Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tuneladoras por tipo de máquina (TBM de lodo, TBM de escudo de equilibrio de presión de tierra, TBM con escudo, TBM multimodo, otras), por tipo de geología (terreno blando, terreno de roca dura, terreno heterogéneo, terreno variable), por usuario final (transporte por carretera, transporte ferroviario, metro y tránsito, servicios públicos, minería, petróleo y gas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de tuneladoras

El auge de los proyectos de infraestructura vial impulsará el progreso del mercado.

La infraestructura de transporte, como ferrocarriles y autopistas, es esencial para las economías modernas. Constituye la base del desarrollo económico a largo plazo. A nivel mundial, especialmente en las economías en desarrollo, se ha observado una creciente demanda de mejora de las rutas de transporte. La construcción de túneles se recomienda cuando existe escasez de espacio o terreno para construir infraestructuras de transporte en zonas urbanas. Estos túneles ofrecen un transporte rápido y eficiente en rutas estratégicas, lo que genera una mayor demanda de maquinaria para la perforación de túneles. Por ejemplo, el túnel de base de San Gotardo, el túnel ferroviario más largo del mundo, se excavó con tuneladoras Herrenknecht Gripper.

Además, se prevé que la inversión gubernamental en proyectos de oleoductos ferroviarios impulse el crecimiento del mercado de tuneladoras. Por ejemplo, en julio de 2019, el gobierno italiano invirtió 33.790 millones de dólares en un proyecto de infraestructura ferroviaria. Asimismo, Suiza firmó tratados internacionales con países vecinos, como Alemania e Italia, para ampliar las rutas de túneles y gestionar de forma eficiente el creciente volumen de tráfico.

Un mayor enfoque en la microtúnelización impulsará el mercado.

Los microtúneles son túneles pequeños construidos con tuneladoras de pequeño diámetro. La microtunelización es una alternativa a la excavación a cielo abierto, debido a su bajo costo de construcción y alta productividad. El tamaño de estos túneles pequeños puede variar entre 0,61 y 1,5 metros. Estados Unidos y Canadá están aumentando su capacidad de almacenamiento mediante la construcción de túneles pequeños, debido a la escasez de agua potable y aguas residuales. Canadá completó el proyecto de Gore Road, un túnel pequeño para tuberías de alcantarillado sanitario construido con tuneladoras de microtúnel desarrolladas por Ward and Burke Construction Ltd.

Además, China y Japón desarrollaron la tecnología de microtúneles para minimizar la alteración de la superficie durante la excavación para el tendido de tuberías bajo ríos, carreteras o vías férreas. México construyó el Túnel Emisor Oriente, un túnel subterráneo de 62 km para el tratamiento de aguas residuales, utilizando tuneladoras de presión de tierra equilibrada (EPB) suministradas por Herrenknecht y Robbins. Estos proyectos de microtúneles impulsan la demanda de tuneladoras.

Restricción del mercado

Alto costo de inversión y falta de flexibilidad para restringir el crecimiento del mercado.

Las tuneladoras no son económicas. Además, su instalación tiene un alto costo. Asimismo, una vez seleccionada la metodología, resulta prácticamente imposible modificarla durante la construcción del túnel. El método de voladura, también utilizado en la construcción de túneles, es más económico que el de las tuneladoras. Por otra parte, para excavaciones de túneles de más de 4 km, se suele recomendar una tuneladora, mientras que para longitudes inferiores a 1,5 km se emplea la técnica de perforación y voladura. Por lo tanto, se prevé que estos factores frenen el crecimiento del mercado de tuneladoras.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos mediante la automatización y la tecnología de corte de rocas.

Las innovaciones tecnológicas en la tuneladora impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años. La automatización ofrece alta productividad, mayor seguridad, uso eficiente de los recursos y reducción de los costos laborales. La tecnología de chorro de agua y alambre diamantado utiliza chorros de agua a alta presión y corte con alambre diamantado para la excavación de rocas.

