Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de automatización de fábricas y controles industriales por producto (dispositivos de campo, sistemas de control industrial), por sector de usuario final (automoción, química y petroquímica, servicios públicos, farmacéutica, alimentación y bebidas, petróleo y gas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado

Importancia creciente de la eficiencia energética y la reducción de costes.

En los últimos 25 años, el empleo en el sector manufacturero ha disminuido en Estados Unidos. Los principales problemas de estas industrias son el aumento de los costos laborales, la presión para reducir precios y el incremento de los costos de las materias primas. Además, la variabilidad de los costos laborales unitarios en EE. UU. refleja una productividad inconsistente, lo que ha acelerado la adopción de la automatización en todo el sector industrial, reduciendo así los costos de fabricación. Si bien la gestión de riesgos es fundamental, los fabricantes son cada vez más conscientes de las características precisas que convierten a la tecnología en un motor de rentabilidad en cada etapa del ciclo industrial.

Al mismo tiempo, la exposición a las variaciones en los costos de los materiales se ha reducido gracias al ahorro derivado de una mayor eficiencia laboral. La automatización permite flexibilidad en función de los cambios en la demanda, lo que mejora la rentabilidad y la competitividad generales, sobre todo cuando los precios son bajos, y se lleva a cabo teniendo en cuenta los mismos impactos cíclicos. Según el Comité de Encuestas de Negocios Manufactureros del Instituto para la Gestión de Suministros, los costos de los materiales industriales aumentaron en 2020 tras un descenso el año anterior.

Restricción del mercado

Problemas en el comercio y la implementación

Los inversores han estado buscando otras ubicaciones para la fabricación debido al aumento de los costos de producción en China y al fortalecimiento del yuan frente al dólar. Para lograrlo, las empresas deben concentrarse en la producción de alta calidad y en prácticas de fabricación ambientalmente responsables. Una planta totalmente automatizada tarda años en adaptarse e incorporar nuevas tecnologías. El crecimiento regional se ha visto limitado por medidas desfavorables o postergadas en la adaptación activa a la automatización. Los fabricantes de robótica tuvieron que reevaluar sus cadenas de suministro debido a las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en mayo de 2019. Por ejemplo, los componentes utilizados en los sistemas de visión estaban y siguen estando sujetos a los aranceles más altos.

A finales de 2019, Siemens AG observó un notable deterioro del clima de mercado en Europa. Según la empresa, la economía alemana, fuertemente dependiente de las exportaciones, se vio afectada negativamente por las disputas comerciales, especialmente con Italia. Históricamente, la automatización y los sistemas de control industrial (ICS) han sido rígidos en cuanto a su implementación; como resultado, las implicaciones macro y microeconómicas se reflejan en la economía de las fábricas. Numerosos estudios han demostrado que el cambio en la producción manufacturera, de intensiva en mano de obra a intensiva en capital, es un factor significativo en la desaceleración de la productividad total de la fábrica (PTF).

Oportunidad de mercado

Aumenta la productividad y la precisión.

Las estaciones de trabajo están conectadas mediante líneas de transferencia para formar líneas de producción automatizadas, y cada estación se encarga de una etapa específica del proceso productivo. El sistema puede configurarse para gestionar el acceso a las aplicaciones y las tareas administrativas asociadas a los procesos de negocio. En la planta de producción, los robots pueden manipular materias primas, limpiar maquinaria, operar sistemas de alta presión y realizar diversas tareas. Por ejemplo, en una fábrica de automóviles, se utilizan numerosas estaciones de prensado para cortar y dar forma a las distintas piezas. Posteriormente, todos los componentes se reúnen en un mismo lugar, donde un robot los ensambla para crear el vehículo. La automatización de los procesos acelera significativamente la producción.

La integración y conectividad precisas de los datos son la base de la automatización de datos. Se pueden garantizar resultados exactos cuando se utiliza información fiable en la producción. Además, se pueden examinar datos detallados mediante herramientas de análisis de datos para obtener información correcta utilizando tecnologías de IA y aprendizaje automático. Se crean redes digitales autorreparables que regulan la generación de energía mediante análisis de datos y pronósticos energéticos inteligentes utilizando algoritmos de aprendizaje profundo. Se ha creado un sistema de control de calidad de línea de montaje con autoaprendizaje utilizando software de aprendizaje automático. Sistemas de IA y aprendizaje automático escalables y con autoaprendizaje. Estos dos aspectos garantizan que los sistemas automatizados produzcan resultados fiables de forma constante.

Análisis regional

América del Norte es el accionista más importante en El mercado global de automatización de fábricas y controles industriales se espera que crezca a una CAGR del 8,65% durante el período de pronóstico. Además, América del Norte ha visto varias fusiones y adquisiciones, inyectando capital en la industria en estudio y ayudando indirectamente a la expansión de numerosos sectores de usuarios finales. Por ejemplo, Cimetrix Incorporation, un proveedor de productos de conectividad de equipos para la fabricación inteligente yIndustria 4.0PDF Solutions Inc. adquirió la empresa en noviembre de 2020. Se prevé que esta adquisición contribuya a la expansión de las fábricas inteligentes en la fabricación de semiconductores, embalajes y productos electrónicos. Para promover y desarrollar programas de aprendizaje y ayudar a los trabajadores que se ocupan de la automatización industrial a mejorar sus habilidades, se han establecido numerosas alianzas y colaboraciones en todo el país. Al proporcionar las habilidades esenciales e incentivar a más empresas a utilizar la tecnología, se espera que estos programas contribuyan al crecimiento general del mercado.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,20 %, generando 129.830 millones de dólares durante el período de pronóstico. En 2020, la industria manufacturera contribuyó con alrededor del 25 % del PIB del Reino Unido. A pesar de ser una de las principales economías industriales del mundo, la industria manufacturera del país continúa creciendo y expandiéndose. El país puede aprovechar sus capacidades de fabricación gracias a los rápidos avances en tecnologías de fabricación digitales y disruptivas, lo que subraya la importancia del sector para el crecimiento económico. El Reino Unido se encuentra entre los 5 países líderes del mundo en innovación. El país planea aumentar el gasto total en I+D hasta el 2,4 % del PIB para 2027 con el fin de fortalecer sus capacidades para crear e implementar ideas y convertirse en la economía más innovadora.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

