Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de recuperación mejorada de petróleo por tecnología (térmica, inyección de CO2, química), por aplicación (en tierra, en alta mar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de recuperación mejorada de petróleo

Aumento de la producción petrolera en yacimientos maduros.

Debido a la creciente demanda de petróleo y gas, las empresas están decididas a aumentar la producción de los yacimientos existentes que han alcanzado su máximo potencial. Según un estudio realizado por Halliburton, aproximadamente el 70 % de la producción mundial de petróleo y gas proviene de yacimientos maduros. Por consiguiente, estas empresas están concentrando sus esfuerzos en mejorar la recuperación y prolongar la vida útil de los yacimientos maduros mediante la aplicación de la tecnología de recuperación mejorada de petróleo (EOR). Como resultado, están superando los niveles de producción, lo que incrementará la demanda del mercado de recuperación mejorada de petróleo.

La seguridad energética tiene una mayor demanda, lo que impulsará el mercado.

Ningún país del mundo puede lograr un progreso económico significativo sin hidrocarburos. Sin embargo, la disponibilidad limitada de reservas eleva el precio de la energía, lo que obliga a las naciones con escasez de petróleo a realizar inversiones masivas en la importación de crudo para satisfacer su demanda.

Como resultado, varias naciones en todo el mundo están adoptando tecnologías de vanguardia para aumentar su producción nacional de petróleo y satisfacer mejor la demanda. Este es uno de los factores que impulsan las tendencias en el mercado de recuperación mejorada de petróleo. Además de reducir la cantidad de divisas perdidas por las importaciones de petróleo, esto también hará que el país sea más autosuficiente al mejorar su seguridad energética.

El petróleo seguirá teniendo una gran demanda, impulsando el mercado.

La demanda de productos derivados del petróleo se ha expandido como consecuencia directa del crecimiento exponencial del consumo de petróleo en diversos sectores, como el transporte, el envío, la generación de energía, la manufactura, entre otros. Para satisfacer esta creciente demanda, las empresas operadoras están recurriendo a técnicas de producción de vanguardia. La recuperación mejorada de petróleo (EOR, por sus siglas en inglés) permite la máxima recuperación del yacimiento, lo que se traduce en un aumento de la producción total. Además, reduce el costo total de producción al evitar la perforación de nuevos pozos, lo que puede ser el principal motor del mercado.

Restricción del mercado

Los elevados gastos de capital y la desaceleración de la economía ponen en entredicho el crecimiento.

Debido al elevado coste de la tecnología, los esfuerzos de recuperación mejorada de petróleo en todo el mundo han dependido casi exclusivamente de incentivos financieros gubernamentales o de técnicas de inversión innovadoras. En comparación con los enfoques más tradicionales, esta estrategia es intrínsecamente más compleja. La implementación de la recuperación mejorada de petróleo requiere especialistas con un alto nivel de experiencia, una implementación e integración metódicas de la I+D, compromiso y capacidad para asumir riesgos, factores que constituyen barreras para la expansión del sector.

El rápido avance de la pandemia de COVID-19 ha contribuido a la grave crisis económica que atraviesa el mundo actualmente. La economía global prácticamente se ha paralizado, lo que ha repercutido negativamente en la demanda de petróleo y otros productos derivados. La mayoría de las empresas de petróleo y gas están planeando reducir significativamente sus gastos de capital y operativos ante el temor a que la crisis económica se prolongue, lo que ha puesto al mercado a la defensiva.

Oportunidades de mercado

Concéntrese en la producción de petróleo pesado.

El agotamiento de los yacimientos convencionales de petróleo ligero y gas ha abierto la posibilidad de realizar una exploración comercial a gran escala de depósitos de petróleo pesado. Existen importantes depósitos de petróleo pesado en Canadá, Venezuela, México, China y Colombia. La producción de petróleo pesado se concentra principalmente en Canadá y Venezuela, países que son actores clave en esta industria mundial.

Por lo tanto, las tecnologías EOR se utilizan para aumentar la producción de petróleo pesado. La producción de petróleo pesado puede incrementarse mediante la utilización de EOR térmico. En consecuencia, las operaciones en productos que buscan aumentar la producción de petróleo generan potencial para un mercado de recuperación de petróleo más eficiente.

Es probable que el aumento del gasto de capital de las compañías petroleras nacionales incremente las oportunidades.

Al invertir en tecnología más vanguardista, las compañías petroleras nacionales están recuperando tácticas que podrían conducir a un aumento en la cantidad de petróleo producido a nivel nacional.

• Por ejemplo, en 2019, las corporaciones indias ONGC e IOC firmaron un contrato para la inyección dedióxido de carbonoSe inyecta CO2 en un pozo para aumentar la producción de petróleo. Además, Petroleum Development Oman (PDO) se está preparando para incrementar su producción en los próximos años. En consecuencia, el aumento de las inversiones de las compañías petroleras nacionales, junto con la ayuda del gobierno para impulsar la producción nacional, contribuiría al crecimiento del mercado de petróleo crudo.

