Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de registros médicos electrónicos por componente (software, servicios, hardware), por aplicación (aplicación general, especializada), por modo de entrega (basado en la nube), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de diagnóstico, atención ambulatoria, laboratorios de investigación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de registros médicos electrónicos

Iniciativas y mandatos gubernamentales

Los registros médicos electrónicos (RME) son versiones digitales de los expedientes en papel que los profesionales sanitarios utilizan para almacenar electrónicamente la información de salud de los pacientes. Estos registros incluyen datos del paciente, como historial médico, diagnósticos, recetas, planes de tratamiento, fechas de vacunación, alergias, resultados de pruebas de laboratorio, imágenes radiológicas e información demográfica. Los RME tienen como objetivo simplificar los flujos de trabajo clínicos, mejorar la coordinación de la atención al paciente, aumentar la comunicación entre el personal sanitario y permitir el intercambio seguro de información sanitaria entre diferentes centros sanitarios.

El programa de Uso Significativo (MU), también conocido como Programa de Incentivos para Registros Electrónicos de Salud (EHR), es un conjunto de objetivos establecidos por el gobierno de EE. UU. para incentivar a los proveedores de atención médica a utilizar de manera significativa los registros electrónicos de salud certificados (CEHRT). Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) diseñaron el programa, que comenzó en 2011. En agosto de 2023, el 85 % de los médicos de consultorio en los Estados Unidos utilizaban registros electrónicos de salud (EHR). Esto representa un crecimiento masivo con respecto a hace unos años, cuando solo un pequeño porcentaje de profesionales de la salud utilizaba EHR. Los EHR también son utilizados por aproximadamente el 96 % de las instituciones de atención aguda no federales. Los incentivos financieros, la asistencia técnica y las restricciones regulatorias del programa de Uso Significativo contribuyeron a la amplia utilización de los EHR.

De forma similar, programas de la Unión Europea, como la Estrategia de Salud Digital, buscan fomentar el uso de la tecnología sanitaria digital, incluidos los registros médicos electrónicos (RME), para mejorar los resultados sanitarios y la atención al paciente en los Estados miembros. El plan se centra en la interoperabilidad, el intercambio de datos y el acceso de los pacientes a los registros médicos electrónicos para fomentar la implementación de RME y soluciones de salud digital en las organizaciones sanitarias de toda Europa. Estos programas buscan estandarizar el intercambio de información sanitaria, mejorar la coordinación de la atención y mejorar la calidad y los resultados sanitarios mediante la promoción del uso generalizado de los RME y los sistemas informáticos sanitarios interoperables.

Factores que limitan el mercado de los registros médicos electrónicos

Alto costo de implementación

Uno de los principales obstáculos para la adopción de los registros médicos electrónicos (RME) es el elevado coste inicial necesario para su implementación. Las empresas del sector sanitario deben invertir en licencias de software, infraestructura de hardware, programas de formación y servicios de implementación, lo que puede resultar costoso, sobre todo para los proveedores de atención médica pequeños y medianos. El coste de la transición de los registros en papel a los sistemas electrónicos y los costes de mantenimiento continuos pueden impedir que las empresas utilicen los RME, especialmente en entornos con recursos limitados.

Los sistemas de registros médicos electrónicos (RME) pueden costar entre 300 y varios miles de dólares al mes, o incluso más. Además de los gastos mensuales, las clínicas de salud mental pueden incurrir en gastos de implementación y otros gastos iniciales y continuos, como los costes del sistema y de la formación.

Además, el costo típico de adoptar un sistema de registros médicos electrónicos (RME) varía entre USD 33 000 y USD 700 000, según el tipo de implementación y la solución. Las opciones basadas en la nube suelen ser menos costosas que las soluciones locales, que requieren alojar el RME en sus propios servidores y obtener una licencia de software permanente. Por ejemplo, las soluciones autogestionadas pueden costar desde USD 1200, mientras que las clínicas y los hospitales pueden pagar alrededor de USD 500 000 en promedio. Las soluciones de RME personalizadas, adaptadas a sus necesidades específicas, pueden costar entre USD 500 000 y USD 700 000 para empresas medianas.

