Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de la cadena de frío para alimentos por tipo (almacenamiento en cadena de frío, transporte en cadena de frío, componentes de monitorización), por aplicaciones (frutas y verduras, carne y mariscos, productos lácteos y postres congelados, panadería y confitería, comidas preparadas, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de la cadena de frío alimentaria

Aumenta la preocupación por el desperdicio de alimentos.

El desperdicio de alimentos se está convirtiendo en una gran preocupación a nivel mundial. La FAO estima que casi un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo para consumo humano se desperdician cada año. La pérdida de tierras, agua y biodiversidad, así como la disminución de la producción de alimentos, están afectando significativamente al medio ambiente. Esto, sumado a los efectos adversos del cambio climático, está impulsando a las empresas a implementar soluciones de cadena de frío para los alimentos. El uso cada vez mayor de cámaras frigoríficas y métodos de transporte eficientes a lo largo de la cadena de suministro de alimentos se ve impulsado, además, por el aumento de la demanda de alimentos y las mayores expectativas de los consumidores respecto a la calidad de los productos.

Además, el Programa Mundial de Seguridad Alimentaria estima que los países industrializados como Europa y Norteamérica generan entre 95 y 115 kilogramos de desperdicio de alimentos por persona al año. La cantidad de desperdicio de alimentos por parte de los consumidores en países de bajos ingresos, especialmente en África subsahariana y el sur y sureste de Asia, oscila entre 6 y 11 kg por persona al año, es decir, una décima parte de esta cifra. Las pérdidas posteriores a la cosecha son significativas debido a la insuficiencia de las instalaciones de almacenamiento, y las frecuentes infestaciones de ratas, plagas y enfermedades también contribuyen en gran medida a este desperdicio.

En consecuencia, el acceso limitado al mercado reduce el potencial, pero, por otro lado, estos problemas, que suelen ser fáciles de solucionar, proporcionan al mercado de la cadena de frío una base para expandirse. Entre estos obstáculos se incluyen la necesidad de una cadena de frío continua, así como redes de transporte, embalaje y distribución.

Restricción del mercado

Riesgos de los proveedores, fallos del sistema y violaciones de seguridad

La cadena de suministro abarca la arquitectura completa de las soluciones de cadena de frío, desde los productores de materias primas hasta los proveedores y operadores logísticos, e incluye diversos aspectos, niveles de autoridad y la participación de múltiples partes. Esto genera numerosos problemas potenciales antes del envío, especialmente en la industria alimentaria y de productos frescos, donde los productos dañados suelen empaquetarse sin haber sido inspeccionados para verificar su calidad o estado. Esto es particularmente cierto en el caso de los proveedores.

Por otro lado, las técnicas de embalaje deficientes perjudican los productos finales, e incluso el cumplimiento de las normas de embalaje afecta al envío. Es habitual revisar todo el proceso de embalaje en el origen de la carga, en un entorno con temperatura controlada, para evitar fluctuaciones de temperatura al inicio de la cadena de frío. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la falta de medidas y el desconocimiento de las recomendaciones de las autoridades sobre buenas prácticas provocan pérdidas de producto.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de opciones de panadería congeladas y prácticas

El aumento de la urbanización en la zona, especialmente en Europa y Norteamérica, ha brindado a las empresas extranjeras grandes oportunidades para operar allí, impulsando la demanda de productos de panadería congelados.productos de panaderíaDebido a que los productos horneados tienen una vida útil más larga, mantienen su calidad y, por lo general, son menos costosos que los productos de panadería frescos, los productores se han visto obligados a elegirlos debido a las estrictas restricciones gubernamentales para limitar los alimentos procesados. Por el contrario, la demanda de los consumidores de productos horneados sin aditivos, sin OGM, con etiquetas limpias y que promuevan la salud exige técnicas de conservación sofisticadas; como resultado, la expansión de la cadena de frío está impulsando el crecimiento del mercado. Es bien sabido que los productos horneados congelados ofrecen artículos de alta calidad, seguros y ricos en nutrientes a un precio razonable.

El mercado analizado se ha visto impulsado principalmente por la creciente concienciación de los consumidores sobre las ventajas de los productos horneados congelados. La creciente preocupación por la salud ha influido significativamente en la popularidad de estos productos entre la clase media emergente. A medida que aumenta el gasto discrecional, los consumidores pueden adquirir productos de panadería congelados más caros, con mejores perfiles nutricionales y mayor vida útil. El mercado de productos de panadería congelados se ha visto impulsado principalmente por la conveniencia y el consumo sobre la marcha, en consonancia con la trayectoria de crecimiento del almacenamiento en cadena de frío a largo plazo.

