC para aplicaciones de control de velocidad variable. Los motores de CC sin escobillas se utilizan con frecuencia debido a sus bajos costos de mantenimiento, lo que resulta en mayores ingresos para el segmento de CC. Por otro lado, se prevé que el tipo hermético tenga la mayor tasa de crecimiento, del 6,98 %, entre 2022 y 2030 debido a su simplicidad, bajos requisitos de mantenimiento y portabilidad. Ha habido un aumento en la demanda entre los fabricantes de sistemas HVAC debido a la idoneidad de este segmento para estas aplicaciones.