Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de caudalímetros por tecnología (Coriolis, electromagnético, presión diferencial, ultrasónico, desplazamiento positivo, turbina, magnético (en línea, inserción, bajo caudal), vórtice, otros), por usuario final (agua y aguas residuales, refinación y petroquímica, petróleo y gas, química, generación de energía, pulpa y papel, alimentos y bebidas, farmacéutica, metales y minería, otros), por aplicación (agua y aguas residuales, petróleo y gas, química, generación de energía, pulpa y papel, alimentos y bebidas, otros), por tipo (eléctrico, solar, alimentado por batería), por tamaño (2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, más de 6 pulgadas) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de caudalímetros

Penetración del IoT y la automatización en aplicaciones de medición de caudal.

Según la última encuesta realizada a 200 ejecutivos de diversas empresas usuarias finales operadas por Plataine, un proveedor líder deIoT industrialEn lo que respecta a los sistemas de automatización basados ​​en IA, el 84 por ciento de los encuestados indicó que actualmente están implementando o evaluando alternativas para la fabricación digital en 2020. Este porcentaje ha aumentado significativamente desde el 27% en 2018.

Alrededor del 69 % de los encuestados afirmó estar implementando soluciones de Industria 4.0 en 2020, y cerca del 25 % indicó estar trabajando para introducirlas. La necesidad de automatización en los equipos de medición de flujo está creciendo a medida que la industria avanza hacia las soluciones de Industria 4.0. Los caudalímetros inteligentes o los medidores de flujo IoT aportan alta precisión a las actividades de control de fluidos, líquidos y gases. Estos dispositivos proporcionan datos de evaluación en tiempo real, así como retroalimentación continua y alternativas de diagnóstico, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costos.

En comparación con los caudalímetros convencionales, los caudalímetros inteligentes ofrecen una mayor precisión en la medición del caudal. Además, estos medidores pueden funcionar en diversas condiciones climáticas sin verse afectados por factores como la concentración, la temperatura o la viscosidad. El auge de los dispositivos de medición de caudal basados ​​en IoT también se ve impulsado por los proyectos de ciudades inteligentes en todo el mundo. Además de la gestión energética mediante la digitalización, la gestión del agua se ha vuelto fundamental para evitar el desperdicio de agua.

Creciente demanda industrial en materia de seguridad y eficiencia.

Los sectores del petróleo y el gas, la química y la petroquímica, así como otras fábricas, requieren un alto nivel de protección. Los caudalímetros contribuyen a garantizar la seguridad al operar a intervalos de temperatura y presión específicos, de acuerdo con las mejores prácticas.

La certificación SIL, la norma IEC 61058/61511 y otras normas se utilizan para desarrollar caudalímetros que garanticen la seguridad funcional en diversas condiciones. Estos caudalímetros también contribuyen a la reducción de accidentes industriales. Según IndustriALL, un sindicato global de trabajadores, en India se han producido 30 incidentes industriales desde mayo de 2020, con un saldo de al menos 75 fallecidos. Un alto porcentaje de estos accidentes se produjeron durante el traslado de equipos, seguidos de los accidentes en la industria en general.

Según los resultados de la encuesta de Honeywell, publicados en enero de 2021, casi una cuarta parte de los trabajadores está considerando renunciar antes de regresar a un lugar de trabajo peligroso. Aproximadamente el 68 % de la fuerza laboral mundial no se siente completamente cómoda en sus lugares de trabajo. A los trabajadores encuestados les preocupa principalmente que la administración del edificio no haga cumplir de manera continua las normas de salud y seguridad (42 %), seguida de la preocupación de que no siempre inviertan en tecnologías modernas para hacer que el trabajo presencial sea más seguro (42 %) (30 %). Como resultado, el uso de dispositivos como los medidores de flujo que brindan seguridad en diversos aspectos de la operación está adquiriendo cada vez más importancia.

Factor restrictivo

Aumento de los costes con el avance del producto

Los fabricantes se están centrando en el lanzamiento de nuevas tecnologías para ampliar las aplicaciones, dado el creciente interés por los caudalímetros entre los distintos usuarios finales. El principal obstáculo para el crecimiento del mercado reside en el aumento de las prácticas de transformación, que elevan los costes iniciales de los caudalímetros.

Los caudalímetros de mayor precisión son más caros y, según el tipo de caudalímetro y el caudal, incluso un pequeño aumento en la precisión puede resultar costoso. Los costos iniciales de los caudalímetros Coriolis y magnéticos suelen ser elevados, especialmente para tuberías de gran diámetro. Los caudalímetros Coriolis cuestan entre 4000 y 6000 dólares estadounidenses, mientras que los caudalímetros laminares cuestan alrededor de 1000 dólares, según Alicat Scientific, una empresa de controladores de flujo.

Se ha invertido mucho dinero en el desarrollo de caudalímetros más precisos con menor rango de medición para lograr mayor exactitud, especialmente en industrias donde una precisión reducida no es suficiente. Por otro lado, los nuevos caudalímetros se propusieron para minimizar los costos de mantenimiento óptimos al eliminar las piezas móviles, compensando así los altos costos iniciales.

Oportunidad de mercado

Potencial creciente para los caudalímetros electromagnéticos

La demanda de equipos de medición de caudal ha aumentado como consecuencia de la automatización industrial, lo que ha propiciado la aparición de productos innovadores con implementaciones de automatización. Krohne, por ejemplo, lanzó en abril de 2021 un caudalímetro electromagnético para servicios públicos y automatización industrial. Este caudalímetro está diseñado para instalarse en espacios reducidos, como sistemas de refrigeración, máquinas dobladoras, robots o sistemas de dosificación de productos químicos.

