Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos para pruebas oculares por tipo de equipo (autorrefractómetro y foróptero, tomografía de coherencia óptica, cámara de fondo de ojo, perimetría, tonómetro, biómetro, lámpara de hendidura, otros), por aplicaciones (cataratas, examen general, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad, otros), por usuario final (hospitales y clínicas oftalmológicas, centros quirúrgicos ambulatorios (ASC), institutos académicos de optometría) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos para pruebas oculares

Aumento de los programas gubernamentales y las iniciativas de prestación de servicios de atención oftalmológica.

A nivel mundial, más de dos mil millones de personas viven con distintos grados de discapacidad visual o ceguera, y 1.100 millones sufren pérdida de visión debido a la escasa disponibilidad de servicios de atención oftalmológica. En los últimos años, varios gobiernos han tomado iniciativas para reducir estas enfermedades, lo que ha impulsado la demanda de equipos oftalmológicos. La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 2021, impulsó la integración total de los servicios de atención oftalmológica en los sistemas nacionales de salud.

Los servicios gubernamentales, el sector privado, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otras entidades relevantes tomaron iniciativas para transformar el sistema de atención oftalmológica. Según la Asamblea Mundial de la Salud, se logrará una cobertura efectiva para la cirugía de cataratas y los errores refractivos para el año 2030. Del total, el 40 % de la cobertura se destinará a los errores refractivos, mientras que el 30 % se dedicará a la cirugía de cataratas. Se espera que esto incremente las oportunidades de mercado, ya que 800 millones de personas presentan síntomas de miopía, hipermetropía y presbicia.

Mayor concienciación y una base de pacientes favorable

Los trastornos oculares representan una importante carga a nivel mundial. El aumento del estrés, la adopción generalizada de pantallas digitales y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas son factores clave que contribuyen a este incremento. La mayor prevalencia de estas enfermedades impulsa la alta demanda de exámenes oculares. Se prevé que la población de 1100 millones de personas sin diagnosticar genere una necesidad constante de atención y exámenes oculares. Trastornos oculares como el glaucoma, las opacidades corneales, las cataratas y otros impulsan la demanda de pruebas oculares.

Además, los optometristas recomiendan que todas las personas mayores de 16 años se sometan a exámenes de la vista cada 2 o 3 años. Quienes padecen alguna afección ocular preexistente deben realizarse un examen ocular anual. La Academia Estadounidense de Oftalmología sugiere que los adultos se sometan a un examen ocular completo antes de los 40 años. A esta edad, un examen ocular adecuado permite diagnosticar los primeros signos de enfermedades o anomalías en la visión. La detección temprana de trastornos oculares es fundamental, y la intervención precoz puede contribuir a mantener una visión perfecta.

Factores que limitan el mercado

Falta de servicios estandarizados en los mercados emergentes

En los mercados emergentes, como los países de ingresos bajos y medios, el bajo gasto en servicios de atención médica y oftalmológica, el aumento de la carga que supone el envejecimiento de la población y su impacto en los servicios oftalmológicos, la baja contribución al PIB y la falta de concienciación entre la población están frenando el crecimiento del mercado.

La inestabilidad económica es uno de los principales desafíos para el tratamiento oftalmológico en los países en desarrollo. La menor contribución del PIB a los servicios de salud impacta negativamente el crecimiento del mercado. Alrededor de seis millones de personas en África padecen glaucoma, de las cuales 0,5 millones ya son ciegas. La principal prioridad del Ministerio de Salud en África es la erradicación del VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. La escasez de recursos para la atención oftalmológica está frenando el crecimiento del mercado en la región.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos en equipos de diagnóstico ocular

En el mercado, las innovaciones en equipos de diagnóstico ocular son constantes. Cada año, los actores del mercado desarrollan nuevos dispositivos que ofrecen oportunidades para la exploración ocular y el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la tasa de exploraciones oculares disminuyó drásticamente debido a las restricciones gubernamentales durante la pandemia. Para solucionar este problema, se lanzó al mercado una lámpara de hendidura controlada por smartphone. La lámpara de hendidura es un equipo fundamental para la exploración ocular en oftalmología. Los modelos de lámparas de hendidura asistidas por smartphone han supuesto un cambio significativo en el mercado.

