Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos para la diabetes por tipo (dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre, dispositivos de administración de insulina), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, clínicas/centros de diabetes, farmacias en línea, otros), por aplicación (hospitales, atención domiciliaria, centros de diagnóstico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos para la diabetes

Mayor atención a la atención de la diabetes

Se prevé que el uso de dispositivos para diabéticos aumente debido al creciente número de iniciativas que llevan a cabo gobiernos y organizaciones benéficas para concienciar sobre la diabetes. El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, la Oficina de la OMS en la India y otros socios, por ejemplo, han creado mDiabetes, un programa de salud móvil. Esta iniciativa de salud pública tiene como objetivo concienciar sobre la detección y el tratamiento precoces de la diabetes. Asimismo, la OMS y la IDF colaboran para prevenir y controlar la diabetes, garantizando al mismo tiempo una alta calidad de vida para las personas en todo el mundo.

• Por ejemplo, el Programa de Diabetes de la OMS tiene como objetivo prevenir la diabetes tipo 2, reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Para aumentar la prevención y el control de la diabetes, las ONG y los gobiernos están desarrollando normas y estándares, promoviendo el conocimiento sobre la prevención y apoyando la vigilancia epidemiológica. En consecuencia, es probable que el creciente número de iniciativas de sensibilización sobre la diabetes contribuya a su diagnóstico y, por lo tanto, a un mayor uso de dispositivos para diabéticos.

Innovaciones tecnológicas y avances de productos

El lanzamiento de bombas y plumas de insulina de alta gama, junto con los avances tecnológicos en dispositivos para diabéticos, impulsan la demanda de estos dispositivos. Para captar una parte significativa del mercado, los principales fabricantes se centran en los avances tecnológicos y la creación de productos innovadores. En enero de 2014, Novo Nordisk, por ejemplo, presentó el NovoPen Echo, un nuevo instrumento en el mercado.

Este es el primer dispositivo de su tipo en Estados Unidos, con funciones como memoria y dosificación en medias unidades. Además, Medtronic lanzó su sistema MiniMed 630G en Estados Unidos en agosto de 2016, una bomba de insulina integrada con tecnología de monitorización continua de glucosa (MCG) que proporciona un mejor control de la glucosa que muchas inyecciones sin provocar hipoglucemia. En consecuencia, se prevé que los avances técnicos y las mejoras de los productos impulsen el crecimiento del mercado.

La cantidad de trabajo efectivo ha disminuido debido al aumento de la urbanización y la motorización. Según la OMS, más del 60% de la población mundial es insuficientemente activa. Según la Organización Mundial de la Salud, el trabajo activo es uno de los elementos que sustentan la vida. Por lo tanto, en cualquier etapa de la vida, protege contra afecciones médicas persistentes, como muchas formas de enfermedades cardiovasculares o diabetes. El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con el aumento de peso corporal a cualquier edad. La diabetes tipo 2 es de tres a diez veces más frecuente que el peso promedio en personas obesas, y es más probable que ocurra en personas cuyo índice de masa corporal (IMC) sea superior a 35 kg/m².

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta con un estilo de vida poco saludable, que incluye fumar y malos hábitos alimenticios. Trabajar por turnos, especialmente de noche, se ha relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Fumar es un factor de riesgo importante que aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes en comparación con los no fumadores. El riesgo de desarrollar diabetes aumenta con el consumo diario de cigarrillos.

Factores que limitan el mercado

Políticas y regulaciones estrictas

Plumas de insulinaLas bombas de insulina son dispositivos para la diabetes que presentan algunos inconvenientes. Por ello, antes de certificar un producto para su comercialización, los organismos reguladores de diversos países deben identificar los posibles riesgos. Las bombas de insulina se utilizan principalmente para tratar la diabetes tipo 1, aunque pueden causar complicaciones como fallos en la bomba, problemas de estabilidad de la insulina y dificultades en el lugar de infusión.

En consecuencia, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) y la Asociación Americana de Diabetes (ADA) colaborarán para evaluar la seguridad de los dispositivos antes de su aprobación para la venta. Las bombas de insulina son dispositivos de Clase IIb en la Unión Europea (UE). Por lo tanto, los fabricantes deben presentar una notificación previa a la comercialización antes de comercializar estas bombas de insulina. Para obtener la aprobación de comercialización, esta notificación debe cumplir con las normas reglamentarias y demostrar la seguridad asociada al uso de estos productos.

En consecuencia, es probable que los estrictos procesos políticos y regulatorios para los dispositivos para diabéticos obstaculicen el crecimiento general del mercado.

Oportunidad de mercado

Oportunidades sin explotar en las economías en desarrollo

El número de personas que viven con diabetes está aumentando en regiones como Oriente Medio y África y Asia-Pacífico, lo que impulsa la demanda de tratamientos para la diabetes. Según la Federación Internacional de Diabetes, se prevé que para 2030 el número total de diabéticos alcance los 643 millones, y para 2045, los 783 millones. En consecuencia, se espera que las perspectivas de crecimiento sin explotar en las economías emergentes de Oriente Medio y África y Asia, junto con una mayor concienciación sobre la diabetes en estas regiones, incrementen la demanda de dispositivos para diabéticos.

Una gran población de adultos mayores, centros de salud económicos, bajos costos laborales y regulaciones menos estrictas impulsan a los fabricantes de dispositivos para diabéticos a expandir sus operaciones. En consecuencia, se centran en maximizar su cuota de mercado aprovechando las oportunidades en las economías en desarrollo.

