Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de grúas puente por tipo de grúa (monorraíl, birraíl, grúas puente, grúas pórtico, grúas monorraíl, grúas de pluma, otras), por mecanismo de elevación (grúa polipasto de cable eléctrico, grúa polipasto de cadena eléctrica), por capacidad de carga (servicio ligero (hasta 10 toneladas), servicio medio (10-50 toneladas), servicio pesado (50-200 toneladas), servicio muy pesado (más de 200 toneladas)), por tipo de negocio (fabricante de equipos originales (OEM), mercado de repuestos), por industria de uso final (automotriz, manufactura, aeroespacial, construcción, logística y transporte, minería, alimentos y bebidas, servicios públicos, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM). Pronósticos, 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de grúas aéreas

Aumento del gasto público

La brecha de infraestructura es un problema fundamental en casi todos los países del mundo, debido a las necesidades de inversión de capital y los gastos recurrentes. Según el Global Infrastructure Hub (GIH) en 2020, la inversión actual en 56 países del mundo en siete sectores, incluyendo energía, telecomunicaciones, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, puertos y agua, ascendía a 79 billones de dólares, mientras que la inversión necesaria era de 94 billones de dólares, lo que generaba una brecha de 15 billones de dólares. A través de las iniciativas del G20, el GIH busca atraer inversiones de empresas públicas y privadas para reducir esta brecha de infraestructura.

Otros países en desarrollo, como India, Vietnam y México, se centran en las asociaciones público-privadas (APP) para la construcción de infraestructuras. En noviembre de 2020, la empresa inmobiliaria Warburg Pincus, con sede en Estados Unidos, firmó un acuerdo con el gobierno del estado de Maharashtra, India, para invertir 578,8 millones de dólares en el desarrollo de 11 parques industriales y logísticos en las ciudades de Pune y Bombay. Se prevé que estos proyectos impulsen la demanda de grúas puente, dinamizando significativamente el mercado.

Creciente demanda de seguridad laboral en aplicaciones industriales.

Las grúas puente pueden levantar mercancías enormes y voluminosas en entornos industriales, donde las técnicas de elevación inadecuadas para cargas y contenedores pesados ​​pueden comprometer la seguridad en el lugar de trabajo y dañar el producto. Múltiplescarretillas elevadorasSe pueden sustituir por una sola grúa puente, lo que reduce los daños al producto. Además, estas grúas tienen menos probabilidades de transferir carga a personas, paredes, maquinaria u otros obstáculos que las carretillas elevadoras, ya que operan en altura. Estos factores impulsan el aumento de la demanda de estas grúas. Asimismo, la menor intervención humana reduce los costes laborales y de producción. En consecuencia, la necesidad de estas grúas aumenta debido a la reducción de los costes operativos generales en el proceso de fabricación y a la mejora de la seguridad de los trabajadores.

Factores restrictivos

Plazo de entrega en la cadena de suministro

Para recibir los componentes de sus proveedores al ritmo necesario, los fabricantes de grúas puente pueden necesitar ayuda. Además, para producir estas grúas, requieren mano de obra especializada. Sin embargo, la disponibilidad de mano de obra especializada es limitada, lo que naturalmente restringe la cantidad de equipos que se pueden vender. Este tipo de problemas tiene un impacto significativo en los plazos de entrega de los procesos de producción, lo que a su vez dificulta la expansión del mercado global.

Oportunidades de mercado

Mayor inversión en el sector manufacturero.

Los bajos costos de fabricación y las políticas de apoyo implementadas por los gobiernos regionales influyen significativamente en la expansión de las industrias usuarias finales en varios países emergentes. Además, algunos países en desarrollo, como India y Sri Lanka, están invirtiendo en la fabricación nacional. Se espera que esto brinde a los fabricantes de grúas puente, tanto pequeños como nuevos, oportunidades atractivas para ampliar su capacidad de producción durante el período de proyección.

Análisis de la segmentación del mercado de grúas puente

Por tipo de grúa

El mercado se segmenta además por tipo de grúa en monorraíl, birraíl, grúas puente, grúas pórtico, grúas monorraíl, grúas de pluma y otras. El segmento de monorraíl es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. Las grúas monorraíl son muy rentables y resultan muy adecuadas para aplicaciones de carga media a ligera o cuando la instalación tiene menos espacio o altura libre. Además, las grúas monorraíl requieren menos construcción y son más compactas y ligeras que las grúas birraíl. Esto también se traduce en una reducción de los costos de materiales, instalación y transporte. Las grúas monorraíl están disponibles con capacidades de elevación máximas de 5 a 35 toneladas. Estas ventajas de las grúas monorraíl impulsan el crecimiento del mercado global.