Además, aparte de los costes iniciales de implementación, las instituciones sanitarias deben tener en cuenta los gastos continuos de mantenimiento y soporte asociados a los sistemas de HCE. Según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Informatics Association, los gastos anuales de mantenimiento de los sistemas de HCE podrían oscilar entre el 15 % y el 20 % del coste inicial de implementación.

Oportunidades de mercado de los registros médicos electrónicos

Expansión de soluciones basadas en la nube

Las soluciones de HCE basadas en la nube ofrecen a las organizaciones sanitarias una importante oportunidad para optimizar las operaciones de TI, minimizar los costes de infraestructura y mejorar la escalabilidad y la flexibilidad. Los sistemas de HCE en la nube ofrecen ventajas como el acceso remoto, las actualizaciones automáticas y la redundancia de datos, lo que permite a los profesionales sanitarios acceder de forma segura a la información del paciente desde cualquier lugar o dispositivo. La creciente demanda de soluciones de HCE flexibles, rentables e interoperables impulsa las alternativas basadas en la nube en el mercado global.

Además, las soluciones de HCE basadas en la nube son más rentables que los sistemas tradicionales instalados localmente. Según Black Book Market Research, las empresas del sector sanitario pueden ahorrar hasta un 20 % al migrar a sistemas de HCE en la nube. El estudio reveló que las HCE en la nube eliminan los gastos iniciales de hardware, reducen los costes de mantenimiento informático y aumentan la eficiencia operativa, lo que se traduce en un ahorro significativo a largo plazo.

Además, los proveedores de sistemas de registros médicos electrónicos (EMR) basados ​​en la nube invierten considerablemente en medidas de seguridad de datos para proteger la información de salud de los pacientes contra accesos no autorizados, filtraciones y ciberamenazas. Empresas de infraestructura en la nube, como Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, ofrecen sólidas funciones de seguridad, técnicas de cifrado y certificaciones de cumplimiento para proteger la privacidad de los datos y garantizar el cumplimiento normativo. Las empresas del sector sanitario pueden mejorar la seguridad de los datos, reducir riesgos y cumplir con estándares sanitarios como HIPAA y GDPR mediante el uso de soluciones EMR basadas en la nube.

Análisis de componentes

El mercado se segmenta además por componentes en software, servicios y hardware.

El componente de servicios de los sistemas de HCE (Historia Clínica Electrónica) incluye diversas opciones de servicios profesionales y soporte ofrecido por los proveedores de HCE y socios externos. Estos servicios pueden abarcar la implementación, la capacitación, la personalización, la consultoría, el mantenimiento y el soporte técnico. Los servicios de implementación incluyen el diseño del software de HCE para adaptarlo al flujo de trabajo y los requisitos del sector sanitario, facilitando su adopción e integración sin problemas en los sistemas existentes. Los servicios de capacitación brindan al personal sanitario la información y las habilidades necesarias para utilizar el software de HCE con éxito, aumentando la productividad y reduciendo los errores de los usuarios. Los servicios de consultoría ofrecen asesoramiento estratégico y experiencia para ayudar a las organizaciones a maximizar la utilización de la HCE, aumentar la eficiencia del flujo de trabajo y alcanzar sus objetivos.

El componente de software de los sistemas de registros médicos electrónicos (EMR) es el programa fundamental que permite a los profesionales de la salud almacenar, gestionar y acceder electrónicamente a la información de salud del paciente. El software EMR contiene capacidades que incluyen documentación electrónica, apoyo a la toma de decisiones clínicas, entrada de órdenes, gestión de recetas yportal del pacienteAcceso. Es la plataforma principal para recopilar y organizar datos de pacientes, optimizar los flujos de trabajo clínicos y promover tratamientos basados ​​en la evidencia. El software de historia clínica electrónica (HCE) es configurable para adaptarse a las necesidades específicas de las organizaciones de atención médica, lo que permite un registro eficiente, una comunicación fluida y una atención integral al paciente.