Análisis regional

América del Norte es la principal fuente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,19 % durante el período de pronóstico. El sector de la cadena de frío podrá expandirse durante este período gracias a la creciente demanda y adopción de productos de cadena de frío en tiendas minoristas, así como al almacenamiento y transporte desde las granjas hasta las tiendas y desde las tiendas hasta los clientes. Las empresas también se están centrando en desarrollos tecnológicos, como el seguimiento de datos en tiempo real, la tecnología blockchain para la trazabilidad, entre otros. SensiWatch, una nueva plataforma de sensores para la cadena de suministro desarrollada por empresas de software como Sensitech, podría proporcionar información sobre la temperatura, la luz, la humedad y la ubicación de los alimentos frescos cada cinco minutos.

Sin embargo, la necesidad de una cadena de frío para alimentos está creciendo en el mercado estadounidense debido a la demanda de productos frescos y orgánicos como lácteos, frutas, verduras, carne y otros productos perecederos. Algunas razones que impulsan la necesidad de cadenas de frío para alimentos en el mercado canadiense incluyen la estacionalidad, la variación de temperatura y tiempo, y la accesibilidad por carretera durante todo el año. Una cadena de suministro en frío con tecnología mejorada también está ganando terreno a medida que los consumidores cambian de alimentos altamente procesados ​​y poco saludables con una larga vida útil a alimentos perecederos sensibles a la temperatura.

La cadena de frío alimentaria canadiense también se ve limitada por problemas relacionados con la gestión del fraude, el abastecimiento fiable y el control de la temperatura; como resultado, están surgiendo varias empresas para cubrir esta necesidad. Chainvu y Peer Ledger son dos ejemplos de compañías que ofrecen soluciones basadas en blockchain. Además, a medida que la industria experimenta una mayor demanda de productos congelados, las empresas están invirtiendo en IA, IoT y recopilación de datos.

Tendencias del mercado europeo de la cadena de frío alimentaria

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,03 % durante el período de pronóstico. La mayor parte de los alimentos que se consumen en el Reino Unido son importados, y el mercado de la cadena de frío depende en gran medida de países de la UE como España para productos que requieren refrigeración, como tomates enlatados y pasta, e Italia para productos que requieren refrigeración, como verduras y ensaladas. Debido a la demanda de carne de cerdo, aves de corral y otros productos congelados o refrigerados, los actores del mercado también han alcanzado su capacidad máxima. En consecuencia, las empresas globales están aprovechando esta oportunidad para aumentar su cuota de mercado.

Además, España es uno de los principales exportadores mundiales de productos frescos, principalmente a Europa, y está diversificando su oferta hacia mercados de consumo más lejanos. En consecuencia, se prevé que el mercado de la cadena de frío para alimentos crezca durante todo el periodo de previsión. Las empresas están entrando en nuevos mercados para satisfacer la elevada demanda de comidas preparadas congeladas y productos de frutas y verduras.

• Por ejemplo, Fruveco anunció la apertura de una instalación de almacenamiento en frío en Alabama con una capacidad de 200.000 palets. En cuanto a los aros de cebolla, la empresa es el único proveedor de cadenas internacionales como McDonald's, Burger King y Foster's Hollywood. China es uno de los mayores productores de productos agrícolas y animales.
• Por ejemplo, la producción agrícola del país superó los 6,15 billones de yuanes en 2018 (según la Oficina Nacional de Estadística de China). Sin embargo, se han registrado numerosas pérdidas de productos vegetales y animales debido a la insuficiencia de los procedimientos de transporte y otras deficiencias en las instalaciones de conservación de alimentos, como la falta de infraestructura de refrigeración adecuada y un sistema de cadena de frío deficiente. China es uno de los líderes del mercado en el comercio internacional de diversos alimentos y bebidas, lo que ha impulsado la demanda de mejores instalaciones y servicios de cadena de frío, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

Además, el gigante chino del comercio electrónico JD se asoció con Mengniu Dairy Co Ltd, el mayor productor de lácteos de China, en el sector de la logística de la cadena de frío, anticipándose al auge previsto en el mercado chino de alimentos refrigerados durante el período de proyección. La modernización del sector logístico japonés ha contribuido a la tendencia alcista del mercado. La distribución de alimentos se está desplazando rápidamente de los mercados tradicionales y las pequeñas tiendas de barrio hacia los supermercados y las tiendas de conveniencia. Gracias a la disponibilidad de envíos en camiones isotérmicos por parte de grandes distribuidores, el mercado de productos refrigerados y congelados es ahora más accesible.

Brasil es un importante productor de carne de res y exporta una cantidad considerable de sus productos agrícolas a otros países, lo cual se ve enormemente facilitado por el mercado de la cadena de frío. Sin embargo, en los últimos años, la industria cárnica ha sufrido posibles fallas en la cadena de frío, lo que ha obligado a los actores del sector a buscar soluciones y desarrollar mejores servicios, abriendo así la puerta a la entrada de nuevas empresas al mercado que ofrecen servicios mejorados.

En Brasil, empresas como SuperFrio y otras, se especializan en el almacenamiento y la distribución de productos refrigerados. Las empresas suelen modernizar sus instalaciones de distribución para obtener una ventaja competitiva a medida que crecen. Corporaciones internacionales están invirtiendo en el sector de la cadena de frío en Argentina, un sector en desarrollo, debido a su potencial para mejorar la cadena de suministro de alimentos de la región, especialmente para los arándanos y otras frutas.

