Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de EPA y DHA por tipo (ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosahexaenoico (DHA)), por fuente (aceite de pescado, aceite de algas, aceite de krill, otras fuentes), por aplicaciones (fórmulas infantiles, suplementos dietéticos, alimentos y bebidas fortificados, productos farmacéuticos, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de la EPA y la DHA

Crecimiento significativo de los ingredientes Omega-3 en formas concentradas.

En un práctico formato de dosis mínima, los concentrados de omega-3 son aceites altamente refinados que contienen únicamente los ácidos grasos esenciales, EPA y DHA. Esto permite consumir grandes cantidades con facilidad y facilita su uso específico. A medida que los consumidores de suplementos se familiarizan con los concentrados y demandan mayor comodidad y dosis más altas de omega-3, se prevé un aumento en el uso de aceites de pescado de alta concentración, aceites de krill de alta pureza y aceites de algas purificados. Con el objetivo de mejorar la absorción y utilización de los concentrados de omega-3 en suplementos dietéticos y productos farmacéuticos, se están realizando investigaciones sobre nuevas formulaciones para desarrollar productos con beneficios adicionales para los consumidores.

demanda del consumidor porsuplemento dietéticoLas fuentes de omega-3 han cambiado en países y regiones como Estados Unidos, China y Europa. Los consumidores de suplementos se inclinan por componentes omega con concentraciones más altas y se alejan de los aceites de anchoa procesados. Los concentrados de omega-3 son populares por varias razones, incluida la facilidad de administración que ofrecen. La posibilidad de administrar una dosis de omega-3 altamente concentrado en cápsulas más pequeñas y cápsulas blandas es muy valorada por los consumidores, lo que ha impulsado las ventas en el mercado global de ingredientes omega.

Restricción del mercado

Alto precio de mercado de los ingredientes a base de algas y elevado coste del procesamiento posterior.

Las algas tienen un bajo impacto ambiental y son una fuente de materia prima más económica que el pescado y el krill, lo que las convierte en una base sostenible para la fabricación industrial. Las algas deben cultivarse y cosecharse en una amplia región antes de ser extraídas y refinadas hasta obtener un producto puro. Entre el 2 % y el 3 % del costo total de capital se destina al costo de la cosecha de microalgas.

La Alianza Mundial de Productos del Mar afirma que el precio por kilogramo de algas es excesivamente alto debido a la necesidad de mano de obra, agua y energía, con un valor estimado de entre 300 y 900 euros por kilogramo en febrero de 2020. El desarrollo de tecnologías eficientes y duraderas, con el objetivo principal de reducir los costos de producción, controlar el metabolismo y extraer las materias primas, es esencial para la producción de microalgas a escala industrial.

El paso fundamental para una recuperación eficaz de la biomasa es la centrifugación. Debido a los elevados costos de los equipos, el proceso resulta costoso. Además, las centrífugas conllevan importantes gastos de capital y de funcionamiento. Las microalgas se secan para la extracción de aceite tras su conversión en biomasa, con el fin de prolongar la vida útil del producto. Algunas técnicas de secado utilizadas para preparar los materiales para productos omega de algas incluyen el secado por aspersión, la liofilización, el secado solar y el secado por convección con aire caliente. Los métodos más populares para obtener productos de alta calidad son la liofilización y el secado por aspersión. En comparación, la liofilización es más eficiente, ya que la biomasa no se expone a altas temperaturas, preservando así la óptima calidad nutricional del ingrediente.

Oportunidad de mercado

Requisitos actualizados para la EPA en solicitudes de medicamentos

Debido a sus beneficios únicos para la salud en adultos, el EPA representa un segmento de mercado en expansión para los componentes omega. Las compañías farmacéuticas lo han notado, ya que utilizan altas concentraciones de EPA en medicamentos para la salud cardiovascular. Además, a diferencia de los suplementos a base de EPA, los medicamentos con EPA son altamente específicos y requieren pruebas exhaustivas e investigación clínica para demostrar su seguridad y eficacia antes de recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Esto ha incrementado la confianza de los consumidores en los tratamientos farmacéuticos en lugar de los suplementos dietéticos. Se han identificado y analizado varios participantes del mercado para abordar la creciente demanda de empresas de productos a base de EPA omega-3 para la fabricación y comercialización colaborativa de medicamentos.