De manera similar, las redes de sensores inalámbricos basadas en ZigBee también se utilizan para la comunicación de datos en operaciones de tunelización. Se adquieren y procesan datos en tiempo real para ayudar a los gerentes de proyecto y a los operadores de tuneladoras. Por ejemplo, en abril de 2019, Master Drilling Company ofreció una tuneladora móvil a Northam Platinum. Esta tuneladora utiliza una red de sensores inalámbricos en la industria minera. Cuenta con un cabezal de corte con discos de 17 pulgadas y una capacidad de perforación de 5,5 metros de diámetro.

Información sobre el tipo de máquina

El segmento de tuneladoras de lodo es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 5,9 % durante el período de pronóstico. Se prevé que el aumento de las actividades de construcción de túneles, que incrementa la demanda de tuneladoras, impulse el crecimiento del mercado. Los principales actores ofrecen tuneladoras de lodo para la construcción de carreteras y proyectos de oleoductos ferroviarios, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Se espera que el mercado de tuneladoras de lodo crezca durante el período de pronóstico debido al aumento del tráfico y los proyectos de servicios públicos en todo el mundo. Se prevé que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado.

El segmento de tuneladoras de escudo con equilibrio de presión de tierra (EPBM) es el de mayor crecimiento. Las EPBM se adoptan cada vez más en la construcción de túneles ferroviarios, proyectos de metro y transporte público, autopistas y otros túneles de carretera, entre otros proyectos, debido a su alto nivel de seguridad laboral y su operación estable en diversas condiciones geológicas. Además, el metro de Bombay (India) ha incorporado recientemente la Crossover XRE de Robbins, que combina las características de las tuneladoras de escudo simple y las EPBS. En Londres, alrededor de ocho tuneladoras Herrenknecht están construyendo una línea ferroviaria continua a través de la megaciudad, lo que impulsará el crecimiento del mercado. Los principales actores del sector están adoptando la colaboración entre empresas como estrategia clave para la adopción de tuneladoras, lo que ofrece oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Perspectiva sobre el tipo de geología

Según el tipo de geología, el mercado global se clasifica en terreno blando, terreno de roca dura, terreno heterogéneo y terreno irregular.

El segmento de terrenos heterogéneos es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3% durante el período de pronóstico. Las superficies de terreno heterogéneas se crean en áreas con un aumento de la glaciación, lo que remodela el terreno. Este tipo de túneles se encuentran cada vez con mayor frecuencia en las regiones de túneles de Suiza, con una combinación de secciones rocosas y terrenos heterogéneos. Además, importantes empresas como Herrenknecht AG, CREG TBM Germany GmbH y otras ofrecen tuneladoras para proyectos de túneles. Asimismo, se prevé que el aumento en la construcción de proyectos de túneles en todo el mundo genere oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

El segmento de suelos blandos es el de mayor crecimiento. La tuneladora de escudo con equilibrio de presión de tierra y la tuneladora de lodo se utilizan principalmente en geología de suelos blandos. Las innovaciones en las tuneladoras para suelos blandos se centran en ampliar la capacidad de los equipos para estabilizar el frente de excavación y evitar asentamientos superficiales incluso en los suelos y situaciones más críticos. Los principales actores ofrecen tuneladoras de lodo para geología de suelos blandos. Además, el gobierno de los EAU planea invertir en nuevos proyectos ferroviarios, lo que se prevé que genere oportunidades para el crecimiento del mercado.

Información sobre el usuario final

En función del usuario final, el mercado global se divide en transporte por carretera, metro y transporte público, servicios públicos, minería, transporte ferroviario, petróleo y gas, y otros.

El segmento de Metro y Transporte Público es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,1% durante el período de pronóstico. El aumento de los proyectos de transporte metropolitano impulsa la demanda del mercado de tuneladoras. Además, se prevé que la inversión de las principales empresas de oleoductos metropolitanos en proyectos de infraestructura impulse el crecimiento del mercado. Actualmente, los proyectos de túneles de metro se gestionan mediante servicios SaaS para acelerar su finalización, dado que cada vez más áreas urbanas demandan servicios de metro. Se espera que en el futuro se implemente un sistema de transporte público subterráneo de alta velocidad, como hyperloops y cápsulas automatizadas. Se prevé que esto impulse el crecimiento del mercado de tuneladoras.

