Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de conservantes de alimentos por etiqueta (etiqueta limpia, convencional), por tipo (natural, sintético, por función, antimicrobiano, antioxidante, otros), por aplicaciones (productos cárnicos y avícolas, productos de panadería, productos lácteos, bebidas, snacks, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de conservantes de alimentos

El tamaño del mercado mundial de conservantes de alimentos se valoró en USD 3.36 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 3.5 mil millones en 2025 a USD 4.96 mil millones en 2033 , exhibiendo una CAGR del 4,43% durante el período de pronóstico (2025-2033).

La conservación de los alimentos desempeña un papel fundamental a la hora de evitar que se estropeen y mantener el sabor, la textura y la apariencia, al tiempo que reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los conservantes, tanto naturales como artificiales, son esenciales en este proceso. Los conservantes naturales, como la sal, el azúcar, el vinagre, las especias y los extractos de plantas, se han utilizado durante siglos para evitar el crecimiento de microorganismos y prolongar la vida útil de los alimentos.

A medida que aumenta la demanda de productos prácticos, duraderos y listos para consumir, aumenta también la necesidad de conservantes eficaces que garanticen la frescura durante el almacenamiento y el transporte. Los alimentos congelados, en particular, requieren conservantes para mantener su sabor, calidad nutricional y frescura durante períodos prolongados. Los conservantes más comunes que se utilizan en los alimentos congelados incluyen el benzoato de sodio, el sorbato de potasio y el propionato de calcio, que ayudan a prevenir el crecimiento de moho y a prolongar la vida útil.

La creciente demanda de productos prácticos, impulsada por estilos de vida ajetreados y una mayor conciencia sobre la seguridad alimentaria, ha llevado a los fabricantes a invertir en soluciones de conservación avanzadas. Esto, a su vez, está impulsando el mercado de conservantes, en particular en la categoría de alimentos congelados.

Ventas totales de alimentos congelados, 2022 y 2023 (millones de toneladas)

Fuente: Informes anuales, presentaciones para inversores y Straits Research

Tendencias del mercado de conservantes de alimentos

Creciente tendencia hacia los conservantes naturales

Los consumidores preocupados por su salud están optando cada vez más por los conservantes naturales, lo que ha impulsado un cambio significativo en el mercado. Ingredientes como el extracto de romero y el vinagre están ganando popularidad debido a sus beneficios percibidos para la salud. Este cambio cuenta con el apoyo de organismos reguladores, como la FDA de EE. UU., que ha aprobado el uso de conservantes naturales.

• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria informa de un crecimiento anual del 6% en los conservantes naturales, y de que los productos de etiqueta limpia están ganando terreno. Se prevé que los conservantes naturales representen el 45% del mercado mundial de conservantes, lo que refleja la creciente demanda de opciones alimentarias más saludables y transparentes.

Creciente demanda de alimentos preparados

En regiones como Asia-Pacífico, el acelerado estilo de vida urbano está impulsando significativamente la demanda de alimentos preparados. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informa que las ventas de alimentos procesados en las zonas urbanas han aumentado alrededor de un 4,5%, lo que refleja el cambio hacia comidas preparadas.

Asimismo, el Departamento de Agricultura de EE. UU. registró un aumento del 6 % en el consumo de alimentos procesados en América del Norte en 2022. Esta mayor demanda de alimentos preparados está impulsando la necesidad de conservantes eficaces para garantizar una vida útil prolongada, mantener la frescura y respetar los estándares de seguridad durante el almacenamiento y el transporte.

Factores de crecimiento del mercado de conservantes de alimentos

Creciente preocupación por el desperdicio de alimentos

El desperdicio de alimentos se está convirtiendo en un importante problema económico y ambiental. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se desperdician en todo el mundo aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a casi un tercio de todos los alimentos producidos. En respuesta a ello, los gobiernos de todo el mundo están aplicando estrategias para reducir el desperdicio y prolongar la vida útil de los productos perecederos.

Estos conservantes han surgido como una solución clave, y la FAO afirma que pueden aumentar la vida útil de los alimentos hasta en un 300%, lo que reduce significativamente las pérdidas por deterioro. A medida que se intensifica el enfoque en minimizar el desperdicio, la demanda de métodos de conservación eficaces sigue creciendo, lo que impulsa un mayor uso de conservantes en todas las industrias.