El AF-E 400 satisface las necesidades de las industrias de procesos en las áreas de control de temperatura de calefacción y refrigeración, fabricación de maquinaria para equipos de lavado o dosificación, HVAC, servicios públicos y automatización industrial. Kobold Instruments Inc. presentó los caudalímetros electromagnéticos (MIM) en noviembre de 2020, que son útiles para una amplia variedad de usos, incluido el dosificado.

IO-Link se utiliza en los medidores electromagnéticos para cumplir con los requisitos de la Industria 4.0. Estos medidores están diseñados para soportar condiciones extremas. Se prevé que, durante el período de pronóstico, estas tendencias del mercado impulsen el crecimiento de los caudalímetros electromagnéticos.

Perspectivas tecnológicas

Según la tecnología, el mercado de caudalímetros se segmenta en coriolis, electromagnéticos, de presión diferencial, ultrasónicos y otros. El segmento de coriolis es dominante sobre otros tipos de caudalímetros y se espera que genere4.090 millones de dólares para 2030Se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7% durante el período de pronóstico.

El principio de medición de Coriolis se utiliza en los caudalímetros de Coriolis. Un tubo se energiza mediante vibración constante. El momento del flujo másico induce un cambio en la vibración del tubo debido a la inercia cuando un líquido fluye a través de él.

Cuando el tubo se retuerce, se produce una diferencia de fase que puede evaluarse, y se puede calcular un resultado lineal que corresponde al caudal. Si no hay caudal, el tubo de medición oscila continuamente. Dado que el principio de funcionamiento cuantifica el caudal másico, que es independiente del contenido del tubo, puede aplicarse directamente a cualquier fluido que circule por él.

Información sobre el usuario final

Por usuario final, el mercado de medidores de flujo se clasifica en generación de energía, petróleo y gas,alimentos y bebidas, agua y aguas residuales, pulpa y papel, química y petroquímica, y otras industrias usuarias finales. El segmento de productos químicos y petroquímicos es dominante sobre otros tipos de productos de medidores de flujo y se espera que genere USD 3,122 millones para 2030. Se espera que crezca a una CAGR del 7% durante el período de pronóstico. Debido a la conversión de volumen a masa propensa a errores, la medición de volumen convencional a través de la medición de tanques puede atribuirse a una medida considerable de incertidumbre. Como resultado, se prevé que los medidores de flujo electromagnéticos para el mercado de productos químicos y petroquímicos aumenten su popularidad.

Además, la construcción de plantas químicas se está expandiendo rápidamente en China, lo que abre un sinfín de nuevas oportunidades para las empresas que fabrican caudalímetros electromagnéticos para las industrias química y petroquímica.

• Por ejemplo, Royal Dutch Shell y CNOOC Oil & Petrochemicals Co Ltd (CNOOC) firmaron un Memorando de Entendimiento en 2020 para investigar la viabilidad de construir una planta de producción de policarbonato (PC) a escala comercial. Se trataba de un complejo químico de riesgo compartido entre CNOOC y Shell Petrochemical Company (CSPC) en Huizhou, China.

Análisis regional

Se espera que el mercado norteamericano de caudalímetros genere un valor de 3.492 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5%. Después de las naciones europeas, Estados Unidos se encuentra entre los países mejor gobernados. El mercado de caudalímetros ha sido superado por el gas de esquisto, las plantas de tratamiento de aguas residuales y las industrias de energía sostenible. Según la ficha informativa sobre energías renovables de EE. UU. (2020) del Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan, alrededor del 80% de la electricidad del país proviene de combustibles no renovables, el 8,4% de la energía nuclear y el 11,4% de fuentes de energía limpia. A pesar de ser la fuente de energía renovable de más rápido crecimiento, la energía eólica y solar solo representan el 3,8% del consumo total de energía en el país.

En Estados Unidos se están investigando tecnologías alternativas, como los caudalímetros ultrasónicos y los tubos Pitot de promedio multipunto, en comparación con los centros térmicos.

Ante la creciente imposición de normativas estrictas sobre gestión de residuos y regulación climática, se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de caudalímetros. Para satisfacer esta creciente demanda, In-Situ Inc. adquirió Partech (Electronics) Ltd, fabricante británico de equipos de medición de aguas residuales y potables, en octubre de 2020. El objetivo de esta adquisición era potenciar la capacidad de ambas empresas para desarrollar equipos de monitorización de alta calidad, así como su capacidad para ofrecer un servicio excelente a una clientela global.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé un crecimiento significativo en el mercado de caudalímetros de Asia-Pacífico. Se estima que este mercado alcanzará un valor de 2940 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7% durante el período de pronóstico. La demanda de caudalímetros en China ha ido en aumento, con requisitos cada vez más complejos, como caudalímetros personalizados de alta precisión, esquemas de modulación y diferentes tamaños (incluidos minicaudalímetros y caudalímetros de gran tamaño). Además, existen numerosos protocolos basados ​​en escenarios de red en el mercado, como DeviceNet, Modbus, HART y DP/PA. Si bien aún se encuentran disponibles algunas entradas analógicas, la creciente competencia en el mercado ha impulsado a las empresas a adoptar versiones más avanzadas.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Sudáfrica y Egipto se encuentran entre los países más importantes de la región de Oriente Medio y África. Se prevé que la demanda de caudalímetros aumente durante el período de pronóstico a medida que se integren más tecnologías, como el IoT, lo que dará lugar a la integración de soluciones innovadoras para la medición del caudal.