El segmento de transporte por carretera es el segundo más grande. El aumento de los proyectos de construcción de carreteras a nivel mundial impulsa el crecimiento del mercado de tuneladoras. Se prevé que la demanda de tuneladoras para proyectos de infraestructura vial impulse el desarrollo del mercado. Además, se anticipa que el aumento de los proyectos de construcción de carreteras a nivel mundial generará oportunidades para el desarrollo del mercado de tuneladoras.

Análisis regional

¿Por qué se prevé que la región de Asia-Pacífico sea el mercado más lucrativo durante el período de evaluación?

La región de Asia-Pacífico es la que más ingresos genera y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % durante el período de pronóstico. Países como China, India y otros están impulsando diversos proyectos de construcción de túneles a gran escala para ferrocarriles y carreteras en la región, debido al aumento de la población, la rápida urbanización y el sólido crecimiento económico. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado de tuneladoras. Además, se prevé que un número significativo de proyectos de metro en desarrollo en India impulsen la demanda de tuneladoras próximamente. Por ejemplo, la Corporación de Ferrocarriles Metropolitanos de Mumbai (MMRC) ha desplegado tuneladoras para el proyecto del corredor Metro III de 33,5 km. La tuneladora se adquirió en la planta de fabricación de Herrenknecht AG en China.

Además, muchos fabricantes de la región Asia-Pacífico se centran en el desarrollo de tuneladoras avanzadas para impulsar el crecimiento del mercado en la zona. Por ejemplo, CCCC Tianhe Mechanical Equipment Manufacturing Co., fabricante chino de tuneladoras, ha desarrollado la tuneladora gigante de lodo de China, con un diámetro de 13,1 metros, para un proyecto de tren de alta velocidad en Indonesia. Del mismo modo, TERRATEC, fabricante australiano de tuneladoras, desarrolló dos nuevas tuneladoras de escudo de equilibrio de presión de tierra (EPBM) con un diámetro de 6,56 metros para Halkali-Yeni Havalimani Metro J.V. en la nueva línea de metro del aeropuerto de Estambul.

Se prevé que el mercado europeo de tuneladoras crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 %. Numerosos actores destacados de la región ofrecen tuneladoras para operaciones eficientes y fiables, gracias al crecimiento económico y a las múltiples inversiones en proyectos de infraestructura en Europa. Por ejemplo, Herrenknecht AG, fabricante alemán de tuneladoras, desarrolló la tuneladora más grande, con un diámetro de 52 pies, que se utilizó para construir el túnel de Di Valico, de 4,6 millas de longitud, en Italia.

De igual forma, NFM Technologies, Ferrovial Agroman, Laing O'Rourke, Herrenknecht AG y Lovat desarrollaron seis tuneladoras para la construcción del túnel Thames Tideway de 12,6 km. Además, el aumento de los proyectos de infraestructura vial y de oleoductos ferroviarios en Europa del Este impulsa el crecimiento del mercado de tuneladoras. Se prevé que países de Europa del Este como Bulgaria, Polonia y otros experimenten un incremento en el gasto en infraestructura de transporte, lo que repercutirá positivamente en la demanda de tuneladoras.

América del Norte es la tercera región más grande. El auge de la construcción de carreteras incrementa la actividad de perforación de túneles a nivel mundial, lo que impulsa el crecimiento del mercado de tuneladoras. Por ejemplo, en junio de 2017, el gobierno de Indiana comenzó la construcción de un túnel de casi 8 kilómetros para reducir el desbordamiento de aguas residuales en los cursos de agua de la zona. El objetivo de este túnel era transportar las aguas residuales desde el sistema de alcantarillado hasta la planta de tratamiento. Herrenknecht Tunnelling Systems USA Inc. desarrolla la tuneladora utilizada para la excavación.

Además, en Estados Unidos se están llevando a cabo numerosos proyectos de túneles para la construcción de autopistas, ferrocarriles y sistemas de gestión del agua. Por ejemplo, la tuneladora se utiliza en importantes proyectos como la SR 99 de Seattle, el puente-túnel de Hampton Roads y el túnel de Thimble Shoals. Asimismo, el auge de la construcción de microtúneles en Canadá impulsa significativamente el crecimiento del mercado de tuneladoras de doble escudo de pequeño diámetro y de tuneladoras de tubería directa.