• Además, en 2021, Haag Streit UK, empresa líder en pruebas oculares, lanzó el módulo de fundoscopia con lámpara de hendidura Eyesi en el mercado británico. Este nuevo módulo de VRmagic se puede acoplar al simulador de lámpara de hendidura Eyesi para una interacción realista. Asimismo, en 2021, Nidek lanzó el sistema de cámara de fondo de ojo Duo 2 OCT para escaneo de retina. Incorpora nuevas funciones que mejoran la eficacia clínica y las características de detección, además de ser fácil de usar. El dispositivo también puede mejorar la técnica para la reducción de ruido en imágenes de escaneo B.

Información sobre equipos de prueba

El mercado se segmenta en autorrefractómetro y foróptero, tomografía de coherencia óptica, cámara de fondo de ojo, perimetría,tonómetro, biómetro, lámpara de hendidura y otros. El segmento de autorrefractómetro y foróptero es el que más contribuye al mercado y se proyecta que crecerá a una CAGR del 7,37% durante el período de pronóstico. El autorrefractómetro es la herramienta de prueba ocular más utilizada para detectar el punto de enfoque correcto sobre la retina. Es un dispositivo totalmente controlado por computadora que mide fácilmente el error refractivo ocular de los pacientes. Por otro lado, el foróptero es un instrumento oftalmológico que juega un papel vital en los exámenes oculares. A nivel mundial, los equipos de autorrefractómetro y foróptero están experimentando una alta demanda. El error refractivo no corregido (ERC) es una preocupación vital de salud pública, una de las anomalías visuales más prevalentes en todos los grupos de edad y la segunda causa principal de ceguera tratable a nivel mundial.

La tomografía de coherencia óptica es una tecnología de imagen no invasiva muy conocida para obtener imágenes transversales de alta resolución de la retina. Se utilizan rayos de luz para medir el grosor de la retina sin dañar los ojos. Muchos oftalmólogos sugieren...tomografía de coherencia óptica (OCT)Junto con las pruebas de visión durante los exámenes oculares regulares, se busca obtener un diagnóstico preciso. La rápida transición de la OCT de tecnología de medición óptica a la atención estándar ha mejorado aún más la capacidad de los equipos de OCT para satisfacer las necesidades diagnósticas. Se espera que esta evolución en la OCT genere nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado.

Información sobre la aplicación

El mercado se segmenta en cataratas, examen general, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad y otros. El segmento de cataratas es el que más contribuye al mercado y se proyecta que exhiba una CAGR del 6,64 % durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de cataratas, la creciente demanda de diagnóstico y la mayor disponibilidad de servicios de atención oftalmológica impulsan la demanda de pruebas y exámenes oculares. Aproximadamente 2200 millones de personas experimentan algún tipo de discapacidad visual. Además, las cataratas se reconocen como un factor que contribuye significativamente al desarrollo de la discapacidad visual. Aproximadamente 94 millones de personas tienen cataratas en todo el mundo, según la estimación de la OMS en 2020. Los países de ingresos bajos y medios presentan una alta prevalencia de cataratas. Las lámparas de hendidura, los biómetros y los tonómetros son las principales herramientas utilizadas en el análisis de cataratas.

La creciente prevalencia de trastornos oculares y la mayor demanda de diagnósticos impulsan la necesidad de exámenes oftalmológicos. En los exámenes oculares generales, se utilizan diversas pruebas para determinar la salud, la función y el aspecto de las diferentes partes del ojo. La agudeza visual, la prueba de los músculos oculares, la refracción, el campo visual, la visión del color y la visión en general son las pruebas principales en las que se utiliza este equipo.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se divide en hospitales y clínicas oftalmológicas, centros quirúrgicos ambulatorios e institutos académicos de optometría. El segmento de hospitales y clínicas oftalmológicas domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,32 % durante el período de pronóstico. Este segmento también domina el mercado de equipos para pruebas oculares. La creciente prevalencia de trastornos oculares como el glaucoma, las cataratas y la degeneración macular impulsa la demanda de diagnósticos. El examen ocular completo o de rutina, que consiste en una serie de pruebas para evaluar la salud ocular general, se realiza principalmente en clínicas oftalmológicas privadas o grupales, o en clínicas independientes o grandes hospitales, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

