Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pruebas de seguridad alimentaria por tipo de prueba (pruebas de alérgenos, pruebas químicas y nutricionales, pruebas de organismos genéticamente modificados (OGM), pruebas microbiológicas, pruebas de residuos y contaminación, otras), por aplicaciones (carne, aves y productos del mar, lácteos y productos lácteos, alimentos procesados, bebidas, cereales y granos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Aumento de las enfermedades transmitidas por los alimentos

El aumento de casos de contaminación alimentaria a nivel mundial ha incrementado las enfermedades transmitidas por los alimentos. La mayoría de estas enfermedades son contagiosas o tóxicas y son causadas por bacterias, virus, parásitos o agentes químicos que ingresan al organismo a través de alimentos contaminados. Varias de estas enfermedades pueden ser mortales o causar discapacidad permanente. Según la OMS, se estima que 600 millones de personas, casi una de cada diez en todo el mundo, enferman tras consumir alimentos contaminados, y 420 mil mueren anualmente, lo que representa la pérdida de 33 millones de años de vida saludable.

En este mismo sentido, el informe del Banco Mundial de 2019 sobre la carga económica de las enfermedades transmitidas por los alimentos estima que el costo anual del tratamiento de estas enfermedades asciende a 15 mil millones de dólares, y que la pérdida total anual de productividad ocasionada por ellas en los países de ingresos bajos y medios es de 95.2 mil millones de dólares. En consecuencia, se prevé que el mercado se vea impulsado durante el período de pronóstico por el creciente número de enfermedades y muertes causadas por alimentos contaminados.

Aumento de las iniciativas gubernamentales

La cadena de suministro de alimentos es susceptible a mayores riesgos para la seguridad alimentaria debido a la acelerada globalización del sector. Los gobiernos de varios países están trabajando en la elaboración e implementación de nuevas leyes y regulaciones de seguridad alimentaria para reducir la prevalencia de dichas amenazas en la cadena de suministro. Por ejemplo, la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de la FDA, promulgada en 2011, es una iniciativa del gobierno estadounidense para reformar el enfoque de seguridad alimentaria de las industrias estadounidenses. Varias secciones de la ley abordan las preocupaciones específicas de cada sector de la industria alimentaria. Busca mitigar los posibles efectos de las enfermedades transmitidas por los alimentos y salvaguardar la salud económica del sistema alimentario. Estas iniciativas gubernamentales exigen pruebas de seguridad alimentaria, impulsando el crecimiento del mercado global.

Restricciones del mercado

Falta de infraestructura

La falta de infraestructura en los laboratorios de análisis de alimentos dificulta el mercado global de pruebas de seguridad alimentaria. En los países en desarrollo, donde la contaminación de los alimentos es una preocupación importante, las pruebas de seguridad alimentaria no son fácilmente accesibles ni asequibles. El proceso de implementación se ve obstaculizado por la infraestructura y el personal insuficientes en los departamentos reguladores, especialmente en los ubicados en Delhi, India.

Mantener condiciones higiénicas es fundamental para obtener resultados precisos en los análisis de alimentos; sin embargo, los laboratorios carecen de infraestructura adecuada, agua potable, capacitación del personal, tecnologías modernas de control de calidad, operaciones de envasado y procedimientos de saneamiento estandarizados. Debido a las condiciones inadecuadas o insuficientes de las instalaciones, es imprescindible implementar controles microbiológicos en un programa de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) o de Control de Riesgos y Prevención de Enfermedades (CRC).

Oportunidades de mercado

Desarrollos tecnológicos

Los investigadores en el campo de las pruebas de seguridad alimentaria se esfuerzan continuamente por desarrollar tecnologías de análisis de alimentos rápidas y fiables para su uso en la industria alimentaria. Por ejemplo, en mayo de 2023, investigadores de la Universidad McMaster desarrollaron una prueba rápida y económica para detectar la contaminación por Salmonella en aves de corral y otros alimentos. Esta prueba ofrece resultados precisos en menos de una hora sin necesidad de hardware adicional ni fuente de alimentación. La rapidez de la prueba presenta ventajas sobre la técnica convencional de monitorización de patógenos, que requiere al menos un día y cultivos de laboratorio.

De forma similar, en octubre de 2023, un equipo de investigación liderado por el profesor Hiroshi Shiigi de la Escuela de Posgrado de Ingeniería de la Universidad Metropolitana de Osaka creó una técnica que utiliza la molécula hidrosoluble sal de tetrazolio (MTT) para determinar electroquímicamente la cantidad de bacterias vivas en productos alimenticios. Independientemente del tipo de bacteria, este método detecta de forma fiable las bacterias vivas en los alimentos en una hora, en lugar de dos días. Los proveedores de servicios de análisis de seguridad alimentaria pueden beneficiarse de estos avances.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de pruebas de seguridad alimentaria y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto. El principal impulsor del crecimiento del mercado regional es la creciente prevalencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en la región. Por ejemplo, según estadísticas recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 1 de cada 6 estadounidenses (aproximadamente 48 millones de personas) contrae enfermedades transmitidas por los alimentos cada año, 128 000 son hospitalizados y 3000 fallecen. Esta importante carga para la salud pública es en gran medida prevenible mediante la aplicación de prácticas como las pruebas de seguridad alimentaria. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado. Además, los participantes del mercado global tienen una presencia sustancial en el mercado norteamericano al proporcionar líneas de productos especializados y servicios de pruebas de seguridad alimentaria de alta calidad, a la vez que emplean estrategias innovadoras de marketing y producción.