Crecimiento de la industria de alimentos envasados

La industria de alimentos envasados está experimentando un rápido crecimiento, en particular en regiones en desarrollo como Asia Pacífico. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el mercado mundial de alimentos envasados se valoró en aproximadamente 2,79 billones de dólares en 2021 y se prevé que alcance los 3,86 billones de dólares en 2027. Los conservantes desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener la seguridad, la frescura y la calidad de estos productos.

Además, el USDA informa que las ventas de alimentos envasados en la región de Asia Pacífico aumentaron un 7,1 % en 2022, lo que aumentó aún más la demanda de conservantes alimentarios. A medida que las preferencias de los consumidores se desplazan hacia los alimentos preparados, se espera que el mercado de conservantes se expanda junto con la creciente industria de los alimentos envasados, especialmente en los mercados emergentes.

Factores restrictivos del mercado

Preocupaciones sanitarias relacionadas con el uso de conservantes sintéticos

El consumo de conservantes artificiales, como el benzoato de sodio , ha suscitado importantes preocupaciones sanitarias en los últimos años. Los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) indican que estos conservantes se han relacionado con problemas de salud como hiperactividad, alergias e incluso posibles efectos cancerígenos, especialmente en niños. En una encuesta de 2022, más del 60% de los consumidores europeos expresaron su conocimiento y preocupación por los aditivos sintéticos en alimentos y bebidas, lo que impulsa la demanda de alternativas más limpias y naturales.

Esta creciente conciencia de los consumidores ha llevado a la implementación de marcos regulatorios más estrictos que rigen el uso de conservantes sintéticos. A medida que los gobiernos y los organismos reguladores continúan endureciendo las restricciones sobre los aditivos artificiales, la demanda de conservantes sintéticos está disminuyendo, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. El cambio hacia los conservantes naturales intensifica aún más esta tendencia, ya que los consumidores priorizan cada vez más la salud y la seguridad en sus elecciones de alimentos.

Oportunidad de mercado

Innovaciones tecnológicas en conservación de alimentos

Los avances tecnológicos están creando nuevas oportunidades en el mercado mundial de conservantes, mejorando tanto la seguridad como la vida útil de los productos. Innovaciones como los envases antimicrobianos y los recubrimientos comestibles están ganando terreno. Los envases antimicrobianos incorporan sustancias como aceites esenciales o nanopartículas de plata que inhiben el crecimiento de bacterias, lo que prolonga la frescura del producto.

• Por ejemplo, empresas como NanoBioMatters han desarrollado envases antimicrobianos que atacan a los patógenos transmitidos por los alimentos, mejorando así la seguridad. Los recubrimientos comestibles, elaborados a partir de sustancias naturales como el quitosano , son otro ejemplo que ayuda a conservar frutas y verduras al crear una barrera protectora.

Estas innovaciones no sólo reducen el desperdicio sino que también satisfacen la demanda de los consumidores de soluciones más saludables y sostenibles, proporcionando a los fabricantes una ventaja competitiva en el mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global

América del Norte posee la mayor participación del mercado mundial de conservantes de alimentos y se prevé que registre una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del X % durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado principalmente por conservantes sintéticos como benzoatos, sorbatos y propionatos.

Sin embargo, durante la última década, se ha producido un cambio significativo hacia los productos de etiqueta limpia, lo que ha llevado a muchos fabricantes de conservantes a realizar grandes inversiones en investigación y desarrollo de alternativas naturales. Estos conservantes naturales tienen el potencial de igualar o incluso superar a las opciones sintéticas a la hora de prolongar la vida útil de los productos.

Como la demanda de conservantes naturales supera la oferta, se prevé que estos acaparen una importante cuota de mercado durante el período de previsión. Además, la creciente prevalencia de la contaminación de los alimentos ha aumentado la necesidad de conservantes con propiedades antimicrobianas, lo que ha impulsado aún más la demanda en América del Norte.

Europa es la región de más rápido crecimiento

Se espera que Europa experimente el crecimiento más rápido en el mercado de conservantes de alimentos, en gran medida debido a la creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia. Los ajetreados estilos de vida urbanos han creado una necesidad apremiante de soluciones de conservación efectivas en toda la región.