Análisis de la aplicación

El mercado se puede dividir, según su aplicación, en aplicaciones generales y aplicaciones especializadas.

Los sistemas de registros médicos electrónicos (RME) desarrollados para uso general satisfacen las necesidades de diversos entornos y especialidades sanitarias. Estos sistemas ofrecen una amplia funcionalidad y capacidades para atención primaria, medicina familiar, medicina interna y otras prácticas médicas generales. Los RME de aplicación general suelen incluir módulos esenciales como datos demográficos del paciente, historial médico, notas de evolución, medicamentos, resultados de laboratorio, informes de imágenes y programación de citas. Son versátiles y adaptables a diversos flujos de trabajo clínicos y entornos asistenciales, lo que los hace idóneos para su uso en hospitales, clínicas, centros ambulatorios y consultorios multidisciplinares.

Los sistemas de historia clínica electrónica (HCE) especializados están diseñados para satisfacer las necesidades y flujos de trabajo únicos de las especialidades médicas, subespecialidades y prácticas sanitarias especializadas. Estos sistemas buscan cumplir con las exigencias clínicas específicas, los estándares de documentación y la terminología utilizada en áreas especializadas de la medicina, como cardiología, oncología, ortopedia, pediatría, obstetricia, dermatología y salud mental. Los sistemas de HCE especializados pueden incluir plantillas, formularios, conjuntos de órdenes y herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas específicas para los patrones de práctica y los procesos de diagnóstico de cada especialidad. Ayudan a los profesionales sanitarios a registrar y almacenar datos específicos de la especialidad, agilizar los procedimientos clínicos y proporcionar intervenciones de atención personalizadas a pacientes con afecciones médicas complejas.

Información sobre el modo de entrega

El mercado de los registros médicos electrónicos se clasifica en sistemas locales y sistemas basados ​​en la nube.

La categoría de sistemas locales domina el mercado (55%), ofreciendo a los usuarios una alternativa más segura al almacenamiento interno de datos mediante servidores privados o nubes. Los sistemas de HCE locales requieren la instalación y el alojamiento de software y hardware en la infraestructura física de la organización sanitaria. En esta estrategia, el software de HCE se instala en servidores y estaciones de trabajo locales del centro sanitario. La organización es responsable de la adquisición, instalación y mantenimiento de todo el hardware necesario, así como de la gestión de las actualizaciones de software, las copias de seguridad y las medidas de seguridad. Los sistemas de HCE locales ofrecen mayor control y opciones de personalización, ya que la organización conserva la propiedad y la administración completas de la infraestructura de TI. Sin embargo, suelen requerir una inversión inicial considerable, gastos continuos de mantenimiento y recursos de TI dedicados para mantener la fiabilidad y el rendimiento del sistema. La preocupación pública ha sido un impedimento importante para la adopción de los HCE.

Los sistemas de HCE (Historia Clínica Electrónica) basados ​​en la nube, denominados soluciones de Software como Servicio (SaaS), son alojados y gestionados por proveedores de servicios en la nube externos. En este caso, se accede al software de HCE y se utiliza a través de internet, y los datos se almacenan y procesan en servidores remotos gestionados por el proveedor de la nube. Las soluciones de HCE basadas en la nube ofrecen diversas ventajas, como escalabilidad, flexibilidad, accesibilidad y rentabilidad. Las empresas del sector sanitario pueden aumentar o disminuir los recursos según sea necesario, acceder de forma segura a los historiales de los pacientes desde cualquier lugar o dispositivo con acceso a internet y beneficiarse de las actualizaciones y el mantenimiento automáticos del software del proveedor de la nube.

Información sobre el usuario final

El mercado está fragmentado en hospitales y clínicas, centros de diagnóstico, atención ambulatoria y laboratorios de investigación.