Además, el gobierno argentino cuenta con regulaciones estrictas en materia de seguridad alimentaria, lo que aumenta la necesidad de cadenas de frío en el país para preservar la calidad de los productos alimenticios.

Información sobre tipos

El segmento de almacenamiento en cadena de frío es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,57 % durante el período de pronóstico. Debido a la creciente preocupación por el desperdicio de alimentos, la cadena de frío se ha convertido en una de las soluciones más buscadas por agricultores y empresas agroindustriales. Además, el segmento de almacenamiento del mercado analizado ha experimentado una expansión continua. Los grandes almacenes refrigerados en las economías en desarrollo se encuentran en India, China y Estados Unidos. Estas tres naciones controlan una gran parte del sector mundial de almacenamiento en frío.

La creciente presencia de tiendas minoristas en las áreas metropolitanas satisface la mayor parte de la demanda de almacenamiento; asimismo, la importante presencia de almacenes explica el potencial de exportación de productos perecederos desde los países mencionados. El auge de la libre circulación de alimentos perecederos a nivel mundial se ha visto impulsado, además, por la tendencia del comercio de productos perecederos y la eliminación de barreras comerciales por parte de los gobiernos de numerosas economías.

Sin embargo, dado que las economías desarrolladas tienen una gran necesidad de cadenas de frío y el medio ambiente supone un obstáculo para la fabricación, las importaciones seguirán siendo una constante en el futuro previsible.

Existe una creciente demanda de algunas rutas comerciales que dependen exclusivamente de productos con una larga cadena de frío, como por ejemplo:alimentos congelados, mariscos y productos agrícolas. Por otro lado, la industria del transporte ha incorporado tecnología especializada y potente que proporciona a los transportistas una mayor visibilidad de su carga, teniendo en cuenta la humedad, la luz y otros factores además de la temperatura. La industria del transporte experimentará operaciones que utilizan GPS y dispositivos de monitoreo remoto de temperatura, así como la integración de IA, como medio para construir la infraestructura de aprendizaje automático en el ámbito de la cadena de frío a medida que el sector se expanda.

A largo plazo, la automatización en el sector del transporte de cadena de frío aumentará, y es posible que los servicios consideren los drones como una alternativa viable para productos de alto valor. La mayoría de los países en desarrollo están incrementando la inversión en la modernización de su infraestructura de cadena de frío para proteger mejor los alimentos contra las pérdidas durante los procesos de producción y consumo. Se prevé que esto aumente la demanda de servicios logísticos como camiones, transporte de carga y aviones, entre otros.

Además, los alimentos congelados competirán por espacio en los estantes con los productos frescos y naturales debido a los cambios en las preferencias de los consumidores, lo que los hará totalmente dependientes del transporte para las entregas puntuales.

Información sobre la aplicación

Según su aplicación, el mercado global de la cadena de frío para alimentos se divide en frutas y verduras, carne y mariscos, lácteos y postres congelados, panadería y confitería, comidas preparadas y otras aplicaciones. El segmento de carne y mariscos posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,96 % durante el período de pronóstico. La OCDE predice que para 2028, el consumo promedio mundial de carne por persona aumentará a 35,1 kg de peso equivalente al precio minorista, un incremento de 0,4 kg con respecto a la situación actual. Sin embargo, para satisfacer la demanda prevista, es probable que los países orientados a la exportación inviertan significativamente en soluciones de cadena de frío. Si bien una gran población que depende de la proteína animal, como la que vive en China, Brasil y Estados Unidos, podrá satisfacer la demanda, se espera que la desaceleración provenga del crecimiento de las poblaciones veganas y flexitarianas. El uso de la gestión de la cadena de frío en el suministro de carne es crucial para mantener la calidad y la seguridad prolongada de estos productos en los estantes, ya que la carne y los mariscos se consideran productos perecederos con una vida útil limitada y, por lo tanto, tiempos de venta cortos.

Las soluciones de cadena de frío representan una barrera contra la perecibilidad de frutas y verduras durante su procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución y venta al por menor. Por el contrario, estas soluciones proporcionan temperaturas adecuadas para garantizar la calidad y minimizar las pérdidas. China e India, dos países que dependen en gran medida de las exportaciones agrícolas, han sido líderes en pérdidas poscosecha de frutas y verduras destinadas a la exportación. Esto se debe principalmente al atraso logístico, que provoca una mayor tasa de deterioro y una menor circulación de productos. Numerosos actores participan en el sector de frutas y verduras en países como India, pero trabajan de forma aislada debido a la necesidad de mejorar la infraestructura para conectar a estos socios.

Además, el sector prevé que este segmento tenga un mayor potencial de exportación debido al creciente interés de los consumidores por los productos de origen vegetal y a la importancia del almacenamiento en frío y el transporte de alimentos perecederos como frutas y verduras, debido a su corta vida útil y a la necesidad de una temperatura controlada.