Además, existe una marcada preferencia de los consumidores por los productos orgánicos, naturales y de etiqueta limpia, lo que ha acelerado la adopción de conservantes alimentarios naturales. Las estrictas normas de seguridad establecidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) también han contribuido al crecimiento del mercado, ya que estas normas obligan a los fabricantes de alimentos a innovar e incorporar conservantes que garanticen una alta calidad y seguridad.

Como resultado, la combinación de la demanda de los consumidores por opciones más saludables y las presiones regulatorias están impulsando rápidos avances en el mercado europeo de conservantes.

Perspectivas de países

• Estados Unidos : La demanda de alimentos envasados ha impulsado significativamente el mercado de conservantes alimentarios, ya que más del 60 % de los estadounidenses consumen alimentos procesados con regularidad, según el USDA. Esta tendencia está impulsando la necesidad de conservantes para prolongar la vida útil y garantizar la seguridad alimentaria, ya que los consumidores buscan opciones convenientes en sus ajetreados estilos de vida.
• China : La rápida urbanización y el aumento de los ingresos disponibles están impulsando el consumo de alimentos preparados en China. Las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas indican que el consumo de alimentos procesados ha aumentado aproximadamente un 15 % anual entre 2020 y 2023, lo que ha provocado una mayor demanda de conservantes que prolonguen la vida útil de los productos.
• India : La urbanización y los cambios de hábitos están impulsando la demanda de alimentos envasados en la India. La Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria (FSSAI) estima una tasa de crecimiento anual de alrededor del 7,5 % en las ventas de alimentos envasados, lo que genera una mayor necesidad de conservantes eficaces para satisfacer las demandas de los consumidores.
• Reino Unido : El mercado de conservantes naturales en el Reino Unido está en auge, impulsado por la creciente demanda de alimentos orgánicos y de etiqueta limpia por parte de los consumidores. El Departamento de Salud del Reino Unido ha informado de que aproximadamente el 12 % de los consumidores prefiere productos naturales y sin conservantes, lo que refleja un fuerte cambio hacia opciones de alimentación más sanas.
• Japón : El envejecimiento de la población japonesa está impulsando la demanda de alimentos funcionales y de conveniencia. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, alrededor del 25 % de los productos alimenticios en Japón utilizan conservantes para mejorar la vida útil y el valor nutricional, atendiendo así las necesidades de los consumidores de mayor edad.
• Francia : En Francia, los sólidos marcos regulatorios en materia de seguridad alimentaria, junto con una tendencia creciente hacia el consumo orgánico, están impulsando la demanda de conservantes. El Ministerio de Agricultura francés informa que el 58% de los consumidores buscan activamente productos alimenticios sin conservantes o conservados de forma natural, lo que pone de relieve una creciente preferencia por las etiquetas más limpias.
• Italia : El mercado italiano de conservantes está en expansión, en particular debido a la creciente demanda de alimentos procesados en los mercados de exportación. El Ministerio de Agricultura y Alimentación informa de un crecimiento aproximado del 9,2% en la exportación de alimentos procesados, lo que indica una gran necesidad de conservantes que cumplan las normas internacionales.

Análisis de segmentación

Por etiqueta

El mercado de las etiquetas limpias domina el mercado mundial, ya que los consumidores reconocen cada vez más los riesgos para la salud asociados con los conservantes convencionales. Los fabricantes están respondiendo utilizando ingredientes naturales más confiables que mantienen el sabor sin sacrificar la calidad. Desde el punto de vista de la producción, los conservantes deben ser rentables y fáciles de incorporar, al tiempo que extienden la vida útil y evitan el deterioro.

Las etiquetas limpias ofrecen valor al reducir las retiradas de productos, prolongar la vida útil y mejorar la reputación de la marca. A medida que los consumidores exigen transparencia en los ingredientes, las etiquetas limpias se están volviendo esenciales para impulsar las ventas y satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores conscientes de la salud.

Por tipo

El segmento natural lidera el mercado mundial, impulsado por la creciente conciencia de los consumidores sobre los aditivos sintéticos. Los consumidores prefieren los conservantes naturales, ya que los perciben como más seguros y respetuosos con el medio ambiente. Las opciones de origen vegetal, como el extracto de romero, el vinagre y el extracto de cítricos, están ganando popularidad debido a su eficacia y seguridad.