Los hospitales y las clínicas se encuentran entre los principales usuarios finales de los sistemas de registros médicos electrónicos (RME). Estos hospitales brindan servicios de atención médica integral, que incluyen hospitalización, atención ambulatoria, urgencias, cirugía y clínicas especializadas. Los sistemas de RME en hospitales y clínicas facilitan la prestación de atención integral al paciente, el registro clínico, la coordinación de la atención y los programas de mejora de la calidad. Permiten a los profesionales de la salud gestionar la información del paciente de manera más eficiente, agilizar los flujos de trabajo y mejorar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo de atención.

Los centros de diagnóstico realizan diversas pruebas médicas, procedimientos de imagen y evaluaciones diagnósticas para ayudar en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades. Estos centros emplean sistemas de historia clínica electrónica (HCE) para registrar, almacenar y evaluar los resultados de las pruebas diagnósticas, que incluyen análisis de laboratorio, estudios de imagen (como radiografías, resonancias magnéticas y ecografías) e informes de patología. Estos sistemas funcionan conjuntamente con los equipos de diagnóstico y los sistemas de información de laboratorio para garantizar una transmisión de datos fluida, la generación de informes puntuales y la interpretación precisa de los resultados.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con el 6,7% de la cuota de mercado.

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7%. Durante el período de pronóstico, Norteamérica domina el mercado de los sistemas de registros médicos electrónicos (EMR) gracias al respaldo gubernamental y los incentivos ventajosos para la implementación de soluciones EHR en hospitales, clínicas e instituciones de asistencia médica. La región también cuenta con el respaldo de una sólida presencia de importantes participantes del mercado, como Epic Systems Corporation (Estados Unidos), Cerner Corporation (Estados Unidos), MEDITECH (Estados Unidos), GE Healthcare (Estados Unidos) y Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (Estados Unidos).

Además, los continuos avances técnicos en Silicon Valley han impactado significativamente la creación de sistemas de software EMR de próxima generación que son basados ​​en la nube, rentables e innovadores. Como resultado, los CDC informan que el 88,2% de los médicos de consultorio en los Estados Unidos utilizan registros médicos electrónicos (EMR).registros electrónicos de salud (EHR)sistemas. Para 2023, más del 96% de los hospitales y médicos habrán utilizado tecnologías digitales.

Asia-Pacífico: una región de rápido crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0 % durante el período de pronóstico. India domina el mercado de registros médicos electrónicos (RME) en Asia-Pacífico debido al constante aumento en el uso de estos dispositivos y otros equipos digitales en el sector sanitario. Gracias al impulso a la digitalización del gobierno indio, India se ha consolidado como una de las economías digitales de más rápido crecimiento entre los países en desarrollo, lo que ha resultado en un aumento del 90 % en el uso digital durante los últimos 6 a 8 años. Las iniciativas de digitalización del gobierno indio incluyen la implementación de tarjetas de identificación biométrica digital (Aadhaar) y la creación de un ecosistema favorable para el sector sanitario digital.

Además, programas de gobierno electrónico como el Portal Nacional de Salud, el sistema de hospitales electrónicos y el Programa Integrado de Información Sanitaria (IHIP) impulsan el crecimiento del sector. Por ejemplo, algunas de las franquicias hospitalarias comerciales más reconocidas del país, como Fortis, Max y Apollo, e instituciones gubernamentales como los Institutos de Ciencias Médicas de la India (AIIMS), están invirtiendo considerablemente en tecnología de registros médicos electrónicos (EMR).

En 2023, los registros médicos electrónicos (RME) en Europa representaron la segunda mayor cuota de mercado, gracias a la existencia de economías desarrolladas, que probablemente impulsarán el mercado de RME en Europa durante todo el periodo previsto. La Estrategia del Mercado Único Digital de la Comisión Europea proporciona a consumidores y empresas acceso a servicios y productos en línea en toda Europa, creando así las condiciones necesarias para el crecimiento de la red digital y los servicios relacionados, lo que se espera que maximice el potencial de crecimiento de la economía europea.