Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de guerra electrónica por capacidad (protección electrónica, apoyo electrónico, ataque electrónico), por equipo (inhibidor, sistema de contramedidas, señuelo, arma de energía dirigida, otros), por producto (equipo de guerra electrónica, apoyo operativo de guerra electrónica), por plataforma (terrestre, naval, aérea, espacial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

La creciente inestabilidad política, económica y social entre países y regiones ha provocado un aumento de las tensiones internas e intercontinentales en todo el mundo. Los gobiernos han incrementado el gasto en defensa para contrarrestar la creciente inestabilidad territorial e internacional. Por ejemplo, la creciente amenaza de los misiles guiados de precisión y los vehículos aéreos no tripulados (VANT) fabricados por Irán ha impulsado la creación de un grupo de trabajo interinstitucional entre Estados Unidos e Israel para combatir estas amenazas mediante el uso de técnicas avanzadas de guerra electrónica.

Las economías emergentes y las naciones desarrolladas han incrementado la adopción de sistemas de defensa avanzados, como la guerra electrónica, para contrarrestar la creciente inestabilidad regional. Por ejemplo, el aumento de los conflictos fronterizos entre China e India impulsó a ambos países a desarrollar y adquirir capacidades defensivas de vanguardia. En noviembre de 2020, China creó un radar anti-furtivo capaz de identificar cazas furtivos modernos y dirigir misiles de defensa hacia ellos. Este radar ayudará a China en sus contramedidas contra las aeronaves de quinta generación, que representan un desafío para los sistemas de defensa aérea convencionales. El auge en la adopción y el desarrollo de mecanismos de defensa avanzados a nivel mundial impulsa el crecimiento del mercado.

El aumento de la demanda de sistemas de detección de defensa antimisiles

El desarrollo de misiles balísticos estratégicos avanzados con alta capacidad de supervivencia y un rendimiento operativo superior para garantizar la seguridad de sus habitantes ha motivado a las potencias emergentes a desarrollar sistemas avanzados de detección de misiles. Los sistemas de alerta temprana y control aerotransportado (AEW&C) y el Sistema de Control e Información de Defensa Aérea (ADC&RS) están siendo desarrollados por agencias de defensa para monitorear y defenderse de los misiles entrantes.

• Por ejemplo, en marzo de 2021, LIG ​​Nex1, una empresa de defensa surcoreana, desarrolló un sistema electrónico de guerra de autoprotección (E.W.) para la Fuerza Aérea de la República de Corea (RoKAF). Este sistema es un inhibidor de autoprotección que se instalará en los futuros aviones multipropósito KF-X.aviones de combateEste sistema será responsable de detectar, analizar e interferir las señales de los misiles entrantes y los radares enemigos. Se prevé que la demanda de sistemas de detección de misiles impulse el crecimiento del sector durante el período de pronóstico.

Restricciones del mercado

Alto costo de implementación

La creciente participación de la guerra electrónica en funciones estratégicas y tácticas dentro de la guerra moderna, como el apoyo, la protección y el ataque electrónicos, impulsa la demanda de sistemas asequibles y eficaces. Los sistemas de guerra electrónica requieren un buen desempeño en situaciones de alta congestión electromagnética y señales de gran magnitud. La complejidad del sistema y sus requisitos de rendimiento incrementan aún más el costo de su despliegue. Por ejemplo, Estados Unidos estimó inicialmente que la modernización del equipo de guerra electrónica de los aviones F-15J japoneses costaría 745 millones de dólares, pero posteriormente elevó esa estimación a 2200 millones de dólares. El programa de modernización del F-15 ya no está en marcha debido al drástico aumento de los costos.

El desarrollo de sistemas de guerra electrónica requiere una inversión significativa, lo que dificulta su adopción por parte de las naciones emergentes.

• Por ejemplo, en 2020, la Armada de los Estados Unidos adjudicó a Northrop Grumman un contrato de 1160 millones de dólares para el desarrollo y suministro de un sistema de guerra electrónica con capacidad mejorada de ataque electrónico (EA). El elevado coste de despliegue de la guerra electrónica frena el crecimiento del mercado de este tipo de sistemas.

