Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fertilizantes nitrogenados por producto (urea, urea metilen, nitrato de amonio, sulfato de amonio, amoníaco, nitrato de amonio cálcico, otros), por aplicación (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Aumento de la población y de la demanda de producción agrícola

Se prevé que la demanda mundial de fertilizantes nitrogenados aumente a medida que la población mundial siga creciendo. Se espera que el gran potencial de rendimiento de los cultivos se aproveche al máximo con el uso óptimo de fertilizantes nitrogenados. Se prevé que este mercado crezca como consecuencia de la disminución de las tierras cultivables y el aumento de la agricultura de precisión, como el riego por goteo y por aspersión.

Para aumentar la producción y el crecimiento de los cultivos, es fundamental mantener y restaurar los nutrientes del suelo, incluido el nitrógeno. Los fertilizantes comerciales contienen nitrógeno altamente soluble, lo que facilita su absorción y asimilación por las plantas.

En consecuencia, la fertilización nitrogenada mediante abono verde busca mejorar la fertilidad del suelo incorporando nitrógeno a la tierra mientras la planta cultivada aún se encuentra en fase vegetativa. Plantas sanas, cosechas abundantes y una explotación agrícola exitosa dependen de una gestión eficiente de la fertilización nitrogenada.

La agricultura digital, junto con una amplia inversión en I+D, está impulsando el mercado.

Debido a los beneficios que aportan al desarrollo de los cultivos, el uso de fertilizantes nitrogenados está aumentando en todo el mundo; sin embargo, no se puede ignorar su impacto ambiental. La investigación y el desarrollo de nuevos productos más sostenibles y eficientes son la prioridad de los participantes de la industria de fertilizantes nitrogenados. Corteva Agriscience, la división agrícola de DuPont de Nemours, Inc., presentó PinnitMax en diciembre de 2018 como un estabilizador de nitrógeno para la parte aérea de los cultivos. Este producto evita la evaporación de los tratamientos con urea y UAN, y garantiza que el nitrógeno llegue a la zona radicular para una óptima absorción por parte del cultivo.

Además, importantes actores del sector están apostando por el marketing digital para impulsar el crecimiento de sus negocios. La empresa noruega Yara International lanzó en marzo de 2019 Yaralix, una herramienta de agricultura de precisión que utiliza teléfonos inteligentes para evaluar las necesidades de nitrógeno de los cultivos. Yara International ASA lanzó Yaralix con el objetivo de facilitar el acceso de los agricultores de todo el mundo a la agricultura de precisión. Esta aplicación fue fruto de la inversión en agricultura digital.

Restricciones del mercado

El mercado se ve obstaculizado por efectos adversos sobre el medio ambiente o la salud humana.

Se prevé que la lixiviación de fertilizantes nitrogenados en las aguas subterráneas y los arroyos cause graves problemas económicos y ambientales debido a las altas precipitaciones en esta zona. El Gobierno de Australia Occidental propuso algunas recomendaciones, entre ellas: que los fertilizantes nitrogenados nunca se apliquen cerca de arroyos o desagües; que se apliquen cuando el pasto esté en pleno crecimiento y pueda absorberlos; y que se evite su uso excesivo durante el invierno, para mitigar estos problemas. Se espera que el uso indebido de fertilizantes nitrogenados se reduzca como resultado de estas medidas. Esto afectará negativamente al mercado.

Oportunidades clave del mercado para el futuro

Desarrollo de la agricultura comercial para crear oportunidades lucrativas.

Cuando se cultivan comercialmente, los productos agrícolas se obtienen con fines de lucro, ya sea a nivel nacional o internacional. Como resultado de la agricultura comercial, el sector ha experimentado una transformación y reforma progresivas. El crecimiento de la agricultura comercial se ha visto impulsado por una combinación de factores, entre ellos el aumento de la población mundial, el desarrollo tecnológico y la mejora de las infraestructuras. El creciente uso de tecnología y fertilizantes de alta calidad, como los fertilizantes nitrogenados, es consecuencia de los avances en la industria agrícola. Por lo tanto, el auge de la agricultura comercial ofrece numerosas oportunidades para satisfacer la creciente demanda de fertilizantes nitrogenados.

Por ejemplo, el sector agrícola ha adoptado la urea recubierta, ha aumentado la demanda de fertilizantes de N, P y K, y el uso de fertilizantes recubiertos con levadura para mejorar la fertilidad del suelo. Actualmente, la gran mayoría de las actividades agrícolas utilizan tecnología y equipos de alta tecnología. Estos incluyen sensores de suelo, así como drones utilizados en la agricultura a gran escala, además deagricultura verticalSe prevé que la tecnología que cosecha cultivos sin utilizar luz solar ni tierra logre un progreso significativo.

Análisis segmentario

El mercado mundial de fertilizantes nitrogenados se divide en diferentes segmentos según el producto, la aplicación y la región (geografía).