• Por ejemplo, Crius Life Sciences puede formular EPA/DHA con concentraciones adaptadas a las necesidades del cliente, lo que ofrece mayor flexibilidad. Debido a los crecientes niveles de contaminación en el aceite de pescado, las empresas están recurriendo al aceite de krill como sustituto.
• Por ejemplo, Aker BioMarine y Acasti Pharma firmaron un acuerdo de suministro de aceite de krill en noviembre de 2019 para desarrollar un nuevo medicamento para la hipertrigliceridemia con aceite de krill como componente principal. Dado que los productos de venta libre deben obtener autorización antes de su comercialización, son más seguros que los suplementos dietéticos. El Omega EPA es altamente concentrado, excepcionalmente puro y costoso en preparaciones farmacéuticas.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,65 % durante el período previsto. La demanda de productos que contienen ingredientes EPA y DHA en China se ve impulsada por el sólido sector manufacturero del país, la creciente clase media, el aumento de los ingresos disponibles y la mayor concienciación de los consumidores sobre su salud. Dado que muchas fórmulas infantiles contienen ingredientes DHA y EPA, un omega-3 que contribuye al desarrollo cerebral y visual, los chinos son conscientes de los beneficios para la salud de estos ingredientes. En China, el DHA derivado del aceite de pescado fue reconocido legalmente como un suplemento nutricional que puede añadirse a las fórmulas infantiles y a los alimentos para niños.

Tendencias del mercado de la EPA y la DHA en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,65 % durante el período de pronóstico. Las innovaciones tanto en productos como en tecnologías impulsan el mercado estadounidense. Las principales empresas están realizando inversiones tecnológicas para crear mejores componentes omega para su uso en una gama más amplia de industrias, incluyendo, entre otras, medicamentos, nutracéuticos, nutrición neonatal y alimentos y bebidas. La tecnología 3C, una nueva tecnología de procesamiento, fue presentada por DSM en octubre de 2016. Los fabricantes de omega-3 pueden desarrollar compuestos hasta un 85 % más concentrados gracias a esta tecnología. Además, facilita a los productores la creación de mezclas únicas de EPA y DHA para productos farmacéuticos y suplementos dietéticos.

Tendencias del mercado europeo de la EPA y la DHA

España es uno de los mercados emergentes de productos omega-3 en Europa gracias a su importante suministro de materias primas como el atún. Esto motiva a los fabricantes nacionales de ingredientes a centrar sus líneas de productos en este mercado. Según la organización Eurofish, un tercio de la producción pesquera total del país corresponde al atún. Las empresas locales buscan obtener certificaciones y declaraciones ecológicas para aumentar sus ventas de forma sostenible y demostrar su compromiso con el medio ambiente. Biosearch, que desarrolla productos lácteos, alimentación infantil, pan y bebidas funcionales con aceites, emulsiones y polvos microencapsulados ricos en EPA y DHA, fue reconocida como Amiga del Mar (FOS) en 2016.

Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay forman parte del continente sudamericano. Brasil, que sigue siendo el mayor mercado de consumo de la región, ofrece un enorme potencial para los alimentos y bebidas funcionales que integran ingredientes activos como el EPA y el DHA. Mediante el enriquecimiento de algunos de sus productos, como la leche en polvo NESPRAY y NIDO 3+ (que contiene DHA, ácidos grasos omega-3, vitaminas A, C y E, y calcio para ayudar a prevenir las deficiencias de micronutrientes), los principales gigantes de la industria alimentaria y de bebidas de la zona, como Nestlé, están contribuyendo a paliar dichas deficiencias.

Información sobre tipos

Según el tipo, el mercado global de EPA y DHA se divide en ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). El segmento de ácido docosahexaenoico (DHA) es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 7,20% durante el período de pronóstico. Dado que es un componente crucial para el desarrollo del cerebro y la retina de un bebé, la creciente demanda de DHA y su inclusión en fórmulas infantiles y productos nutricionales destinados a la salud infantil son los principales factores que impulsan este mercado. Sus principales fuentes son los aceites de pescado y algas. Se utiliza ampliamente en suplementos dietéticos y alimentos fortificados, donde se emplea principalmente para tratar la demencia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la diabetes tipo 2 y la enfermedad arterial coronaria (EAC) (TDAH). Las ventajas del DHA para un envejecimiento saludable también lo han convertido en un ingrediente exitoso en soluciones de nutrición geriátrica. Además, su uso en la alimentación animal ha crecido significativamente.

El ácido eicosapentaenoico (EPA), un ácido graso omega-3, es esencial para la salud humana y animal. Pescados de agua fría como la caballa, el arenque, el atún, el fletán, el salmón, el hígado de bacalao, la grasa de ballena y la grasa de foca son fuentes comerciales de EPA. Actualmente, las fuentes alternativas de EPA son más populares debido a la posible escasez de este nutriente esencial y a la preocupación por la sostenibilidad de la pesca en estado salvaje. Por consiguiente, el crecimiento global del EPA se ve limitado. Sin embargo, la demanda de suplementos de EPA ha aumentado gracias al creciente número de ensayos clínicos que demuestran la eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos que lo contienen, así como al creciente interés de los fabricantes de medicamentos en su uso.