Oportunidades de mercado

Implementación de sistemas de protección electrónica en la aviación civil.

La aviación civil es un mercado amplio con un gran potencial para la inversión de capital destinada al desarrollo de tecnologías avanzadas que mejoren las operaciones aéreas. El auge del tráfico aéreo en regiones en desarrollo como Asia ha impulsado el crecimiento del sector del transporte aéreo comercial.

El auge de la aviación civil ha incrementado las amenazas de organizaciones terroristas y ciberdelincuentes. Los sistemas de guerra modernos, como los sistemas de guerra electrónica, ofrecen una excelente oportunidad para que los fabricantes y operadores de aeronaves civiles superen la posible amenaza de ataques. Estos sistemas pueden mejorar las capacidades de autoprotección de una aeronave mediante la incorporación de contramedidas como bengalas y señuelos, y el aumento del conocimiento de la situación de la aeronave.

• Por ejemplo, el Sistema de Autoprotección (SPS-TA) ofrecido por Thales Group funciona como un sistema de activación automática que proporciona autoprotección contra misiles con una baja tasa de falsas alarmas. El sistema de guerra electrónica SPS-TA ofrece conocimiento de la situación en el entorno bélico moderno y protege a las aeronaves contra amenazas activas y pasivas. Su capacidad mejorada de autoprotección ayuda a los pilotos a operar las aeronaves con fluidez, incluso en entornos hostiles. La implementación de tecnología bélica moderna en la aviación civil ofrece oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6%.

América del Norte fue la principal fuente de ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6%. Se prevé que América del Norte experimente un aumento en la adopción de la guerra electrónica por parte de las agencias de defensa, debido a los numerosos programas de modernización y mejora militar en curso. El incremento de las inversiones de los países norteamericanos impulsa el desarrollo de equipos avanzados de guerra electrónica en toda la región. La presencia de los principales fabricantes de equipos de defensa en la región aumenta la contribución de los países norteamericanos al mercado global. El aumento de las actividades de desarrollo de nuevos productos de guerra electrónica por parte de los gigantes de la industria en la región impulsa aún más el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, Raytheon Intelligence and Space desarrolló en abril de 2021 un nuevo sistema de guerra electrónica de señuelos de doble banda que puede operar en un rango más amplio de bandas en el espectro electromagnético.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%.

Se estima que la cuota de mercado de la industria europea de guerra electrónica alcanzará los 7625 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 %. Se prevé que el aumento en la adopción de tecnologías modernas y avanzadas por parte de los servicios de emergencia para apoyar operaciones críticas acelere el crecimiento del mercado de guerra electrónica en la región durante el período de pronóstico. Los países europeos están adoptando cada vez más sistemas de guerra modernos para mejorar sus capacidades de protección y defensa.

• Por ejemplo, en octubre de 2020, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos autorizó el acuerdo de adquisición de Finlandia para los cazas polivalentes Boeing FA-18E/F Super Hornet y Lockheed F-35A Lightning II con capacidades avanzadas de guerra electrónica. Además, la presencia de países poderosos como Rusia y el Reino Unido impulsa la expansión del mercado de guerra electrónica en la región. Avances como la adquisición y adopción de sistemas de guerra modernos, como los cazas avanzados, en toda la región, son factores clave para el crecimiento de la industria.

La región de Asia-Pacífico es la tercera más grande. El aumento del gasto en defensa en toda la región para hacer frente al creciente terrorismo, el incremento de los ciberataques y las disputas regionales en países como India, Afganistán y China promueve la adopción de nuevos equipos de defensa, como sistemas de guerra electrónica, drones automatizados, sistemas de vigilancia y armas inteligentes de respuesta rápida. Este aumento del gasto en defensa impulsa aún más la adquisición de sistemas avanzados de armas y protección.

