Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de accesorios para excavadoras por tipo (cuchara, martillo, garra, pulgar, rastrillo/cosechadora/cabezal/taladro/otros), por industria (demolición, reciclaje, silvicultura, excavación), por canal de ventas (ventas directas, distribuidores) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2022-2030.

Factores que impulsan el mercado de accesorios para excavadoras

El creciente sector minero disparará la demanda de accesorios para excavadoras.

Las excavadoras se utilizan generalmente para excavar en la industria minera. Los implementos de las excavadoras, como el martillo hidráulico, las cortadoras de tambor y las cucharas, se utilizan en lugares donde la roca es blanda o quebradiza para realizar procedimientos de extracción de roca rentables.

Se prevé que el sector minero se expanda durante el período de proyección debido a la creciente demanda en la construcción de infraestructura, la generación de electricidad y la industria cementera. La inversión extranjera directa (IED) en las industrias metalúrgicas indias ascendió a 13.401 millones de dólares entre abril y marzo de 2020, según la Fundación India para el Valor de Marca (IBEF). Por otro lado, las industrias minera, de joyería de diamantes y oro, y de producción de carbón recibieron 2.731 millones, 1.177 millones y 27 millones de dólares en IED, respectivamente.

Según datos de la NMA, China produjo 3.693 millones de toneladas métricas de carbón en 2019, seguida de India con 769 millones de toneladas métricas. Se prevé que las ventas de accesorios para excavadoras aumenten como resultado del incremento de la inversión en la industria minera durante el período de pronóstico.

El creciente sector de la construcción y la demolición impulsa la demanda del mercado global.

En los próximos años, el creciente sector de la construcción y el desarrollo probablemente ofrecerá una oportunidad de crecimiento rentable para el mercado global. A pesar del constante auge de la economía mundial, los accesorios para excavadoras siguen siendo una valiosa herramienta de construcción. Estos complementos son necesarios para la carga, descarga, excavación y demolición. La transición del trabajo manual al mecanizado está impulsando la expansión del sector de la construcción, especialmente en las economías en desarrollo. El sector de la construcción está creciendo a un ritmo más rápido en China, Estados Unidos e India.

La necesidad de implementos para excavadoras se ve impulsada por las demoliciones a gran escala de complejos residenciales y comerciales en Estados Unidos e India, así como por la reconstrucción de edificios antiguos. El rápido crecimiento demográfico y el aumento del ingreso per cápita han mejorado las condiciones de vida en todo el mundo. La migración de la población rural a la urbana está generando una mayor demanda de edificios, lo que dificulta el desarrollo económico. Para satisfacer esta creciente demanda, los operadores utilizan maquinaria de construcción, como implementos para excavadoras, que aceleran el proceso constructivo.

Restricciones del mercado

La volatilidad de las economías puede obstaculizar el crecimiento del mercado global.

La economía global se encuentra en crisis debido a las diversas fluctuaciones económicas entre los principales socios comerciales del mundo. Dado que Estados Unidos y China eran los actores principales del comercio mundial, la guerra comercial entre ambos países impactó a todas las economías. Esta guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo ha resultado en aranceles de importación más elevados para productos por valor de miles de millones de dólares.

En 2018, Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos por un valor superior a 360 mil millones de dólares, mientras que China aplicó impuestos adicionales a productos estadounidenses por un valor superior a 110 mil millones de dólares. El considerable aumento de los precios de las materias primas obligó a las empresas nacionales a replantearse sus estrategias de abastecimiento.

En febrero, se produjo el Brexit: el Reino Unido, uno de los socios económicos más importantes del mundo, abandonó la Unión Europea (UE). Las empresas y socios comerciales de la región se preparan para una posible catástrofe derivada de la separación y están planificando sus operaciones futuras. Esto implica que la economía británica experimentará una importante recesión antes de recuperarse. Todas las causas mencionadas han reducido gradualmente la capacidad de producción en la mayoría de los sectores.

Sin embargo, el reciente brote mundial de la pandemia del coronavirus ha ralentizado aún más la actividad económica. Esto ha reducido la capacidad de producción total y se prevé que perjudique la demanda mundial de accesorios para excavadoras.

Oportunidades clave

Oportunidades lucrativas para el mercado global a medida que florecen las actividades de construcción.

La construcción de viviendas se ha visto impulsada por el constante crecimiento demográfico y la mayor migración a los mercados emergentes. El gasto público para garantizar un buen nivel de vida a los ciudadanos ha desempeñado un papel importante en el aumento de la construcción de viviendas.

• Por ejemplo, Pekín puso en marcha 300 proyectos de construcción en 2018, entre los que se incluyen 100 proyectos de infraestructuras, 100 proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población y 100 proyectos industriales.