Análisis regional

En 2021, Norteamérica ocupó una posición dominante en elrecuperación mejorada de petróleoLa industria fue responsable de una participación en los ingresos superior al 35,0%. Estados Unidos es el principal motor de la expansión del mercado regional. Esta expansión puede atribuirse a la existencia en el país de numerosos recursos de petróleo y gas no convencionales, así como a yacimientos maduros, los cuales requieren métodos de extracción innovadores para aumentar la producción de los pozos ya en operación. Además, importantes empresas de exploración de petróleo y gas en Canadá están empleando actualmente la tecnología EOR (recuperación mejorada de petróleo) para extraer eficazmente el petróleo de los yacimientos en sus operaciones.

Se prevé que el aumento del apoyo gubernamental a los proyectos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) impulsará aún más la comercialización de esta tecnología. Estas actividades buscan ampliar la aplicabilidad de la EOR a yacimientos convencionales y no convencionales, reduciendo al mismo tiempo el riesgo técnico asociado a la recuperación mejorada de petróleo.

Tendencias del mercado de recuperación mejorada de petróleo en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento durante el período de proyección, con China acaparando la mayor cuota de mercado en toda la región. Se anticipa que la creciente demanda de petróleo y gas por parte de países clave como China e India, junto con el creciente despliegue de la recuperación mejorada de petróleo (EOR) en pozos antiguos para cumplir con los requisitos de producción, contribuirá a impulsar la demanda del mercado en la región de Asia-Pacífico.

Omán mantuvo una posición dominante en elmercado derecuperación mejorada de petróleoEn Oriente Medio y África, el mercado se situará en la cima en 2021 y mantendrá esta posición durante todo el periodo de previsión. Sin embargo, se prevé que nuevos proyectos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) entren en funcionamiento en países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait durante dicho periodo. Por consiguiente, se proyecta un impulso al crecimiento del mercado en la región durante el mismo.

Perspectivas tecnológicas

En 2021, la categoría térmica representó la mayor cuota de mercado, con más del 35 % de las ventas totales. Esta técnica consiste en aplicar calor a los pozos petrolíferos para reducir la viscosidad del petróleo y aumentar su movilidad. Generalmente, se utiliza en pozos poco profundos que contienen sustancias de mayor viscosidad, como petróleo pesado y arenas bituminosas. Estados Unidos, Canadá, Omán y Rusia son algunos de los países que actualmente emplean esta tecnología.

El proceso conocido como inyección de CO2 funciona para recuperar petróleo crudo inyectando CO2 en los poros de la roca. Dado que el CO2 es miscible con el petróleo crudo y es mucho menos costoso que otros fluidos miscibles similares que se utilizan para estos fines, es el fluido de elección para las aplicaciones de recuperación mejorada de petróleo (EOR) debido a su bajo costo y alto nivel de miscibilidad. Además, este enfoque ofrece ventajas relativamente significativas para el medio ambiente, lo que impulsará la demanda de la tecnología de inyección de CO2 en el futuro.recuperación mejorada de petróleoindustria durante el período de tiempo cubierto por la proyección.

Además, las estrictas regulaciones gubernamentales sobre la reducción de emisiones de la industria petrolera están impulsando la adopción de la tecnología CCS. Esta tecnología permite capturar el carbono liberado por las refinerías e inyectarlo en yacimientos petrolíferos agotados como parte del proceso EOR (recuperación mejorada de petróleo).

La técnica de recuperación mejorada de petróleo química implica el uso de polímeros ytensioactivosAmbos compuestos se inyectan en el pozo petrolífero. Esto reduce la presión interfacial y aumenta la viscosidad del fluido inundado, lo que en última instancia incrementa la cantidad de petróleo que se puede extraer del pozo. Varias naciones, entre ellas China, Rusia, Colombia y Canadá, utilizan actualmente tecnología de recuperación mejorada de petróleo (EOR) basada en productos químicos.

Información sobre la aplicación

Debido a la amplia presencia de proyectos de exploración y producción terrestres en todo el mundo en 2021, el sector terrestre capturó más del 90% de los ingresos totales. Esto le otorgó la mayorrecuperación mejorada de petróleocuota de mercado. En el futuro, la menor rentabilidad de los costes de extracción convencionales en los yacimientos terrestres, en comparación con los yacimientos marinos, impulsará el crecimiento del segmento de aplicaciones terrestres. Este crecimiento será consecuencia de la reducción de los costes de extracción convencionales en tierra.

Las técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR, por sus siglas en inglés) se están utilizando en cuencas terrestres tradicionales, lo que ha provocado una disminución en los niveles de producción en China, Rusia y Arabia Saudita. Se prevé que, durante el período considerado, el crecimiento del sector se vea influenciado favorablemente por estas variables.

Es probable que el desarrollo continuo de los pozos marinos existentes sea el principal motor del sector offshore durante el período de proyección. Además, operadores de la industria petrolera como BP, Statoil y Repsol están investigando la viabilidad tecnológica y financiera de la recuperación mejorada de petróleo (EOR) en yacimientos marinos.

Por otro lado, la industria petrolera offshore experimentará un desarrollo lento debido a las elevadas inversiones de capital y los altos costos operativos, además del impacto de la pandemia. Estas circunstancias obstaculizarán la expansión del sector, dificultando su desarrollo. Sin embargo, se prevé que las continuas mejoras tecnológicas en el sector offshore impulsen su crecimiento durante el próximo año, debido a su ubicación en alta mar.