Por producto, el mercado global de fertilizantes nitrogenados se segmenta en urea, urea metilen, nitrato de amonio, sulfato de amonio, amoníaco, nitrato de amonio cálcico y otros. En 2021, el grupo de productos de urea tuvo una participación de ingresos de más del 35%. Debido a la mayor cantidad de nitrógeno y la reducción de los costos de la urea, el mercado de fertilizantes nitrogenados ha crecido significativamente. La urea es el fertilizante nitrogenado más importante ya que contiene un 46% de nitrógeno. La rápida hidrólisis de la urea, que forma carbonato de amonio, puede causar cantidades significativas deamoníacoSe volatiliza y se desperdicia. La hidrólisis rápida de la urea puede causar daños por amoníaco a las plántulas si se colocan grandes cantidades cerca de ellas. Por lo tanto, los fertilizantes de urea deben colocarse correctamente en relación con las semillas.

En 2021, el segmento de productos de amoníaco ocupó el segundo lugar con una participación en los ingresos de aproximadamente el 20%. La resistencia a la lixiviación y la buena solubilidad se citan como factores que explican este aumento. La industria de fertilizantes nitrogenados depende en gran medida del amoníaco, ya que tiene un contenido de nitrógeno superior al de cualquier otro producto comercial. Se trata de un nutriente vegetal que puede aplicarse directamente al suelo o procesarse en diversas formas de fertilizante nitrogenado.

En el mercado también se encuentran disponibles fertilizantes como el nitrato de sulfato de amonio, el nitrato de calcio y las amidas (fosfato diamónico, cianamida cálcica, etc.). En el nitrato de calcio, el nitrógeno se presenta en forma de nitrato, que se forma al combinarse la caliza con el ácido nítrico. Un fertilizante de amida se disuelve fácilmente en agua y se descompone rápidamente en el suelo.

Por aplicación, el mercado global de fertilizantes nitrogenados se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros. En 2021, el segmento de cereales y granos representó el 45 % de los ingresos. Los agricultores y la industria agrícola se benefician del aumento de los rendimientos y las ganancias de los cultivos de cereales y granos, lo que exige una atención especial. El crecimiento óptimo de las plantas depende de un suministro suficiente de nitrógeno; por ello, productos como la urea, el nitrato de amonio y el amoníaco anhidro se utilizan comúnmente para satisfacer esta necesidad.

Se prevé que el segmento de aplicación de oleaginosas y legumbres alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,59 % en términos de ingresos entre 2013 y 2017. El aumento del porcentaje de semillas germinadas y la formación de densas cubiertas vegetales de legumbres son dos de las razones del incremento en la población de plantas. No podemos vivir sin las proteínas, vitaminas y minerales presentes en las oleaginosas y legumbres. Estos cultivos se benefician del uso de este producto cuando se aplica correctamente en las fincas donde se cultivan.

Las plantas ornamentales y de fibra también tienen muchos otros usos. Ambas se benefician de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Al utilizar formulaciones de liberación lenta, se evita la sobrefertilización, lo que permite que las plantas aprovechen al máximo el nitrógeno.

Por región o geografía, el mercado global de fertilizantes nitrogenados se segmenta en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. En términos de ingresos, la región de Asia Pacífico representó la mayor cuota en 2021, superando el 67%. Se cree que la mayor superficie cultivable, un clima más favorable y una mayor población rural son factores que contribuyen a este crecimiento. Los fabricantes multinacionales de fertilizantes nitrogenados están expandiendo sus operaciones en Asia debido a la creciente demanda y al mayor enfoque en la seguridad alimentaria. En términos de ingresos, Europa ocupó el tercer lugar en 2021 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,35% durante los próximos años. Las extensas áreas de pastizales y tierras de cultivo de la región son responsables de esta expansión.

Análisis regional

El mercado mundial de fertilizantes nitrogenados se segmenta geográficamente en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

En términos de ingresos, la región de Asia-Pacífico mantuvo la mayor proporción, superando el 67% en 2021. Esta expansión se atribuye a diversos factores, como la mayor disponibilidad de tierras cultivables, condiciones climáticas más favorables y el aumento de la población rural. Como consecuencia del incremento de la demanda y la mayor concienciación sobre la importancia de la seguridad alimentaria, muchas empresas internacionales productoras de fertilizantes nitrogenados están trasladando sus instalaciones de producción a países asiáticos.

La cantidad de este producto que se utiliza en China representa aproximadamente un tercio del total consumido a nivel mundial. China es el país que más lo utiliza. Debido a que permiten un mayor aumento en el rendimiento tanto de cultivos no cerealeros como de cereales, estos fertilizantes desempeñan un papel importante en el esfuerzo de China por mantener su nivel de seguridad alimentaria. Algunos de los cultivos más importantes para el consumo humano que se cultivan en el país son la cebada, el arroz, la soja, la patata, el té, el trigo, el mijo, el tomate, el algodón y el cacahuete.

En términos de ingresos, Europa ocupó el tercer lugar en el sector regional en 2021 y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,35 % en un futuro próximo. Esta expansión se debe a la considerable extensión de terreno en la región destinada a la agricultura y los pastizales. Los fertilizantes a base de nitrato se importan de Rusia, Egipto y Argelia; los productos a base de fosfato, en cambio, provienen casi exclusivamente de Marruecos. La mayoría de los compuestos NPK proceden de Noruega y Rusia, donde se producen.