China ha dominado el mercado de robots industriales, allanando el camino para la automatización de fábricas en la región y convirtiéndose en una de las principales naciones productoras a nivel mundial y en Asia-Pacífico. La automatización de fábricas a gran escala es posible gracias a un aumento en la importación derobots industrialesen el país y el uso generalizado de diferentes programas de sistemas de control industrial. La investigación también afirma que el parque operativo de robots industriales aumentó un 21% hasta alcanzar las 783 000 unidades en 2019. El ritmo de nuevas instalaciones en China se ralentizó ese año, pero se prevé un buen desarrollo a medida que la pandemia desplaza el énfasis del trabajo manual especializado a los robots industriales.

Se prevé que el mercado LAMEA crezca significativamente durante el período de pronóstico. Según la Asociación para el Avance de la Automatización en México, el país es actualmente el cuarto mayor importador de robots. Se prevé que esta instalación de Industria 4.0 altamente avanzada produzca componentes esenciales para el transporte conectado. Sin embargo, el mercado de ICS puede considerarse considerable en México debido a los bajos costos de fabricación y la diversificación de la base de consumidores. No obstante, los fabricantes mexicanos enfrentan los mismos problemas que sus contrapartes estadounidenses: márgenes de ganancia decrecientes, preferencias de los consumidores en constante evolución, ciclos de vida de productos más cortos y una necesidad general de procesos de producción más adaptables. La producción de petróleo y gas a gran escala en la región ha creado un mercado considerable para la transformación digital del sector manufacturero. Recientemente, Ericsson declaró que comenzaría a utilizar 5G con fines comerciales con operadores en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar.

Información sobre el producto

Según el producto, el mercado global de automatización de fábricas y controles industriales se divide en dispositivos de campo y sistemas de control industrial. El segmento de dispositivos de campo es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 15,40 % durante el período de pronóstico. El software de aprendizaje automático, las cámaras industriales, los sistemas ópticos y de iluminación, los sistemas de adquisición de imágenes, los capturadores de fotogramas y los sistemas de visión son algunos ejemplos de sistemas de visión artificial. Debido al análisis de características fundamentales y las características de medición, los sistemas de visión artificial y sus componentes se utilizan cada vez más en diversas industrias. La visión artificial se utiliza con mayor frecuencia debido al fuerte énfasis que se pone en el control de calidad del producto en diversas industrias. A principios de 2020, Automation World realizó un estudio para arrojar más luz sobre el tema, con un 37 % de los participantes provenientes de las industrias de procesos, un 46 % de la fabricación discreta y el 17 % restante de, entre otras industrias, la minería y la integración de sistemas.

El coste, la facilidad de uso y la sencillez de los robots colaborativos disponibles para la formación también están mejorando. Esto ofrece a las empresas diversas opciones e impulsa el interés y la demanda de estos robots. Las líneas de montaje en la industria automotriz son ahora más productivas, eficientes y económicas gracias a la inteligencia artificial. Al automatizar el proceso de fabricación, la robótica industrial en planta, en particular los robots cilíndricos, ha transformado la producción de automóviles. Como ejemplo, Techman anunció en 2020 que sus robots colaborativos se habían integrado en las cadenas de suministro de fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses.

Información sobre el usuario final

En función del sector de uso final, el mercado mundial de automatización de fábricas y controles industriales se divide en automoción, química y petroquímica, servicios públicos, farmacéutica, alimentación y bebidas, petróleo y gas, y otros sectores de uso final.

El segmento de petróleo y gas posee la cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,40 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de control industrial (ICS) se utilizan en unidades terminales remotas (RTU) y estaciones de bombeo y compresión para garantizar la seguridad, ya que el sector de petróleo y gas está sujeto a varias regulaciones gubernamentales en materia de seguridad, confiabilidad de las plantas y eficiencia. La industria está implementando rápidamente soluciones ICS para preservar la seguridad y la pureza ambiental sin sacrificar la eficiencia de la producción. Para satisfacer las demandas de energía a precios razonables y los estrictos estándares gubernamentales, la automatización ayuda a integrar soluciones de información y control, energía y seguridad. Para monitorear los datos de medición de gas y líquido desde la cabeza del pozo hasta la producción, almacenamiento, transporte, procesamiento y puntos de venta, las empresas de exploración y producción y de transporte y distribución necesitaban habilidades críticas de gestión de datos.

La detección de defectos, utilizada para garantizar la calidad del producto, prevenir confusiones de medicamentos durante el envasado, verificar la impresión de etiquetas, códigos de barras, reconocimiento de color, etc., es una de las inspecciones cruciales en las industrias farmacéutica y química. El uso de la automatización y la tecnología de control en la industria farmacéutica se promueve mediante la obligatoriedad del gasto de la empresa en automatización. La gestión de los sistemas de orientación, taponado, etiquetado y agrupación de botellas es uno de los usos principales de las fábricas inteligentes enenvases farmacéuticossistemas. La demanda de maquinaria de envasado automatizada, las normas más estrictas y la reducción del tiempo de comercialización están contribuyendo al crecimiento de los productos relacionados con la fábrica inteligente.