El segmento de grúas de doble viga está experimentando un crecimiento significativo. Estas grúas son altamente recomendables para aplicaciones de alta exigencia, como en la industria automotriz, la industria del petróleo y el gas, la construcción naval, la producción de acero, entre otras. Su diseño es más complejo y son más costosas que las grúas monorraíl. Requieren mayor cantidad de material para el sistema de rieles y las vigas del puente. Además, tienen una mayor altura de gancho, generalmente entre 45 y 90 cm más que las grúas monorraíl.

Además, la incorporación de tecnologías de automatización también está aumentando la productividad de estas grúas, lo que probablemente atraerá a más consumidores a las grúas de doble viga puente.

• Por ejemplo, Condra Cranes and Hoists, con sede en Sudáfrica, desarrolló una grúa puente totalmente automatizada paraMetales del grupo del platino de SudáfricaOperación. Se trata de una grúa eléctrica de doble viga con una luz de 16 metros y una capacidad de elevación de 16 toneladas. La grúa está totalmente automatizada y puede ser monitoreada remotamente desde una sala de control. Se espera que estos avances impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Por tipo de elevación

El mercado se segmenta aún más según los mecanismos de elevación en grúas eléctricas de cable y grúas eléctricas de cadena. Las grúas eléctricas de cable dominan el mercado mundial de grúas puente. Estas grúas tienen una mayor capacidad de elevación, generalmente de 0,5 a 50 toneladas. Por el contrario, las grúas eléctricas de cadena tienen capacidades más limitadas. Las grúas de cable son más ligeras y compactas que las de cadena, lo que facilita su instalación en plataformas aéreas. Este mecanismo de elevación tiene una vida útil más larga y requiere menos mantenimiento que las grúas de cadena. Las grúas de cable son más versátiles que las de cadena, cuya velocidad máxima es de aproximadamente 4 m/min. Se pueden operar en diversos tipos de grúas, incluidas grúas monorraíl, birraíl, pórtico y de pluma. Pueden alcanzar velocidades de elevación más altas, generalmente de 3,5 a 8 m/min. La principal aplicación de las grúas de cadena es en grúas monorraíl de carga ligera.

Por capacidad de carga

El mercado se segmenta además por capacidad de carga en servicio ligero (hasta 10 toneladas), servicio medio (10-50 toneladas), servicio pesado (50-200 toneladas) y servicio muy pesado (más de 200 toneladas). El mercado global de grúas puente está dominado por las grúas puente de servicio medio (10-50 toneladas) en el segmento de capacidad de elevación. Las grúas de servicio medio son muy adecuadas para diversas aplicaciones de manipulación de materiales en almacenes, fabricación y otras industrias debido a su capacidad para equilibrar maniobrabilidad, alcance y capacidad de elevación. La demanda de grúas puente de servicio medio está impulsada por la expansión de industrias como la automotriz, metalúrgica, de maquinaria y el desarrollo de infraestructura, que requieren soluciones eficientes de manipulación de materiales en el rango de volumen de 10-50 toneladas. El enfoque principal de los fabricantes es satisfacer los requisitos de los usuarios finales mediante el desarrollo de grúas de servicio medio avanzadas conmantenimiento predictivo, sistemas de prevención de colisiones y funciones de operación remota. Debido a su amplia aplicación en diversas industrias y a las continuas inversiones en proyectos de infraestructura, construcción y manufactura en todo el mundo, se prevé que el segmento de grúas puente de servicio mediano mantenga su dominio en el mercado global.

Por capacidad empresarial

El mercado se segmenta además por tipo de negocio en fabricante de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos.

El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7 % durante el período de pronóstico. La mayoría de los fabricantes de grúas puente, incluidos Weihua Group, Konecranes Plc. y otros, participan en actividades de fabricación de equipos originales (OEM); sin embargo, también subcontratan diversas piezas de equipos a otras empresas. Estas empresas generan los mayores ingresos en el mercado global. Los proveedores de software de automatización, los fabricantes de motores y otros fabricantes de piezas ayudan a los OEM proporcionándoles las últimas tecnologías. Además, China es un importante fabricante de grúas puente y contribuye significativamente a la demanda global. La incorporación de la Industria 4.0 y la automatización en el proceso de fabricación ha demostrado ser ventajosa para impulsar el crecimiento de las empresas OEM en el mercado global.

El segmento de posventa es el de mayor crecimiento. Los principales actores del sector se centran en ofrecer servicios posventa eficientes para prolongar la vida útil de las grúas puente. Estas grúas son equipos costosos, y el mantenimiento rutinario es necesario para evitar paradas y accidentes. Además, el mercado de grúas puente ofrece oportunidades lucrativas en el sector del alquiler. Debido al elevado coste de las grúas puente, los contratistas suelen alquilar equipos para obras pequeñas. La demanda de alquiler impulsa el crecimiento del sector de grúas móviles de posventa.