Información sobre tipos

El mercado se ha segmentado en sangre.dispositivos de monitorización de glucosay dispositivos de administración de insulina según el tipo. Se espera que el segmento de dispositivos de administración de insulina domine el mercado y se proyecta que alcance los 30.412,19 millones de dólares para 2030, registrando una CAGR del 7,62% durante el período de pronóstico.

Algunos de los principales motivos que impulsan la demanda de dispositivos de administración de insulina son el creciente número de regulaciones y aprobaciones para los avances tecnológicos en estos dispositivos, como plumas de insulina, bombas de insulina, inyectores a presión y otros. Otro factor que impulsa la demanda de dispositivos de administración de insulina es la creciente aceptación de los parches de insulina y las bombas de insulina inteligentes para el autocontrol de la diabetes.

Información sobre los canales de distribución

El mercado se ha segmentado en hospitales, farmacias minoristas, clínicas/centros de diabetes, farmacias en línea y otros, según el canal de distribución. Se prevé que el segmento de farmacias minoristas domine el mercado y que alcance los 11.491,59 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,92% durante el período de pronóstico. La creciente penetración de marcas blancas en los puntos de venta minoristas a precios reducidos es uno de los factores que probablemente impulsará el crecimiento del segmento de ventas minoristas durante el período de pronóstico.

Debido al alto volumen de pacientes y la disponibilidad de productos, las farmacias hospitalarias representaron más del 54 % de la penetración de mercado en 2021. Existen dos tipos de farmacias dentro de un hospital: las farmacias para pacientes hospitalizados y las farmacias para pacientes ambulatorios. El hospital cuenta con una farmacia para pacientes hospitalizados, pero solo el personal autorizado que trabaja en quirófanos, unidades de cuidados intensivos, salas de hospitalización y áreas de servicio específicas tiene acceso a ella. Por el contrario, las farmacias para pacientes ambulatorios suelen ubicarse cerca de las entradas y vestíbulos del hospital. Estas farmacias venden equipos para la administración de insulina y glucómetros portátiles.

Las farmacias en línea pueden ofrecer a sus clientes atractivos descuentos porque compran dispositivos para la diabetes directamente a los fabricantes. Este sector se ve impulsado principalmente por el aumento de la financiación público-privada y la creciente concienciación de los pacientes sobre las farmacias en línea.

Información sobre el uso final

El mercado se ha segmentado en hospitales, atención domiciliaria y centros de diagnóstico según el uso final. Se espera que el segmento hospitalario domine el mercado y se prevé que alcance los 19.845,68 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,42 % durante el período de pronóstico. El aumento de pacientes diabéticos está impulsando los ingresos hospitalarios.

• Según la Asociación Americana de Diabetes, la diabetes tipo 1 afecta a aproximadamente 3 millones de niños y adultos en Estados Unidos. En comparación con los pacientes con diabetes tipo 2, los pacientes con diabetes tipo 1 experimentan estancias hospitalarias más prolongadas y una mayor tasa de mortalidad y complicaciones. A los pacientes con diabetes tipo 1 se les administra insulina para prevenir la cetoacidosis y presentan una mayor incidencia de hiperglucemia.

Por lo tanto, el aumento del número de pacientes con diabetes tipo 1 en los hospitales y el incremento de la demanda de monitorización continua de la glucosa en sangre son dos variables que impulsan el aumento de la demanda hospitalaria.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente un crecimiento anual compuesto prometedor durante el período de pronóstico. Esta expansión se atribuye al aumento de la concienciación pública sobre la prevención de la diabetes. La demanda de bombas de insulina en el ámbito de la atención domiciliaria está en aumento debido a las iniciativas gubernamentales para concienciar sobre la diabetes y a la interfaz intuitiva de las bombas de insulina. Además, la demanda de atención domiciliaria crece a medida que aumenta la población de la tercera edad.

Perspectivas regionales

Con un valor de mercado estimado de 18.943,58 millones de dólares para 2030, y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,28%, se prevé que Norteamérica sea el mayor mercado de dispositivos para la diabetes. El aumento de la prevalencia de la obesidad, los elevados costes de los tratamientos, los avances tecnológicos y el lanzamiento de nuevos productos impulsarán el crecimiento de la región.

• Es probable que Estados Unidos domine el mercado norteamericano debido a la alta tasa de diabetes y a sus atractivas políticas de reembolso. El mercado se ve impulsado, entre otros factores, por los altos ingresos per cápita y el creciente gasto en atención médica. Además, es probable que el mercado se vea impulsado por los dispositivos inteligentes y los avances tecnológicos, como el uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta más alta.

Con un valor de mercado de 15.281,94 millones de dólares para 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,35%, se espera que Europa sea el segundo mercado más grande para dispositivos para la diabetes. Durante el período de pronóstico, factores como el aumento en el número de pacientes diabéticos y una mayor concienciación sobre la diabetescontrol de la diabetesEs probable que el control y la regulación contribuyan al crecimiento del mercado.

En países asiáticos como China e India, los dispositivos de administración de insulina son ampliamente utilizados. La mayor adopción de estos dispositivos en los países de Asia-Pacífico se debe a una mayor concienciación sobre la diabetes y a un entorno sanitario en constante evolución. Además, el aumento del gasto sanitario ha impulsado el uso de productos tecnológicamente avanzados en países como China e India, lo que se prevé que acelere el crecimiento del mercado.