La creciente demanda de servicios oftalmológicos ambulatorios y la tendencia hacia este tipo de atención son los principales factores que impulsan la demanda de instrumental para exámenes oculares en dichos servicios. Según un estudio del Centro de Investigación Oftalmológica Kellogg de la Universidad de Michigan, el aumento en el número de cirugías de cataratas en centros ambulatorios incrementa la demanda de exámenes oculares previos a la intervención quirúrgica. La atención oftalmológica ambulatoria es conveniente y rentable, lo que impulsa el crecimiento de este segmento.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de equipos para pruebas oculares y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,42 % durante el período de pronóstico. América del Norte es una región desarrollada en servicios de salud. La amplia adopción de productos avanzados en servicios de atención oftalmológica y el alto gasto impulsan el crecimiento del mercado en América del Norte. Además, se espera que la creciente concienciación y el aumento de la población geriátrica aceleren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según un análisis del Population Reference Bureau, se proyecta que la población estadounidense mayor de 65 años se duplique entre 2018 y 2060, pasando de 52 millones a 95 millones. Se estima que el creciente envejecimiento de la población impulsará la demanda de diagnósticos oculares. En 2021, aproximadamente 3 millones de estadounidenses padecían glaucoma. Se espera que esta cifra alcance los 6,3 millones para 2050.

Además, la creciente concienciación sobre el glaucoma está impulsando la demanda de exámenes oculares y el crecimiento del mercado. Según el Instituto Nacional del Ojo de los NIH, el riesgo de cataratas aumenta cada diez años a partir de los 40. Por lo tanto, la creciente prevalencia de las principales enfermedades oculares está incrementando el uso y la demanda de servicios de diagnóstico y tratamiento oftalmológico en la región.

Se espera que Europa presente una CAGR del 6,63% durante el período de pronóstico. La discapacidad visual es una enfermedad ocular común en Europa, con una prevalencia creciente en Europa Occidental. Alrededor de 8,5 millones de personas en Europa Occidental sufren pérdida de visión de moderada a grave. La prevalencia de la degeneración macular relacionada con la edad es del 3,5% en personas de 55 a 59 años y del 17,6% en mayores de 85 años. Para 2040, la prevalencia de la DMAE aumentará de 14,9 millones (2019-2020) a 21,5 millones en 2040, y se espera que la DMAE avanzada aumente de 3,9 millones en 2019 a 4,8 millones para 2050. En 2020, había 64 millones de diabéticos en Europa, y casi un tercio tenía discapacidad visual. El aumento de la prevalencia de la diabetes ha incrementado la prevalencia deretinopatía diabéticaEn Europa, la degeneración macular asociada a la edad es una afección grave que afecta a la población europea de mayor edad. La creciente prevalencia de enfermedades oculares, los avances tecnológicos en oftalmología y diagnóstico, y el envejecimiento de la población impulsan el crecimiento del mercado de equipos para pruebas oculares.

Tendencias del mercado de equipos para pruebas oculares en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico incluye países importantes como China, Japón, India, Australia y Corea del Sur. La región alberga a 4300 millones de personas. Se espera que el aumento de la carga de enfermedades, especialmente los trastornos oculares, y la mayor demanda de servicios de atención oftalmológica impulsen el mercado de equipos para pruebas oculares. Más de 20 países han participado activamente en VISION 2020 desde su lanzamiento en 1999. VISION 2020 se centra en acelerar los servicios de atención oftalmológica en 20 países asociados. Además, el creciente envejecimiento de la población y la mayor adopción de pantallas digitales han incrementado la proporción de personas ciegas en la región al 17,9 % entre 1990 y 2015. En Asia-Pacífico, China e India tienen una alta densidad de población y muchas poblaciones envejecidas. Se espera que el creciente número de personas ciegas represente un gran desafío para los servicios de atención oftalmológica.

En Oriente Medio y África, se prevé que el aumento de la incidencia de trastornos oculares impulse la necesidad de evaluaciones oftalmológicas e intervenciones terapéuticas. Esta situación puede representar un obstáculo importante para el crecimiento del mercado. Se espera que la adopción de mejores servicios de atención oftalmológica y la creciente demanda de instalaciones sanitarias impulsen la demanda de equipos para pruebas oculares en Oriente Medio y África. Se prevé que el mercado de equipos para pruebas oculares en Oriente Medio y África se expanda durante el período de pronóstico debido a una mayor concienciación sobre la salud y una mayor atención al sector sanitario. Se espera que las iniciativas gubernamentales, la implementación de políticas externas y la inversión extranjera directa en la región impulsen la industria sanitaria en los próximos años.