Según el Informe Mundial sobre Migraciones 2020 de las Naciones Unidas, en 2019 había alrededor de 272 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que representa el 3,5 % de la población mundial (ONU). Para dar cabida al creciente número de migrantes en las áreas metropolitanas, la construcción de viviendas está en auge, lo que genera una mayor necesidad de maquinaria de construcción, como excavadoras y sus accesorios.

Las políticas gubernamentales favorables, el aumento de la renta disponible de los consumidores y el deseo de mejorar el nivel de vida también impulsan la construcción comercial. La construcción de espacios comerciales como centros comerciales, hipermercados, supermercados, edificios de oficinas y multicines está en auge en los países emergentes, lo que genera una mayor demanda de accesorios para excavadoras. En las economías desarrolladas, se ha observado un incremento en la renovación de infraestructuras antiguas en los últimos años, lo que probablemente ofrezca importantes oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis de la segmentación del mercado de accesorios para excavadoras

Por tipo

Según el tipo, el mercado se ha segmentado en cucharones, martillos, garras, pulgares y rastrillos/cosechadoras/cabezales/taladros/otros. El martillo ostenta la mayor cuota de mercado mundial y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5 %, generando unos ingresos de 3953,80 millones de dólares estadounidenses para 2030.

El martillo hidráulico es un potente instrumento de percusión que se instala en una excavadora para romper estructuras de hormigón. Estos martillos hidráulicos se utilizan cuando un martillo neumático no es eficaz o cuando la voladura es peligrosa debido a preocupaciones medioambientales. La demanda de este producto se ha visto impulsada por el crecimiento del desarrollo de infraestructuras, incluyendo carreteras, puentes ytúneles, edificios residenciales y no residenciales, y minería, así como estrictas normas gubernamentales que abordan la seguridad de las voladuras y los efectos ambientales.

Por industria

El mercado global de accesorios para excavadoras se ha dividido en cuatro categorías según el sector: demolición, reciclaje, silvicultura y excavación. El sector de demolición ostenta la mayor cuota de mercado global, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,89%, que se estima generará 3407,45 millones de dólares en ingresos para 2030.

La demolición consiste en desmantelar una estructura conservando elementos valiosos para su reutilización. Toda estructura tiene una vida útil limitada, y su permanencia puede ser perjudicial para sus residentes y las construcciones vecinas. Esta preocupación ha generado la necesidad de excavadoras equipadas con herramientas y accesorios de demolición, como martillos y cucharones, para demoler estructuras antiguas en diversos sectores.

Por canal de ventas

Según el canal de ventas, el mercado global de accesorios para excavadoras se divide en ventas directas y distribuidores. El segmento de distribuidores dominó la cuota de mercado global, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,55%, y se estima que generará ingresos por USD 5200,80 millones para 2030.

Los principales actores del mercado creen que los vendedores bien informados, capaces de ofrecer valor añadido y soluciones únicas, impulsan la venta de productos diferenciados e innovadores. Por ello, se centran principalmente en desarrollar e incrementar sus capacidades de venta, colaborando con diversos distribuidores para optimizar sus canales de venta y distribución tanto a nivel local como global.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 6,55%.

La región de Asia-Pacífico lideró la cuota de mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,55 %, generando ingresos estimados de 501.264,2 millones de dólares para 2030. Durante el período de proyección, se prevé que el aumento de la inversión gubernamental en infraestructura, especialmente en los países en desarrollo de la región, impulse significativamente las ventas de accesorios para excavadoras. Se proyecta que el crecimiento regional se vea impulsado por las iniciativas en países como India para modificar los procedimientos y las leyes en torno a la inversión en infraestructura.

Se prevé que los fabricantes de maquinaria pesada, como excavadoras y retroexcavadoras, se beneficien del desarrollo económico mundial. Como resultado, las ventas están aumentando exponencialmente, ya que muchos clientes nuevos y pequeños operadores adquieren esta maquinaria. El aumento de la demanda de excavadoras también impulsa la demanda de accesorios, lo que a su vez fomenta el crecimiento del mercado.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 3,43%.

Europa ostenta la segunda mayor cuota del mercado mundial de accesorios para excavadoras y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,43 %, generando unos ingresos de 136.151,9 millones de dólares estadounidenses para 2030.

Durante el período proyectado, se espera que la cuota de mercado global experimente una expansión sustancial en Europa. Este crecimiento se debe al auge de los grandes proyectos de construcción en economías como Alemania, Francia e Italia. La ampliación de puertos, los túneles submarinos y los túneles ferroviarios son algunos de los proyectos que requieren maquinaria pesada, como excavadoras.

Los fabricantes del sector de la maquinaria de construcción están pasando de los vehículos convencionales a los eléctricos e híbridos como resultado de la creciente digitalización y las mejoras tecnológicas, así como del énfasis gubernamental en los automóviles más ecológicos, lo que contribuye al crecimiento del mercado en los próximos años.