Los principales actores del sector también están ampliando sus laboratorios para realizar un gran volumen de pruebas con rapidez. Por ejemplo, el tercer laboratorio microbiológico de Estados Unidos abrirá sus puertas en mayo de 2022, según Bureau Veritas, una organización de certificación, análisis e inspección de laboratorios con sede en Reno, Nevada. Para la industria agroalimentaria, este centro realizará análisis de patógenos e indicadores microbiológicos. Estos avances impulsan la expansión de los mercados locales.

La región de Asia-Pacífico se ve impulsada principalmente por el creciente número de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos y las iniciativas gubernamentales para promover las pruebas de seguridad alimentaria. Por ejemplo, según las estimaciones de la FAO de 2019, se calcula que el número de enfermedades transmitidas por los alimentos en la región de Asia-Pacífico aumentará a 275 millones de casos anuales. Asimismo, el Departamento de Salud y Bienestar Familiar, en el marco del programa del Proyecto de Seguridad Alimentaria de Nagaland "Fortalecimiento del Ecosistema de Seguridad Alimentaria en el Estado", puso en marcha dos unidades móviles de seguridad alimentaria (MFSW, por sus siglas en inglés) modificadas. El Comisionado de Seguridad Alimentaria y Secretario del Departamento de Salud y Bienestar Familiar, V. Kezo, declaró que las MFSW no solo se utilizarán para analizar muestras de alimentos, sino también para fomentar hábitos alimentarios seguros y crear una mentalidad de seguridad alimentaria entre la población en general.

Además, la función principal de Food Safety on Wheels es realizar pruebas de muestras de vigilancia, capacitar y sensibilizar a los operadores de empresas alimentarias (FBO) y a los consumidores sobre la seguridad alimentaria tanto en zonas urbanas como rurales, y proporcionar servicios de análisis in situ para detectar adulteraciones alimentarias comunes. FSW también puede utilizarse para transportar muestras recogidas en zonas remotas al laboratorio de análisis de alimentos más cercano. Todos estos factores impulsan el mercado en la región de Asia-Pacífico.

En Oriente Medio y África, diversos estudios y encuestas demuestran la gran confianza que los consumidores depositan en las empresas de alimentos y bebidas. Por ello, los gobiernos de estas regiones están adoptando medidas para garantizar la seguridad de los productos y las cadenas de suministro. En los últimos años, el Departamento de Comercio e Industria, el Departamento Nacional de Salud y otras organizaciones líderes en seguridad alimentaria han implementado leyes estrictas para prevenir brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que ha contribuido a la expansión del sector sudafricano de análisis de seguridad alimentaria. En consecuencia, el mercado de la región se ha expandido durante el periodo de estudio debido a la creciente preocupación de los consumidores por la seguridad alimentaria.

Análisis segmentario

Basado en pruebas

Los alérgenos representan un riesgo significativo para la salud, afectando a alrededor del 5 % de la población mundial. La identificación y cuantificación de alérgenos alimentarios, así como de proteínas y residuos proteicos, son cruciales para garantizar la seguridad alimentaria y un etiquetado preciso. Las técnicas ELISA y PCR se emplean frecuentemente en las pruebas de alérgenos. Los laboratorios de fabricación de alimentos utilizan procedimientos eficientes, fáciles de usar y rentables para diversos productos. Además, el avance tecnológico ha revelado que la identificación de proteínas específicas en alimentos procesados, como huevos y leche, puede presentar dificultades, haciendo que su detección sea ardua o incluso imposible. Es posible detectar múltiples alérgenos con menos falsos negativos y mayor sensibilidad, especificidad, precisión y fiabilidad mediante técnicas analíticas como la LC-MS/MS (cromatografía líquida-espectrometría de masas).

Basado en la aplicación

Miles de productos cotidianos, como queso, pan o comidas preparadas, se clasifican como alimentos procesados. La variedad de productos alimenticios procesados ​​sigue creciendo debido al creciente deseo de los consumidores por encontrar opciones más variadas. Para garantizar que cada componente mantenga su calidad y seguridad en todas las etapas de fabricación, y que los productos terminados se envasan y almacenan de forma segura, se requieren técnicas de control de calidad más avanzadas. La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas (FSSAI) utiliza un conjunto de requisitos de prueba para el etiquetado nutricional, las pruebas de contaminación y la seguridad microbiológica para regular los alimentos procesados ​​según sus categorías.