Información de la fuente

Según la fuente, el mercado mundial de EPA y DHA se divide en aceite de pescado, aceite de algas, aceite de krill y otras fuentes.segmento de aceite de pescadoPosee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,90 % durante el período de pronóstico. El ácido docosahexaenoico (DHA), los ácidos grasos omega-3 y el ácido eicosapentaenoico (EPA) son los tres componentes esenciales del aceite de pescado. Se cree que estos ingredientes proporcionan una amplia gama de beneficios para la salud, incluyendo la capacidad de fortalecer el sistema inmunitario, mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo. Los suplementos dietéticos y las formulaciones farmacéuticas disponibles comercialmente que se dirigen a enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, salud cerebral, nutrición infantil y atención prenatal utilizan EPA y DHA derivados del aceite de pescado.

En comparación con los aceites de pescado, los aceites de algas presentan numerosas ventajas significativas, como la uniformidad en su composición, sus cualidades sensoriales y la facilidad de fabricación. Además, la producción de biomasa de algas genera mayores rendimientos que la fabricación de aceite de pescado, a la vez que resulta más sencilla y respetuosa con el medio ambiente.

Según las investigaciones, Nannochloropsis sp. posee el mayor valor calórico teórico (187,69 kcal/kg de microalgas secas) y la mayor producción de aceite de algas (0,0346 g de aceite de algas secas/g de microalgas secas). Los aceites de algas están ganando popularidad y se están incorporando a la dieta habitual de los consumidores a nivel mundial. El aumento de la incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida ha sido un factor determinante en esta transformación. Como resultado, existe una creciente demanda de aceite de algas como fuente de EPA y DHA en alimentos funcionales y fortificados.

La sección de otras fuentes incluye concentración, fuentes vegetales y anchoas refinadas. Los concentrados de aceite de pescado con contenido de EPA y DHA son aceites extremadamente puros que proporcionan únicamente los dos ácidos grasos esenciales, EPA y DHA, en una dosis mínima y manejable. Esto permite consumir grandes cantidades con facilidad y facilita su uso específico. Estos concentrados, también disponibles en polvo, se utilizan para elaborar componentes de grado farmacéutico y suplementos dietéticos. Como resultado, estos avances están impulsando el mercado en estudio mediante la introducción de nuevos productos.

Información sobre la aplicación

Según su aplicación, el mercado mundial de EPA y DHA se divide en fórmulas infantiles, suplementos dietéticos, alimentos y bebidas fortificados, productos farmacéuticos y otras aplicaciones. El segmento de suplementos dietéticos es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,30 % durante el período previsto.

Una parte significativa del EPA y el DHA se encuentra en los suplementos dietéticos, como resultado de la tendencia global de los consumidores hacia un estilo de vida más saludable. Debido a la percepción de los consumidores sobre sus supuestos beneficios para la salud, los suplementos a base de EPA son populares en todo el mundo. Estas vitaminas se crearon específicamente para tratar problemas de inflamación del corazón y el cerebro. Los suplementos dietéticos para la nutrición activa y el estilo de vida, las fórmulas para el rendimiento y la nutrición deportiva utilizan cada vez más componentes a base de DHA. El mercado objetivo de estos suplementos incluye a personas con problemas cardíacos.

Numerosas fórmulas infantiles se han comercializado internacionalmente gracias a la abundante investigación científica que demuestra la importancia del EPA y el DHA en el desarrollo cognitivo y visual de los bebés. El EPA se incluye frecuentemente junto con el DHA en diversas fórmulas infantiles. Sin embargo, el DHA se utiliza cada vez más como componente único. Debido a los beneficios sinérgicos para la salud del EPA y el DHA, la mayoría de los productos en estudio contienen estos nutrientes. Estos resultados provienen de numerosos estudios recientes que demuestran de forma inequívoca que los niveles bajos de EPA y DHA constituyen factores de riesgo significativos para el parto prematuro.

El alentador apoyo regulatorio ha influido drásticamente en el uso de EPA y DHA en aplicaciones farmacéuticas en forma de aprobaciones.

• Por ejemplo, la aprobación regulatoria por parte de la FDA de EE. UU. de una formulación a base de EPA para el tratamiento de la hipertrigliceridemia ha mejorado la percepción del mercado sobre el producto. Por lo tanto, la situación actual requiere una investigación exhaustiva y estudios clínicos para demostrar una relación sólida y directa entre el consumo de EPA y DHA y sus supuestos beneficios para la salud.

Además, en junio de 2019, la FDA anunció nuevas declaraciones de propiedades saludables para el consumo de omega-3 EPA y DHA, afirmando que su ingesta reduce el riesgo de hipertensión y enfermedad coronaria. Debido a estos beneficios para la salud, las empresas farmacéuticas están ampliando su línea de productos con la producción de medicamentos que contienen EPA/DHA.