• Por ejemplo, en 2020, el gasto en defensa de los principales países de Asia-Pacífico, como Corea del Sur, India, China y Japón, creció un 4,9%, un 2,1%, un 1,9% y un 1,2%, respectivamente. Además, el aumento en la adopción de nuevos equipos de defensa y el incremento del gasto en defensa impulsan el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por capacidad

El mercado global se divide en protección electrónica, soporte y ataque. El segmento de soporte electrónico fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico. El desarrollo de tecnologías modernas como las matrices digitales activas de escaneo electrónico (AESA) y GaNamplificadores de potenciaAumenta la protección de un sistema contra ataques enemigos. Gobiernos de todo el mundo están implementando sistemas de protección electrónica en sus fuerzas armadas para proteger sus sistemas de defensa contra ataques enemigos.

• Por ejemplo, en abril de 2021, Lockheed Martin Corporation ofreció un contrato de 138 millones de dólares para modernizar la flota de 144 cazas F-16 A/B Block 20 Fighting Falcon de Taiwán a la configuración del avión F-16V. El contrato comprende la modernización del misil antirradiación de alta velocidad AGM-88 (HARM), aviónica avanzada de identificación amigo-enemigo y otros sistemas. El aumento de la dependencia del espectro electromagnético (EMS) para múltiples aspectos, como la navegación GNSS y las comunicaciones inalámbricas, fomenta la necesidad de sistemas de protección electrónica. Los factores mencionados, como el incremento de la demanda de protección contra ataques electrónicos, impulsan el crecimiento del sector durante el período previsto.

Dependiendo del equipo, el mercado mundial de guerra electrónica está fragmentado en inhibidores, sistemas de contramedidas, señuelos,armas de energía dirigiday otros. El segmento de sistemas de contramedidas fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. La industria de defensa y los gobiernos están creando e investigando sistemas de contramedidas para repeler ataques enemigos. El sistema avanzado de contramedidas automáticas proporciona a las fuerzas de defensa mejores capacidades de defensa.

• Por ejemplo, en abril de 2021, el Ministerio de Defensa ruso anunció el desarrollo de una red de guerra electrónica (GE). El sistema de contramedidas electrónicas navales TK-25E, desarrollado por el Ministerio de Defensa ruso, neutraliza radares de adquisición de objetivos aéreos y navales, buscadores de radares de misiles antibuque y radares de control de armas. El aumento de la demanda de sistemas de defensa con capacidad de respuesta rápida impulsa el crecimiento del segmento de sistemas de contramedidas.

Por producto

El mercado global se clasifica en equipos de guerra electrónica (GE) y apoyo operativo. El segmento de equipos de GE fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % durante el período de pronóstico. El aumento en la adquisición de nuevos sistemas de defensa a nivel mundial incrementa la demanda de equipos de guerra innovadores, como los de guerra electrónica. Las economías emergentes han comenzado a modernizar sus sistemas de guerra para evitar o hacer frente a cualquier amenaza contra una nación.

• Por ejemplo, en 2021, el avión F-15EX Eagle II de la Fuerza Aérea de EE. UU. fue actualizado a la cuarta generación. Esta actualización incluyó equipos avanzados de guerra electrónica, procesamiento informático de ultra alta velocidad, radar de barrido electrónico y otras adaptaciones adicionales para apoyar futuras operaciones de combate. Además, se prevé que el aumento en la instalación de equipos de guerra avanzada por parte de las fuerzas de defensa impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Por plataforma

El mercado global se divide en terrestre, naval, aéreo y espacial. El segmento aéreo fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,3% durante el período de pronóstico. Crecimiento en la integración devehículos aéreos no tripulados (VANT)Las plataformas aéreas tecnológicamente avanzadas, como los drones, impulsan la expansión del mercado de la guerra electrónica aerotransportada. Las organizaciones que operan en la industria de la aviación han incrementado la adopción de sistemas de guerra electrónica para proteger sus activos en entornos normales u hostiles.

• Por ejemplo, el Boeing EA-18G Growler es un avión de guerra electrónica de nuevo diseño operado por la Armada de los Estados Unidos que ofrece una amplia gama de capacidades de defensa contra misiones de supresión de defensas enemigas. Además, el auge en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y la adopción de soluciones de guerra avanzadas por parte de las agencias de defensa impulsan el crecimiento del sector.