Además, la creciente tendencia hacia los alimentos orgánicos y no modificados genéticamente ha aumentado aún más la demanda de conservantes naturales. Los organismos reguladores de todo el mundo también están presionando a las empresas para que adopten soluciones naturales al aplicar normas estrictas contra los aditivos sintéticos, lo que refuerza el dominio del segmento de conservantes naturales en el mercado.

Por función

El segmento antimicrobiano tiene la mayor participación en el mercado de conservantes de alimentos debido a su capacidad para prevenir el crecimiento de bacterias dañinas, levaduras y mohos, lo que garantiza la seguridad y una frescura prolongada. Los antimicrobianos son especialmente cruciales para los alimentos procesados, los productos lácteos y las bebidas. La creciente demanda de alimentos preparados, cadenas de suministro más largas y una mayor frescura de los productos han impulsado la necesidad de conservantes antimicrobianos eficaces.

Las estrictas normas de seguridad también han impulsado su adopción, lo que ayuda a los fabricantes a cumplir con los estándares de higiene. A medida que aumenta la conciencia sobre la seguridad alimentaria, los conservantes antimicrobianos seguirán siendo esenciales para reducir la contaminación y el deterioro.

Por aplicación

El segmento de productos de carne y aves de corral domina el mercado mundial, impulsado por un crecimiento significativo en la industria de la carne procesada en Asia y América del Norte. La creciente demanda de alimentos procesados, junto con los avances tecnológicos que extienden la vida útil, ha impulsado la industria de procesamiento de alimentos, lo que ha impulsado la necesidad de conservantes.

Los conservantes que conservan el sabor y el aroma naturales de la carne son tendencia en el sector de la carne y las aves de corral. En países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Alemania, el alto consumo diario de carne también alimenta esta demanda. Además, los fabricantes están innovando con fórmulas de conservantes con bajo contenido de sodio para satisfacer las preferencias de los consumidores por opciones más saludables.

Cuota de mercado de la empresa

El mercado mundial de conservantes alimentarios es altamente competitivo, y los principales actores compiten por cuotas significativas debido a la creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia que requieren una vida útil más prolongada. Entre las empresas líderes de este sector se encuentran Kemin Industries, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill, Inc., Tate & Lyle y BASF SE. Estos gigantes de la industria poseen cuotas de mercado considerables gracias a sus amplias carteras de productos, innovaciones en conservantes naturales y sólidas redes de distribución.

Kemin Industries se ha convertido en un accionista en constante crecimiento en 2023, con un fuerte enfoque en conservantes naturales y de origen vegetal como Fortium RVC. Por el contrario, BASF SE y ADM mantienen participaciones sustanciales debido a sus líneas de productos integrales en conservantes químicos y sintéticos. Este enfoque diverso permite a estas empresas atender una amplia gama de preferencias de los consumidores, consolidando sus posiciones en el mercado.

Kemin Industries: un actor emergente en el mercado de conservantes de alimentos

Kemin Industries es un destacado proveedor de tecnologías e ingredientes alimentarios. La empresa participa en el desarrollo de soluciones conservantes innovadoras que satisfacen la creciente demanda de ingredientes naturales y de etiqueta limpia. Es muy reconocida por producir conservantes de origen natural que satisfacen la creciente tendencia de los consumidores preocupados por la salud que exigen productos alimenticios que contengan menos aditivos artificiales.

Los desarrollos recientes en Kemin Industries incluyen:

• En julio de 2023 , la empresa lanzó un conservante a base de romero y ácido ascórbico llamado Fortium RVC para la conservación de alimentos.

• En mayo de 2022 , la empresa amplió su portafolio de productos con un extracto de origen vegetal que ofrece propiedades antioxidantes.

Acontecimientos recientes

• Octubre de 2024 : el gobierno de Hong Kong anunció la publicación en el Boletín Oficial del Reglamento sobre conservantes en los alimentos (modificación) de 2024. Esta modificación tiene como objetivo alinear las normas locales de seguridad alimentaria con las directrices internacionales, en particular las de la Comisión del Codex Alimentarius. La actualización incluye una lista revisada de 58 conservantes permitidos y un aumento de los pares de aditivos y alimentos con niveles máximos especificados de aproximadamente 900 a 2000.