Por uso final

El mercado se segmenta además por industria de uso final en automoción, manufactura, aeroespacial, construcción, logística y transporte, minería, alimentación y bebidas, servicios públicos y otros. El sector automotriz es el dominante y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5% durante el período de pronóstico. Las grúas puente son altamente eficientes para aplicaciones en la industria automotriz. Se utilizan para elevar y transportar piezas de automóviles hasta un vehículo completamente ensamblado, según los requisitos y la capacidad de elevación de la grúa. Esto reduce la dependencia de la mano de obra y el tráfico en el área de trabajo, lo que optimiza el proceso. Además, la seguridad de los empleados ha sido una tendencia significativa dentro de los fabricantes de automóviles, lo que ha impulsado el uso de equipos de elevación aérea como grúas puente, elevadores de vacío y polipastos.

Además, según el gerente de ingeniería de aplicaciones de sistemas de manipulación de Schmalz GmbH, con sede en Alemania, un fabricante de automóviles tiene preocupaciones y cálculos de retorno de la inversión (ROI) diferentes a los de cualquier otra industria. Cada vez más fabricantes de automóviles se centran en las grúas puente, incluso para cargas ligeras, ya que este equipo eleva numerosas unidades diariamente para mantener el ciclo de producción. Esto impulsa la demanda de estas grúas en la industria automotriz, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado global.

El segmento de servicios públicos es el de mayor crecimiento. El envejecimiento de la infraestructura de generación de energía y la necesidad de digitalización son los principales impulsores del crecimiento de la industria de servicios públicos. Además, la transición de la generación de electricidad de recursos no renovables a renovables probablemente resultará lucrativa para el crecimiento de la industria durante el período previsto. Asimismo, la construcción de sistemas de red para la carga de vehículos eléctricos, sistemas de alumbrado público solar, ciudades inteligentes para la industria metalúrgica y minera, entre otros, puede impulsar significativamente el crecimiento del mercado.

De igual modo, diversas empresas privadas del sector energético y de servicios públicos ofrecen productos y servicios para el cambiante panorama público de la minería y los metales.

• Por ejemplo, Siemens AG, con sede en Alemania, ofrece la serie de hardware y software VersiCharge AC para la carga de vehículos eléctricos. Este panorama cambiante de los servicios públicos probablemente impulsará la demanda de grúas puente, lo que a su vez impulsará la expansión global de estas grúas.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6%.

La región de Asia-Pacífico es la principal accionista y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período de pronóstico. China ostenta la mayor cuota de mercado en la industria de grúas puente en la región de Asia-Pacífico, seguida de Japón. Países como India, Corea del Sur, Vietnam y otros presentan grandes oportunidades de crecimiento debido al rápido desarrollo de infraestructuras. Además, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha provocado que varios fabricantes norteamericanos trasladen su producción fuera de China. Según la Cámara de Comercio Estadounidense, esto resulta muy rentable para los inversores debido a la abundante mano de obra y los bajos precios de los terrenos. Países como Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia y otros se encuentran a la vanguardia en cuanto a productividad laboral y presentan altas tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB). Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado de grúas puente en Asia-Pacífico.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 4,7%.

Europa es la segunda región más grande y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7%. Europa es un centro neurálgico para los fabricantes mundiales de grúas puente, donde cuatro fabricantes importantes tienen la mayor cuota de mercado en la región. La industria de grúas puente está altamente consolidada en Europa, mientras que la demanda de China es menor para impulsar las ventas de los fabricantes locales. Además, las empresas están adoptando estrategias de adquisición y asociación para obtener una cuota de mercado significativa en el mercado europeo.

• Por ejemplo, la empresa Konecranes Plc., con sede en Finlandia, adquirió aproximadamente el 50% de las acciones de MHE-Demag, un fabricante mundial de grúas puente. Estos factores influyen en el crecimiento del sector de las grúas puente en Europa.

América del Norte es la tercera región más grande. Estados Unidos se encuentra entre los principales usuarios de grúas puente. Cuenta con un mercado de ventas y posventa sofisticado, con diversos actores locales e internacionales como Konecranes Inc., Gorbel Inc., American Equipment Inc., entre otros. Si bien el crecimiento de la industria automotriz se ha ralentizado desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se espera que el creciente enfoque en la extracción de petróleo y gas impulse la demanda de grúas móviles en Estados Unidos y Canadá.

Además, según un informe sobre la inversión en los sectores de petróleo y gas de Canadá y Estados Unidos, publicado en 2019 por el Instituto Fraser, la industria estadounidense de petróleo y gas ha expandido significativamente su producción y capacidad. En noviembre de 2018, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos anunció que la producción de petróleo de esquisto superó las previsiones y se esperaba que alcanzara cifras récord en diciembre de ese mismo año. Este enorme crecimiento de la industria del petróleo y el gas en Norteamérica impulsa el desarrollo del mercado.